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《證券時(shí)報(bào)》采訪西本新干線高級(jí)研究員邱躍成

2016年06月12日08:32   來源：西本新干線
摘要：西本新干線高級(jí)研究員邱躍成表示，中國(guó)目前正在進(jìn)行鋼鐵去產(chǎn)能等供給側(cè)改革，中美雙方在此方面形成一致并無障礙。不過他認(rèn)為，中美雙方對(duì)于鋼鐵行業(yè)的判斷仍然存在分歧，比如美國(guó)認(rèn)為中國(guó)一直在通過補(bǔ)貼變相鼓勵(lì)國(guó)有鋼鐵企業(yè)保有過剩產(chǎn)能，并向國(guó)外傾銷鋼材。
??? 中美經(jīng)濟(jì)對(duì)話中，產(chǎn)能過剩成為焦點(diǎn)問題并被如此重視，多少有點(diǎn)出乎意料。
??? 在6月6日至7日舉行的第八輪中美經(jīng)濟(jì)對(duì)話中，一場(chǎng)發(fā)生在中美財(cái)長(zhǎng)之間有關(guān)過剩產(chǎn)能的“舌戰(zhàn)”引發(fā)廣泛關(guān)注。
??? 產(chǎn)能過剩成為焦點(diǎn)問題并被如此重視，多少有點(diǎn)出乎意料。雖然“舌戰(zhàn)”激烈，火藥味也比較重，但在《第八輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話框架下戰(zhàn)略對(duì)話具體成果清單》上涵蓋了兩國(guó)高層交往、兩軍關(guān)系等120項(xiàng)合作議題，但并未出現(xiàn)鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的表述?？赡苤袊?guó)鋼鐵企業(yè)還將繼續(xù)受著國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能、國(guó)外反傾銷的雙面煎熬，哎，鋼鐵企業(yè)的日子不太好過??！
??? 1中國(guó)產(chǎn)能過剩拖累全球經(jīng)濟(jì)？
??? 關(guān)于產(chǎn)能過剩的問題上，中美之間存在一定分歧。
??? 第八輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話開幕之前，中美貿(mào)易爭(zhēng)端就不斷升級(jí)，特別是中國(guó)鋼鐵由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過?，F(xiàn)狀頻頻遭遇美國(guó)反傾銷調(diào)查。
??? 6月1日，美國(guó)商務(wù)部初步認(rèn)定從中國(guó)進(jìn)口的滑輪、飛機(jī)等鐵質(zhì)機(jī)械傳動(dòng)部件存在傾銷行為；
??? 5月21日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)認(rèn)定，自中國(guó)進(jìn)口的普碳和合金鋼板對(duì)美國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)損害；
??? 5月25日，美國(guó)商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的耐腐蝕板做出反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查終裁；
??? 5月26日，美國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告，決定對(duì)中國(guó)輸美碳鋼與合金鋼產(chǎn)品發(fā)起337調(diào)查……
??? 再看一組數(shù)據(jù)：
??? 據(jù)世貿(mào)組織統(tǒng)計(jì)，2015年美國(guó)共發(fā)起43起反傾銷調(diào)查和22起反補(bǔ)貼調(diào)查，成為所有世貿(mào)組織成員中貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的最大使用方。隨著全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，全球鋼鐵業(yè)呈現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過剩，而中國(guó)的鋼鐵出口量占世界總出口量的一半。鋼鐵價(jià)格暴跌造成澳大利亞、英國(guó)、美國(guó)部分工業(yè)中心的工廠倒閉。
??? 為此，中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)成了眾矢之的。美國(guó)和歐洲均指責(zé)中國(guó)受到高額補(bǔ)貼的鋼鐵部門向全球市場(chǎng)大量輸出鋼鐵，以低于生產(chǎn)成本的價(jià)格“傾銷”，拉低了國(guó)際價(jià)格。
??? 在這方面美國(guó)的態(tài)度強(qiáng)硬，在剛剛結(jié)束的第八輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話上，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)雅各布·盧表示，中國(guó)必須制定政策，大幅減少一系列受產(chǎn)能過剩影響的產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量，尤其是鋼鐵和鋁業(yè)，這對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的運(yùn)行和穩(wěn)定至關(guān)重要。再度把當(dāng)前全球鋼鐵市場(chǎng)的困境歸罪于中國(guó)。
??? 而財(cái)政部部長(zhǎng)樓繼偉則用兩條理由反駁道，中國(guó)的產(chǎn)能過剩主要是在2008年全球金融危機(jī)后逐步積累起來的，但在2009-2011年間，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)50%以上的份額；而中國(guó)早已不是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)年代，政府無法向企業(yè)下達(dá)硬指標(biāo)，特別是如今鋼鐵行業(yè)內(nèi)，50%以上的企業(yè)都是民企。最終，中美未能就過剩產(chǎn)能達(dá)成協(xié)議。
??? 2這個(gè)鍋到底背不背？
??? 到底是不是中國(guó)產(chǎn)能過剩拖累全球經(jīng)濟(jì)？如何看待過剩產(chǎn)能的原因至關(guān)重要。
??? 其實(shí)，產(chǎn)能過剩，不僅是中國(guó)鋼鐵行業(yè)面臨的問題，美國(guó)、歐洲、日本都同樣如此。2015年，中國(guó)鋼鐵企業(yè)集體陷入虧損狀態(tài)，國(guó)際最頂尖的鋼鐵生產(chǎn)商蒂森克虜伯的鋼鐵業(yè)務(wù)同樣巨虧。因此，簡(jiǎn)單從供需角度看，產(chǎn)能過剩的根本原因還是在于經(jīng)濟(jì)不給力，中國(guó)不給力，國(guó)際市場(chǎng)同樣不給力。
??? 但客觀而言，由于中國(guó)鋼鐵企業(yè)規(guī)模大、成本低、價(jià)格低等因素，在國(guó)際市場(chǎng)上天然存在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。于是給美國(guó)等國(guó)家的壓力就凸顯出來。這是美國(guó)借助中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話給中國(guó)鋼鐵去產(chǎn)能施壓的主要原因。
?? 北京大學(xué)國(guó)家發(fā)展研究院教授盧鋒認(rèn)為，美方不應(yīng)將中國(guó)鋼鐵出口貿(mào)易增長(zhǎng)簡(jiǎn)單解讀為中國(guó)有意采取的產(chǎn)業(yè)政策，要看到其背后的現(xiàn)實(shí)原因。一方面，正如樓繼偉部長(zhǎng)所說，中國(guó)的產(chǎn)能過剩與2008年應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)采取的措施密切相關(guān)，當(dāng)時(shí)的政策帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和增長(zhǎng)，也在客觀上導(dǎo)致了包括鋼鐵等產(chǎn)品的過快擴(kuò)張。另一方面，中國(guó)鋼鐵出口貿(mào)易增長(zhǎng)是經(jīng)濟(jì)開放背景下中國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力提高的結(jié)果，在一些中端產(chǎn)品的技術(shù)、工藝上，中國(guó)與美國(guó)已經(jīng)不相上下，且更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
面對(duì)美國(guó)要求中國(guó)大幅度去產(chǎn)能的要求，中方表示，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)背景下，國(guó)際社會(huì)向中國(guó)提出減少產(chǎn)能的量化指標(biāo)并不實(shí)際，中國(guó)去產(chǎn)能將堅(jiān)持市場(chǎng)出清方式。
??? 盧鋒：化解產(chǎn)能過剩不只是中國(guó)一方的工作。在開放的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，美國(guó)需要利用自身的技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)加快高端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，給后起國(guó)家以發(fā)展傳統(tǒng)行業(yè)的機(jī)會(huì)，在市場(chǎng)機(jī)制中形成全球的互動(dòng)和可持續(xù)發(fā)展的格局。盡管雙方都認(rèn)識(shí)到產(chǎn)能過剩是一個(gè)全球性問題，需要集體應(yīng)對(duì)，但是具體政策層面的解決方案在短期內(nèi)尚難以達(dá)成，還需更多磨合與協(xié)調(diào)。
??? 西本新干線高級(jí)研究員邱躍成表示，中國(guó)目前正在進(jìn)行鋼鐵去產(chǎn)能等供給側(cè)改革，中美雙方在此方面形成一致并無障礙。不過他認(rèn)為，中美雙方對(duì)于鋼鐵行業(yè)的判斷仍然存在分歧，比如美國(guó)認(rèn)為中國(guó)一直在通過補(bǔ)貼變相鼓勵(lì)國(guó)有鋼鐵企業(yè)保有過剩產(chǎn)能，并向國(guó)外傾銷鋼材。
??? 3中國(guó)鋼鐵業(yè)路在何方？
??? 國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能，國(guó)外反傾銷，中國(guó)鋼鐵企業(yè)的日子過的還真讓人揪心。
??? 時(shí)報(bào)君粗略統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，從4月下旬至5月底，包括歐盟、智利、美國(guó)、越南、澳大利亞、印度、哥倫比亞、加拿大和馬來西亞在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家對(duì)中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查或者作出反傾銷裁定。
??? 但實(shí)際上，中國(guó)既是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)、也是最大的鋼鐵消費(fèi)國(guó)。對(duì)比中國(guó)每年的鋼鐵總產(chǎn)量，出口更是只占很少的一部分。數(shù)據(jù)顯示，2015年全國(guó)鋼材產(chǎn)量為11.24億噸，而去年的鋼材出口為1.12億噸，僅占總產(chǎn)量的10%。
??? 國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能，全國(guó)范圍內(nèi)的去產(chǎn)能工作“攻堅(jiān)”氛圍漸起，目前已有上海等多個(gè)省市陸續(xù)出臺(tái)文件或?qū)ｍ?xiàng)實(shí)施方案。其中河北省日前召開全省鋼鐵煤炭去產(chǎn)能攻堅(jiān)動(dòng)員會(huì)并作出“強(qiáng)硬”決策：今年壓減1726萬噸煉鐵、1422萬噸煉鋼產(chǎn)能;江蘇省明確2016、2018、2020年三階段目標(biāo)分解表，如到2018年底，分別壓減煤炭、鋼鐵、水泥、平板玻璃、船舶產(chǎn)能分別為700萬噸、1255萬噸、600萬噸、800萬重量箱、330萬載重噸，并基本出清僵尸企業(yè)。
??? 國(guó)家層面更是加大力度，國(guó)家發(fā)改委、工信部近日聯(lián)合發(fā)文，決定在全國(guó)范圍內(nèi)開展鋼鐵行業(yè)能耗執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，全面調(diào)查全國(guó)鋼鐵企業(yè)能耗情況，對(duì)鋼鐵行業(yè)強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)察。各地檢查中發(fā)現(xiàn)的達(dá)不到強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)要求的鋼鐵產(chǎn)能，應(yīng)在6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行整改，確需延長(zhǎng)整改期限的可提出不超過3個(gè)月的延期申請(qǐng)，逾期未整改或未達(dá)到整改要求的，依法關(guān)停退出。
??? 東吳期貨研究所所長(zhǎng)姜興春表示，供給側(cè)改革是一個(gè)長(zhǎng)期過程，不會(huì)強(qiáng)行行政手段對(duì)任何企業(yè)“一刀切”形式完成產(chǎn)量縮減，更多通過市場(chǎng)化兼并重組以及不讓高耗能、低效率項(xiàng)目死灰復(fù)燃。
??? 安信證券研報(bào)認(rèn)為，供給側(cè)改革已成為宏觀政策主基調(diào)。而去產(chǎn)能是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，可以劃分為共識(shí)期、陣痛期和重塑期三個(gè)階段。鋼鐵行業(yè)作為產(chǎn)能絕對(duì)過剩行業(yè)和去產(chǎn)能試點(diǎn)行業(yè)，2016年處于去產(chǎn)能共識(shí)期，已經(jīng)渡過了下決心去產(chǎn)能的痛苦，而在去產(chǎn)能早期落實(shí)去產(chǎn)能未必有更大的痛苦。
??? 廣發(fā)證券分析師李莎認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革相關(guān)政策逐步細(xì)化落實(shí)，去產(chǎn)能有望加速推進(jìn)。“需求側(cè)托底穩(wěn)增長(zhǎng)、供給側(cè)深化結(jié)構(gòu)性改革”是2016年兩大重點(diǎn)工作，強(qiáng)烈建議重視鋼鐵行業(yè)供給側(cè)和需求側(cè)的投資機(jī)會(huì)。
??? 隨著退出方式、配套資金、債務(wù)處理、人員安置、盤活土地相關(guān)政策逐步落地，過剩產(chǎn)能有望加速“出清”，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將是鋼鐵行業(yè)2016年最重要的投資主題之一；鋼企改革和轉(zhuǎn)型過程中，特鋼將在軍工、核電、航天航空、汽車、高鐵等領(lǐng)域承擔(dān)重任，新粵浙線獲批標(biāo)志著油氣管網(wǎng)建設(shè)再次加速，特鋼和鋼管領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)值得重點(diǎn)關(guān)注。

　
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