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華東鋼市周評(píng)(2月24日-3月3日)
2017年03月03日16:08 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:鋼廠強(qiáng)勢(shì) 市場(chǎng)沖高】
點(diǎn)評(píng):“二月二日江上行,東風(fēng)日暖聞吹笙”。二月初二龍?zhí)ь^,敬龍祈雨保佑豐收。戶外春風(fēng)拂面,已是踏青好時(shí)節(jié)。周末至周初,期螺價(jià)格震蕩走高,終端采購比較積極,鋼市信心繼續(xù)提振,午后馬鋼螺紋封庫停售,華東多地累計(jì)大漲150元/噸左右。周二,南鋼、馬鋼和方大等鋼廠繼續(xù)上調(diào),唐山鋼坯晚盤下跌80元/噸,市場(chǎng)成交相對(duì)放緩,各地鋼市盤整為主。周三,沙鋼對(duì)螺紋大幅上調(diào)200元/噸,線材和盤螺上調(diào)180元/噸;唐山鋼坯尾盤下跌50元/噸;南昌地區(qū)鋼廠限價(jià)由3800元/噸下調(diào)至3700元/噸;收市除南昌下跌明顯外,其余鋼市弱勢(shì)平穩(wěn)。周四,馬鋼上午一檔資源售罄,多數(shù)鋼市成交一般,唐山鋼坯午盤上漲60元/噸,黑色系期貨總體震蕩攀高,多數(shù)鋼市或穩(wěn)或小幅上漲。周五,期螺1705合約由跌反轉(zhuǎn)震蕩上行,杭州鋼市上午跌價(jià)下午回升,各地鋼市觀望氛圍濃厚。截止周五早盤,截華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五大漲108.57元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大漲125.71元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五大漲102.86元/噸。
市場(chǎng)反饋,永鋼3-1期螺紋打5.5折,線材和盤螺不打折;沙鋼3月份建材計(jì)劃量打9折;中天3月份三旬計(jì)劃折扣分別為螺紋7/7/7折,線材和盤螺分別為8/8/8折。中天鋼廠計(jì)劃于3月份對(duì)兩條螺紋鋼生產(chǎn)線檢修,歷時(shí)11天左右,預(yù)計(jì)影響螺紋產(chǎn)量4.4萬噸。另外,馬鋼二鋼軋棒材生產(chǎn)線從2月27日起開始檢修,新資源補(bǔ)充速度明顯放緩,加上終端用戶和商家采購積極,最新庫存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截止3月2日馬鞍山鋼晨庫、合肥鐵四局和徽商庫三個(gè)庫存總數(shù)在3.71萬噸,較上周五(2月24日)3.96萬噸庫存量下降0.25萬噸。中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)來看,2月份重回?cái)U(kuò)張區(qū)間,環(huán)比回升1.7個(gè)百分點(diǎn)至51.4%,為2016年5月份以來的最高點(diǎn)。各分項(xiàng)指數(shù)本月全線回升,且除新出口訂單指數(shù)及產(chǎn)成品庫存指數(shù)外,其余十個(gè)指數(shù)均處于50%的榮枯線以上,行業(yè)景氣度明顯回升。3月2日由中鋼協(xié)組織的“鋼材市場(chǎng)座談會(huì)”于上海召開,會(huì)議透露出一方面是鋼材市場(chǎng)由于中頻爐事件導(dǎo)致局部地區(qū)資源緊缺,價(jià)格上漲也在情理之中。另一方面目前期貨仍處貼水狀態(tài),此番上漲實(shí)為現(xiàn)貨主導(dǎo),期望價(jià)格上漲要溫和,抑制暴漲。預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年3月3日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年3月1日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:
二、【華東鋼廠:沙鋼暴漲 山東限價(jià)】
點(diǎn)評(píng):3月1日,沙永中等鋼廠公布3月上旬價(jià)格政策,其中沙鋼對(duì)螺紋上調(diào)200元/噸,對(duì)線材和盤螺上調(diào)180元/噸,調(diào)后螺紋3850元/噸,線材價(jià)格3710元/噸;中天和永鋼對(duì)螺紋、線材和盤螺均漲150元/噸,調(diào)后螺紋3850元/噸,線材價(jià)格4030元/噸。3月2日山東地區(qū)鋼廠召開協(xié)調(diào)會(huì),會(huì)后山東西王、石橫特鋼和萊鋼永鋒等鋼廠均對(duì)價(jià)格上調(diào)30元/噸,并通知市場(chǎng)限價(jià),發(fā)現(xiàn)低報(bào)客戶將采取停單和罰款措施。本周安徽馬鋼對(duì)合肥螺紋累計(jì)上調(diào)100元/噸,線材累計(jì)上調(diào)50元/噸;江西方大特鋼對(duì)南昌建材累計(jì)大幅上調(diào)130元/噸,江蘇南鋼對(duì)南京地區(qū)建材價(jià)格累計(jì)上調(diào)140元/噸。
2月25日上午,山鋼日照鋼鐵精品基地4300mm寬厚板工程開工儀式在日照施工現(xiàn)場(chǎng)舉行,標(biāo)志著寬厚板工程進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工階段。2017年,日照鋼鐵精品基地一期一步工程將按期投產(chǎn),一期二步工程也在緊鑼密鼓實(shí)施中。此工程由山鋼集團(tuán)統(tǒng)一部署,力爭(zhēng)12月31日順利軋制第一塊寬厚板。2月27日,寶鋼股份吸收合并武鋼股份上市儀式在上海證券交易所舉行,兩大鋼鐵巨頭完成合并,鋼鐵產(chǎn)業(yè)超級(jí)“鋼鐵航母”正式起航。公開資料顯示,合并重組后的寶鋼股份,目前在全球上市鋼鐵企業(yè)中粗鋼產(chǎn)量排名第三、全球汽車板市場(chǎng)產(chǎn)量排名第三、全球取向硅鋼市場(chǎng)產(chǎn)量排名第一。
三、【華東庫存:需求增加 庫存減量】
點(diǎn)評(píng):本周步入3月消費(fèi)旺季,戶外春風(fēng)送暖,有利終端工程施工,下游需求量得到回升。周初,華東鋼市再次瘋狂上漲,多地鋼市漲幅在150元/噸左右,也刺激下游積極備貨。另外,江蘇地區(qū)電爐煉鋼產(chǎn)能達(dá)4000-5000千萬噸,生產(chǎn)建筑鋼材的中頻爐、工頻爐產(chǎn)能受到抑制或拆除,減少江浙滬等地市場(chǎng)資源供貨量。另外,目前鋼廠噸鋼利潤(rùn)已高達(dá)600元/噸左右,鋼廠增產(chǎn)意愿增強(qiáng)。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì),本周163家鋼廠高爐開工率83.12%,較上周增加0.44%;產(chǎn)能利用率87.8%增1.87%,鋼廠盈利率87.72%增1.24%。
中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示,2017年2月上旬全國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量171.78萬噸,旬環(huán)比增長(zhǎng)3.56%。2月上旬末,全國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1440.64萬噸,較上一旬末增長(zhǎng)1.82%。基建方面,日前國務(wù)院印發(fā)了《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》,要求到2020年高速鐵路覆蓋80%以上的城區(qū)常住人口100萬以上城市,鐵路、高速公路、民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)基本覆蓋20萬以上人口城市,城市軌道交通運(yùn)營里程比2015年增長(zhǎng)近一倍,油氣主干管網(wǎng)快速發(fā)展,綜合交通網(wǎng)總里程達(dá)到540萬公里左右。
四、【爐料市場(chǎng):鋼坯下跌 礦石增量】
備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評(píng):上周末,唐山普碳鋼坯累計(jì)上漲40元/噸報(bào)3300元/噸;周一唐山鋼坯平穩(wěn)報(bào)3300元/噸,周二唐山鋼坯大跌80元/噸報(bào)3220元/噸,周三唐山鋼坯下跌50元/噸報(bào)3170元/噸,周四唐山鋼坯上漲60元/噸報(bào)3230元/噸,周五唐山鋼坯下跌30元/噸,截止發(fā)稿,鋼坯含稅價(jià)報(bào)3200元/噸,較上周五收市價(jià)下跌60元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為13166萬噸,較上周五統(tǒng)計(jì)增加85萬噸,其中澳礦7031萬噸,巴西礦2864萬噸,貿(mào)易礦4246萬噸,球團(tuán)291萬噸,精粉707萬噸,塊礦1832萬噸,日均疏港總量264.8萬噸/天。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,1月份,中國進(jìn)口煉焦煤623萬噸,同比增長(zhǎng)85.5%,環(huán)比增長(zhǎng)6.3%,進(jìn)口煉焦煤數(shù)量連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)。1月份煉焦煤進(jìn)口金額103803.2萬美元,同比增長(zhǎng)365.5%,環(huán)比增長(zhǎng)27%。近日財(cái)政部、發(fā)改委對(duì)“2016年鋼鐵煤炭去產(chǎn)能激勵(lì)省份名單”公布并擬提請(qǐng)激勵(lì)通報(bào)表揚(yáng)的名單,在煤炭方面是山西、山東、河南、重慶、陜西。據(jù)了解,該五省分別壓縮煤炭過剩產(chǎn)能1400萬噸、1960萬噸、2388萬噸、2084萬噸、2934萬噸,均超額完成了煤炭去產(chǎn)能的年度任務(wù)。另外,2017年去產(chǎn)能已經(jīng)拉開序幕。截至目前,已經(jīng)有山西、河北、河南、貴州等12個(gè)省市發(fā)布2017年煤炭去產(chǎn)能具體的目標(biāo)。
五、【部分要聞】
兩會(huì):3月3日下午,全國政協(xié)十二屆五次會(huì)議在北京人民大會(huì)堂開幕。2000多名全國政協(xié)委員將聽取和審議政協(xié)全國委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)工作報(bào)告和政協(xié)全國委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于政協(xié)十二屆四次會(huì)議以來提案工作情況的報(bào)告。十二屆全國人大五次會(huì)議將于3月5日在北京人民大會(huì)堂開幕。
中物聯(lián):3月1日中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)來看,2月份重回?cái)U(kuò)張區(qū)間,環(huán)比回升1.7個(gè)百分點(diǎn)至51.4%,為2016年5月份以來的最高點(diǎn)。各分項(xiàng)指數(shù)本月全線回升,且除新出口訂單指數(shù)及產(chǎn)成品庫存指數(shù)外,其余十個(gè)指數(shù)均處于50%的榮枯線以上。
交通運(yùn)輸部:部長(zhǎng)李小鵬在2月27日舉行的國新辦新聞發(fā)布會(huì)上介紹, 在“十三五”期間,交通運(yùn)輸總投資規(guī)模將要達(dá)到15萬億人民幣,其中鐵路3.5萬億,公路7.8萬億,民航0.65萬億,水運(yùn)0.5萬億。這樣的五年總投資規(guī)模相比“十二五” 的12.5萬億投資增加了約20%。
日鋼:2月25日上午,山鋼日照鋼鐵精品基地4300mm寬厚板工程開工儀式在日照施工現(xiàn)場(chǎng)舉行,標(biāo)志著寬厚板工程進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工階段。2017年,日照鋼鐵精品基地一期一步工程將按期投產(chǎn),一期二步工程也在緊鑼密鼓實(shí)施中。此工程由山鋼集團(tuán)統(tǒng)一部署,力爭(zhēng)12月31日順利軋制第一塊寬厚板。
南鋼:南鋼股份披露年報(bào),公司2016年度營收為241.74億元,同比增長(zhǎng)8.64%;凈利為3.54億元,同比扭虧為盈,公司上年同期虧損超24億元。2016年,隨著去產(chǎn)能工作的深入,市場(chǎng)供需關(guān)系有所改善,鋼材價(jià)格止跌反彈,行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況整體好轉(zhuǎn),公司鋼材銷量及售價(jià)均上升,主要產(chǎn)品毛利上升。
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