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從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看，2021年12月份為38.7%，環(huán)比上升2.1個百分點，鋼鐵行業(yè)雖整體仍然偏弱，但運行情況有所回升。分項指數顯示，鋼材市場需求繼續(xù)走弱，鋼廠生產偏緊運行，鋼材價格震蕩走強，主要原材料價格整體小幅回升。預計2022年1月份，鋼材市場繼續(xù)在相對低位運行，供需兩端繼續(xù)偏弱，原材料價格和鋼材價格小幅震蕩。

圖1  2018年以來鋼鐵行業(yè)PMI變化情況

12月份，鋼鐵行業(yè)運行臨近收官，但鋼材市場需求仍繼續(xù)走弱。新訂單指數為28.1%，雖較上月小幅回升2.2個百分點，仍處于較低水平，連續(xù)3個月低于30%。據上海卓鋼鏈了解，當前國內整體需求下行，尤其北方市場需求受降溫影響比較明顯，華東華南一帶因部分工地年底趕工，市場需求略有好轉，但持續(xù)性有限。從監(jiān)測的滬市終端線螺采購數據來看，12月終端日均采購量環(huán)比微降0.3%，整體變化不多。鋼鐵出口也繼續(xù)下降，出口退稅政策取消對國內鋼材競爭力的削弱作用繼續(xù)顯現(xiàn)，奧密克戎疫情加劇也導致國外主要經濟體需求較快收緊。新出口訂單指數為36.3%，連續(xù)6個月低于40%。

圖2  2018年以來鋼鐵新訂單和新出口訂單指數變化情況

12月份的鋼廠生產則有所分化，在平控政策的框架下，企業(yè)基于自身情況積極調整年底收官前的生產活動。未完成平控限產的企業(yè)繼續(xù)壓減產量，部分大型企業(yè)提前完成平控目標后適度提高產量。生產指數為35.9%，環(huán)比上升2.4個百分點，連續(xù)6個月保持在收縮區(qū)間，顯示大部分鋼鐵企業(yè)生產呈下行趨勢。據中鋼協(xié)數據統(tǒng)計，12月累計至中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)累積日產粗鋼191.24萬噸，環(huán)比上升10.38%，同比下降12.92%；日產生鐵163.91萬噸，環(huán)比上升2.54%，同比下降14.84%；日產鋼材181.50萬噸，環(huán)比上升2.02%，同比下降15.92%。環(huán)比上升，主要是部分大型鋼鐵企業(yè)在完成平控目標后，在年底剩余時期內提高產量，從而抵消了全行業(yè)減產數量，但從企業(yè)反映情況來看，12月鋼鐵生產整體偏緊運行。

圖3  2018年以來鋼鐵生產指數變化情況

在供需兩端弱勢運行的情況下，宏觀層面確立的寬貨幣、松地產、強基建的經濟穩(wěn)增長策略，為12月鋼材價格反彈提供了良好支撐。12月上旬和中旬，穩(wěn)增長政策提升了市場預期，帶動鋼材價格小幅震蕩上升。上海卓鋼鏈數據顯示，12月1日上海螺紋鋼價格指數為4745元/噸，為當月最低點，之后震蕩上行，至12月20日達到月內最高點4879元/噸。下旬時，由于全國范圍內大幅降溫，需求受到抑制，鋼價相應下滑。

圖4  2018年以來上海螺紋鋼價格指數變化情況 

主要原材料價格觸底反彈，整體呈小幅回升態(tài)勢。大多數原材料如鐵礦石、廢鋼等，在11月價格大幅下跌后，12月有所反彈，主要原因是需求端有一定冬儲和復產的增量需求支撐。而焦炭在多方保供情況下延續(xù)之前的下跌勢頭。整體來看，12月份企業(yè)煉鋼成本較上月有所回升，購進價格指數為48.5%，環(huán)比上升9.4個百分點。

圖5  2018年以來鋼鐵購進價格指數變化情況

回顧2021年鋼鐵行業(yè)走勢，“雙碳”和“雙控”是年內最重要的主題，主導行業(yè)有效控制生產。上半年生產指數均值為50.6%，比去年同期上升3.2個百分點，表明上半年鋼鐵生產連續(xù)上升，數據顯示上半年粗鋼旬產量屢創(chuàng)歷史新高。隨著“雙碳”概念的提出和推行，粗鋼產量不超過去年水平的目標逐步落實。9月能耗雙控目標有強化了限產執(zhí)行。在“雙碳”“雙控”的持續(xù)作用下，鋼企積極配合政策走向，下半年鋼企產量大幅下降，年底時日產量較高點下降超30%。下半年生產指數均值為39.9%，較去年同期下降9.8個百分點。前年生產指數均值為45.3%，較去年同期下降3.5個百分點，平控政策取得較好成果。

下游需求增速放緩，鋼廠接單整體偏弱。2021年，受宏觀經濟趨勢性放緩、疫情持續(xù)多點散發(fā)、國際大宗商品價格大幅上漲等因素的影響，基建、房地產、制造業(yè)投資增速均有所下滑，汽車行業(yè)一度面臨“缺芯”問題被迫降低產量，自然災害也導致部分地區(qū)建筑施工在一定時期內出現(xiàn)停滯，這些因素共同導致下游需求增速有所放緩。新訂單指數全年均值為36.1%，較去年同期水平下降7.1個百分點，年度均值首次位于40%以下，鋼廠接單整體偏弱。此外，出口退稅的取消對出口影響十分明顯。今年以來，為保障鋼鐵資源供應，推動鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展，連續(xù)兩次取消部分鋼鐵產品的出口退稅，從5月份實施起，新出口訂單指數連續(xù)8個月位于收縮區(qū)間，5-12月均值為37.3%，較去年同期下降5.1個百分點，鋼材月出口量從6月起開始逐月環(huán)比下降，并在11月開始同比轉降。

鋼材價格波動較大，整體處于較高水平。2021年上半年，國際大宗商品價格全面上漲，加上國內預期粗鋼產量有所下降，以及一系列炒作因素影響，鋼價一路攀升，據上海卓鋼鏈數據顯示，5月份上海螺紋鋼價格攀升至6060元/噸，創(chuàng)下了10年來的新高。之后管理部門積極規(guī)范市場，限制炒作，鋼價短期內降至5000元/噸以下。隨著雙控限產逐漸落地，加上貨幣政策相對寬松，10月份上海螺紋鋼價格再次逼近6000元/噸。隨著天氣逐漸變冷，需求端持續(xù)下滑，年底鋼價再次震蕩下行。整體來看，2021年內鋼材價格雖然波動雖然比較明顯，但是整體處于較高水平，鋼企的利潤水平較好。

原材料價格沖高回落，企業(yè)成本仍然較高。2021年上半年，我國作為最大的，同時也是疫情恢復情況最好的需求方，在國際鐵礦石價格屢創(chuàng)新高過程中首當其沖。5月13日，62%普式鐵礦石一度高達233.10美元/噸，我國鋼鐵行業(yè)面臨嚴重的成本壓力。隨著國內“雙碳”“雙控”政策逐漸落地，同時國內鐵礦石自給率也有所提升，鐵礦石價格一路下行，11月時下降至87美元/噸，相關成本壓力有所緩解。焦炭方面，在國內“雙控”的背景下，下半年內煤炭一度出現(xiàn)缺口，導致焦炭價格飆升，之后受穩(wěn)價保供政策帶動，焦炭價格也有所回落，但仍比年初價格高了不少。整體來看，2021年主要原材料價格經歷了沖高回落過程，對鋼廠的生產形成了沖擊，鋼廠成本目前仍處于較高水平。

預計2022年，生產端將繼續(xù)落實 “雙碳”發(fā)展目標，持續(xù)優(yōu)化產業(yè)結構，粗鋼產量預計保持2021年水平。需求端受經濟恢復影響較大，國內疫情逐步轉好，基建、制造業(yè)等的用鋼需求或加快釋放，但房地產行業(yè)整體或繼續(xù)呈高位衰減態(tài)勢運行，階段性的回暖力度也相對不足，用鋼需求增量或有限。國外經濟體恢復不確定性較大，鋼材出口難有起色。整體來看市場需求雖有支撐，但增長空間或相對有限。美聯(lián)儲在明年預期將會加息，大宗商品上漲勢頭或將有所緩解，鋼價和原材料整體或將小幅回調。

具體到2022年1月份，預計鋼材供需將繼續(xù)保持偏弱態(tài)勢。受寒冷天氣和春節(jié)因素的影響，各地工地將全面停工，需求端以冬儲為主體，需求總量或繼續(xù)下降。生產端平控限產壓力或有所緩解，但在需求難有起色的情況下，鋼廠生產也將維持低位。原材料和鋼材價格均小幅震蕩，在供需雙弱的情況下，原材料價格和鋼價也難有劇烈波動，預計1月份內或將在當前價格的基礎上小幅波動。

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