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歷經(jīng)橫盤一個多月，螺紋鋼選擇了向下突破。西本鋼材指數(shù)單周下跌90至3770，期鋼也跌破4000點整數(shù)關口，最低探至3921點。究其原因，資金和成本是主要觸發(fā)因素。資金面上，一是臨近半年度結束，銀行放貸收緊，再加上政策導向，對鋼鐵業(yè)的放貸緊縮更為明顯；二是因為農(nóng)行IPO在即，加劇市場資金緊張程度。

成本上，鐵礦石現(xiàn)貨價下跌，63.5%印度礦CFR報價已跌至139美元，較前期橫盤價下跌15美元；截至7月2日，上海地區(qū)20MnSi鋼坯價格為3700元/噸，較前一周下跌100元/噸，螺紋鋼成本重心在下降。

但是，從近期盤面上看，期鋼跌破4000點整數(shù)關口并未出現(xiàn)恐慌性拋盤，相反在底部橫盤整理近一個星期。持倉上出現(xiàn)主力空頭持續(xù)減倉，空頭套保盤平倉離場意愿強烈。

筆者認為，盡管期鋼仍處在空頭趨勢中，但短期存在反彈要求。

從政策面看，國土資源部部長徐紹史在大連參加國土資源廳局長座談后表示，目前國內房地產(chǎn)市場出現(xiàn)量跌價滯的局面，再過一個季度左右，房地產(chǎn)市場可能面臨全面調整，房價會有所下降，但下降到什么程度不好預測，中國土地房地產(chǎn)市場已逐步回歸理性，下半年國土資源部將積極參與房地產(chǎn)調控。這是國家高層官員第一次公開表態(tài)肯定房價將下跌，暗示政府對房價下跌和樓市全面調整早有充分準備，同時意味著房地產(chǎn)政策觀察期將會延續(xù)，直至預期實現(xiàn)，房價下跌。故房地產(chǎn)政策松綁幾乎不可能，螺紋鋼長期需求依舊看淡。

從需求來看，前期現(xiàn)貨成交十分清淡。7號是農(nóng)歷二十四節(jié)氣的“小暑”節(jié)氣，后期雨水天氣將逐漸淡去，長江中下游地區(qū)的梅雨天氣有望結束?？紤]到期鋼持續(xù)兩個多月的跌勢，再加上持續(xù)的雨水天氣，下游工地螺紋鋼庫存一直維持低位。而在雨水結束之后，工地施工將有所恢復，下游面臨補庫存階段。再者，因螺紋鋼跌勢持續(xù)，鋼貿商訂貨稀松，現(xiàn)貨規(guī)格已經(jīng)出現(xiàn)大面積斷檔，后市也面臨補庫存。

因此，筆者認為，隨著梅雨天氣的結束，現(xiàn)貨市場有望迎來一波需求釋放，對現(xiàn)貨價格形成利好支撐，促使期鋼反彈。

從時間窗口來看，一、農(nóng)行IPO網(wǎng)上網(wǎng)下申購截止時間7月6日，這意味農(nóng)行上市對資金面的影響告一段落，對資金面的抽血效應有望結束；二、6月份宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和半年度經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布在即，已經(jīng)公布的PMI數(shù)據(jù)并不讓人樂觀，另外據(jù)悉用電量增速也大幅下降，都將促使市場對未來數(shù)據(jù)保持謹慎預期；三、六月中旬住建部等六部門聯(lián)合下方文件《關于做好住房保障規(guī)劃編制工作的通知》，要求省級2010-2012年保障性住房建設規(guī)劃要確保于2010年6月30日前上報住建部等六部門，各級2010-2012年保障性住房建設規(guī)劃要確保于2010年7月底前向社會公布。各級“十二五”住房保障規(guī)劃要確保于2010年9月底前編制完成。

另外根據(jù)5月份住建部與各地方政府簽訂的2010年住房保障工作目標責任書，7月底前各地區(qū)保障性住房建設必須全面開工，鑒于項目責任及監(jiān)督工作的落實，我們認為這一次保障性等政策性住房建設項目將得到地方政府更有力的推進。隨著保障性住房陸續(xù)開工和各級政府相應規(guī)劃的公布，市場的悲觀預期有望得到一定修正。

綜上所述，筆者認為，隨著鐵礦石價格和鋼坯價格的大幅下探，螺紋鋼成本重心下移，噸鋼虧損減少，鋼廠大規(guī)模減產(chǎn)的時間后移，后市弱勢格局不變。但是隨著梅雨天氣結束，下游工地施工有所恢復，市場將迎來一波工地需求釋放，再加上保障性住房規(guī)劃公布，提升市場預期，在目前鋼價短期跌幅較大，市場抄底心態(tài)有所抬頭，后市期鋼有望反彈。操作上多頭可適當逢低買入，rb1010有望上探4050一線。 經(jīng)易期貨 凌云