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國際動態(tài)

1、外匯局：9月我國國際收支口徑的國際貨物和服務(wù)貿(mào)易收入順差2959億元

國家外匯管理局公布2021年9月我國國際貨物和服務(wù)貿(mào)易數(shù)據(jù)。2021年9月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務(wù)貿(mào)易收入20972億元，支出18013億元，順差2959億元。其中，貨物貿(mào)易收入18900億元，支出15218億元，順差3682億元；服務(wù)貿(mào)易收入2072億元，支出2796億元，逆差723億元。

2、機構(gòu)評歐元區(qū)10月CPI數(shù)據(jù)

歐元區(qū)10月通脹率超出預(yù)期，觸及13年高位，令歐洲央行的政策問題更加棘手。過去一年，歐洲央行一直低估CPI的增幅。CPI年率目前為4.1%，是歐洲央行目標的兩倍多，未來幾個月還可能進一步加速，然后在明年緩慢回落。但所有指標都表明，通脹下降的速度將比政策制定者曾經(jīng)認為的要慢，這加大了高物價（即使是暫時的）在工資和企業(yè)定價結(jié)構(gòu)中根深蒂固的風險。

3、美眾院推遲基建法案投票

當?shù)貢r間28日，美國國會眾議院推遲就拜登政府力推的“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)法案”進行投票，因為部分議員稱需要更多時間對一些事宜進行考慮。多家美國媒體稱，這是對拜登政府的一次打擊。周四，拜登在前往歐洲參加一系列會議之際，向國會民主黨人提交了一份最新版的《重建更好法案框架》，該框架規(guī)模從最初起草的3.5萬億美元大幅縮水到1.75萬億美元。

4、美國10月消費者信心指數(shù)環(huán)比下降

周五公布的數(shù)據(jù)顯示，密歇根大學消費者信心指數(shù)終值從9月的72.8降至71.7。消費者預(yù)計未來一年通脹率將上升至4.8%，為2008年以來的最高水平，高于一個月前的4.6%。他們還預(yù)計未來五年通脹率將上升至2.9%，低于9月的3%。

5、耶倫：通脹“暫時”仍是合理的

美國財政部長耶倫周五表示，政府的基礎(chǔ)設(shè)施支出計劃將在通脹迅速上升之際降低通脹水平。她在羅馬發(fā)表講話時堅稱，“這項計劃將降低一些最重要的成本，比如醫(yī)療保健和兒童護理?！睆倪@個意義上說，它也是反通脹的?！币畟愓f，她仍然預(yù)計通脹會隨著時間的推移而下降，回到美聯(lián)儲設(shè)定的長期平均水平2%左右?！拔艺J為使用‘暫時’這個詞仍然是合理的。”

6、世界銀行批準向埃及提供3.6億美元貸款

世界銀行28日在一份聲明中宣布，世行執(zhí)行董事會已批準向埃及提供3.6億美元貸款，以支持埃及經(jīng)濟改革，增強其經(jīng)濟可持續(xù)性和包容性增長的前景。據(jù)埃及金字塔在線網(wǎng)站28日報道，這筆貸款是根據(jù)世行發(fā)起的“埃及經(jīng)濟包容性增長促進可持續(xù)性復(fù)蘇”計劃獲得批準的，該計劃重點是通過創(chuàng)造就業(yè)機會和為私營部門提供包容性營商環(huán)境，支持埃及的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性改革，為經(jīng)濟可持續(xù)性復(fù)蘇打下基礎(chǔ)。

7、澳新銀行預(yù)計澳洲聯(lián)儲將在下周取消3年期國債收益率目標

澳新銀行經(jīng)濟學主管David Plank表示，澳洲聯(lián)儲將在下周二的政策會議上放棄2024年4月到期國債0.1%的收益率控制目標。他預(yù)計在下周的貨幣政策聲明中，澳洲聯(lián)儲將預(yù)測到2023年底的整個時期，通脹率將達到2%或更高。如果是這樣，澳洲聯(lián)儲目前的前瞻性指引將不再站得住腳，預(yù)計它將轉(zhuǎn)向預(yù)期2023年下半年加息。這些變化可能會導(dǎo)致收益率目標被完全放棄。

8、油價逼近100美元，石油消費國向歐佩克+施壓

據(jù)消息人士透露，主要石油消費國正在進行一場討論，以說服歐佩克+加快增產(chǎn)。歐佩克+目前正在以每月40萬桶/日的速度增產(chǎn)。美國對已達到7年高位的汽油價格上漲愈發(fā)震驚，并且數(shù)周來一直呼吁OPEC+擴大增產(chǎn)。日本是世界第四大石油消費國，在10月下旬罕見地呼吁歐佩克+增產(chǎn)，為其自2008年以來首次作出此類呼吁。第三大石油消費國印度也要求增加原油。

9、歐洲天然氣價格回落至不及高位一半

歐洲天然氣價格自2月以來首次出現(xiàn)月度下跌，原因是俄羅斯對歐洲供應(yīng)量增加的前景，加上由于10月的高價格工業(yè)部門減少了天然氣需求。歐洲基準月前天然氣期貨本周下跌26%，創(chuàng)歷史最大跌幅，抹去了10月份的所有漲幅，現(xiàn)在價格還不到本月初歷史高位的一半。亞洲液化天然氣價格繼續(xù)下滑，向歐洲的燃料出貨量顯示出供應(yīng)增加的跡象。天然氣多頭已經(jīng)開始精疲力盡，很多投機多頭似乎已被擠出市場。

10、港口排起長隊，美國港口加征滯留費

洛杉磯港官網(wǎng)消息，日前，美國運輸部聯(lián)合多個供應(yīng)鏈利益相關(guān)者協(xié)調(diào)制定出臺新規(guī)。新規(guī)自11月1日起，洛杉磯和長灘按天向船公司收取進口集裝箱滯留費。業(yè)內(nèi)人士認為，新規(guī)可能難以解決港口擁堵問題，亟待改善的是港口基建、自動化建設(shè)、勞動制度建設(shè)等問題。

11、美股周五收高

納指與標普指數(shù)錄得今年以來的最大月度漲幅。道指漲89.08點，或0.25%，報35819.56點；納指漲50.27點，或0.33%，報15498.39點；標普500指數(shù)漲8.96點，或0.19%，報4605.38點。周五標普500指數(shù)最高上漲至4608.08點，納指最高上漲至15504.12點，均創(chuàng)盤中歷史高位。本周道指上漲0.4%，納指上漲2.7%，標普500指數(shù)上漲1.3%。在剛剛過去的10月份，道指累計上漲5.8%，納指上漲7.3%，標普500指數(shù)上漲6.9%。納指與標普指數(shù)創(chuàng)2020年11月以來的最大月度漲幅。

12、原油期貨價格周五收高

原油期貨價格周五收高。但本周WTI原油錄得跌幅，結(jié)束此前連續(xù)9周上漲的行情。周五，紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲76美分，漲幅0.9%，收于每桶83.57美元。本周美國原油期貨下跌0.2%，結(jié)束了此前連續(xù)9周上漲的行情。在10月份，WTI原油期貨價格上漲11%。歐洲洲際交易所（ICE）12月交割的布倫特原油期貨價格上漲6美分，漲幅近0.1%，收于每桶84.38美元。本周布倫特原油下跌1.3%，本月上漲7.5%。12月布倫特原油期貨在周五交易結(jié)束后到期，新的即期期貨，即1月布倫特原油期貨周五上漲6美分，漲幅近0.1%，收于每桶83.72美元。

13、黃金期貨價格周五收跌

紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌18.70美元，跌幅1%，收于每盎司1783.90美元，創(chuàng)一周多以來的最低收盤價。按照最活躍合約計算，本周黃金期貨價格下跌0.7%，本月上漲1.5%。12月交割的白銀期貨價格下跌17美分，跌幅0.7%，收于每盎司23.949美元。本周白銀期貨價格下跌2.1%，本月上漲8.6%，錄得5個月來的首個月度漲幅。

14、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、央行：三季度末金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額189.46萬億元

央行2021年三季度金融機構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告，2021年三季度末，金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額189.46萬億元，同比增長11.9%；前三季度人民幣貸款增加16.72萬億元，同比多增4624億元。2021年三季度末，普惠小微貸款余額18.59萬億元，同比增長27.4%，增速比上季末低3.6個百分點；前三季度增加3.5萬億元，同比多增4766億元。

2、央行：三季度末房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額12.16萬億元

人民銀行統(tǒng)計，2021年三季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額51.4萬億元，同比增長7.6%，低于各項貸款增速4.3個百分點，比上季末增速低1.9個百分點；前三季度增加3.03萬億元，占同期各項貸款增量的18.1%，占比較上季末下降0.8個百分點，比上年全年水平低7.3個百分點。2021年三季度末，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額12.16萬億元，同比增長0.02%，增速比上季末低2.8個百分點。

3、國家稅務(wù)總局：允許中小微制造業(yè)企業(yè)延緩繳納2021年第四季部分稅費

財政部和國家稅務(wù)總局公告稱，允許制造業(yè)中小微企業(yè)延緩3個月繳納部分稅費，以促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行。年銷售額2000萬元人民幣以上、4億元以下的制造業(yè)中型企業(yè)可延緩繳納各項稅費金額的50%；年銷售額2000萬元人民幣以下的制造業(yè)小微企業(yè)可以延緩繳納全部稅費。延緩繳納的稅費包括所屬期為2021年10月、11月、12月（按月繳納）或者2021年第四季（按季繳納）的企業(yè)所得稅、個人所得稅（代扣代繳除外）、國內(nèi)增值稅、國內(nèi)消費稅及附征的城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加，不包括向稅務(wù)機關(guān)申請代開發(fā)票時繳納的稅費。

4、前三季度全國新辦涉稅市場主體超970萬戶

國家稅務(wù)總局29日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，前三季度全國新辦涉稅市場主體達970.3萬戶，較2020年、2019年同期分別增長16.1%、24.8%，兩年平均增長11.7%。新辦涉稅市場主體呈現(xiàn)數(shù)量增加、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和就業(yè)容量擴大等特點，彰顯中國經(jīng)濟韌性。

5、10月新增專項債發(fā)行4820億

Wind數(shù)據(jù)顯示，10月新增專項債發(fā)行4820億，處于相對較高的水平。累計來看，1-10月新增專項債合計發(fā)行規(guī)模為28481億，扣除去年結(jié)轉(zhuǎn)的中小銀行專項債額度，在今年額度內(nèi)發(fā)行的新增專項債規(guī)模為26887億，完成已下達額度的78%。按照11月底發(fā)完的要求，11月新增專項債發(fā)行規(guī)模將達到7789億（按已下達的專項債額度計算）。

6、國家能源局赴東北地區(qū)開展能源保供調(diào)研

國家能源局東北監(jiān)管局網(wǎng)站消息，為切實做好今冬明春東北地區(qū)供暖保障和電力供應(yīng)工作，10月20日-22日，國家能源局黨組成員、副局長余兵率隊赴遼寧省、吉林省開展調(diào)研。余兵副局長強調(diào)，要全力打好煤電熱保供攻堅戰(zhàn)，堅決守住電網(wǎng)安全和民生用電的底線、守住限電不拉閘的底線、守住人民群眾溫暖過冬的底線。

7、國鐵集團：前三季度凈利潤虧損698億元

近日，中國國家鐵路集團有限公司披露了2021年前三季度財務(wù)決算。今年前三季度，國鐵集團實現(xiàn)收入7862億元，同比增加863億元；凈利潤虧損698億元，同比減虧89億元；全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成5101.7億元，投產(chǎn)新線1611公里，其中高鐵610公里，鐵路發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢，保障民生和服務(wù)國家戰(zhàn)略作用凸顯。

8、生態(tài)部：今明年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅范圍將增加河北北部等地域的城市

生態(tài)環(huán)境部周五（29日）表示，擬于近期印發(fā)實施《2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案》。在實施范圍上，考慮各地秋冬季大氣環(huán)境狀況和區(qū)域傳輸影響，2021-2022年秋冬季攻堅范圍在京津冀及周邊地區(qū)“2＋26”城市和汾渭平原城市基礎(chǔ)上，增加河北北部、山西北部、山東東部和南部、河南南部部分城市。

9、中汽協(xié)：預(yù)計10月后汽車制造業(yè)利潤可能呈現(xiàn)負增長

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，汽車制造業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長不到2%，預(yù)計10月后利潤可能呈現(xiàn)負增長。

10、江蘇提出“十四五”基本實現(xiàn)“3小時通達全國主要城市”目標

按照規(guī)劃，“十四五”期間江蘇將建成交通運輸現(xiàn)代化示范區(qū)，基本實現(xiàn)全國主要城市3小時通達、省域設(shè)區(qū)市間2小時通達等目標。規(guī)劃提出，到2025年江蘇將建成交通運輸現(xiàn)代化示范區(qū)，基本實現(xiàn)“32121”目標，即：3小時通達全國主要城市，省域設(shè)區(qū)市間2小時通達，南京都市圈、蘇錫常都市圈1小時通勤，社會物流總費用與GDP的比率下降2個百分點左右，力爭完成投資1萬億元。

11、北京：前三季度實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值29753億元

據(jù)北京市經(jīng)信局公布的數(shù)據(jù)，根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，1-3季度北京市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值29753.0億元，按可比價格計算，同比增長10.7%，比上半年回落2.7個百分點，與2019年同期相比，兩年平均增長5.3%，高于上半年0.5個百分點。

12、人行營業(yè)管理部召開2021年前三季度北京地區(qū)貨幣信貸工作通報會

會議要求繼續(xù)做好金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作，用好央行各項貨幣政策工具，加大對中小微企業(yè)和個體工商戶等市場主體的支持力度。準確把握房地產(chǎn)金融審慎管理政策要求，穩(wěn)健開展房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)，保持房地產(chǎn)信貸平穩(wěn)有序投放。

13、專家：房貸放款未出現(xiàn)大面積松動的跡象

九月底以來，隨著監(jiān)管層頻頻作出涉及房地產(chǎn)行業(yè)表態(tài)，并釋放出一定的積極信號，房地產(chǎn)市場的情緒略有回暖。有專家表示，從監(jiān)測的情況來看，目前全國房地產(chǎn)市場暫未出現(xiàn)大面積松動的跡象。個別銀行房貸放款提速，并不代表銀行房貸將全面放松，更不意味著房地產(chǎn)政策的轉(zhuǎn)向。

14、上海三批次24宗地塊掛牌

10月29日，上海土地市場掛出了第三批供地信息，包括閔行區(qū)、青浦區(qū)、寶山區(qū)、嘉定區(qū)、松江區(qū)、浦東新區(qū)、臨港、奉賢區(qū)在內(nèi)的8個地區(qū)，共計有24幅地塊出讓。24宗地塊合計出讓面積約135.89萬平方米，總建面約為279.35萬平方米，起始總價約為411.88億元。整體而言，本批次供地多位于郊區(qū)地帶，如青浦朱家角地塊、松江洞涇地塊、嘉定安亭地塊、奉賢柘林鎮(zhèn)地塊等，總價也處于低位，有8宗地塊起始價在10億元以下，有10宗地塊的在10億元-20億元之間。

15、青海：敦促房企轉(zhuǎn)讓未開發(fā)用地等方式回籠資金保障樓棟竣工

10月29日，青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布消息，青海省切實擔負起省級政府房地產(chǎn)市場調(diào)控監(jiān)督指導(dǎo)責任，壓實城市對房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的主體責任，近期在全省范圍內(nèi)開展了房地產(chǎn)市場風險排查和市場整治工作。文件要求強化風險預(yù)警，對“未開發(fā)用地”部分，敦促房地產(chǎn)企業(yè)通過轉(zhuǎn)讓未開發(fā)用地等方式回籠資金，并將其劃入政府指定監(jiān)管賬戶，用于保障已售未交付樓棟竣工。

證券期貨

1、指數(shù)午后全線走高 創(chuàng)業(yè)板指漲2.21%

29日，兩市午后走高，創(chuàng)業(yè)板指漲超2%，科創(chuàng)50指數(shù)漲近3%。滬深兩市成交額連續(xù)第6個交易日突破萬億元。截止收盤，滬指漲0.82%，深成指漲1.45%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.21%。北向資金全天凈買入47.38億元，其中滬股通凈買入32.64億元，深股通凈買入14.74億元。10月北向資金累計凈買入達328.4億元，已連續(xù)13個月呈凈買入態(tài)勢。

2、本月全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量逾255萬噸

本月全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量2,552,970噸，總成交額107,426,347.62元。掛牌協(xié)議月成交量407,431噸，月成交額17,650,040.91元，最高成交價48.49元/噸，最低成交價38.50元/噸，本月最后一個交易日收盤價為42.41元/噸，較上月最后一個交易日上漲0.47%。截至本月，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量20,201,965噸，累計成交額908,155,032.60元。

3、逾2500份三季報出爐，近七成業(yè)績增長

截至10月28日收盤，滬深兩市共有2570家上市公司披露了2021年三季報，已過半數(shù)。其中，凈利潤同比實現(xiàn)增長的公司達1742家，占比67.78%。三季度凈利潤環(huán)比增長的公司達1070家，占41.6%。在已披露三季報的221家“專精特新”公司中，前三季度的營業(yè)收入和歸母凈利潤增長率分別達到34.26%和28.73%，均超過了目前已披露三季報的A股整體水平。

4、上交所：對嚴重異常波動股票、可轉(zhuǎn)債實施重點監(jiān)控

本周（2021年10月25日至2021年10月29日），滬市共發(fā)生151起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為。上交所對此采取了書面警示等自律監(jiān)管措施。對嚴重異常波動股票、可轉(zhuǎn)債實施重點監(jiān)控，對影響市場正常交易秩序、誤導(dǎo)投資者交易決策的異常交易行為依規(guī)及時采取自律監(jiān)管措施。針對12起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監(jiān)會上報4起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

5、六大行前三季度歸母凈利潤均實現(xiàn)兩位數(shù)增長

截至目前，六大行三季報悉數(shù)出爐。據(jù)統(tǒng)計，六大行2021年前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤合計為9630.73億元，同比增長13.16%。六大行前三季度歸母凈利潤均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中，交通銀行增幅最大，同比增長22.1%。以270天計算，六大行前三季平均日賺35.67億元。

6、中國國債正式納入富時國債指數(shù)

中國國債29日正式納入富時全球國債指數(shù)(WGBI)。這標志著繼2019年納入彭博巴克萊全球綜合指數(shù)、2020年納入摩根大通全球新興市場政府債券指數(shù)后，中國國債被全球三大主流債券指數(shù)盡數(shù)納入，反映了國際社會對中國政府債券市場改革開放成果的認同。中國財政部表示，長期以來，通過多措并舉，大力推進國債市場對外開放進程，促進國債市場持續(xù)健康發(fā)展。

7、上期所調(diào)整燃料油期貨等品種相關(guān)合約交易手續(xù)費

上期所宣布，自2021年11月2日交易（即11月1日晚夜盤）起：燃料油期貨Fu2201合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為成交金額的萬分之二點五。鎳期貨Ni2111、Ni2112合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為15元/手。鋅期貨Zn2112合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為15元/手。天然橡膠期貨Ru2201合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為15元/手。鋁期貨Al2112合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為15元/手。

8、大商所：豆粕、豆油等品種部分合約日內(nèi)交易手續(xù)費翻倍

大商所發(fā)布調(diào)整豆粕等品種合約手續(xù)費費率的通知，經(jīng)研究決定，自11月2日（星期二）交易時（即11月1日夜盤交易小節(jié)時）起，對相關(guān)品種合約手續(xù)費費率進行調(diào)整，豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、粳米、膠合板1月、5月、9月合約日內(nèi)交易手續(xù)費翻倍。

9、鄭商所：調(diào)整部分錳硅期貨手續(xù)費

鄭商所：自2021年11月2日起，錳硅期貨2111、2112、2201、2202、2203、2204及2205合約的交易手續(xù)費標準調(diào)整為10元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為30元/手；尿素期貨2111、2112、2201、2202、2203、2204及2205合約的日內(nèi)平倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為15元/手。

1、2021年11月西本鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警報告

十月份，國內(nèi)建筑鋼市跌宕起伏：國慶長假之后，市場迎來“開門紅”行情，價格全面攀高；不過，隨著“一刀切”限電、限產(chǎn)政策被糾偏，局部供應(yīng)緊缺現(xiàn)象得到緩解，疊加成交不及預(yù)期影響，市場價格高位回落；進入下旬后，在宏觀政策引導(dǎo)下，大宗商品炒作降溫，煤炭等原料價格下跌，黑色系期貨整體走低，帶動現(xiàn)貨價格加速下行。因此，10月份國內(nèi)建筑鋼行情呈沖高回調(diào)走勢，與我們上月預(yù)警“政策擾動，震蕩加劇”的判斷完全相符，但是下跌的幅度超出了我們的預(yù)計。進入11月后，行業(yè)基本面或有進一步修復(fù)趨勢：首先，隨著氣溫下滑，部分地區(qū)施工將受到影響，區(qū)域銷量將有分化，需求強度整體或有下降；其次，北方進入“秋冬季限產(chǎn)期”，局部供給還會減弱，南方限電政策放松，區(qū)域供應(yīng)會有增量，整體而言，全國市場供應(yīng)量大概率平穩(wěn)運行；再次，隨著鐵礦石、廢鋼等原料價格相繼下跌，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)成本正在降低，一旦焦炭價格出現(xiàn)回落，成本支撐作用就會更加減弱。因此，在多重因素影響下，11月份國內(nèi)建筑鋼市很難呈現(xiàn)“反轉(zhuǎn)”行情。另外，在年尾“沖刺”效應(yīng)下，部分地區(qū)基建和房地產(chǎn)需求具有一定的韌性，一旦區(qū)域價格拉大，資源跨區(qū)域流動會加速，南北市場“高低均衡”現(xiàn)象會顯現(xiàn)。綜合來看，在沒有突發(fā)因素干擾下，我們對11月份建筑鋼市行情持以下判斷：震蕩調(diào)整，重心下移。

2、工信部：2021年1—9月鋼鐵行業(yè)運行情況

一、粗鋼產(chǎn)量同比持續(xù)下降；二、鋼材價格高位震蕩；三、鋼材出口環(huán)比下降；四、鐵礦石價格合理回歸，但焦炭價格漲幅較大；五、鋼材庫存略有下降；六、企業(yè)效益保持較高水平。

3、生態(tài)部：將抓好鋼鐵行業(yè)采暖季期間錯峰生產(chǎn)工作

生態(tài)環(huán)境部周五表示，將做好鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”工作。抓好鋼鐵行業(yè)采暖季期間錯峰生產(chǎn)工作，指導(dǎo)相關(guān)城市制定鋼鐵錯峰生產(chǎn)方案，統(tǒng)籌謀劃、周密部署，對鋼鐵壓產(chǎn)量和錯峰生產(chǎn)措施逐一進行檢查，督促落實。

4、國家發(fā)改委：電廠存煤突破1億噸

隨著煤炭產(chǎn)能進一步釋放，大秦線檢修完畢，電煤中長期合同履約和調(diào)運提速，全國統(tǒng)調(diào)電廠供煤水平屢創(chuàng)歷史新高。特別是10月下旬以來，統(tǒng)調(diào)電廠日均供煤大于耗煤140萬噸以上，存煤加快回升。近期，日均供煤連續(xù)突破800萬噸，比耗煤多200萬噸，存煤水平回升至1億噸以上，比9月底增加近2500萬噸。

5、發(fā)改委： 煤炭價格存在繼續(xù)回調(diào)空間

國家發(fā)改委表示，近日，國家發(fā)展改革委對全國所有產(chǎn)煤省份和重點煤炭企業(yè)的煤炭生產(chǎn)成本情況進行了調(diào)查。初步匯總結(jié)果顯示，煤炭生產(chǎn)成本大幅低于目前煤炭現(xiàn)貨價格，煤炭價格存在繼續(xù)回調(diào)空間。

6、2021前9月，協(xié)會直報大型煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量增長3.9%

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計與信息部統(tǒng)計，2021年1-9月，協(xié)會直報大型煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量完成20.8億噸，同比增加7749萬噸，增長3.9%；營業(yè)收入（含非煤）為27187.6億元，同比增長19.0%；利潤總額（含非煤）為1665.3億元，同比增長86.6%。排名前10家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計為15.8億噸，同比增加9269萬噸，占規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量的53.9%。其中，8家企業(yè)產(chǎn)量增加，合計增產(chǎn)11921萬噸；2家產(chǎn)量下降，合計減產(chǎn)2651萬噸。

7、全年有色金屬產(chǎn)量增幅有望達到5%左右

29日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會在京召開2021年前三季度有色金屬工業(yè)運行情況發(fā)布會。有色協(xié)會黨委常委、副會長兼秘書長賈明星表示，前三季度，十種常用有色金屬產(chǎn)量為4842.1萬噸，同比增長7.9%。根據(jù)預(yù)測，第四季度有色金屬生產(chǎn)總體保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，同比增幅有所回落，但全年增幅有望達到5%左右。前三季度，我國有色金屬生產(chǎn)延續(xù)了恢復(fù)性向好的態(tài)勢，固定資產(chǎn)投資恢復(fù)正增長，有色金屬價格在高位震蕩，規(guī)上有色金屬企業(yè)實現(xiàn)利潤成倍增長。

8、國家能源局：落實電煤中長期供煤協(xié)議 千方百計擴大市場煤供應(yīng)

日前，國家能源局黨組成員、副局長余兵率隊赴遼寧省、吉林省開展調(diào)研。余兵要求，一要落實電煤中長期供煤協(xié)議，加大進口煤采購，組織省內(nèi)煤礦安全釋放產(chǎn)能，千方百計擴大市場煤供應(yīng)。二要優(yōu)化電網(wǎng)運行調(diào)度，針對冬季電網(wǎng)運行特點細化電網(wǎng)迎峰度冬方案，科學開展負荷預(yù)測和電力電量平衡工作，合理安排供熱機組開機方式。三要促進各類發(fā)電機組應(yīng)并盡并、應(yīng)發(fā)盡發(fā)，并重點解決發(fā)電機組出力受阻問題。五要進一步細化有序用電方案，加強監(jiān)督檢查，保證有序用電實施到位。

9、國鐵集團：10月1日以來日均裝運電煤創(chuàng)歷史新高

國鐵集團網(wǎng)站消息，針對電煤市場供應(yīng)緊張狀況， 國鐵集團迅速組織開展今冬明春電煤保供專項行動，10月1日以來，日均裝運電煤54674車，創(chuàng)歷史新高；全國363 家鐵路直供電廠存煤平均可耗天數(shù)保持在16天以上，全力保障國民經(jīng)濟平穩(wěn)運行和人民群眾溫暖過冬。

10、安陽市啟動重污染天氣橙色預(yù)警（II級響應(yīng)）

10月29日0時起，安陽市啟動重污染天氣橙色預(yù)警（II級響應(yīng)）。鋼鐵企業(yè)：安鋼股份在不過度噴氨的前提下（氨逃逸在線數(shù)據(jù)較10月1日至23日日均值不得增加），每日污染物在線排放總量不得超過7.5噸。亞新鋼鐵允許1臺燒結(jié)機、1座高爐正常生產(chǎn)，其他燒結(jié)機、高爐停產(chǎn)，在產(chǎn)轉(zhuǎn)爐（電爐）日出鋼數(shù)不得超過26爐。所有鋼鐵、鑄造用生鐵企業(yè)的球團、石灰窯工序與燒結(jié)機同步停限產(chǎn)，高爐降低生產(chǎn)負荷；要提前做好煤氣平衡，嚴禁煤氣違規(guī)放散；燒結(jié)機煙氣脫硫脫硝采用活性焦治理工藝的，要保持連續(xù)運行。

11、寶鋼股份：第三季度凈利潤65.02億元

寶鋼股份29日晚間披露三季報：2021年第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入926.94億元，同比增長31.78%；凈利潤65.02億元，同比增長68.56%。前三季實現(xiàn)凈利潤215.9億元，同比增174.53%。

12、包鋼股份：第三季度凈利10.14億元

包鋼股份29日晚間公告：第三季度凈利潤10.14億元，同比增長1119.57%。前三季度凈利潤37.78億元，同比增長2159.81%。小財注：Q2凈利20.3億元，據(jù)此測算，第三季度凈利環(huán)比下降50%。

13、八一鋼鐵：第三季度實現(xiàn)凈利潤9.55億元

八一鋼鐵29日晚間公告：前三季度營業(yè)收入238.14億元，同比增長51.98%；凈利潤22.29億元，同比增長636.74%。第三季度實現(xiàn)凈利潤9.55億元，同比增長309.37%

14、安陽鋼鐵：第三季度凈利潤2.6億元

安陽鋼鐵29日晚間披露三季報：前三季度營業(yè)收入378億元，同比增長67.01%；凈利潤10.3億元，同比增長5553.84%。第三季度凈利潤2.6億元，同比下降27.73%。

15、鞍鋼股份：第三季度凈利同比增長180%

鞍鋼股份公告，第三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入359.86億元，同比增長35.69%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤23.06億元，同比增長179.52%。實現(xiàn)基本每股收益0.245元，同比增長178.41%。

16、方大特鋼：第三季度凈利潤6.64億元

方大特鋼公告，第三季度凈利潤6.64億元，同比下降1.68%。前三季度凈利潤21.41億元，同比增長43.04%。

太鋼不銹：前三季度凈利潤67.97億元

太鋼不銹公告，第三季度實現(xiàn)凈利潤20.62億元，同比增長329.23%；前三季度實現(xiàn)凈利潤67.97億元，同比增長534.98%。

17、新鋼股份：第三季度凈利潤10.25億元

新鋼股份公告，前三季度營業(yè)收入854.45億元，同比增長64.55%；凈利潤34.3億元，同比增長81.78%。第三季度凈利潤10.25億元，同比增長29.25%。

18、鞍鋼集團免涂裝耐蝕鋼板成功應(yīng)用于全球首艘雙燃料超大型原油船

鞍鋼集團消息，日前，全球首艘雙燃料超大型原油船（VLCC）91號船順利完成試航任務(wù)。該船在貨油艙結(jié)構(gòu)設(shè)計中改變過去使用普通鋼板表面加涂層防護的傳統(tǒng)方式，首次批量應(yīng)用了鞍鋼集團免涂裝耐蝕鋼板，并實現(xiàn)全部耐蝕鋼訂單花落鞍鋼集團，此舉對提升鞍鋼集團耐蝕鋼市場競爭力和影響力起到了積極作用。

19、生態(tài)部：將積極穩(wěn)妥實施散煤治理 加大燃煤鍋爐、爐窯淘汰整治力度

生態(tài)環(huán)境部周五表示，將積極穩(wěn)妥實施散煤治理，加大燃煤鍋爐、爐窯淘汰整治力度，基本淘汰35蒸噸以下燃煤鍋爐。對采用低效治理工藝的鍋爐、爐窯進行升級治理。同時還將加快推進柴油貨車污染治理，加快推進鐵路專用線和聯(lián)運轉(zhuǎn)運裝卸銜接設(shè)施建設(shè)，加快推進沿海港口礦石疏港“公轉(zhuǎn)鐵”，提升現(xiàn)有專用線運輸能力。

20、兗州煤業(yè)：第三季度凈利同比增229% 

兗州煤業(yè)公告，第三季度凈利潤54.9億元，同比增長229.2%。擬將公司名稱變更為“兗礦能源集團股份有限公司”，證券簡稱變更為“兗礦能源”。

21、塔牌集團：預(yù)計明年廣東水泥需求仍會維持相對平衡狀態(tài)

塔牌集團在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，雖然房地產(chǎn)調(diào)控政策將降低水泥需求量，但粵港澳大灣區(qū)作為人口凈流入地區(qū)，房地產(chǎn)市場仍有較大潛力，且能耗“雙控”將會常態(tài)化，水泥供給將持續(xù)壓減，預(yù)計明年廣東水泥需求仍會維持相對平衡的狀態(tài)。

22、謝維爾為超級高鐵運輸系統(tǒng)的原型建造供應(yīng)鋼材

俄羅斯謝維爾鋼鐵公司是一家鋼礦綜合企業(yè)，切列波韋茨（Cherepovets）鋼廠是這家企業(yè)的旗艦廠，擁有廣泛的產(chǎn)品組合，包括高附加值板材以及建筑及下游加工行業(yè)用長材。近日，該公司與總部位于洛杉磯的高速運輸系統(tǒng)開發(fā)商Hyperl oop Transpor tat i on Technol ogies（Hyperl oopTT）簽訂了一份合同，為建造首個超級高鐵商業(yè)原型供應(yīng)鋼材。

23、謝韋爾鋼鐵公司第三季度總營收環(huán)比增長9%

近日，俄羅斯謝韋爾鋼鐵公司發(fā)布2021年第三季度生產(chǎn)營銷報告。根據(jù)該報告，2021年第三季度，謝韋爾鋼鐵公司總營收為32.06億美元，環(huán)比增長9%；EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）達到17.23億美元，環(huán)比增長5%。

24、中東北非鋼鐵業(yè)前景將在2021-2022年有所改善

隨著新冠肺炎疫情及其對經(jīng)濟造成的影響減弱，預(yù)計2021-2022年中東和北非地區(qū)鋼鐵需求將改善。中東和北非經(jīng)濟體從疫情中逐漸復(fù)蘇，這給鋼鐵行業(yè)帶來了希望。根據(jù)世界鋼協(xié)10月份發(fā)布的短期展望，2021年中東和北非地區(qū)鋼鐵需求將同比增長 3.6%至6560萬噸，而2022年預(yù)計進一步增長6.5%至6990萬噸。

25、淡水河谷2021年第三季度財務(wù)業(yè)績 

10月28日淡水河谷發(fā)布了 2021 年第三季度財務(wù)報告。2021 年第三季度，淡水河谷形式上 經(jīng)調(diào)整后的 EBITDA 為 71.09 億美元，較第二季度環(huán)比減少 41.30 億美元。主要原因為鐵礦石粉礦實際價格下跌 31%致使黑色金屬業(yè)務(wù)營收減少，以及鎳的副產(chǎn)品營收減少和薩德伯里工廠勞動力中斷影響致使基本金屬業(yè)務(wù)營收減少。

26、淡水河谷發(fā)布首份《氣候變化報告》

淡水河谷發(fā)布了首份《氣候變化報告》，強調(diào)了氣候變化對于公司的戰(zhàn)略重要性。淡水河谷還承諾，到2035年前將“范圍三”的凈排放量減少15%。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，公司制定了幫助客戶減少碳足跡的戰(zhàn)略。近期推出的“綠色壓塊”產(chǎn)品即為一例，鐵礦石壓塊是淡水河谷自主研發(fā)并獲得專利的突破性技術(shù)，可使煉鋼過程中產(chǎn)生的碳排放減少多達10%。此外，淡水河谷還與致力于零碳排放鋼鐵生產(chǎn)的初創(chuàng)公司BostonMetals建立了合作伙伴關(guān)系。

27、LME期銅收跌170美元

LME期銅收跌170美元，報9496美元/噸，10月份累計漲超6.26%。 LME期鋁收跌30美元，報2716美元/噸，10月份累跌將近4.96%。 LME期鋅收漲6美元，報3378美元/噸，10月份累漲逾13.05%。 LME期鉛收跌38美元，報2384美元/噸，10月份累漲將近13.96%。 LME期鎳收跌126美元，報19448美元/噸，10月份累漲將近8.43%。 LME期錫收漲1030美元，漲幅超過2.87%，報36888美元/噸，10月份累漲逾8.74%。

28、BDI指數(shù)錄得2020年1月以來最大月度跌幅

波羅的海干散貨運價指數(shù)周五下跌，錄得2020年1月以來最大月度百分比跌幅，受所有船型運費下滑拖累。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌111點或3.1%，至3519點，為8月12日以來最低水平。海岬型船運價指數(shù)下跌193點或4.3%，至4349點，為8月10日以來最低，該指數(shù)本月已下跌逾一半。海岬型船日均獲利下跌1604美元，至36065美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下跌69點或1.7%，至3896點，為兩周以來最低。巴拿馬型船日均獲利下跌621美元，至35061美元。超靈便型船運價指數(shù)下跌86點，至3104點，觸及8月13日以來最低水平。

29、國內(nèi)期貨夜盤收盤多數(shù)收跌

國內(nèi)期貨夜盤收盤多數(shù)收跌，螺紋期貨夜盤收跌0.28%，熱卷收跌0.32%；鐵礦石期貨收跌4.34%。焦炭夜盤收跌2.30%，焦煤收跌4.56%，動力煤收跌4.86%。橡膠夜盤收跌1.75%，瀝青收跌0.06%。純堿夜盤收跌6.42%，LPG跌4.68%，玻璃跌2.75%，菜籽跌2.30%，白糖、棉紗、紙漿、短纖、PTA、乙二醇、豆二、豆油、菜油跌幅均不到1.0%。低硫燃油夜盤收漲0.31%，豆一、淀粉、玉米、PP、棕櫚均漲不足1.0%，PVC漲1.24%，塑料漲1.82%，苯乙烯漲2.59%，甲醇漲4.35%。國際銅夜盤收跌0.38%，滬銅收跌0.55%，滬鋁收漲0.99%，滬鋅收漲2.81%，滬鉛收跌0.41%，滬鎳收漲0.81%，滬錫收漲6.57%。 不銹鋼夜盤收跌0.62%。

30、全球商品價格走勢一覽表