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國際動態(tài)

1、國家外匯管理局公布2021年10月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據

國家外匯管理局統(tǒng)計數據顯示，2021年10月，銀行結匯11951億元人民幣，售匯10889億元人民幣，結售匯順差1062億元人民幣。2021年1-10月，銀行累計結匯132327億元人民幣，累計售匯119629億元人民幣，累計結售匯順差12699億元人民幣。

2、外匯局：我國經濟保持穩(wěn)定恢復態(tài)勢

國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英表示，10月份，貨物貿易和直接投資等實體經濟相關的跨境資金保持一定規(guī)模凈流入，體現了國內經濟穩(wěn)定恢復的支撐作用；非居民凈增持境內債券和股票合計為115億美元，與三季度月均水平相當。此外，跨境留學支出、直接投資利潤匯出從季節(jié)性高峰回落并趨穩(wěn)。當前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經濟復蘇存在不確定性，部分發(fā)達經濟體逐步退出量化寬松貨幣政策，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻。但我國經濟保持穩(wěn)定恢復態(tài)勢，發(fā)展韌性持續(xù)顯現，國際收支延續(xù)基本平衡格局，將繼續(xù)為外匯市場平穩(wěn)運行提供支撐。

3、1-10月我國企業(yè)承接服務外包合同額13424億元

商務部數據顯示，2021年1-10月，我國企業(yè)承接服務外包合同額13424億元，執(zhí)行額9318億元，同比分別增長22.6%和22.8%。其中，承接離岸服務外包合同額7639億元，執(zhí)行額5556億元，同比分別增長17.2%和21.4%。以美元計算，1-10月承接服務外包合同額2017億美元，執(zhí)行額1402億美元，同比分別增長27.5%和27.6%。其中承接離岸服務外包合同額1153億美元，執(zhí)行額837億美元，同比分別增長22.6%和26.2%。

4、歐洲央行拉加德：不能過早收緊貨幣政策

歐洲央行行長拉加德表示，即使面對“不受歡迎且令人痛苦的”通脹，也不應該過早收緊貨幣政策。拉加德周五表示，該行正在“非常認真地”對待有關價格上漲的擔憂。她還重申，她不認為明年會加息。歐元區(qū)物價正在以2008年以來的最快速度飆升。

5、1.75萬億美元支出計劃通關眾議院

美東時間周五（11月19日）上午，美國眾議院投票通過了總統(tǒng)拜登的《重建更好法案》，這項價值1.75萬億美元的支出計劃離最終立法只差參議院最后一道坎。眾議院以220票對213票通過該法案，所有共和黨人和一位民主黨人投出了反對票。該法案正提交給參議院，民主黨人希望在圣誕節(jié)前能通過兩院并遞交給拜登簽署為法律。

6、拜登的支出法案能否在參議院通過仍為未知數

美國總統(tǒng)拜登規(guī)模龐大的社會支出及稅改法案（當地時間）周五上午在眾議院獲得通過，不過接下來法案在參議院的命運會如何仍然不得而知。所有共和黨眾議員都投了反對票，民主黨內只有緬因州眾議員Jared Golden反對。法案能否在參議院通過以及規(guī)?？赡鼙贿M一步下調的幅度很大程度上取決于民主黨參議員曼欽和Sinema的態(tài)度。

7、日本將推出史上最大刺激計劃

為緩解新冠疫情對日本經濟的沖擊，新一屆日本政府將實施一份價值為55.7萬億日元（約合人民幣3.11萬億元）的經濟刺激計劃。近期，計劃的規(guī)模在政府內部討論中不斷增長。最初，政府支出規(guī)模原定在30萬億日元左右，后來增加至40萬億日元，現在又增加至55.7萬億日元，為有史以來規(guī)模最大。如果包括民間投資部分在內，經濟刺激的總規(guī)模將達到78.9萬億日元。

8、韓10月批發(fā)通脹率創(chuàng)13年新高

韓國央行周五發(fā)布的數據顯示，韓國10月生產者物價指數（PPI）同比上漲8.9%，創(chuàng)2008年以來最大漲幅，這加劇了通脹擔憂，并為韓國央行下周加息增加了理由。韓國央行行長李柱烈此前已強烈暗示，將考慮在11月25日的會議上第二次加息。

9、日本將放寬對大型活動和餐飲店的防疫限制

11月19日，日本政府召開討論新冠對策的基本應對方針小組會，決定了放寬防疫行動限制的方案。防疫限制放寬方案則提出，撤銷餐飲店的人數限制；關于大型活動，各都道府縣提交的防疫安全計劃獲批之后，則取消對人數上限的限制。據悉，該行動限制放寬措施將在本月內實行，具體時間各都道府縣將不盡相同。

10、聯(lián)合國：集裝箱運費飆升或使全球消費者價格上漲1.5%

聯(lián)合國貿發(fā)會議的一份報告稱，從現在到2023年，如果集裝箱運費持續(xù)飆升，全球進口價格水平將上漲11%，消費者價格將上漲1.5%。”從產品來看，電子產品、家具和服裝的價格漲幅最大，全球漲幅至少為10%。

11、2021年越南進出口額預計超6400億美元

越南工貿部進出口局副局長陳清海日前表示，今年前10個月越南外貿進出口保持兩位數增長，全年進出口額預計達6400億至6450億美元并略有順差，紡織服裝、制鞋等行業(yè)雖受疫情嚴重沖擊，但仍將提前實現年初既定的目標。電話、電子、機械設備及零件等優(yōu)勢行業(yè)出口額預計同比增長15%至25%。

12、英中汽車領域合作不斷加強

英國汽車制造商和貿易商協(xié)會首席執(zhí)行官邁克·霍斯日表示，過去十年間，英中兩國不斷加強汽車領域合作，為實現綠色轉型目標做出積極探索和努力，“脫歐”后的英國車企將更加看重迅速增長的亞太和中國市場，與中國開展深度合作是必然的。

13、機構：印度實現碳中和需要投資10.1萬億美元

印度一家智庫的研究顯示，印度為實現碳中和，需要在2070年前投資10.1萬億美元。據印度媒體報道，印度非營利性智庫能源、環(huán)境和水研究理事會（CEEW）在日前的一份研究報告中表示，印度為實現2020年凈零排放，需要在接下來的時間里，投資10.1萬億美元。

14、高盛：美國戰(zhàn)略石油儲備釋放的預期已完全被市場消化

高盛分析師在其最新客戶報告中表示，美國戰(zhàn)略石油儲備（SPR）的釋放已完全反映在市場定價中。這（釋放儲備）對全球供應鏈的反應緩慢沒有幫助，只有高油價才能克服這一問題。如果庫存釋放的消息得到證實并設法壓低油價，油價仍可能會繼續(xù)走高。這將給我們的預測帶來明顯的上行風險。

15、美股周五漲跌不一

道指收跌近270點。美歐新冠疫情形勢再度緊張，美國新冠病例數上升、奧地利全國封鎖、德國將采取嚴格防疫措施。市場繼續(xù)關注企業(yè)財報與下一任美聯(lián)儲主席人選問題。美國國會眾議院通過拜登基建法案。道指跌268.97點，或0.75%，報35601.98點；納指漲63.73點，或0.40%，報16057.44點；標普500指數跌6.58點，或0.14%，報4697.96點。本周道指下跌1.38%，標普500指數上漲0.32%，納指上漲1.24%。

16、原油期貨周五收跌

并創(chuàng)約7周以來的最低收盤價。本周WTI原油期貨價格下跌5.8%，為連續(xù)第四周下跌。紐約商品交易所12月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌2.91美元，跌幅3.7%，收于每桶76.10美元，創(chuàng)自10月1日以來的最低收盤價。本周該期貨下跌5.8%，為連續(xù)第四周下跌。新的即期期貨——1月WTI原油期貨周五收跌2.47美元，跌幅3.2%，收于每桶75.94美元。

17、黃金期貨周一收跌0.5%

黃金期貨周五收于一周多來的最低水平。原油期貨價格大幅下跌、美元升至約16個月來的最高水平，令金價承壓。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌9.80美元，跌幅0.5%，收于每盎司1851.60美元，創(chuàng)11月10日以來的最低收盤價。

18、股市及外匯行情一覽表

國內財經

1、李克強主持召開經濟形勢專家和企業(yè)家座談會

李克強指出，經濟總體穩(wěn)步恢復，可以實現今年主要目標，就業(yè)提前完成全年任務。當前國內外形勢依然復雜嚴峻，我國經濟出現新的下行壓力，要在高基數上繼續(xù)保持平穩(wěn)運行面臨很多挑戰(zhàn)。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，落實黨的十九屆六中全會精神，按照立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局、推動高質量發(fā)展的要求，繼續(xù)做好常態(tài)化疫情防控，強化“六穩(wěn)”“六保”特別是保就業(yè)保民生保市場主體，增強宏觀政策的前瞻性針對性，推進改革開放，做好跨周期調節(jié)，推動經濟爬坡過坎，保持經濟運行在合理區(qū)間和就業(yè)大局穩(wěn)定。李克強指出，支持煤電企業(yè)的各項政策要確保落實到位，保證電力穩(wěn)定供應。采取針對性措施加強經濟運行調節(jié)，緩解大宗商品價格上漲向下游中小微企業(yè)傳導的壓力。各方面都要多想辦法，為市場主體發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，促進更多市場主體渡過難關、更加活躍、實現新的發(fā)展。

2、韓正：持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質量

國務院副總理、中央生態(tài)環(huán)境保護督察工作領導小組組長韓正19日主持召開中央生態(tài)環(huán)境保護督察工作領導小組會議，韓正強調，要堅持不懈抓好督察整改工作，確保取得實實在在的成效。對于敷衍整改、虛假整改的，一經查實要嚴肅問責。要曝光典型案例，充分發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，推動問題得到徹底解決。要進一步壓實督察整改責任，不斷完善工作長效機制，形成發(fā)現問題、解決問題的督察整改管理閉環(huán)。要加強工作統(tǒng)籌，堅持嚴的基調，聚焦重點任務，在做好疫情防控前提下，再接再厲開展好第五批督察工作。

3、劉鶴：金融機構要加大對制造業(yè)企業(yè)的金融信貸支持

2021世界制造業(yè)大會11月19日在安徽合肥開幕。中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴作書面致辭。劉鶴指出，制造業(yè)是大國經濟的“壓艙石”，對推動經濟增長和提高就業(yè)質量至關重要。我國正在經歷經濟發(fā)展模式的深刻轉變，高質量發(fā)展的基礎，是更高水平、更有競爭力的制造業(yè)。必須不斷增強產業(yè)競爭力，提高勞動生產率，保持制造業(yè)和生產性服務業(yè)的合理比重。各地方、各部門要切實為制造業(yè)企業(yè)解決當前的現實難題。金融機構要加大對制造業(yè)企業(yè)的金融信貸支持，保證企業(yè)合理的資金需求。

4、我國21家主要銀行綠色信貸余額已超14萬億元

銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人11月19日透露，截至今年9月末，國內21家主要銀行機構綠色信貸余額達14.08萬億元，較年初增長21%以上。綠色信貸資產質量整體良好，近5年不良貸款率均保持在0.7%以下，遠低于同期各項貸款整體不良水平。綠色信貸環(huán)境效益逐步顯現，按照信貸資金占綠色項目總投資的比例計算，21家主要銀行機構預計每年節(jié)約標準煤超4億噸，減排二氧化碳當量超7億噸。

5、財政部：研究做好2022年地方政府新增債務限額提前下達工作

從財政部獲悉，下一步，財政部將指導地方加快債券資金發(fā)行使用進度，在今年底明年初形成實物工作量，發(fā)揮債券資金對地方經濟社會發(fā)展的積極作用。同時，結合宏觀經濟運行情況，研究做好2022年地方政府新增債務限額提前下達工作。

6、央行發(fā)布2021年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告

下一步，要繼續(xù)綜合施策，積極穩(wěn)妥應對發(fā)達經濟體貨幣政策調整。一是穩(wěn)健的貨幣政策穩(wěn)字當頭，以我為主，增強自主性，根據國內經濟形勢和物價走勢把握好政策力度和節(jié)奏。二是深化人民幣匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，加強預期管理，完善跨境融資宏觀審慎管理，引導市場主體堅持“風險中性”理念，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。三是不斷深化金融雙向開放，增強境內人民幣資產吸引力。

7、央行：目前房地產市場風險總體可控

央行發(fā)布2021年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。報告指出，目前房地產市場風險總體可控，房地產市場健康發(fā)展的整體態(tài)勢不會改變。堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期，保持房地產金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性，實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護住房消費者的合法權益。

8、銀保監(jiān)會：房地產合理貸款需求得到滿足

銀保監(jiān)會稱，房地產合理貸款需求得到滿足。10月末，銀行業(yè)金融機構房地產貸款同比增長8.2%，整體保持穩(wěn)定。個人住房貸款中90%以上用于支持首套房，投向住房租賃市場的貸款同比增長61.5%。

9、乘聯(lián)會：11月狹義乘用車零售預計186.0萬

主要廠商零售第一、二周日均同比分別為-18%、-23%，累計同比下降21%，芯片供應短缺仍制約著供給端的回補，加上11月上旬多地疫情反復，一定程度上制約了消費釋放。第三周開始市場將得到逐步改善，預計同比為-11%。第四周進入月末沖量階段，近期的廣州車展也將推高車市熱度，日均銷量同比預計為-6%。綜合估算11月零售將達到186.0萬輛。

10、《中國稅收營商環(huán)境改革發(fā)展研究報告（2016—2020）》發(fā)布

“一帶一路”稅收征管合作機制秘書處發(fā)布了《中國稅收營商環(huán)境改革發(fā)展研究報告（2016—2020）》。根據報告，近年來，中國稅務部門全面落實中國政府關于優(yōu)化營商環(huán)境的決策部署，2016—2020年，中國新增減稅降費規(guī)模超過7.6萬億元，減稅降費政策紅利持續(xù)釋放。

11、中汽協(xié)：1-10月汽車制造業(yè)固定資產投資同比降幅略有收窄

據中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的國家統(tǒng)計局公布數據顯示，2021年1-10月，汽車制造業(yè)固定資產投資同比延續(xù)了下降趨勢，降幅較前三季度有所收窄。2021年1-10月，汽車制造業(yè)固定資產投資同比下降5.5%，降幅比前三季度收窄1個百分點。

12、河北高峰和低谷時段用電價格在平段電價基礎上分別上下浮動50%

河北省發(fā)改委發(fā)布關于進一步完善分時電價機制的通知。通知明確，平段電價按市場交易購電價格或電網代理購電平均上網價格執(zhí)行，高峰和低谷時段用電價格在平段電價基礎上分別上下浮動50%；尖峰時段用電價格在高峰電價基礎上上浮20%。該通知自2021年12月1日起執(zhí)行。

13、寧波舟山港貨物吞吐量連續(xù)五年邁上“十億臺階”

據浙江省港航管理中心公開數據顯示，今年1月份至10月份，寧波舟山港完成貨物吞吐量10.28億噸，同比增長4.0%，自2017年以來已連續(xù)第5年貨物吞吐量超10億噸；完成集裝箱吞吐量2672萬標準箱，同比增長11%，港口運輸生產實現平穩(wěn)增長。

14、廣州：新建商品房銷售不得以裝修款等名義變相漲價

廣州市人民政府18日公布修訂后的《廣州市房屋交易監(jiān)督管理辦法》，該辦法自今年12月20日起施行，其中針對新建商品房交易有新的規(guī)定。辦法規(guī)定，房地產開發(fā)企業(yè)應當按照相關規(guī)定合理確定商品房銷售價格，并接受住房城鄉(xiāng)建設主管部門的指導。房地產開發(fā)企業(yè)及其委托的代理銷售企業(yè)銷售商品房，銷售價格不得超過銷售價目表價格，不得以裝修款等其他名義變相漲價。辦法還規(guī)定，未取得商品房預售許可證的商品房項目，房地產開發(fā)企業(yè)不得進行預售，不得向買受人收取或者變相收取誠意金、訂金、定金等費用。

15、海南：計劃到2025年新增籌集保障性租賃住房3萬套

海南省住建廳近日公布了《關于加快發(fā)展保障性租賃住房的實施意見（征求意見稿）》，面向社會公開征求意見，11月22日截止。按照《征求意見稿》的目標任務，到2025年，海南省計劃新增籌集保障性租賃住房3萬套（含租賃補貼），基本解決重點城市、省級產業(yè)園區(qū)人口集聚帶來的住房困難問題。

16、恒大珠三角公司全面推進復工復產

恒大珠三角公司發(fā)布消息：目前，珠三角公司位于廣州、佛山、肇慶、陽江、清遠、惠州、河源等15個區(qū)域的63個在建樓盤已全面復工復產。下一階段，公司將繼續(xù)凝心聚力，提速攻堅，確保樓盤保質保量交付。

證券期貨

1、三大指數漲超1%

19日兩市午后走高，三大指數漲幅均超1%?？傮w上個股普漲，近3300股飄紅，滬深兩市成交額連續(xù)第21個交易日突破萬億。截止收盤，滬指漲1.13%，深成指漲1.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.04%。北向資金全天大幅凈買入82.93億元，其中滬股通凈買入39.26億元，深股通凈買入43.67億元；本周北向資金累計凈買入逾110億元。

2、1-10月累計印花稅3800億元

財政部：1-10月累計印花稅3800億元，同比增長36.4%。其中，證券交易印花稅2446億元，同比增長43.2%。

一則有關地產的傳言提振股市情緒

11月19日，A股主要指數在午后出現較大漲幅。早盤還在低位徘徊的上證指數，至下午收盤，上漲1.17%。消息面上，當日有傳言稱，人民銀行今日召開會議，通知所有商業(yè)銀行開會，要求加大開發(fā)貸投放，加快在途房地產開發(fā)貸款審批力度，必須在年底前浮出水面。部分銀行已經開會通知。截至目前，官方尚未對此消息有確定性回應。

3、全國碳市場每周成交數據

本周全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量5182600噸，總成交額189269332.55元。掛牌協(xié)議周成交量373933噸，周成交額16121157.62元，最高成交價46.00元/噸，最低成交價42.66元/噸，本周五收盤價為43.05元/噸，較上周五上漲0.91%。大宗協(xié)議周成交量4808667噸，周成交額173148174.93元。截至本周，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量30096758噸，累計成交額1295117647.26元。

4、140家證券公司前三季度實現凈利潤1439.79億元

中證協(xié)數據顯示，140家證券公司2021年前三季度實現營業(yè)收入3,663.57億元，各主營業(yè)務收入分別為代理買賣證券業(yè)務凈收入（含交易單元席位租賃）1,000.79億元、證券承銷與保薦業(yè)務凈收入416.00億元、財務顧問業(yè)務凈收入47.12億元、投資咨詢業(yè)務凈收入36.80億元、資產管理業(yè)務凈收入219.62億元、利息凈收入483.07億元、證券投資收益（含公允價值變動）1,064.04億元；2021年前三季度實現凈利潤1,439.79億元，124家證券公司實現盈利。

5、8只北交所主題基金半日全部售罄

19日，首批8只北交所主題基金正式發(fā)售。繼華夏、廣發(fā)、匯添富、易方達、大成旗下北交所主題基金認購規(guī)模超5億元上限后，多家渠道透露，截至目前，南方北交所精選兩年定開、萬家北交所慧選兩年定開、嘉實北交所精選兩年定開，三只產品募集規(guī)模也已突破5億元募集上限。至此，首批8只北交所主題基金全部實現超募，并將進行比例配售。

6、期貨交易所同步修訂《違規(guī)處理辦法》 依規(guī)落實從嚴監(jiān)管要求

上期所、鄭商所、大商所、中金所、上期所子公司上期能源11月19日同步發(fā)布了修訂《違規(guī)處理辦法》的公告。據悉，本次修訂由各家期貨交易所協(xié)同開展，堅決落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關于依法從嚴打擊證券違法活動的意見》有關要求，強化監(jiān)管“零容忍”態(tài)勢，為期貨市場從嚴監(jiān)管提供制度供給，維護期貨市場良好秩序。

1、11月19日西本鋼材價格指數走勢預警報告

本周，國內建筑鋼市場震蕩走弱，低位反復試探形態(tài)比較明顯。從全周走勢看，南北市場相互呼應，雖然鋼廠“救市”意愿明顯增強，但在需求端的壓制下，鋼價尚未完全觸底。不過，經過持續(xù)下行之后，市場也出現一些積極信號：首先，恐慌情緒得到釋放，廠商殺跌動能減弱；其次，壓力向廠家傳導，局部檢修、壓產的力度增強；另外，期貨市場呈現修復，繼續(xù)深跌的概率下降。對于下周行情，市場預期依然迷茫：一方面，政策引導產能釋放，鋼價倒逼廠家減產，供應端還將維持弱勢；另一方面，需求季節(jié)性特征突出，不同地區(qū)呈現差異化，資源跨區(qū)域流動加快；再一方面，原料市場處于頹勢，鐵礦、焦炭和廢鋼價格還有回落空間?？傮w來看，供需雙弱的格局還在延續(xù)，鋼價和原料走勢已經形成趨勢聯(lián)動，在缺少實質性利好提振的現狀下，行情還會在現有區(qū)間內不斷試探，綜合各方因素判斷，我們對下周市場行情持中性評價——藍色預警：跌勢放緩，區(qū)間震蕩。

2、銀保監(jiān)會：不搞“一刀切”“運動式”減碳

銀保監(jiān)會表示，下一步，堅決做好能源安全保供工作，不搞“一刀切”“運動式”減碳，對符合條件的煤電、煤炭企業(yè)和項目給予合理信貸支持，不盲目抽貸、斷貸，加強對煤炭清潔高效利用的金融支持，促進更多資金投向能源安全保供和綠色低碳發(fā)展領域。

3、央行：加大直接融資支持力度 促進鋼鐵企業(yè)綠色轉型、低碳發(fā)展

央行發(fā)布2021年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。下一步，需加快推動鋼鐵行業(yè)轉型升級和高質量發(fā)展。一是我國鐵礦石進口依存度高，要建立多元化、多渠道、多方式穩(wěn)定可靠的資源保障體系，提升鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈水平和抗風險能力。二是穩(wěn)步推動鋼鐵產業(yè)布局優(yōu)化和結構調整，保證壓減產能的退出，并加強預期引導，避免市場大幅波動。三是充分發(fā)揮資本市場在鋼鐵企業(yè)技術改造、節(jié)能環(huán)保、智能制造、兼并重組中的作用，加大直接融資支持力度，促進鋼鐵企業(yè)綠色轉型、低碳發(fā)展。

4、國家能源局：1-10月份風電裝機容量約3億千瓦

國家能源局發(fā)布1-10月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數據顯示，截至10月底，全國發(fā)電裝機容量約23.0億千瓦，同比增長9.0%。其中，風電裝機容量約3.0億千瓦，同比增長30.4%；太陽能發(fā)電裝機容量約2.8億千瓦，同比增長23.7%。

5、中鋼協(xié)：10月份國內市場鋼材價格波動下行

中鋼協(xié)表示，10月份，國內市場鋼材需求明顯回落，鋼材價格由升轉降。隨著天氣轉冷，市場將逐漸進入需求淡季，后期鋼材價格將繼續(xù)呈小幅波動走勢。

6、山東省鋼鐵產業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，山東將著力打造鋼鐵產業(yè)生態(tài)，推進鋼鐵行業(yè)布局優(yōu)化、結構調整、固基延鏈，推動鋼鐵產業(yè)與裝備制造業(yè)深度融合，實現鋼鐵及制品產值倍增，達到萬億級規(guī)模。鼓勵就地就近開展鋼鐵深加工，建立制造園區(qū)，延伸產業(yè)鏈條，打造產業(yè)集群。做大做強優(yōu)特鋼、海洋工程用鋼、軌道交通用鋼、白色家電用鋼、工程機械用鋼、石油石化用鋼等，帶動高端軸承、齒輪、模具、不銹鋼、海工裝備、工程機械裝備、軌道交通裝備等邁向高端，進一步完善產業(yè)鏈、價值鏈和創(chuàng)新鏈，為我省乃至全國鋼鐵行業(yè)轉型升級提供示范。

7、央企中國東方轉讓梅山鋼鐵股權

11月18日，中國東方資產管理股份有限公司江蘇省分公司發(fā)布公告稱，中國東方資產管理股份有限公司持有上海梅山鋼鐵股份有限公司496,920,000股股份，占比7.02%，現擬向合格投資者轉讓。

8、馬鋼新特鋼工程項目正式開工

11月18日上午9時48分，馬鋼新特鋼工程項目正式開工。新特鋼工程項目總體用地面積約為68.5萬平方米。項目計劃總投資92.69億元，分兩期實施，一期工程計劃于2023年6月底前投產，二期工程計劃于2024年12月前投產。該項目設計年產鋼320萬噸、鋼坯315萬噸，其中中棒100萬噸、線材及大盤卷115萬噸。產品重點瞄準軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、非調質鋼、合金冷鐓鋼等中高端產品市場。

9、西馬克為馬鋼設計供貨新型重型型鋼生產線

由西馬克集團設計供貨的新型重型型鋼生產線已在馬鞍山生產基地投產。馬鋼成為中國唯一可生產腹板高度 1100 毫米，翼緣寬度 500毫米，翼緣厚度 130 毫米的重型 H 型鋼廠家，最大規(guī)格產品米重達 1377 千克/ 米。馬鋼重型型鋼生產線，坐落于上海以西 300千米處，設計年產能 80 萬噸，該產線的投產進一步拓展了馬鋼的產能和產品范圍。

10、中煤協(xié)：到2025年老礦區(qū)轉型發(fā)展取得明顯進展

中國煤炭工業(yè)協(xié)會印發(fā)《煤炭行業(yè)“十四五”老礦區(qū)轉型發(fā)展指導意見》。意見提出，到2025年，老礦區(qū)轉型發(fā)展取得明顯進展，傳統(tǒng)產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化水平顯著提高，培育一批區(qū)域特色鮮明、具有較強競爭力的龍頭企業(yè)，打造一批國家級戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群。打造一批全國領先的綠色低碳發(fā)展工業(yè)園區(qū)、國內知名的醫(yī)療康養(yǎng)基地、區(qū)域有影響力的旅游目的地。

11、上周湖南省煤炭銷售均價周環(huán)比下跌5.6%

湖南省商務廳數據顯示，2021年第46周（11月10日-16日）湖南省煤炭銷售均價1295.73元/噸，較前一周下跌5.6%。其中，無煙煤銷售均價1552元/噸，較前一周下跌9.4%；煙煤銷售均價1167.6元/噸，較前一周下跌2.9%。 

12、陜煤入渝已至極限 疆煤入渝將成必然

近期，重慶以及國內各地能源特別是電力保供壓力較大，今年前三季度，陜煤入渝累計發(fā)運1148萬噸，占了重慶市主力電廠電煤的54%，在全國整體運力和煤源雙重制約下，這已經是陜煤集團入渝煤炭的極限。在此背景下，新疆煤進入重慶的視線，成為重慶未來中長期尋求的主要電煤來源。

13、巴西終止對印尼和南非不銹鋼冷軋板反傾銷調查

2021年11月4日，巴西外貿秘書處于《聯(lián)邦政府公報》發(fā)布2021年第75號公告稱，因國內行業(yè)提供的信息缺乏準確性及證據不足，因此決定終止對原產于的印度尼西亞和南非的0.35毫米≤厚度≤4.75毫米的不銹鋼冷軋板反傾銷調查。涉案產品的南共市稅號為7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、7219.35.00和7220.20.90。公告自發(fā)布之日起生效。

14、土耳其長材出口價下跌

據外媒報道，11月18日土耳其螺紋鋼按實重出口評估價為720-730美元/噸（FOB），周環(huán)比下跌10美元/噸。據其市場消息，本周土耳其鋼廠螺紋鋼主流出口報價為730-735美元/噸（FOB），較上周的報價下調10美元/噸。 

15、日本廢鋼出口價下跌

據外媒報道，11月18日，日本H2廢鋼出口評估價為49,500-51,500日元（433-450.6美元）/噸（FOB），周環(huán)比下跌500-2,000日元（4.4-17.5美元）/噸；HssssSSSS/span>廢鋼出口評估價為61,500日元（538.1美元）/噸（FOB），周環(huán)比下跌1000-2500日元（8.8-21.9美元）/噸；破碎料廢鋼出口評估價為57,000日元（498.7美元）/噸（FOB），周環(huán)比下跌1000-3000日元（8.8-26.4美元）/噸。

16、印度鋼鐵管理局計劃到2030年將粗鋼產能增加到5000萬噸/年

印度國營的印度鋼鐵管理局（Sail）在一份聲明中稱，該公司已經準備好開始新一階段的產能擴建。在公司第49屆年度股東大會期間，印度鋼鐵管理局董事長Smt. Soma Mondal說，2021財年（2020年4月1日至2021年3月31日）是公司增長和攀登到新高的一年。據消息來源說，其中一個成功因素是現有資產的合理利用。

17、JSW鋼鐵公司收購低松弛預應力鋼絞線項目

據印度JSW鋼鐵公司提交給孟買證券交易所(BSE)的文件稱，該公司從Everbest咨詢服務公司及其全資子公司Neotrex鋼絲公司收購了Neotrex鋼鐵公司(NSPL)，這是一個正在建設的生產低松弛預應力鋼絞線的項目。此舉旨在擴大公司的產品范圍，低松弛預應力鋼絞線可用于工業(yè)建設和橋梁、立交橋和隧道建設等基礎設施項目。

18、波羅的海干散貨運價指數周五上漲

波羅的海干散貨運價指數上漲98點或4%，至2552點，周線錄得下跌9.1%，這是六年來第五次出現單周下跌。海岬型船運價指數上漲350點或10.7%，至3610點，周線錄得下跌5.9%。海岬型船日均獲利增加2905美元，至29938美元。巴拿馬型船運價指數下跌54點或2.3%，至2282點，為近七個月低位，周線錄得下跌22.1%。巴拿馬型船日均獲利減少490美元，至20535美元。超靈便型船運價指數下跌11點或0.5%，至2237點，為近六個月最低水平。

19、國內商品期貨夜盤黑色系大漲

周五，國內商品期貨夜盤黑色系大漲，螺紋期貨夜盤收漲3.97%，熱卷收漲4.31%；鐵礦石期貨收漲4.00%。焦炭夜盤收漲4.65%，焦煤收漲0.94%，動力煤收漲4.01%。國際銅夜盤收漲2.02%，滬銅收漲1.69%，滬鋁收漲3.12%，滬鋅收漲1.92%，滬鉛收跌0.71%，滬鎳收漲2.48%，滬錫收漲1.16%。不銹鋼跌0.03%。

20、全球商品價格走勢一覽表