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國際動態(tài)

1、商務部：將適時出臺《關于高質量實施RCEP的指導意見》

商務部副部長任鴻斌表示，大家都知道，經各成員方共同努力，RCEP協(xié)定已達到生效門檻，將于2022年1月1日正式生效實施。下一步，商務部將會同國內有關部門適時出臺《關于高質量實施RCEP的指導意見》，為國內各地方、各行業(yè)利用好協(xié)定機遇，實現(xiàn)更好發(fā)展做好指導和服務。

2、商務部：前10月我國進出口總額4.89萬億美元

商務部副部長任鴻斌表示，1-10月，我國進出口總額4.89萬億美元，規(guī)模已超去年全年，再創(chuàng)歷史新高。今年上半年我出口、進口國際市場份額分別達到14.6%和12%，均創(chuàng)同期新高。我國的貿易伙伴遍布全球230多個國家和地區(qū)，我國每天進出口貿易額超150億美元。

3、商務部：前10月內地實際使用港資1091.5億美元

商務部副部長任鴻斌表示，香港是內地最大的境外投資來源地和對外投資目的地。今年1-10月，內地實際使用港資1091.5億美元,同比上升30.0%，占內地實際使用外資76.9%。內地對香港新增非金融類直接投資447.9億美元，占內地對外投資50.9%。兩地投資合作持續(xù)保持較高水平，發(fā)展勢頭良好。

4、商務部醞釀新一輪穩(wěn)外貿政策舉措

11月24日，在商務部專題發(fā)布會上獲悉，針對外貿企業(yè)面臨的實際困難和需要，商務部將會同有關部門做好跨周期調節(jié)工作，適時出臺新一輪穩(wěn)外貿政策舉措，確保外貿運行在合理區(qū)間。商務部表示，將按照剛剛發(fā)布的《“十四五”對外貿易高質量發(fā)展規(guī)劃》部署，從完善政策體系、營造良好環(huán)境、提升服務水平等方面分類施策，推動外貿創(chuàng)新發(fā)展，促進外貿供應鏈柔性升級，提升貿易效率。

5、歐美疫情再次拉響警報

11月23日，英國官方報告新增病例42484例，一周內新增病例數(shù)環(huán)比上升9%。情況在歐洲大陸和大西洋彼岸的美國也不甚樂觀。美國當前每天報告超過9萬個新冠病例，即使是疫苗接種率最高的地區(qū)，醫(yī)院也不堪重負。而在歐洲，奧地利和荷蘭被迫重新進入封鎖狀態(tài)，德國多地已經宣布關閉圣誕集市。

6、美聯(lián)儲會議紀要：多位與會者稱或需提前加息

美聯(lián)儲周三公布了11月份聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議的紀要文件。紀要顯示，官員們表達了對通脹的擔憂，并表示如果價格繼續(xù)上漲，他們愿意加息。有許多與會者表示，美聯(lián)儲可能需要提前加息。紀要指出：“多位與會者指出，如果通脹繼續(xù)高于與委員會目標一致的水平，委員會應準備好調整資產購買步伐，并比目前預期的更早提高聯(lián)邦基金利率的目標范圍?！?一些FOMC成員還希望以更快的減碼速度為美聯(lián)儲提供更快加息的余地。

7、美國前財長薩默斯：美聯(lián)儲官員在經濟過熱問題上進入了“新時代”

美國前財長薩默斯表示，美聯(lián)儲官員本周講話的措辭預示著美聯(lián)儲將進入一個“新時代”，他們認識到美國經濟正在過熱，通脹達到30年來的最快速度。薩默斯稱，美聯(lián)儲“意識到通脹威脅已經太晚了”，新問題是如何讓經濟軟著陸。

8、美國個人儲蓄率回落至新冠疫情爆發(fā)前的水平

最新數(shù)據顯示，美國個人儲蓄率回落至新冠疫情爆發(fā)前的水平，10月份為7.3%。與此同時，美聯(lián)儲最青睞的通脹指標核心PCE物價指數(shù)10月份同比上漲4.1%，創(chuàng)下1991年來最高水平。

9、美聯(lián)儲四位官員先后為加速減碼可能性預熱

美國國債收益率曲線趨平，此前舊金山聯(lián)儲行長Mary Daly稱，她認為有理由加快減碼速度。作為有投票權的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)成員，她是自上周五以來第四位談論加速減碼的美聯(lián)儲官員。此前美聯(lián)儲的Waller、Clarida及Bostic都發(fā)表過類似言論。

10、歐盟明年動用復蘇基金或達3380億歐元

歐盟委員會周三表示，歐元區(qū)各國政府明年應繼續(xù)支出以幫助經濟疫情后的復蘇，但程度取決于其債務水平；并使用歐盟復蘇基金的資金來促進投資。Gentiloni稱：“歐洲恢復和復原力基金目前正在22個歐盟國家運行，目標是在2022年花費其撥款總額的40%左右?！?/span>

11、德國商業(yè)景氣指數(shù)連續(xù)5個月環(huán)比下降

德國伊弗經濟研究所24日公布的數(shù)據顯示，受新冠疫情和供應鏈問題影響，德國11月商業(yè)景氣指數(shù)從上月的97.7點降至96.5點，為連續(xù)第五個月環(huán)比下降。數(shù)據顯示，構成商業(yè)景氣指數(shù)的制造業(yè)、服務業(yè)、貿易和建筑業(yè)4項指標當月均環(huán)比下降。其中，服務業(yè)指標降幅明顯，環(huán)比下降5.1點。

12、國際能源署敦促OPEC+緩解石油市場的“人為供應緊張”

在油價飆升促使主要消費國釋放戰(zhàn)略儲備油后， 國際能源署（IEA）呼吁OPEC+采取措施緩解石油市場供應緊張。IEA署長Fatih Birol在周三的新聞發(fā)布會上表示，OPEC+助長了市場上的“人為供應緊張”。 他說，“我非常希望看到他們在以后會議上考慮到這種情況，并采取必要的措施安撫全球石油市場，幫助將價格降至合理水平”。

13、美股周三收盤漲跌不一

美聯(lián)儲會議紀要顯示多位聯(lián)儲官員稱或需提前加息。Gap與Nordstrom等傳統(tǒng)零售商重挫。數(shù)據顯示美國10月PCE通脹指標創(chuàng)31年新高、消費者信心指數(shù)降至10年來最低水平。道指跌9.42點，或0.03%，報35804.38點；納指漲70.09點，或0.44%，報15845.23點；標普500指數(shù)漲10.76點，或0.23%，報4701.46點。

14、原油期貨價格小幅收跌

美國上周原油庫存增加。國際能源署敦促OPEC+緩解石油市場的“人為供應緊張”。交易員等待OPEC+針對幾個國家協(xié)調釋放戰(zhàn)略儲備的回應。紐約商品交易所1月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌8美分，跌幅0.1%，收于每桶78.42美元。倫敦洲際交易所1月交割的布倫特原油期貨價格下跌11美分，跌幅0.1%，收于每桶82.20美元。

15、黃金期貨價格周三小幅收高

數(shù)據顯示美國10月PCE通脹指標創(chuàng)31年來新高，令金價得到支撐。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲50美分，漲幅不到0.1%，收于每盎司1784.30美元。周二黃金期貨下跌22.50美元，跌幅達1.2%，周一該期貨重挫2.4%。

16、韓國首爾市政府發(fā)布《元宇宙首爾五年計劃》

韓國首爾市政府日前發(fā)布了《元宇宙首爾五年計劃》，宣布從明年起分三個階段在經濟、文化、旅游、教育、信訪等市政府所有業(yè)務領域打造元宇宙行政服務生態(tài)?！霸钪媸谞枴庇媱澐譃椤捌鸩剑?022年）”“擴張（2023年-2024年）”和“完成（2025年-2026年）”三個階段。明年將通過第一階段工作完成平臺的搭建，引入經濟、教育、觀光等7大領域服務，總投資計劃為39億韓元。

17、岸田文雄證實日本將釋放戰(zhàn)略石油儲備

日本首相岸田文雄證實日本將釋放戰(zhàn)略石油儲備，與美國等多國聯(lián)手采取行動，共同遏制飆升的油價。岸田文雄周三上午表示，日本將以不違反石油儲備法的方式投放石油儲備，但沒有透露投放規(guī)模或時間等安排，稱經濟產業(yè)大臣萩生田光一稍后將公布細節(jié)。日經新聞此前曾報道，日本將釋放約420萬桶儲備石油。作為全球最大的石油消費國之一，日本每天的需求量大約在330萬桶。在歐佩克+拒絕增產呼聲后，美國和其他主要原油消費國就在設法應對油價飆升局面。韓國、印度和英國將與美國協(xié)調進行此次釋油行動。

18、日媒：日本央行考慮減少公司債購買規(guī)模

據日本時事通訊社周二報道稱，日本央行正在考慮縮減疫情應對措施，其中包括最早在4月份減少公司債券和商業(yè)票據的購買。鑒于小企業(yè)仍然形勢艱難，而政府決定繼續(xù)提供支持力度，日本央行對取消所有防疫措施持謹慎態(tài)度。日本央行將在下月或明年1月就這些措施做出最終決定。

19、半導體廠房建設投資創(chuàng)歷史新高

半導體產能供不應求，制造廠積極擴產，國際半導體產業(yè)協(xié)會（SEMI）估計，今年廠房建設投資可望攀高至180億美元，將創(chuàng)下歷史新高，2022年將進一步逼近270億美元。SEMI表示，在電動車、物聯(lián)網、5G手機及數(shù)據中心伺服器等市場驅動下，今年全球半導體產值可望成長超過20%，設備市場也將隨著成長逾30%。

20、股市及外匯行情一覽表

國內財經

1、中共中央、國務院：積極培育銀發(fā)經濟 發(fā)展適老產業(yè)

中共中央、國務院要求，各地要統(tǒng)籌老齡事業(yè)發(fā)展，加大財政投入力度，各相關部門要用好有關資金和資源，積極支持老齡工作。研究制定住房等支持政策，完善階梯電價、水價、氣價政策，鼓勵成年子女與老年父母就近居住或共同生活，履行贍養(yǎng)義務、承擔照料責任。（新華社）

2、李克強主持召開國務院常務會議

李克強主持召開國務院常務會議，部署完善地方政府專項債券管理，優(yōu)化資金使用，嚴格資金監(jiān)管。會議指出，近幾年，貫徹黨中央、國務院部署，地方債務管理取得積極成效，隱性債務減少，政府總體杠桿率穩(wěn)中有降。今年以來，各地按照全國人大批準的新增額度，合理發(fā)行運用地方政府專項債，支持了重點項目和重大民生工程建設。會議指出，推進基本醫(yī)?？缡‘惖鼐歪t(yī)費用直接結算，是完善醫(yī)保制度、解決群眾突出關切的重要惠民改革舉措。會議要求，面對新的經濟下行壓力，要加強跨周期調節(jié)，在繼續(xù)做好地方政府債務管理、防范化解風險的同時更好發(fā)揮專項債資金帶動社會資金作用，擴大有效投資，以利擴內需、促消費。（央視新聞）

3、2021年1-10月全國國有及國有控股企業(yè)經濟運行情況

財政部：1-10月，國有企業(yè)營業(yè)總收入603860.0億元，同比②增長22.1%，兩年平均增長9.7%。1-10月，國有企業(yè)利潤總額38250.4億元，同比增長47.6%，兩年平均增長14.1%。

4、交通部：10月份港口貨物吞吐量同比降 0.5%

10月份全國港口貨物吞吐量132,137萬噸，同比下降0.5%；集裝箱吞吐量達2,452萬TEU，同比下降0.4%。1-10月，貨物吞吐量達1,286,974萬噸，同比增長7.8%；集裝箱吞吐量達23,548萬TEU，同比增長8.4%。

5、國家電網：省間電力現(xiàn)貨交易試運行準備工作正在有序開展

國家電網正式印發(fā)《省間電力現(xiàn)貨交易規(guī)則（試行）》。目前，省間電力現(xiàn)貨交易試運行準備工作正在有序開展。省間電力現(xiàn)貨交易啟動后，將有利于激發(fā)市場主體活力，通過市場化手段實現(xiàn)全網電力余缺互濟，促進清潔能源大范圍消納，推動構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，助力實現(xiàn)碳達峰、碳中和。

6、2021世界制造業(yè)大會促成合作項目703個

大會促成的合作項目中，制造業(yè)項目共656個、投資總額5334.9億元，分別占總量的93.3%、91.6%。此外，本屆大會來自滬蘇浙地區(qū)的投資項目、投資總額分別占總量的40%、41.5%，占比分別較去年提高3.7個、7.3個百分點。大會促成的合作項目還呈現(xiàn)出補鏈強鏈效應強的特點，簽約新能源和新能源汽車類項目66個、投資總額1463.7億元；簽約新一代信息技術類項目87個、投資總額917.3億元；簽約通用航空、高端數(shù)控機床、機器人等高端裝備制造類項目99個、投資總額525.6億元。

7、《湖北省綜合交通運輸發(fā)展“十四五”規(guī)劃》發(fā)布

從湖北省交通運輸廳獲悉，《湖北省綜合交通運輸發(fā)展“十四五”規(guī)劃》已由湖北省政府發(fā)布?！笆奈濉逼陂g，湖北省力爭完成綜合交通運輸投資8200億元，再創(chuàng)歷史新高，其中鐵路2400億元，公路水路5200億元，民航400億元；基礎設施水平、運輸服務質效等多項指標進入全國第一方陣，為建設內陸開放新高地提供交通硬支撐。

8、發(fā)改委批復無錫市城市軌道交通第三期建設規(guī)劃

發(fā)改委批復無錫市城市軌道交通第三期建設規(guī)劃（2021-2026年），原則同意無錫市城市軌道交通第三期建設規(guī)劃，建設4號線二期、5號線、6號線等3個項目。近期建設項目總投資480.68億元。

9、寧夏外送電量累計突破5000億千瓦時

據國網寧夏電力消息，寧夏累計外送電量21日達到5009億千瓦時，首次突破5000億千瓦時。據悉，2011年2月28日，世界首個±660千伏電壓等級的直流輸電工程——銀東直流（寧夏寧東——山東青島）正式投入商業(yè)運行，打通了我國“西電東送”的北通道，也開啟了寧夏大規(guī)模電力外送的新紀元。截至目前，寧夏電力外送規(guī)模連續(xù)5年實現(xiàn)百億級階梯式增長，位居西北乃至全國前列。

10、四川省住建廳委托下放房地產開發(fā)企業(yè)二級資質核定行政權力

據四川省住建廳官網消息，根據《四川省人民政府關于將一批省級行政職權事項調整由成都市及7個區(qū)域中心城市實施的決定》有關規(guī)定，現(xiàn)就我廳委托下放“房地產開發(fā)企業(yè)二級資質核定”等6項行政權力有關事項通知如下。將“房地產開發(fā)企業(yè)二級資質核定”、“房屋建筑和市政基礎設施抗震設防專項審查（除超限高層建筑工程外）”和“對房地產企業(yè)開發(fā)建設的項目工程質量低劣，發(fā)生重大工程質量事故的處罰”下放成都市及7個區(qū)域中心城市住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門（或城市政府確定的主管部門）。

11、成都：協(xié)調金融機構增加房地產信貸投放額度

成都市住房和城鄉(xiāng)建設局發(fā)布關于精準應對疫情沖擊全力實現(xiàn)年度目標的通知。通知提出，提高房地產預售資金監(jiān)管使用效率，企業(yè)信用等級為A級及以上的，可使用外地銀行保函替代相應下浮的監(jiān)管額度。在項目主體結構工程完成四分之三以及主體結構封頂兩個節(jié)點，監(jiān)管額度內預售資金支取比例上限分別提高5%；項目并聯(lián)竣工驗收備案后，監(jiān)管額度內預售資金支取比例可達到95%。協(xié)調金融機構增加房地產信貸投放額度，加快發(fā)放速度，保障房地產企業(yè)和剛需購房人群的合理資金需求，給予重點企業(yè)開發(fā)貸款展期、降息。

12、北京擬立法規(guī)范住房租賃

北京市十五屆人大常委會第三十五次會議召開，會議聽取《北京市住房租賃條例（草案）》，《條例（草案）》提出，租賃當事人合法權益受法律保護，出租住房應當符合國家和本市關于建筑、治安、室內空氣質量等安全規(guī)定和標準，以原規(guī)劃設計的房間為最小出租單位，不得打隔斷改變房屋內部結構。住房租賃企業(yè)不得哄抬租金、捆綁消費、捏造散布漲價信息等擾亂市場秩序，出租人在互聯(lián)網信息平臺上發(fā)布房源信息、推薦房源的，應當向平臺提交能夠證明房源信息真實、準確的證明材料，住房租金顯著上漲或者有可能顯著上漲時，市人民政府可以采取漲價申報、限定租金或者租金漲幅等價格干預措施。

13、上海：部分銀行房貸放款提速

此前，隨著上海樓市政策收緊，房貸利率上調、審核趨嚴、周期拉長，審批周期一度長達五六個月，而近期，上海地區(qū)的銀行放貸周期明顯縮短。一位房貸專員表示，近期房貸審核依然很嚴格，但放款速度在10月份之后確實有所加快，周期從此前四個多月縮短到了現(xiàn)在的兩個多月。

14、廣州兩部門聯(lián)合發(fā)布通知明確發(fā)展住房租賃市場獎補實施辦法

日前，廣州市住房和城鄉(xiāng)建設局和廣州市財政局聯(lián)合發(fā)布了《廣州市發(fā)展住房租賃市場獎補實施辦法》，對法人或其他組織建設與經營租賃住房，給予了明確的獎勵計劃。廣州市住建局相關人士表示，明確獎補辦法，將進一步促進廣州市住房租賃市場發(fā)展，加快建設租購并舉的住房制度，堅定促進廣州市住房租賃市場發(fā)展，讓租賃住房惠及更多市民。

15、蘇州第三批集中供地首日僅1宗溢價成交

蘇州第三批集中供地首日競拍結束，共計出讓7宗地塊，總成交金額約92.75億元。其中，6宗地塊均為底價成交，僅1宗地塊溢價成交。據悉，上述溢價地塊為蘇地2021-WG-81號地塊，溢價率約7.01%。

證券期貨

1、滬指盤中一度重回3600點

24日三大指數(shù)全天小幅震蕩，在白酒、銀行板塊帶動下，滬指午后一度重回3600點?？傮w上板塊輪動加速，熱點持續(xù)性較差，個股漲跌參半，滬深兩市成交額超1.2萬億元，連續(xù)第24個交易日突破萬億。截止收盤，滬指漲0.1%，深成指跌0.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.4%。北向資金全天凈買入23.7億元，為連續(xù)4日凈買入；其中滬股通凈買入5099萬元，深股通凈買入23.19億元。

2、IPO終止項目劇增

今年以來首發(fā)（IPO）監(jiān)管趨嚴，發(fā)行人IPO終止家數(shù)大幅上升，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板共有167家終止上市路，明顯超過去年同期水平。從終止項目家數(shù)來看，大型券商排名靠前，中信證券、華泰聯(lián)合終止的項目數(shù)量較多。而終止比率排名靠前的為中小投行，有的小型券商高達67%，這也反映出中小投行在注冊制時代下展業(yè)不易。

3、公募基金資產凈值達24.41萬億元 再創(chuàng)新高

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據顯示，與9月的23.90萬億元相比，公募基金資產凈值繼續(xù)保持增長態(tài)勢，截至10月底已達到24.41萬億元，再度創(chuàng)下新高。從基金種類來看，10月貨幣基金規(guī)模增幅顯著，環(huán)比增超2000億元，其次則是混合型基金。結構方面，今年發(fā)行的混合型基金份額占比高達60.97%，為近五年來的最高占比；股票型基金發(fā)行份額占比略高于去年，為12.90%；而債券型基金發(fā)行份額占比則大幅降低，從2019年的62.60%，2020年的34.49%降低至今年以來的20.73%。

4、年內債市融資規(guī)模達55.4萬億元

數(shù)據統(tǒng)計顯示，截至11月24日，年內債券市場融資規(guī)模達55.4萬億元，同比增長7.6%。與此同時，境外機構投資者持續(xù)加大中國債券的配置力度。從重點券種看，數(shù)據顯示，截至11月24日，年內企業(yè)債發(fā)行3931.9億元，同比增長10.6%；公司債發(fā)行30567.02億元，同比下降1.1%。另外，數(shù)據顯示，推遲發(fā)行或發(fā)行取消的債券共589只，計劃發(fā)行規(guī)模達4455.23億元。

5、24日全國碳市場收盤價42.96元/噸

24日全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量307593噸，成交額13215287.26元，開盤價43.00元/噸，最高價43.00元/噸，最低價42.88元/噸，收盤價42.96元/噸，收盤價較前一日下跌0.23%。今日大宗協(xié)議交易成交量1593635噸，成交額66437578.00元。今日全國碳排放配額（CEA）總成交量1901228噸，總成交額79652865.26元。

6、上期所：調整部分期貨合約日內平今倉交易手續(xù)費

上期所：自2021年11月26日交易（即11月25日晚夜盤）起：螺紋鋼期貨Rb2201、Rb2205合約日內平今倉交易手續(xù)費調整為成交金額的萬分之三。熱軋卷板期貨Hc2201、Hc2205合約日內平今倉交易手續(xù)費調整為成交金額的萬分之三。不銹鋼期貨Ss2201合約日內平今倉交易手續(xù)費調整為40元/手。

7、鄭商所：調整部分動力煤期權合約投機持倉限額

鄭商所：經鄭州商品交易所第七屆理事會第十八次會議審議通過，并報告中國證監(jiān)會，鄭商所對《鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法》進行了修訂，現(xiàn)予以發(fā)布。本次修訂適用于動力煤期貨2112及后續(xù)合約，自2021年11月25日起施行。自2021年11月25日起，非期貨公司會員、客戶所持有的按單邊計算的某月份動力煤期權合約投機持倉限額調整為2000手，適用于標的月份為2202及后續(xù)的動力煤期權合約。

1、統(tǒng)計局：11月中旬焦煤、焦炭環(huán)比分別跌19.8%、16.8%

國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示，2021年11月中旬與11月上旬相比，14種產品價格上漲，35種下降，1種持平。其中焦煤(主焦煤)、焦炭(二級冶金焦)分別下跌19.8%、16.8%，燒堿(液堿，32%)下跌19.5%。

2、生態(tài)環(huán)境部：依法依規(guī)淘汰涉重金屬落后產能和化解過剩產能

生態(tài)環(huán)境部就《關于進一步加強重金屬污染防控的意見（征求意見稿）》公開征求意見。意見提出，加大落后產能淘汰力度。根據《產業(yè)結構調整指導目錄》《限期淘汰產生嚴重污染環(huán)境的工業(yè)固體廢物的落后生產工藝設備名錄》等文件，依法依規(guī)淘汰涉重金屬落后產能和化解過剩產能。結合環(huán)境質量改善需要，有條件的地區(qū)可制定實施標準更高的落后產能淘汰政策，并推動限制類工藝設備淘汰。嚴格執(zhí)行生態(tài)環(huán)境保護、能耗等相關法規(guī)標準，促使一批經整改仍達不到要求的產能依法依規(guī)關閉退出。

3、生態(tài)環(huán)境部：擬到2025年全國重點行業(yè)重點重金屬污染物排放量比2020年下降5%以上

意見提出，到2025年，重點行業(yè)產業(yè)結構進一步優(yōu)化，全國重點行業(yè)重點重金屬污染物排放量比2020年下降5%以上，重點行業(yè)環(huán)境管理水平進一步提升，推進治理一批突出歷史遺留重金屬污染問題。到2035年，建立健全重金屬污染防控長效機制，重金屬監(jiān)管能力、污染治理能力和風險防控能力得到全面提升，重金屬環(huán)境風險得到有效管控。

4、國家發(fā)改委初評發(fā)現(xiàn)部分煤炭價格指數(shù)行為存在不合規(guī)問題

10月下旬，為規(guī)范價格指數(shù)行為，國家發(fā)展改革委成立工作組，根據《重要商品和服務價格指數(shù)行為管理辦法（試行）》（國家發(fā)展改革委令2021年第43號），對12家煤炭價格指數(shù)編制發(fā)布主體，啟動價格指數(shù)行為評估和合規(guī)性審查。從初步評估和合規(guī)性審查的情況看，部分煤炭價格指數(shù)行為存在不合規(guī)問題，對市場形成誤導，一定程度上導致價格漲幅脫離供求基本面。下一步，國家發(fā)展改革委將按照有關規(guī)定進一步核實，對評估和合規(guī)性審查認定存在違規(guī)行為的主體，采取約談、公開曝光、限期整改、暫停發(fā)布、列入失信名單等懲戒措施；對構成違法的，由相關部門依法追究法律責任。

5、11月中旬重點鋼企粗鋼日均產量176.28萬噸

中鋼協(xié)：2021年11月中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產粗鋼1762.84萬噸、生鐵1606.48萬噸、鋼材1745.65萬噸。其中，粗鋼日產176.28萬噸，環(huán)比下降2.04%；生鐵日產160.65萬噸，環(huán)比增長0.13%；鋼材日產174.57萬噸，環(huán)比下降0.22%。11月下旬重點鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1392.72萬噸，旬環(huán)比增加42.04萬噸，上升3.11%；比上月底增加108.23萬噸，上升8.43%；比年初增加230.62萬噸，上升19.84%；比去年同期增加135.74萬噸，上升10.80%。

6、中鋼協(xié)：1-10月主要用鋼行業(yè)運行情況

1-10月，鋼鐵下游行業(yè)總體呈現(xiàn)下行態(tài)勢，主要運行指標增速下降，部分指標同比下降。10月份，建筑業(yè)承壓下行，房地產各項指標超預期大幅下滑，市場信心和景氣度下降，基礎設施建設投資不旺；制造業(yè)同比降幅有所收窄，環(huán)比小幅回升。

7、單月水泥產量同比兩位數(shù)下滑

今年四季度，水泥需求驟降。10月份，全國單月水泥產量2.01億噸，同比下降17.1%，環(huán)比下降1.8%。從中國水泥協(xié)會獲悉，10月份是水泥行業(yè)傳統(tǒng)需求旺季，單月水泥產量同比出現(xiàn)超過兩位數(shù)下滑出乎意料。今年市場需求整體表現(xiàn)前高后低，符合預期，但下滑幅度和速度超出預期。

8、電廠存煤繼續(xù)快速增長 煤炭供應保障能力不斷提升

發(fā)改委：今年自10月份以來，電煤供應水平大幅提升，供煤較去年同期增加超過30%，持續(xù)大于耗煤，電廠存煤快速回升。11月份中下旬以來，電煤消耗有所增加，但日均供煤達到860萬噸，最高達到943萬噸歷史峰值，日均供煤大于耗煤近200萬噸，電廠存煤繼續(xù)快速增長。

9、國家能源集團東北區(qū)域電廠可用天數(shù)超過28天

從國家能源集團獲悉，11月1日-21日，該集團自產煤資源量完成3613.57萬噸，同比增長13.4%；發(fā)電量完成618.23億千瓦時，同比增長10.78%；火電廠總庫存超過2100萬噸，可用天數(shù)超過17天，其中東北區(qū)域電廠可用天數(shù)超過28天。

10、11月以來全國天然氣日供應量增幅達11％

國家管網調度中心的數(shù)據顯示，11月以來全國天然氣日供應量已達到10億立方米以上，增幅達11％，國家管網集團運營的管網日輸氣量比去年提前14天突破6億立方米。今冬明春，國家管網集團計劃采氣超過110億立方米，同比增長14.9%。

11、上周山東省煤炭均價環(huán)比上漲3.7% 鋼材下降0.6% 

山東省商務廳數(shù)據顯示，上周（10月11日 -10月17日），山東省煤炭均價1061.40元/噸，價格環(huán)比上周上漲3.70%。無煙煤、動力煤、煉焦煤價格分別為1135.33元/噸、985.63元/噸、1063.25元/噸，漲幅分別為5.80%、5.50%和0.10%。上周山東省鋼材均價5699.91元/噸，價格環(huán)比上周下降0.60%。其中，棒線材、板材、型材價格分別下降1.30%、0.70%、0.40%。

12、山西規(guī)模以上原煤產量連續(xù)3個月超億噸

山西省統(tǒng)計局日前發(fā)布數(shù)據顯示，10月份山西規(guī)模以上原煤產量10275.2萬噸，同比增長5.2%，已連續(xù)3個月產量超億噸。此外，山西全力保障省內發(fā)電企業(yè)用煤，大力推進發(fā)電供熱企業(yè)簽訂煤炭中長期合同。截至目前，山西省內發(fā)電供熱企業(yè)補簽中長期合同4314萬噸，全年共簽訂中長期合同11557萬噸，覆蓋率達100%。

13、業(yè)內人士料鐵礦石漲價風潮難再現(xiàn)

鐵礦石再度表現(xiàn)出自身價格彈性強的特征，自11月19日最低點509.5元/噸已上漲107元，短短4個交易日內累計漲幅達21%。業(yè)內人士表示，鐵礦石價格回暖主要因為市場超跌修復，海運價格反彈，總體呈現(xiàn)供求兩弱的格局，明年行情可能偏弱震蕩，類似今年上半年的漲價風潮恐難再現(xiàn)。

14、唐山啟動重污染天氣Ⅱ級應急響應

唐山重污染天氣應對指揮部決定，自2021年11月24日15時全市啟動重污染天氣Ⅱ級應急響應，解除時間另行通知。焦化企業(yè)：西山焦化、美錦焦化自主減排；B級企業(yè)焦爐負荷降至生產負荷的80%以內，C級企業(yè)焦爐負荷降至生產負荷的65%以內，D級企業(yè)焦爐負荷降至生產負荷的50%以內，以延遲出焦時間計；禁止?jié)裣ń棺鳂I(yè)。其中，國創(chuàng)焦化延遲出焦時間至25.5小時，匯豐焦化延遲出焦時間至60小時。

15、包鋼成功生產600兆帕級高強熱軋帶肋鋼筋

近日，包鋼600兆帕級高強熱軋帶肋鋼筋、耐工業(yè)大氣腐蝕鋼筋（HRB400aE）成功通過由企劃部組織的擴項認證現(xiàn)場審核，在原有400兆帕、500兆帕級螺紋鋼生產基礎上，包鋼產品成功升級至600兆帕級高強熱軋帶肋鋼筋，也是繼400兆帕、500兆帕級高強抗震鋼筋之后，包鋼最新力推的精品鋼。

16、印尼總統(tǒng)重申計劃停止所有大宗商品原材料的出口

外媒報道，印尼總統(tǒng)重申計劃停止所有大宗商品原材料的出口，可能在2022年停止鋁土礦出口，2023年停止銅出口，2024年停止錫出口。 

17、印尼青山鐵水車下線

近日，中冶寶鋼承制印首臺尼青山鐵水車產品順利下線，并進入緊張的調試階段。今年，中冶寶鋼累計承接印尼青山鐵水車設計制造項目共18臺，創(chuàng)海外冶金特種車輛制造數(shù)量新高，該車額定載重260噸。

18、安賽樂米塔爾巴西開設第五家鋼鐵特許經營店

獲悉，安賽樂米塔爾巴西子公司（AcelorMittal Brazil）已在該國開設了第五家鋼材銷售專營店。新的特許經營店位于貝洛奧里藏特市，這是米納斯吉拉斯州的第一家特許經營店。貝洛奧里藏特工廠將銷售安賽樂米塔爾巴西制造的鋼鐵產品和解決方案。它將為民用建筑和其他行業(yè)提供200多種鋼材。

19、韓國POSCO建成“面向未來汽車市場的100萬噸GIGA鋼鐵生產系統(tǒng)”

韓國POSCO為搶占未來汽車市場，已成功完成年產量100萬噸的GIGA鋼鐵全流程生產線。根據市場調查機構IHS Markit的預測，全球GIGA級鋼材需求將從去年的670萬噸增加到2025年的1240萬噸，年均增長13%，預計POSCO的GIGA鋼將有巨大的消費量。

20、獨聯(lián)體熱卷出口價穩(wěn)定 冷卷出口價下跌

11月23日獨聯(lián)體熱卷出口評估價為825-850美元/噸（FOB，黑海），較上周的820-850美元/噸（FOB，黑海）基本保持穩(wěn)定。11月23日獨聯(lián)體冷卷出口評估價為920-940美元/噸（FOB，黑海），周環(huán)比下跌30-40美元/噸。

21、中東地區(qū)熱卷進口價下跌 

11月23日沙特熱卷進口評估價為850-920美元/噸（CFR），周環(huán)比下跌30-80美元/噸。據消息，近日中國熱卷至沙特的主流出口報價為850-890美元/噸（CFR）；11月23日阿聯(lián)酋熱卷進口評估價為840-900美元/噸（CFR），周環(huán)比下跌40-55美元/噸。近日中國熱卷至阿聯(lián)酋的主流出口報價為840-890美元/噸（CFR）。

22、淡水河谷重啟阿波羅鐵礦石項目環(huán)境許可證獲取程序

淡水河谷在本周二表示，已對其位于巴西米納斯吉拉斯州阿波羅鐵礦石項目原始計劃進行了修訂，以減少該項目對環(huán)境問題的影響。 在最新的計劃中，淡水河谷已取消對尾礦壩的需求，并減少了該項目所需面積。同時，淡水河谷已重啟阿波羅鐵礦石項目環(huán)境許可證的獲取程序。淡水河谷計劃在獲得相關許可證后，這一鐵礦項目或于2028年開始運營。據悉，該項目的鐵礦石年產能為1400萬噸，使用年限為29年。 

23、LME期銅收漲124美元

LME期銅收漲124美元，報9835美元/噸。LME期鋁收漲36美元，報2704美元/噸。LME期鋅收漲21美元，報3322美元/噸。LME期鉛收漲10美元，報2264美元/噸。LME期鎳收漲497美元，報20846美元/噸。LME期錫收漲1090美元，報39960美元/噸。

24、BDI指數(shù)結束四日漲勢

波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌61點或2.3%，至2654點。海岬型船運價指數(shù)下跌233點或5.8%，至3822點。海岬型船日均獲利減少1937美元，至31694美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上漲45點或1.9%，至2378點，為11月17日以來最高。巴拿馬型船日均獲利增加405美元，至21405美元。超靈便型船運價指數(shù)上漲12點至2255點，為一周高位。

25、國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲

周三，螺紋期貨夜盤收漲2.12%，熱卷收漲2.07%；鐵礦石期貨收漲4.41%。焦炭夜盤收漲2.25%，焦煤收漲6.46%，動力煤收漲4.37%。國際銅夜盤收漲1.10%，滬銅收漲0.71%，滬鋁收漲0.91%，滬鋅收漲0.30%，滬鉛收漲0.30%，滬鎳收漲1.21%，滬錫收漲1.67%。不銹鋼夜盤收漲1.43%。滬金主力合約收跌0.10%，報369元/克，滬銀主力合約收漲0.21%，報4859元/千克，SC原油主力合約收漲0.95%，報512元/桶。

26、全球商品價格走勢一覽表