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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、世貿(mào)組織發(fā)布《2021年世界貿(mào)易報(bào)告》

當(dāng)?shù)貢r(shí)間16日，世貿(mào)組織發(fā)布《2021年世界貿(mào)易報(bào)告》，聚焦全球貿(mào)易體系的脆弱性和彈性，以及貿(mào)易如何幫助各國(guó)更好地抵御沖擊。報(bào)告指出，目前全球經(jīng)濟(jì)高度互聯(lián)，貿(mào)易聯(lián)系緊密，導(dǎo)致世界更容易受到自然和人為災(zāi)害的沖擊，但同時(shí)也更具彈性，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)韌性將需要更多的區(qū)域合作及多邊合作。世貿(mào)組織總干事伊維拉表示，重振國(guó)際合作，而不是退回到孤立主義，更有利于全球復(fù)蘇。

2、歐元區(qū)19個(gè)成員國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇

歐盟統(tǒng)計(jì)局：歐元區(qū)19個(gè)成員國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較2020年第三季度高出3.7%，符合此前的估計(jì)，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)從2020年疫情引發(fā)的衰退中強(qiáng)勁復(fù)蘇。

3、韓國(guó)央行本月底或再次加息

韓國(guó)央行金融貨幣委員會(huì)將于本月25日召開(kāi)議息會(huì)議，對(duì)目前0.75%的基準(zhǔn)利率作調(diào)整。韓國(guó)央行可能將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至1.0%。根據(jù)央行會(huì)議記錄，目前6名委員中有4人同意加息。有觀點(diǎn)稱，考慮到8月加息之后韓國(guó)的物價(jià)上漲以及金融市場(chǎng)波動(dòng)，加息將有助于實(shí)現(xiàn)通脹問(wèn)題軟著陸，確保金融市場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)定。

4、歐洲央行放松抵押規(guī)則以緩解政府債券短缺問(wèn)題

歐洲央行正在采取措施緩解歐元區(qū)政府債券短缺問(wèn)題。交易員稱，央行非常規(guī)的貨幣政策加劇了這種短缺。根據(jù)歐洲央行周一在其網(wǎng)站發(fā)布的簡(jiǎn)報(bào)，為幫助滿足市場(chǎng)對(duì)政府債券的需求，其接受的現(xiàn)金抵押的額度上限將提高一倍，至1500億歐元，方便銀行抵押現(xiàn)金借入主權(quán)債。有跡象表明，歐洲央行的本次行動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始影響到市場(chǎng)。德國(guó)2年期國(guó)債收益率與同期互換利率的利差上周升至一年半高位，周一則創(chuàng)下2020年3月以來(lái)最大跌幅。

5、美聯(lián)儲(chǔ)逆回購(gòu)協(xié)議使用規(guī)模達(dá)到本月最高水平

周二美聯(lián)儲(chǔ)逆回購(gòu)協(xié)議的使用規(guī)模激增752億美元，達(dá)到1.467萬(wàn)億美元，為10月29日以來(lái)最大單日增幅，使用規(guī)模是10月29日以來(lái)最高，當(dāng)時(shí)為1.502萬(wàn)億美元。歷史最大規(guī)模是9月30日創(chuàng)下的1.605萬(wàn)億美元，周二有80家對(duì)手方使用了這項(xiàng)工具。

6、美國(guó)零售銷售創(chuàng)3月份以來(lái)最大增幅

美國(guó)商務(wù)部周二公布，上月整體零售銷售增長(zhǎng)1.7%，為七個(gè)月來(lái)最大增幅，9月份數(shù)據(jù)則上修為增長(zhǎng)0.8%。不包括汽油和汽車的零售銷售在10月份增長(zhǎng)1.4%。這些數(shù)據(jù)都沒(méi)有經(jīng)過(guò)價(jià)格調(diào)整。經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)10月零售銷售的中值預(yù)期是增長(zhǎng)1.4%。

7、機(jī)構(gòu)評(píng)美國(guó)10月零售銷售月率

零售數(shù)據(jù)表明，美國(guó)消費(fèi)者的狀況依然良好。整體、核心數(shù)據(jù)均輕松超過(guò)預(yù)期。與此同時(shí)，進(jìn)出口價(jià)格數(shù)據(jù)也顯示，國(guó)際貿(mào)易的通脹高于預(yù)期，特別是出口價(jià)格受到大宗商品價(jià)格的推動(dòng)，總的來(lái)說(shuō)，這代表了貿(mào)易條件的積極發(fā)展，有助于支撐美元走強(qiáng)，但也說(shuō)明了可追蹤領(lǐng)域的通脹壓力是普遍的。

8、高通脹短期難降 美國(guó)9月房租同比大漲

9月份全美獨(dú)棟住宅的租金同比增長(zhǎng)10.2%，去年9月僅2.6%。分析稱，短期內(nèi)獨(dú)棟住宅的租金增長(zhǎng)率會(huì)繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。房租在美國(guó)CPI讀數(shù)中的權(quán)重占比近40%，熱門地區(qū)房租攀升態(tài)勢(shì)持續(xù)，疊加部分漲幅落后地區(qū)房租補(bǔ)貼政策到期，可能意味著CPI暫時(shí)很難降下來(lái)。

9、利差交易無(wú)利可圖，新興市場(chǎng)債券勢(shì)將進(jìn)一步下跌

在美國(guó)利率上升和美元堅(jiān)挺的情況下，利差套利交易的回報(bào)不夠，可能會(huì)加劇未來(lái)一年新興市場(chǎng)本幣債券的下跌。一項(xiàng)研究顯示，今年收益率曲線以及匯率因素帶來(lái)的損失超過(guò)了發(fā)展中國(guó)家債券利差的影響。市場(chǎng)預(yù)測(cè)2022年10年期美國(guó)國(guó)債收益率料將上升40個(gè)基點(diǎn)，在這種情形下，新興市場(chǎng)債券將面臨更大下跌，其中東南亞和東歐國(guó)家債券將領(lǐng)跌。

10、美最大港口推遲對(duì)滯留集裝箱罰款

美國(guó)最大港口洛杉磯和長(zhǎng)灘港周一宣布，將推遲對(duì)未能將集裝箱盡快運(yùn)離港口的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司收取罰款的計(jì)劃，因?yàn)樽罱鼛字堋斑M(jìn)口集裝箱的清關(guān)工作有了顯著改善”。該項(xiàng)措施于11月1日生效，原定本周一開(kāi)始收取罰款，但現(xiàn)在將推遲至下周一，即11月22日。

11、泰國(guó)大米價(jià)格跌至四年新低

2008年小麥和大米價(jià)格創(chuàng)下新高，在一些國(guó)家引發(fā)了糧食騷亂，而今年兩者的情況則相反：作為全球價(jià)格基準(zhǔn)的芝加哥小麥期貨價(jià)格自去年12月底以來(lái)上漲了約30%——達(dá)到近十年來(lái)的最高水平；而作為區(qū)域價(jià)格基準(zhǔn)的泰國(guó)大米出口價(jià)卻下跌了25%——跌至四年低點(diǎn)。

12、IEA：油價(jià)飆升可能會(huì)得到緩解

過(guò)去幾周油價(jià)上漲背后的勢(shì)頭引來(lái)了一些猜測(cè)，有預(yù)期稱油價(jià)或?qū)j升至100美元/桶，但并非所有人都同意這一觀點(diǎn)。IEA在月報(bào)中稱，隨著美國(guó)主導(dǎo)全球石油供應(yīng)的回升，油價(jià)可能會(huì)迅速回落。從各方面看，全球石油市場(chǎng)仍然吃緊，但油價(jià)的漲勢(shì)即將得到緩解，這是因?yàn)槭凸?yīng)會(huì)上升，預(yù)計(jì)今年最后三個(gè)月的石油產(chǎn)量將增加150萬(wàn)桶/日，其中僅美國(guó)就占40萬(wàn)桶/日。此外，油價(jià)上漲、生產(chǎn)活動(dòng)放緩以及歐洲新冠疫情的抬頭，都可能會(huì)抑制油價(jià)上升。

13、俄羅斯石油公司預(yù)計(jì)OPEC+增產(chǎn)不足將讓油價(jià)漲至120美元

俄羅斯石油公司的一位高管認(rèn)為，全球石油價(jià)格到明年年中可能會(huì)升至120美元，因?yàn)橥顿Y不足和制裁威脅到OPEC+滿足需求的能力。原油價(jià)格今年以來(lái)已飆升近60%，突破每桶82美元，因?yàn)橐吆蠼?jīng)濟(jì)復(fù)蘇提振需求，而OPEC及其盟友只是逐步增加供應(yīng)。

14、馬來(lái)西亞今年前8個(gè)月棕櫚油出口量同比減少10%

馬來(lái)西亞房屋及地方政府部部長(zhǎng)祖萊達(dá)當(dāng)?shù)貢r(shí)間16日表示，根據(jù)馬來(lái)西亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，該國(guó)2021年1月至8月的棕櫚油出口量為915萬(wàn)噸，與2020年同期的1019萬(wàn)噸相比減少了10.2%，即104萬(wàn)噸。然而由于價(jià)格上漲，同期馬來(lái)西亞棕櫚油出口額從274.1億林吉特（約合人民幣420億元）增加了99億林吉特至373.7億林吉特（約合人民幣573億元）。

15、美股周二小幅收高

美國(guó)10月零售銷售強(qiáng)勁增長(zhǎng)，家得寶與沃爾瑪?shù)呢?cái)報(bào)好于預(yù)期，表明面對(duì)物價(jià)飆升狀況的消費(fèi)者仍在增加支出。道指漲54.77點(diǎn)，或0.15%，報(bào)36142.22點(diǎn)；納指漲120.01點(diǎn)，或0.76%，報(bào)15973.86點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲18.10點(diǎn)，或0.39%，報(bào)4700.90點(diǎn)。

16、原油期貨周二收盤(pán)漲跌不一

美國(guó)WTI原油創(chuàng)一周多來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)，作為全球原油價(jià)格基準(zhǔn)的ICE布倫特原油期貨在連續(xù)下跌后錄得漲幅。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌12美分，跌幅近0.2%，收于每桶80.76美元，創(chuàng)11月4日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。歐洲洲際交易所（ICE）1月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲38美分，漲幅0.5%，收于每桶82.43美元。此前該期貨已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)交易日下跌。

17、黃金期貨周二收低

周二公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)普遍樂(lè)觀，降低了市場(chǎng)對(duì)貴金屬的投資需求。最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示10月零售銷售增長(zhǎng)、工業(yè)產(chǎn)出飆升。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌12.50美元，跌幅0.7%，收于每盎司1854.10美元。盤(pán)中最高上漲至1879.50美元，創(chuàng)6月14日以來(lái)盤(pán)中最高價(jià)。12月交割的白銀期貨價(jià)格下跌16美分，跌幅0.6%，收于每盎司24.944美元。

18、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布2021年三季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況

2021年三季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)339.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.7%。其中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)137.2萬(wàn)億元，占比40.4%，資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)6.9%；股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)60.8萬(wàn)億元，占比17.9%，資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)7.8%。

2、發(fā)改委：1-10月共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目70個(gè)

國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，1―10月，國(guó)家發(fā)展改革委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目70個(gè)，總投資4954億元，其中審批52個(gè)項(xiàng)目，核準(zhǔn)18個(gè)項(xiàng)目。

3、發(fā)改委：目前工業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案已編制完成

孟瑋表示，關(guān)于“1+N”后續(xù)政策體系，有關(guān)部門正在研究制定能源、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等領(lǐng)域和鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材、電力、石油天然氣等重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施方案，以及科技支撐、財(cái)政金融、碳匯能力、統(tǒng)計(jì)核算和督查考核等支撐政策。目前，工業(yè)、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)等領(lǐng)域?qū)嵤┓桨负汀犊萍贾翁歼_(dá)峰碳中和行動(dòng)方案》已編制完成，正在按程序報(bào)請(qǐng)審議，審議通過(guò)后將按程序印發(fā)實(shí)施。下一步，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將會(huì)同各成員單位扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，推動(dòng)碳達(dá)峰碳中和工作行穩(wěn)致遠(yuǎn)，不斷取得新成效。

4、我國(guó)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擴(kuò)大試點(diǎn)范圍

記者16日從住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部獲悉，2021年，我國(guó)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)試點(diǎn)擴(kuò)容，增至21個(gè)市（區(qū)），為加快推進(jìn)基于數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，探索積累可復(fù)制可推廣的機(jī)制模式。

5、11月份以來(lái)新增專項(xiàng)債發(fā)行速度低于預(yù)期

中國(guó)財(cái)政學(xué)會(huì)績(jī)效管理專委會(huì)副主任委員張依群表示，11月份上半月新增專項(xiàng)債券發(fā)行速度明顯放緩，發(fā)行進(jìn)度和前幾個(gè)月相比形成較大反差。原因有四個(gè)方面：一是受季節(jié)性因素影響，我國(guó)北方大部分地區(qū)進(jìn)入冬季，項(xiàng)目施工進(jìn)度減緩或停滯；二是專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足；三是受項(xiàng)目調(diào)整影響，部分專項(xiàng)債券項(xiàng)目較前期有所變化，導(dǎo)致部分債務(wù)資金未能按進(jìn)度使用；四是全年專項(xiàng)債券發(fā)行任務(wù)也要根據(jù)項(xiàng)目需求，而非必須完成。

6、10余省份規(guī)定高耗能企業(yè)購(gòu)電溢價(jià)1.5倍

新一輪電價(jià)市場(chǎng)化改革啟動(dòng)至今正好滿月。梳理各地電力交易公開(kāi)信息了解到，已有29個(gè)省份發(fā)布相關(guān)通知，推進(jìn)燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)的市場(chǎng)化改革。其中10余個(gè)省份明確高耗能企業(yè)購(gòu)電價(jià)格為基礎(chǔ)電價(jià)的1.5倍。

7、中汽協(xié)：10月中國(guó)品牌乘用車銷售95.2萬(wàn)輛

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)分析，2021年10月，中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額上升，銷量環(huán)比和同比均呈增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年10月，中國(guó)品牌乘用車銷售95.2萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)16.0%，同比增長(zhǎng)9.2%，占乘用車銷售總量的47.5%，占有率比上月提升0.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升6.2個(gè)百分點(diǎn)。1-10月，中國(guó)品牌乘用車共銷售738.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.1%，占乘用車銷售總量的43.8%。

8、湖南省政府辦公廳印發(fā)打造內(nèi)陸地區(qū)改革開(kāi)放高地行動(dòng)方案

近日，湖南省政府辦公廳印發(fā)《推動(dòng)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展打造內(nèi)陸地區(qū)改革開(kāi)放高地行動(dòng)方案（2021―2023年）》，提出發(fā)展目標(biāo)：到2023年，全省進(jìn)出口總額突破7000億元。

9、中遠(yuǎn)海運(yùn)洋浦國(guó)際集裝箱碼頭吞吐量再創(chuàng)新高

11月14日，中遠(yuǎn)海運(yùn)洋浦國(guó)際集裝箱碼頭吞吐量突破100萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)39%，其中外貿(mào)箱量逆勢(shì)增長(zhǎng)60%。這是洋浦國(guó)際集裝箱碼頭2016年開(kāi)港以來(lái)首次突破100萬(wàn)標(biāo)箱，標(biāo)志著洋浦區(qū)域國(guó)際集裝箱樞紐港建設(shè)取得了又一個(gè)具有里程碑意義的重大成果。

證券期貨

1、三大指數(shù)午后全線走低

11月16日兩市午后跳水，三大指數(shù)集體翻綠，中證1000指數(shù)跌超1%。個(gè)股普跌，超3200股飄綠，滬深兩市成交額連續(xù)第18個(gè)交易日突破萬(wàn)億。截止收盤(pán)，滬指跌0.33%，深成指跌0.15%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%北向資金全天凈買入41.99億元，為連續(xù)4日凈買入；滬、深港通顯著分化，滬股通凈賣出0.64億元，深股通凈買入42.63億元。

2、下半年以來(lái)滬深兩市公司高管3285次出手減持

下半年以來(lái)（即7月1日至11月16日），兩市高管共有3285次減持行為發(fā)生，減持對(duì)應(yīng)的市值總額約為394億元。此外，兩市公司的實(shí)際控制人、持股5%以上的重要股東另有多次減持行為發(fā)生。從上市公司公告可以看出，高管減持的動(dòng)因分為“主動(dòng)”和“被動(dòng)”：大多數(shù)公司高管減持是因?yàn)閭€(gè)人資金需求等原因，主動(dòng)披露減持計(jì)劃；但也有一些公司高管的減持，則是被平倉(cāng)或司法拍賣使然。

3、大商所：關(guān)于免收交割手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的通知

大商所：自2022年1月1日至2022年12月31日，免收如下費(fèi)用，期貨交割手續(xù)費(fèi)、期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓貨款收付手續(xù)費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為保證金手續(xù)費(fèi)。

4、首批"北交所"基金開(kāi)賣

11月16日，華夏、廣發(fā)、匯添富、易方達(dá)、南方、嘉實(shí)、大成、萬(wàn)家基金等首批8家公募旗下的北交所主題基金，紛紛發(fā)布招募說(shuō)明書(shū)和份額發(fā)售公告：最低1元認(rèn)購(gòu)，每只產(chǎn)品5個(gè)億限購(gòu)，總共40億元限額的發(fā)行大戰(zhàn)，即將在11月19日（本周五）正式打響。

5、全國(guó)碳市場(chǎng)累計(jì)成交量2703萬(wàn)噸

上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)周小全介紹，截至2021年11月16日，全國(guó)碳市場(chǎng)共運(yùn)行80個(gè)交易日，碳排放配額累計(jì)成交量2703萬(wàn)噸，累計(jì)成交金額11.93億元。我國(guó)碳配額現(xiàn)貨交易量是同期歐盟碳市場(chǎng)的4倍，韓國(guó)市場(chǎng)的18倍，位于全球主要碳市場(chǎng)首位。

6、鄭商所：對(duì)紅棗期貨部分合約實(shí)施交易限額

鄭商所公告，經(jīng)研究決定，自2021年11月18日起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在紅棗期貨2112、2201、2203、2205、2207及2209合約上單日開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量為100手。單日開(kāi)倉(cāng)交易數(shù)量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在單個(gè)期貨合約上的買開(kāi)倉(cāng)數(shù)量與賣開(kāi)倉(cāng)數(shù)量之和。實(shí)際控制關(guān)系賬戶組單日開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量按照單個(gè)客戶執(zhí)行。套期保值交易和做市交易的開(kāi)倉(cāng)數(shù)量不受交易限額限制。

1、韓正：扎實(shí)做好今冬明春保暖保供工作

韓正在今冬明春保暖保供工作電視電話會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)統(tǒng)籌，突出重點(diǎn)，扎實(shí)做好今冬明春保暖保供工作。要繼續(xù)增加電煤和天然氣供給，推動(dòng)具備增產(chǎn)潛力的企業(yè)釋放產(chǎn)能，加強(qiáng)電煤和天然氣合同簽約履約情況監(jiān)管，依法查處哄抬煤炭?jī)r(jià)格行為。要高度關(guān)注國(guó)際能源市場(chǎng)變化，加強(qiáng)能源進(jìn)出口和儲(chǔ)備管理，更好引導(dǎo)和穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。（新華社）

2、發(fā)改委：堅(jiān)決制止“兩高”項(xiàng)目盲目上馬

大力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳，聚焦能源消耗占比較高、改造條件相對(duì)成熟、示范帶動(dòng)作用明顯的重點(diǎn)行業(yè)，加大改造升級(jí)力度，提升能源效率、降低碳排放強(qiáng)度。持續(xù)做好虛擬貨幣“挖礦”全鏈條治理工作，建立長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)防“死灰復(fù)燃”。開(kāi)展堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展專項(xiàng)檢查“回頭看”，鞏固前期工作成果，堅(jiān)決制止“兩高”項(xiàng)目盲目上馬。

3、國(guó)家發(fā)改委再發(fā)聲：11月底電廠存煤有望超1.4億噸

國(guó)家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋表示，隨著全國(guó)煤炭產(chǎn)量和市場(chǎng)供應(yīng)量持續(xù)增加，電廠供煤、存煤和港口煤炭場(chǎng)存水平還將進(jìn)一步提升，今冬明春煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)能夠得到可靠保障。截至11月14日，電廠存煤1.29億噸，月底有望超過(guò)1.4億噸，目前可用22天，較9月底增加9天。

4、工信部：2021年1－10月鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

一、累計(jì)粗鋼產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比下降、二、鋼材價(jià)格持續(xù)回落、三、鋼材出口環(huán)比繼續(xù)下降、四、鐵礦石價(jià)格震蕩回歸、五、鋼材企業(yè)庫(kù)存同比略有增長(zhǎng)，社會(huì)庫(kù)存同比略有下降。

5、發(fā)改委能源研究所原所長(zhǎng)：近期“缺電”不是生產(chǎn)能力或“缺煤”問(wèn)題

國(guó)家發(fā)改委能源研究所原所長(zhǎng)周大地表示，近期所謂的“缺電”實(shí)際上是一個(gè)電價(jià)、煤價(jià)的理順問(wèn)題。當(dāng)將價(jià)格理順，包括官方通過(guò)行政性介入制止了市場(chǎng)上的“投機(jī)性暴漲”后，沒(méi)多長(zhǎng)時(shí)間電煤又恢復(fù)到儲(chǔ)煤較高狀態(tài)。這說(shuō)明它完全是一個(gè)市場(chǎng)調(diào)度和市場(chǎng)合理管理的問(wèn)題，而不是生產(chǎn)能力或者“缺煤”的問(wèn)題。所以今后要對(duì)用能電價(jià)進(jìn)行合理的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，是電價(jià)結(jié)構(gòu)要有合理變化。

6、運(yùn)力供應(yīng)水平高，海運(yùn)煤炭運(yùn)價(jià)下

近期主產(chǎn)地煤炭產(chǎn)量始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)地銷售情況良好，部分煤企在新一輪降價(jià)后價(jià)格保持穩(wěn)定。北方港作業(yè)量保持正常水平，港口庫(kù)存小幅下降。近期統(tǒng)調(diào)電廠日供煤量始終大于日耗煤量，持續(xù)補(bǔ)庫(kù)后庫(kù)存加速累積，可用天數(shù)達(dá)到22天；部分非電終端用戶受環(huán)保政策因素管控放緩采購(gòu)。北方港錨地船舶數(shù)量保持較高水平，運(yùn)力供應(yīng)充足，16日運(yùn)價(jià)小幅下降。

7、中遠(yuǎn)海運(yùn)散運(yùn)前10月承運(yùn)進(jìn)口煤炭2445萬(wàn)噸

今年1-10月，中遠(yuǎn)海運(yùn)散運(yùn)承運(yùn)進(jìn)口煤炭2445萬(wàn)噸，占中國(guó)煤炭進(jìn)口量的近10%；在沿海航線投入運(yùn)力36.9億噸天，同比增加15%，承運(yùn)內(nèi)貿(mào)煤炭2.03億噸，占中國(guó)煤炭下水量的31.5%。

8、京唐港區(qū)前10月完成煤炭運(yùn)量9598萬(wàn)噸

據(jù)唐山港集團(tuán)11月16日消息，為助推能源保供，唐山港集團(tuán)開(kāi)通電煤運(yùn)輸“綠色通道”，加大煤炭進(jìn)港的組織力度，積極對(duì)接上游煤礦企業(yè)和鐵路運(yùn)輸部門，優(yōu)化縮短作業(yè)周期，全力保障能源運(yùn)輸通道暢通。今年前10個(gè)月，京唐港區(qū)完成煤炭運(yùn)量9598萬(wàn)噸，較去年同比增長(zhǎng)7.3%。截至目前，重點(diǎn)煤企客戶煤運(yùn)量突破4700萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.3%。

9、鄂爾多斯一年產(chǎn)800萬(wàn)噸煤礦取得采礦許可證

11月15日，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳審核同意，鄂爾多斯市自然資源局為鄂爾多斯市營(yíng)盤(pán)壕煤炭有限公司營(yíng)盤(pán)壕煤礦頒發(fā)了采礦許可證，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)盤(pán)壕煤礦合法化生產(chǎn)。營(yíng)盤(pán)壕煤礦礦區(qū)面積113.3378平方公里，總資源儲(chǔ)量22.57億噸，核定生產(chǎn)規(guī)模800萬(wàn)噸/年。該礦合法化生產(chǎn)后可為煤炭市場(chǎng)穩(wěn)價(jià)保供每日釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能2.2萬(wàn)噸。

10、日美就啟動(dòng)修改鋼鋁關(guān)稅磋商達(dá)成共識(shí)

日美兩國(guó)政府15日就啟動(dòng)磋商以修改美國(guó)對(duì)從日本進(jìn)口的鋼鐵和鋁征收的追加關(guān)稅達(dá)成共識(shí)。此外還就建立“日美貿(mào)易和工業(yè)伙伴關(guān)系”達(dá)成一致，旨在磋商構(gòu)建半導(dǎo)體、第五代（5G）移動(dòng)通信系統(tǒng)等的供應(yīng)鏈，以及強(qiáng)化尖端技術(shù)研發(fā)的合作體制。

11、美國(guó)粗鋼產(chǎn)量周報(bào)（2021年11月13日止）

2021年11月13日止當(dāng)周，美國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為185.6萬(wàn)凈噸，產(chǎn)能利用率為84.1%。而去年同期粗鋼產(chǎn)量為162.1萬(wàn)凈噸，產(chǎn)能利用率為73.3%。粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)14.5%，周環(huán)比增長(zhǎng)0.8%。2021年11月06日止當(dāng)周，美國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為184.1萬(wàn)凈噸，產(chǎn)能利用率為83.4%。 經(jīng)調(diào)整，至2021年11月13日止，2021年美國(guó)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為8257.6萬(wàn)凈噸，產(chǎn)能利用率為81.5%，同比增長(zhǎng)20%。2020年同期分別為6881.1萬(wàn)凈噸和67.7%。 

12、獨(dú)聯(lián)體長(zhǎng)材出口價(jià)下跌  方坯出口價(jià)小幅上漲

據(jù)外媒報(bào)道，11月15日獨(dú)聯(lián)體線材（制網(wǎng)用）出口評(píng)估價(jià)為800-860美元/噸（FOB，黑海），上周為800-900美元/噸（FOB，黑海）。目前俄羅斯國(guó)內(nèi)對(duì)線材需求相對(duì)較好，俄羅斯鋼廠線材以供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主；1月15日獨(dú)聯(lián)體方坯出口價(jià)格指數(shù)為629美元/噸（FOB，黑海），較11月10日小幅上漲2美元/噸。

13、10月韓國(guó)冶金煤進(jìn)口量同比下降27.72%

韓國(guó)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年10月份，韓國(guó)冶金煤（煉焦煤和噴吹煤）進(jìn)口量為224.75萬(wàn)噸，同比減少86.18萬(wàn)噸，降幅27.72%；環(huán)比減少71.58萬(wàn)噸，降幅24.16%。當(dāng)月，韓國(guó)冶金煤進(jìn)口量為今年以來(lái)第二低水平；10月份，韓國(guó)進(jìn)口焦炭3.49萬(wàn)噸，為2020年2月份以來(lái)最高，同比增加36.86%，環(huán)比增加46.64%。當(dāng)月，韓國(guó)焦炭進(jìn)口主要來(lái)自中國(guó)大陸。10月份，韓國(guó)從中國(guó)大陸進(jìn)口焦炭3.02萬(wàn)噸，同比增加20.8%。

14、美國(guó)新埃爾克煤礦首批煉焦煤將運(yùn)往中國(guó)

Allegiance煤炭公司（Allegiance Coal Limited）近日發(fā)布公告稱，公司位于美國(guó)科羅拉多州南部的新埃爾克煤礦（New Elk）的首批煉焦煤已于上周在墨西哥北部瓜伊馬斯港完成裝運(yùn)，目的地為中國(guó)。新埃爾克煤礦原煤和商品煤平均產(chǎn)能分別為120萬(wàn)噸/年和84.9萬(wàn)噸/年 。2021年4-9月份，新埃爾克煤礦原煤產(chǎn)量11.5萬(wàn)噸。 

15、美國(guó)煤炭?jī)r(jià)格飆升至12年來(lái)的最高水平

根據(jù)標(biāo)普全球15日公布的數(shù)據(jù)，伴隨著需求攀升，美國(guó)煤炭?jī)r(jià)格飆升至12年來(lái)的最高水平。標(biāo)普全球(S&P Global)15日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，作為美國(guó)東部動(dòng)力煤市場(chǎng)基準(zhǔn)的阿巴拉契亞中部地區(qū)煤炭現(xiàn)貨價(jià)格，上周躍升逾10美元，至每短噸89.75美元，為2009年以來(lái)最高水平。煤炭開(kāi)采公司表示，煤炭?jī)r(jià)格攀升的趨勢(shì)預(yù)計(jì)將持續(xù)到明年，一些煤炭商明年的產(chǎn)出已經(jīng)被訂購(gòu)一空。

16、俄羅斯鐵路公司1—10月煤炭運(yùn)輸量3.09億噸

俄羅斯鐵路公司（Russian Railways）數(shù)據(jù)顯示，今年1—10月該公司煤炭運(yùn)輸量為3.09億噸，同比增長(zhǎng)7%。今年前10個(gè)月，俄羅斯鐵路公司總運(yùn)輸量為10.67億噸，同比增加3.4%。其中，運(yùn)輸煤炭量最多，占該公司運(yùn)輸總量的29%。

17、LME期銅收跌112美元

LME期銅收跌112美元，報(bào)9561美元/噸。LME期鋁收跌82美元，報(bào)2574美元/噸。 LME期鋅收漲6美元，報(bào)3223美元/噸。LME期鉛收跌20美元，報(bào)2307美元/噸。LME期鎳收跌200美元，報(bào)19394美元/噸。LME期錫收漲150美元，報(bào)37650美元/噸。LME期鈷收漲2000美元，報(bào)61500美元/噸。

18、BDI指數(shù)跌至五個(gè)月低位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌168點(diǎn)或6.1%，至2591點(diǎn)，為6月9日以來(lái)最低水平。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌369點(diǎn)或9.8%，至一周低位3383點(diǎn)。海岬型船日均獲利減少3054美元，至28059美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌175點(diǎn)或6.1%，至2675點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利減少1575美元，至24072美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲4點(diǎn)至2263點(diǎn)。

19、周二，國(guó)內(nèi)商品期貨黑色系偏弱

周二，國(guó)內(nèi)商品期貨黑色系偏弱，螺紋期貨夜盤(pán)收跌1.19%，熱卷收跌1.35%；鐵礦石期貨收跌2.11%。 焦炭夜盤(pán)收跌1.50%，焦煤收跌3.37%，動(dòng)力煤收跌3.32%。國(guó)際銅夜盤(pán)收跌1.26%，滬銅收跌1.04%，滬鋁收跌3.38%，滬鋅收漲0.20%，滬鉛收跌1.60%，滬鎳收跌1.05%，滬錫收漲0.04%。不銹鋼跌0.27%。

20、、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表