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國際動(dòng)態(tài)

1、央行：截至1月末，境外機(jī)構(gòu)在中國債券市場的托管余額為4.15萬億元

央行：截至1月末，境外機(jī)構(gòu)在中國債券市場的托管余額為4.15萬億元，占中國債券市場托管余額的比重為3.1%。其中，境外機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場的托管余額為4.07萬億元，分券種看，境外機(jī)構(gòu)持有國債2.5萬億元，占比61.9%，持有政策性金融債1.1萬億元，占比26.6%。

2、比起戰(zhàn)爭，市場更怕的是全球經(jīng)濟(jì)衰退

隨著俄烏危機(jī)全面爆發(fā)，全球市場不斷跌宕起伏，市場在分析標(biāo)普500指數(shù)的修正幅度時(shí)指出，今年已經(jīng)出現(xiàn)了與過去33次平均15%修正幅度一樣的跌幅，全球或?qū)⑦M(jìn)入經(jīng)濟(jì)衰退更讓市場擔(dān)憂。

3、美擴(kuò)大對(duì)俄央行制裁

美國全國廣播公司（NBC）報(bào)道，美國正在擴(kuò)大對(duì)俄羅斯中央銀行的制裁，將阻止美國人與它做任何交易，并凍結(jié)它在美國的任何資產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，美國財(cái)政部28日發(fā)表聲明稱，這項(xiàng)決定將適用于俄羅斯中央銀行、俄羅斯財(cái)政部、俄羅斯國家財(cái)富基金。

4、英國針對(duì)俄羅斯央行實(shí)施進(jìn)一步經(jīng)濟(jì)制裁

英國財(cái)政部及英國央行當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月28日宣布，將與美國及歐盟一起，對(duì)俄羅斯聯(lián)邦中央銀行實(shí)施制裁，禁止任何英國實(shí)體與俄羅斯央行、俄羅斯聯(lián)邦財(cái)政部、俄羅斯國家財(cái)富基金進(jìn)行交易。制裁措施還包括對(duì)俄羅斯金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行限制，防止俄羅斯公司在英國發(fā)行可轉(zhuǎn)讓證券和貨幣市場工具，阻止指定銀行通過英國獲取英鎊和清算付款的權(quán)利，以及禁止向俄羅斯出口電子、電信和航空航天領(lǐng)域的一系列高端及關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備和元器件等。

5、瑞士考慮加強(qiáng)對(duì)俄制裁

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月27日晚，瑞士聯(lián)邦主席卡西斯表示，瑞士聯(lián)邦委員會(huì)28日將舉行新的特別會(huì)議，正在考慮從周一開始實(shí)施更嚴(yán)厲的制裁，包括凍結(jié)俄羅斯在瑞士的資產(chǎn)。卡西斯指出，財(cái)政和經(jīng)濟(jì)主管部門已被授權(quán)準(zhǔn)備一攬子計(jì)劃，在多個(gè)層面提出建議。

6、美國禁止俄羅斯央行進(jìn)行美元交易

美國政府高級(jí)官員稱，美國采取措施，禁止俄羅斯央行進(jìn)行任何美元交易，并全面阻止俄羅斯直接投資基金，以防止俄羅斯通過“應(yīng)急基金”或“緊急儲(chǔ)蓄賬戶”來減輕制裁影響。據(jù)報(bào)道，俄羅斯在烏克蘭采取軍事行動(dòng)期間，此舉將使俄羅斯無法利用外匯儲(chǔ)備來緩沖盧布的暴跌，無法再使用美元資金。

7、法國已經(jīng)凍結(jié)俄羅斯中央銀行在法全部資產(chǎn)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日，在參加完國防委員會(huì)會(huì)議后，法國經(jīng)濟(jì)部部長勒梅爾對(duì)外表示，法國已經(jīng)在昨晚凍結(jié)了俄羅斯中央銀行在法全部資產(chǎn)。同時(shí)，法國經(jīng)濟(jì)部還將按照馬克龍的要求，繼續(xù)清查俄羅斯部分人物在法國的資產(chǎn)，汽車和游艇等。

8、歐盟宣布制裁26名俄羅斯政府官員和企業(yè)家

歐盟宣布制裁俄羅斯26名政府官員和企業(yè)家，其中包括俄羅斯副總理切爾內(nèi)申科、俄總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫以及俄羅斯國家石油公司和國家能源公司的負(fù)責(zé)人。這些被制裁的人員將被禁止進(jìn)入歐盟國家，在歐盟的資產(chǎn)被凍結(jié)并無法自歐盟獲得資金。

9、普京禁止外匯資金轉(zhuǎn)到海外

作為對(duì)歐美制裁措施的報(bào)復(fù)，俄羅斯總統(tǒng)普京禁止所有俄羅斯居民將硬通貨轉(zhuǎn)移到海外，包括用于履行外國貸款合同的款項(xiàng)，這可能使該國4780億美元外債中的很大一部分面臨違約風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)周一發(fā)布的法令文本，這些措施將于3月1日起生效，其中還包括限制公司回購股票。目前尚不清楚新規(guī)定是否適用于主權(quán)債務(wù)以及是否構(gòu)成違約。

10、俄羅斯金融體系周一大幅震蕩

面對(duì)迄今為止最嚴(yán)厲的制裁，盧布兌美元匯率跌至歷史低點(diǎn)，周一早盤一度低至110盧布兌美元，隨后在動(dòng)蕩的幾個(gè)小時(shí)內(nèi)回升至100美元以下。為支撐盧布，俄羅斯央行周一將其主要利率從9.5%上調(diào)至20%，要求出口商出售外匯收入，并暫停股市交易、暫時(shí)禁止非本國居民出售證券。

11、土耳其2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長11%

土耳其統(tǒng)計(jì)署2月28日公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年四季度土耳其國內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)9.1%的增長，全年經(jīng)濟(jì)增速則達(dá)到11%。據(jù)土耳其阿納多盧通訊社28日?qǐng)?bào)道，根據(jù)生產(chǎn)法按當(dāng)前價(jià)格核算的土耳其2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）超過7.2萬億里拉，約合5190億美元。

12、歐盟委員會(huì)通過意大利首筆210億歐元復(fù)蘇援助款

歐盟委員會(huì)通過給意大利發(fā)放首筆復(fù)蘇援助款的決議，總額為210億歐元（約合人民幣1500億元）。援助款項(xiàng)經(jīng)過歐盟經(jīng)濟(jì)和金融委員會(huì)的審批后即可交付。

13、俄羅斯央行緊急加息1050個(gè)基點(diǎn)

俄羅斯央行緊急加息1050個(gè)基點(diǎn)，將關(guān)鍵利率提高至20%。俄羅斯央行表示，加息是為了抵消盧布貶值和通脹風(fēng)險(xiǎn)的增加。外部環(huán)境發(fā)生了巨大變化，已準(zhǔn)備好采取進(jìn)一步調(diào)整利率，有必要加息以增強(qiáng)存款的吸引力。　美元兌俄羅斯盧布USD/RUB開盤漲超25%。

14、韓國中斷對(duì)俄戰(zhàn)略物資出口

韓國外交部28日表示，將加強(qiáng)出口許可審查，停止對(duì)俄羅斯出口戰(zhàn)略物資。報(bào)道稱，韓國政府28日通過外交渠道向美方通報(bào)上述決定。韓國政府將在審查對(duì)俄羅斯出口品目時(shí)，不批準(zhǔn)出口被列入“四大多邊出口管制機(jī)制”管制清單的戰(zhàn)略物資。

15、烏克蘭危機(jī)升級(jí)會(huì)否扼住歐洲能源“咽喉”

分析人士認(rèn)為，如果俄羅斯對(duì)歐盟能源供給中斷，歐盟短期內(nèi)無法找到替代選項(xiàng)，將面臨嚴(yán)重能源危機(jī)。當(dāng)然，俄羅斯也會(huì)同時(shí)失去重要的國際收入來源。目前，雙方“斗氣”但還不至于“斷氣”。

16、美國和盟國討論合計(jì)釋放6000萬桶石油儲(chǔ)備

知情人士透露，美國及其盟國正考慮協(xié)調(diào)釋放約6000萬桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。據(jù)悉目前的討論重點(diǎn)是美國投放3000萬桶石油，其他國家總計(jì)釋放3000萬桶。知情人士說，目前還沒有做出最終決定，討論可能還會(huì)持續(xù)幾天，美國正在與國際能源署（IEA）其他成員國協(xié)調(diào)。

17、IEA成員國本周可能同意釋放7000萬桶石油儲(chǔ)備

在俄烏沖突爆發(fā)下，美國及其盟友正在權(quán)衡釋放戰(zhàn)略油儲(chǔ)。消息稱IEA成員國可能最早在本周一或周二同意釋放7000萬桶石油儲(chǔ)備后，國際油價(jià)一度短線下挫。

18、高盛上調(diào)美國通脹預(yù)期，稱今明兩年美聯(lián)儲(chǔ)或加息11次

高盛集團(tuán)2月28日上調(diào)美國通貨膨脹率預(yù)期，并預(yù)測今明兩年美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)上調(diào)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間的次數(shù)將達(dá)到11次。當(dāng)日，高盛首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈哲思(Jan Hatzius)領(lǐng)銜的團(tuán)隊(duì)在致客戶報(bào)告中稱，到2022年底，美聯(lián)儲(chǔ)衡量通脹的核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到3.7%，高于此前的預(yù)測值3.1%；到2023年底，美國核心PCE價(jià)格指數(shù)將放緩至2.4%，略高于此前預(yù)測的2.2%。

19、擔(dān)心俄羅斯切斷天然氣供應(yīng) 歐盟將討論潛在應(yīng)急措施

在周一的緊急會(huì)議上，歐盟將討論如果俄羅斯為報(bào)復(fù)制裁而停止天然氣供應(yīng)，歐盟可以采取什么應(yīng)對(duì)措施。三位知情的歐盟外交官稱，幾個(gè)歐盟成員國認(rèn)為，西方國家決定對(duì)俄羅斯央行實(shí)施制裁，并將俄羅斯部分銀行排除在環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）金融報(bào)文傳送系統(tǒng)之外，都增加了俄羅斯進(jìn)行報(bào)復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)。

20、德國經(jīng)濟(jì)部長：可能擴(kuò)大煤炭使用以取代俄羅斯天然氣

德國經(jīng)濟(jì)部長Robert Habeck表示，德國重新考慮了其能源計(jì)劃，并可能會(huì)擴(kuò)大煤炭的使用。

21、德國加快推進(jìn)LNG接收站建設(shè)

德國日前承諾，將為液化天然氣（LNG）接收站在該國的建設(shè)提供新的支持，這是俄羅斯與烏克蘭開戰(zhàn)后，德國愿意重新調(diào)整其能源政策的最新跡象。德國總理朔爾茨2月27日表示，德國已決定加快在該國建設(shè)兩個(gè)LNG接收站，以幫助減少對(duì)俄羅斯天然氣進(jìn)口的依賴。

22、德能源巨頭拒絕關(guān)閉北溪1號(hào)管道以制裁俄羅斯

德國意昂集團(tuán)（E.ON）周一表示， 已拒絕了作為對(duì)俄羅斯制裁的一部分關(guān)閉“北溪1號(hào)”天然氣管道的要求。在德國政府上周擱置“北溪2號(hào)”管道項(xiàng)目后，波蘭總理周六呼吁關(guān)閉“北溪1號(hào)”管道，該管道自2011年以來一直向德國輸送俄羅斯天然氣。

23、暫停兩年后 俄羅斯央行將重啟黃金購買

俄羅斯央行表示，其將再度開始購買黃金，這距離該行結(jié)束之前一輪持久的購買大潮，推高上一個(gè)十年的金價(jià)漲勢(shì)才兩年。該央行在聲明中稱，其將在國內(nèi)貴金屬市場上再次開始購買黃金。當(dāng)前，因?yàn)槎砹_斯入侵烏克蘭，該貨幣當(dāng)局以及俄羅斯幾家商業(yè)銀行受到制裁。俄羅斯央行曾在六年中快速積累黃金，把持有量翻了一番并成為最大的主權(quán)買家。隨著金價(jià)在疫情爆發(fā)之初價(jià)格飆升，該行于2020年3月休手，此后基本上保持了庫存的穩(wěn)定。在黃金投資需求低迷時(shí)，俄羅斯的購買為市場提供了一個(gè)關(guān)鍵的支撐。

24、2021年日本國內(nèi)汽車產(chǎn)量創(chuàng)45年來新低

從日本汽車工業(yè)會(huì)的統(tǒng)計(jì)獲悉，2021年汽車國內(nèi)產(chǎn)量為784.6958萬輛，較上年減少2.7%，創(chuàng)1976年后45年來新低。這主要是受到半導(dǎo)體短缺和東南亞新冠疫情蔓延導(dǎo)致零部件采購困難的影響，產(chǎn)量連續(xù)三年下滑。由于半導(dǎo)體不足長期化，2022年的生產(chǎn)也可能停滯。

25、豐田宣布周二關(guān)閉所有本土工廠

全球汽車制造業(yè)龍頭豐田集團(tuán)周一晚些時(shí)候宣布，周二（3月1日）公司旗下的所有14間本土工廠將全部停止生產(chǎn)，恢復(fù)時(shí)間暫不明確。雖然汽車廠商因?yàn)椤叭毙尽痹斐赏．a(chǎn)近年來并不鮮見，但豐田這次的情況有所不同。綜合多家媒體報(bào)道，豐田停產(chǎn)的主要原因是供應(yīng)商小島沖壓工業(yè)（Kojima Press Industry）的供應(yīng)鏈軟件系統(tǒng)因網(wǎng)絡(luò)安全問題故障，最終導(dǎo)致豐田的一個(gè)零部件管理系統(tǒng)中斷運(yùn)行。

26、美股周一收盤漲跌不一

西方國家將俄羅斯踢出SWIFT系統(tǒng)，美國還禁止美國人與俄羅斯央行、國家財(cái)富基金或財(cái)政部做交易。俄羅斯總統(tǒng)普京提高了俄羅斯的核警戒級(jí)別。道指跌166.15點(diǎn)，跌幅為0.49%，報(bào)33892.60點(diǎn)；納指漲56.77點(diǎn)，漲幅為0.41%，報(bào)13751.40點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌10.71點(diǎn)，跌幅為0.24%，報(bào)4373.94點(diǎn)。在2月份，道指累計(jì)下跌3.53%，標(biāo)普500指數(shù)下跌3.14%，納指下跌3.43%。

27、原油期貨周一收高4.5%

美國WTI原油期貨周一收于逾七年高位，并錄得連續(xù)第三個(gè)月收高。西方國家對(duì)俄羅斯實(shí)施更嚴(yán)厲制裁措施，令交易商擔(dān)憂原油供應(yīng)可能受到影響。紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲4.13美元，漲幅為4.5%，收于每桶95.72美元，為2014年8月下旬以來的最高近月收盤價(jià)。在2月，WTI原油期貨價(jià)格上漲8.6%。

28、黃金期貨周一收高0.7%

黃金期貨價(jià)格周一上漲并收在1900美元上方。由于上周對(duì)烏克蘭采取特別軍事行動(dòng)，美國及其盟國周末對(duì)俄羅斯實(shí)施了新的制裁，令金價(jià)得到提振。周一，紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲13.10美元，漲幅為0.7%，收于每盎司1900.70美元，盤中一度觸及1935.20美元的高位。根據(jù)道瓊斯市場數(shù)據(jù)，按照最活躍合約計(jì)算，黃金期貨上周累計(jì)下跌0.6%，2月份上漲5.8%——?jiǎng)?chuàng)2021年5月份以來的最大單月漲幅。

29、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、中央深改委會(huì)議：加大金融監(jiān)管力度，堅(jiān)決懲處金融領(lǐng)域腐敗

中央深改委會(huì)議：要深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，把更多金融資源配置到重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，加快補(bǔ)齊縣域、小微企業(yè)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體等金融服務(wù)短板，促進(jìn)普惠金融和綠色金融、科創(chuàng)金融等融合發(fā)展，提升政策精準(zhǔn)度和有效性。要優(yōu)化金融機(jī)構(gòu)體系、市場體系、產(chǎn)品體系，有效發(fā)揮商業(yè)性、開發(fā)性、政策性、合作性金融作用，增強(qiáng)保險(xiǎn)和資本市場服務(wù)保障功能，拓寬直接融資渠道，有序推進(jìn)數(shù)字普惠金融發(fā)展。要完善普惠金融政策制定和執(zhí)行機(jī)制，健全普惠金融基礎(chǔ)設(shè)施、制度規(guī)則、基層治理，加快完善風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)補(bǔ)償?shù)葯C(jī)制，促進(jìn)形成成本可負(fù)擔(dān)、商業(yè)可持續(xù)的長效機(jī)制。要高度重視防范金融風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)金融系統(tǒng)黨的建設(shè)，強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨嚴(yán)的氛圍，把嚴(yán)的要求落到實(shí)處，加大金融監(jiān)管力度，堅(jiān)決懲處金融領(lǐng)域腐敗，查處違紀(jì)違法人員。（新華社）

2、央行：引導(dǎo)信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化，促進(jìn)降低企業(yè)綜合融資成本

人民銀行貨幣政策司發(fā)布文章《穩(wěn)健的貨幣政策支持高質(zhì)量發(fā)展》。文章指出，下一步，要按照黨中央、國務(wù)院部署，穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，根據(jù)形勢(shì)變化和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的要求，靈活適度調(diào)節(jié)貨幣政策的力度、節(jié)奏和重點(diǎn)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)有力擴(kuò)大信貸投放，增強(qiáng)信貸總量增長的穩(wěn)定性，引導(dǎo)信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化，促進(jìn)降低企業(yè)綜合融資成本。未來我國有能力、有條件可以有效應(yīng)對(duì)外部沖擊和國內(nèi)下行壓力，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和通脹總體穩(wěn)定，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，繼續(xù)成為全球經(jīng)濟(jì)的亮點(diǎn)。

3、2021年我國人均GDP突破8萬元

國家統(tǒng)計(jì)局28日發(fā)布中華人民共和國2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1143670億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。全年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值80976元，比上年增長8.0%。國民總收入1133518億元，比上年增長7.9%。全員勞動(dòng)生產(chǎn)率為146380元/人，比上年提高8.7%。

4、統(tǒng)計(jì)局：2021年全國居民恩格爾系數(shù)為29.8%

需求結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)占主導(dǎo)。2021年內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率為79.1%，其中最終消費(fèi)支出貢獻(xiàn)率為65.4%，比資本形成總額高51.7個(gè)百分點(diǎn)。消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)。2021年，全國居民恩格爾系數(shù)為29.8%，比上年下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。

5、工信部：把工業(yè)穩(wěn)增長擺在重要位置

中國工業(yè)和信息化部部長肖亞慶28日表示，把工業(yè)穩(wěn)增長擺在重要位置，著力提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)，特別是全力以赴實(shí)現(xiàn)一季度平穩(wěn)接續(xù)，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。著力推進(jìn)基礎(chǔ)和關(guān)鍵領(lǐng)域創(chuàng)新突破，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的韌性，著力加大對(duì)中小企業(yè)的紓困幫扶，促進(jìn)企業(yè)“專精特新”發(fā)展，持續(xù)激發(fā)市場主體的活力。著力加強(qiáng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用，提升信息通信服務(wù)的供給能力。著力推動(dòng)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型向縱深發(fā)展，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新優(yōu)勢(shì)和新動(dòng)能。著力抓好碳達(dá)峰、碳中和工作的落實(shí)，實(shí)施工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰行動(dòng)，提升產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展的水平。保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，提升制造業(yè)核心競爭力，筑牢經(jīng)濟(jì)“壓艙石”。

6、工信部：啟動(dòng)實(shí)施一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程項(xiàng)目

中國工業(yè)和信息化部部長肖亞慶28日表示，積極提振制造業(yè)有效投資。抓好“十四五”規(guī)劃重大工程和項(xiàng)目實(shí)施，啟動(dòng)實(shí)施一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程項(xiàng)目。鼓勵(lì)支持企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)改造，推動(dòng)電信運(yùn)營商加快5G和千兆光網(wǎng)投資建設(shè)進(jìn)度。

7、工信部：抓緊研究明確新能源汽車車購稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策

工信部副部長辛國斌28日在國新辦發(fā)布會(huì)上表示，抓緊研究明確新能源汽車車購稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策，優(yōu)化“雙積分”管理辦法，做好與補(bǔ)貼退坡的有效銜接，穩(wěn)定市場預(yù)期。我們將組織編制汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展路線圖，為行業(yè)企業(yè)提供指導(dǎo)幫助。

8、工信部：適度加快國內(nèi)鋰、鎳等資源的開發(fā)進(jìn)度

工信部副部長辛國斌28日在國新辦發(fā)布會(huì)上表示，今年將著眼于滿足動(dòng)力電池等生產(chǎn)需要，適度加快國內(nèi)鋰、鎳等資源的開發(fā)進(jìn)度，打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競爭行為。同時(shí)，健全動(dòng)力電池回收利用體系，支持高效拆解、再生利用等技術(shù)攻關(guān)，不斷提高回收比率和資源利用效率。

9、工信部：中國制造業(yè)連續(xù)十二年位居世界第一

中國工業(yè)和信息化部部長肖亞慶28日介紹，2021年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.6%，比2020年提高6.8個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長6.1%。其中制造業(yè)增加值增長9.8%，兩年平均增長6.6%。制造業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到了27.4%，總量達(dá)到了31.4萬億元，連續(xù)12年位居世界首位。

10、去年完成交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資約3.6萬億元

交通運(yùn)輸部部長李小鵬表示， 2021年，交通運(yùn)輸部制定并且實(shí)施了“十四五”交通運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展規(guī)劃，全年完成交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資約3.6萬億元，比上一年同期增長了4%。川藏鐵路及其配套公路等一大批重大工程有序推進(jìn)；全年鐵路新開通線路4000公里，高鐵運(yùn)營的總里程超過4萬公里，新增高速公路超過8000公里，高速公路的運(yùn)行里程超過了16.8萬公里；新增和改善高等級(jí)航道約1000公里，高等級(jí)航道的里程達(dá)到了1.62萬公里；新頒證的民用運(yùn)輸機(jī)場共7個(gè)，這樣全國頒證民用運(yùn)輸機(jī)場一共248個(gè)；新增城市軌道交通超過1000公里，全國城市軌道交通的運(yùn)營總量超過了8000公里。2022年預(yù)計(jì)將新增鐵路新線3300公里以上，新改擴(kuò)建高速公路8000公里以上，新增及改善高等級(jí)航道700公里以上，新增頒證民用運(yùn)輸機(jī)場8個(gè)。

11、交通運(yùn)輸部：適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資

交通運(yùn)輸部副部長戴東昌在回答記者提問時(shí)表示，今年將適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資，把重點(diǎn)工程建設(shè)作為擴(kuò)大交通運(yùn)輸有效投資的重要抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)102項(xiàng)國家重大工程當(dāng)中的交通項(xiàng)目的落地，實(shí)施一批意義重大、影響深遠(yuǎn)、體量大、效益好、技術(shù)領(lǐng)先的交通重大工程項(xiàng)目。

12、中汽協(xié)：2022年中國汽車總銷量預(yù)計(jì)達(dá)到2750萬輛

中汽協(xié)發(fā)布2022年中國汽車市場趨勢(shì)分析報(bào)告。報(bào)告顯示，2022年中國汽車總銷量預(yù)計(jì)達(dá)到2750萬輛，同比增長5%左右。其中，乘用車為2300萬輛，同比增長7%；商用車為450萬輛，同比下降6%；新能源汽車將達(dá)到500萬輛，同比增長42%，市場占有率有望超過18%。據(jù)悉，2021年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面。

13、青海省將建設(shè)青海湖旅游專用公路

2022年，青海省將抓好交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極推進(jìn)青海湖旅游公路規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到預(yù)期進(jìn)度，全力推進(jìn)青海湖旅游專用公路（一期）新建項(xiàng)目的前期工作，力爭早日開工建設(shè)。據(jù)了解，青海省交控集團(tuán)將以《青海省“十四五”綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃》為藍(lán)圖，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)投資，加快以高速路網(wǎng)為主的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)揮好交通重大項(xiàng)目投資拉動(dòng)、消費(fèi)帶動(dòng)的作用，以集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展更好服務(wù)青海經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

14、北京今年供地計(jì)劃發(fā)布

2月28日，從市規(guī)劃自然資源委獲悉，《北京市2022年度建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃》已于日前經(jīng)市政府批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施。2022年度計(jì)劃安排建設(shè)用地供應(yīng)總量3710公頃，與2021年持平。其中，重點(diǎn)向城市副中心和多點(diǎn)地區(qū)傾斜，供應(yīng)比例不低于60%。

15、報(bào)告：2月50城整體二手房成交量環(huán)比增長約4%

28日，貝殼研究院發(fā)布的《2022年2月二手房市場報(bào)告》顯示，信貸環(huán)境寬松及地方支持性政策利好下，春節(jié)過后市場成交活躍度快速提升。2月二手房成交量環(huán)比增長，房價(jià)環(huán)比止跌。具體數(shù)據(jù)顯示，2月貝殼50城二手房成交量環(huán)比增長約4%，考慮春節(jié)假期及自然天數(shù)較少，2月市場修復(fù)力度明顯。特別是節(jié)后成交量快速回升，2月7日至月底貝殼50城二手房日均成交較1月日均水平增長約40%，超過12月日均水平約10%。

證券期貨

1、滬深股指周一小幅上漲

滬深兩市主要股指周一小幅高開，開盤后一波下跌后快速反彈，此后維持橫盤震蕩，尾盤上漲收紅。截至收盤，滬指漲0.32%，報(bào)3462.31點(diǎn)，成交4138.05億元；深成指漲0.32%，報(bào)13455.73點(diǎn)，成交5353.2億元；創(chuàng)業(yè)板指漲0.89%，報(bào)2881.31點(diǎn)，成交2114.17億元。北向資金尾盤大幅進(jìn)場掃貨，全天凈買入20.47億元；其中滬股通凈買入17.08億元，深股通凈買入3.39億元。

2、《上海市關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動(dòng)的方案》正式出臺(tái)

《上海方案》將依法從嚴(yán)打擊證券違法活動(dòng)與有效防范化解風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)市場誠信建設(shè)相結(jié)合，要求市場監(jiān)管、公安、證券監(jiān)管等相關(guān)部門強(qiáng)化聯(lián)合執(zhí)法，堅(jiān)決清理非法證券業(yè)務(wù)；加強(qiáng)債券市場統(tǒng)一執(zhí)法和跨市場信息統(tǒng)籌監(jiān)管，嚴(yán)厲查處各類“逃廢債”行為；全面推廣信用承諾制度，將信用承諾事項(xiàng)及其履行情況納入信用記錄，探索信用報(bào)告代替企業(yè)合規(guī)證明，運(yùn)用上海投保聯(lián)盟平臺(tái)持續(xù)做好資本市場誠信宣傳教育。

3、滬深交易所A股2021年累計(jì)籌資16743億元

2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)披露，全年滬深交易所A股累計(jì)籌資16743億元，比上年增加1326億元。滬深交易所首次公開發(fā)行上市A股481只，籌資5351億元，比上年增加609億元，其中科創(chuàng)板股票162只，籌資2029億元；滬深交易所A股再融資（包括公開增發(fā)、定向增發(fā)、配股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股）11391億元，增加717億元。北京證券交易所公開發(fā)行股票11只，籌資21億元。

4、今年1-2月IPO首發(fā)49家

數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，A股股權(quán)融資總規(guī)模達(dá)到2927.63億元。其中，IPO首發(fā)49家，首發(fā)募集資金1298.87億元，增發(fā)51家，增發(fā)募集資金723.13億元。

5、年內(nèi)累計(jì)發(fā)行46只新股 共募資712.39億元

統(tǒng)計(jì)顯示，以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至2月28日，今年以來共有46家公司首發(fā)募資，累計(jì)募資金額達(dá)712.39億元，單家公司平均募集資金15.83億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有22家，其中，募資金額超百億元的有1家，募資金額5億元至10億元的有15家，募集資金在5億元以下的有8家。

6、滬深兩地券商營業(yè)部數(shù)據(jù)出爐

近期，多地分支機(jī)構(gòu)2021年的經(jīng)營情況的數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐。數(shù)據(jù)顯示，上海、深圳地區(qū)的券商分支機(jī)構(gòu)整體營業(yè)收入分別為277.22億、147.06億，兩地區(qū)同比增速基本一致，在23%-24%區(qū)間內(nèi)。

7、2月份新成立基金總規(guī)模294億

截至2月28日，2月新成立基金數(shù)量為58只，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為294.15億元，平均每只產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為5.07億元；而在去年同期，共有120只新基金成立，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為2966.80億元，為今年2月的10.09倍；平均每只產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為24.72億元，為今年2月的4.88倍。

1、國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局赴大連商品交易所開展聯(lián)合調(diào)研

近日國家發(fā)展改革委價(jià)格司、財(cái)金司與市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局赴大連商品交易所開展聯(lián)合調(diào)研。調(diào)研組與大連商品交易所召開專題會(huì)議，分析近期鐵礦石市場運(yùn)行情況，共同排查現(xiàn)貨和期貨市場異常交易行為，研究加強(qiáng)現(xiàn)貨期貨市場聯(lián)動(dòng)監(jiān)管和市場建設(shè)等相關(guān)工作。參會(huì)部門與大連商品交易所一致表示，將持續(xù)強(qiáng)化現(xiàn)貨和期貨市場日常監(jiān)管，著力加強(qiáng)穿透式監(jiān)管，依法嚴(yán)厲懲處違法違規(guī)行為，切實(shí)維護(hù)正常市場秩序，保障鐵礦石市場價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

2、國家發(fā)展改革委將采取有力措施加強(qiáng)鐵礦石價(jià)格調(diào)控監(jiān)管

近期，鐵礦石市場價(jià)格大幅上漲，期間多次出現(xiàn)異常波動(dòng)。有關(guān)方面分析認(rèn)為，當(dāng)前鐵礦石市場供需總體穩(wěn)定，國內(nèi)庫存處于多年高位，近期價(jià)格過快上漲，存在炒作成分。國家發(fā)展改革委高度關(guān)注鐵礦石市場價(jià)格變化，將會(huì)同有關(guān)部門深入調(diào)查，加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊散布虛假信息、哄抬價(jià)格、惡意炒作等違法違規(guī)行為，研究進(jìn)一步采取有力有效措施，切實(shí)保障鐵礦石市場價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

3、中鋼協(xié)：1月份鋼企原燃材料采購成本統(tǒng)計(jì)

2022年1月，煤焦類產(chǎn)品采購成本環(huán)比繼續(xù)下降，而鐵礦石類產(chǎn)品由降轉(zhuǎn)升。2022年1月，煉焦煤累計(jì)采購成本同比增長77.98%；冶金焦同比增長22.09%；國產(chǎn)鐵精礦同比下降15.67%，進(jìn)口粉礦同比下降26.83%；生鐵同比增長12.75%；廢鋼同比增長15.20%。

4、沙鋼永興煉鐵廠2#高爐成功點(diǎn)火開爐

2月26日凌晨3時(shí)48分，沙鋼永興特鋼公司煉鐵廠2#高爐順利出鐵，標(biāo)志著2#高爐為期127天的環(huán)保管控檢修圓滿結(jié)束。煉鐵廠2#高爐安全停爐檢修是公司堅(jiān)決落實(shí)秋冬季大氣污染防治和產(chǎn)能產(chǎn)量雙限政策要求，為高爐把脈問診、重整行裝再出發(fā)的重要決策。

5、高義鋼鐵150萬噸熱軋帶鋼產(chǎn)線投產(chǎn)

2月26日上午，高義鋼鐵年產(chǎn)150萬噸熱軋優(yōu)特帶鋼生產(chǎn)線投產(chǎn)儀式在項(xiàng)目現(xiàn)場隆重舉行。高義鋼鐵年產(chǎn)150萬噸優(yōu)特帶鋼生產(chǎn)線項(xiàng)目于2021年8月開工建設(shè)，總投資5.5億元，采用國內(nèi)先進(jìn)的全連軋生產(chǎn)工藝，配備國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，為生產(chǎn)高品質(zhì)、高精度的帶鋼產(chǎn)品提供了裝備保證。生產(chǎn)線產(chǎn)品涵蓋碳素結(jié)構(gòu)鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、低合金高強(qiáng)度鋼等多品種鋼材，實(shí)現(xiàn)了不同規(guī)格、不同品種的全覆蓋。

6、中天鋼鐵淮安精品鋼簾線項(xiàng)目將于3月正式施工  11月建成投產(chǎn)

據(jù)了解，由中天鋼鐵集團(tuán)投資202億元的精品鋼簾線項(xiàng)目，于今年1月在淮陰區(qū)奠基培土，一期項(xiàng)目計(jì)劃于3月正式施工，11月建成投產(chǎn)。

7、敬業(yè)鋼鐵成立華南基地

2月25日，敬業(yè)新材料華南基地成立暨敬業(yè)鋼鐵與桂林平鋼鋼鐵有限公司戰(zhàn)略合作簽約儀式在廣西鑫桂鋼集團(tuán)順利舉行。平鋼鋼鐵公司年產(chǎn)鋼材120萬噸，投資16億元引進(jìn)了國內(nèi)首條德國西門子量子電弧爐煉鋼設(shè)備以及意大利達(dá)涅利集團(tuán)公司連鑄連軋無頭軋制棒、線材生產(chǎn)線，是全世界先進(jìn)的短流程鋼鐵棒線材生產(chǎn)設(shè)備。具有節(jié)能環(huán)保，產(chǎn)品性能優(yōu)異等特點(diǎn)，噸鋼能耗及環(huán)保排放指標(biāo)全行業(yè)領(lǐng)先。

8、敬業(yè)集團(tuán)打通國際生鐵采購渠道

近日，敬業(yè)集團(tuán)廢鋼系統(tǒng)從巴西采購的6萬噸煉鋼生鐵抵達(dá)曹妃甸港，并于2月18日順利通關(guān)。本批貨物為集團(tuán)首次采購國際一手貨源煉鋼生鐵，打通了國際生鐵采購渠道，對(duì)集團(tuán)大宗煉鋼原料國際采購及國際貿(mào)易業(yè)務(wù)布局具有重要意義。

9、上海寶冶承建馬鋼B高爐大修工程順利開工

近日，上海寶冶承建的馬鋼B高爐大修工程順利開工。馬鋼B高爐大修工程位于安徽省馬鞍山市，該項(xiàng)目是繼A#高爐大修后在馬鋼廠區(qū)內(nèi)第二次4000立方米大型高爐的大修，主要包括以下系統(tǒng)：爐頂及粗煤氣系統(tǒng)、高爐本體系統(tǒng)、出鐵場及風(fēng)口平臺(tái)系統(tǒng)、干法除塵及TRT系統(tǒng)、爐體水系統(tǒng)及外圍水系統(tǒng)、渣處理系統(tǒng)、熱風(fēng)爐及附屬設(shè)施系統(tǒng)、礦焦槽及上料系統(tǒng)、三電控制系統(tǒng)、制粉噴吹系統(tǒng)、外圍公輔系統(tǒng)。

10、寶新年產(chǎn)6萬噸高品質(zhì)不銹鋼光亮板項(xiàng)目開工

近日，由五冶工程技術(shù)服務(wù)公司承建的寧波寶新年產(chǎn)6萬噸高品質(zhì)不銹鋼光亮板項(xiàng)目在寶新廠內(nèi)舉行開工儀式。該項(xiàng)目位于浙江省寧波市北侖區(qū)寧波寶新不銹鋼廠內(nèi)，作為寶新基地“十四五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目的第一步，項(xiàng)目建成后每年新增6萬噸不銹鋼光亮板生產(chǎn)能力，將形成每年72萬噸的整體規(guī)模。

11、中礦資源擬投10億元建設(shè)年產(chǎn)3.5萬噸高純鋰鹽項(xiàng)目

日前，中礦資源（002738）發(fā)布公告，為充分發(fā)揮公司鋰礦資源儲(chǔ)備和鋰鹽冶煉加工的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)公司在新能源、新材料領(lǐng)域的競爭力，公司通過下屬全資公司春鵬鋰業(yè)在江西省新余市投資建設(shè)年產(chǎn)3.5萬噸高純鋰鹽項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約10億元人民幣。公告顯示，春鵬鋰業(yè)年產(chǎn)3.5萬噸高純鋰鹽項(xiàng)目主產(chǎn)品為電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰， 副產(chǎn)品為無水硫酸鈉，項(xiàng)目建設(shè)周期約12個(gè)月。

12、大秦鐵路累計(jì)發(fā)煤4380萬噸

 27日，中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司傳來消息稱，春運(yùn)40天，太原局集團(tuán)公司累計(jì)旅客發(fā)送量525萬人次，發(fā)送貨物超8700萬噸，其中大秦鐵路累計(jì)發(fā)送煤炭4380萬噸，有效保障電煤供應(yīng)。

13、全球首艘LNG雙燃料超大型原油船“遠(yuǎn)瑞洋”輪成功交付

2月28日，中遠(yuǎn)海運(yùn)能源“遠(yuǎn)瑞洋”輪交接船儀式在中國船舶集團(tuán)旗下大船集團(tuán)舉行。據(jù)悉，“遠(yuǎn)瑞洋”輪是大船集團(tuán)依托國家省市支持的科研項(xiàng)目，為中遠(yuǎn)海運(yùn)量身打造的全球首艘LNG雙燃料動(dòng)力超大型原油船。

14、日本多家鋼廠提高不銹鋼棒型材合同價(jià)格

日本制鐵前不久宣布，自2022年4月出貨開始，不銹鋼型鋼的國內(nèi)銷售價(jià)格提高15%左右。日本大同特殊鋼株式會(huì)社2月9日宣布，2022年2月份簽訂合同（4月份出貨）的鎳系不銹鋼棒型材銷售價(jià)格提高10%（包括調(diào)整與鎳、鉬含量相對(duì)應(yīng)的鋼種價(jià)格）。其上次漲價(jià)是2021年10月份合同。2月17日該公司又宣布，由于能源、原料等方面的成本上升，自2022年3月份合同（4月出貨）開始，工具鋼制品的基價(jià)上漲5-20%，結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、軸承鋼、不銹鋼（含出口產(chǎn)品）的基價(jià)每噸提高2.5萬日元。日本愛知制鋼2月17日也宣布，2月份簽訂合同的不銹鋼棒型材銷售價(jià)格提高15%。上次漲價(jià)是2021年9月份合同，漲幅10%。

15、澳布里斯班港1月煤炭出口量反彈

澳大利亞布里斯班港口公司（PBPL）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份，布里斯班港煤炭出口量反彈。布里斯班港位于澳大利亞昆士蘭州。1月份，布里斯班港煤炭出口量35.82萬噸，同比增加6.30萬噸，增幅21.34%；環(huán)比增加30.84萬噸，增幅619.28%。2021全年，布里斯班港累計(jì)出口煤炭349.37萬噸，同比下降20.38%。

16、日本1月動(dòng)力煤進(jìn)口量同比下降1.28%

日本財(cái)務(wù)省貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份，日本動(dòng)力煤進(jìn)口量同比略有下降，但仍創(chuàng)近五個(gè)月以來新高。 數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，日本動(dòng)力煤（包含其他煙煤和其他煤）進(jìn)口量達(dá)到1053.95萬噸，同比下降1.28%，環(huán)比增長6.34%，創(chuàng)去年9月份以來高位。

17、俄羅斯鋼鐵出口大幅下降

俄羅斯鋼鐵出口自對(duì)烏克蘭采取軍事行動(dòng)以來大幅下降，德國買家顯著減少了俄羅斯鋼鐵的購買。

18、LME期銅收漲10美元

LME期銅收漲10美元，報(bào)9884美元/噸。LME期鋁收漲11美元，報(bào)3368美元/噸。LME期鋅收漲44美元，報(bào)3666美元/噸。LME期鉛收漲18美元，報(bào)2387美元/噸。LME期鎳收跌79美元，報(bào)24282美元/噸。LME期錫收漲754美元，報(bào)45224美元/噸。

19、BDI指數(shù)連跌第三日

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一連續(xù)第三個(gè)交易日下跌，受海岬型和巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)回落打壓。波羅的海整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌1.73%，至2040點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌74點(diǎn)，至1617點(diǎn)。海岬型船日均獲利下跌612美元，至13414美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌59點(diǎn)，至2599點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利下跌533美元，至23389美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲11點(diǎn)，至2428點(diǎn)。靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲9點(diǎn)，報(bào)1405點(diǎn)。

20、黑色系夜盤期貨全線收漲

黑色系夜盤期貨全線收漲，焦煤漲3.41%，焦炭漲3.22%，熱軋卷板漲3.02%，螺紋鋼漲1.87%，動(dòng)力煤漲1.57%，鐵礦石漲1.43%。國際銅夜盤收平，滬銅收跌0.14%，滬鋁收跌0.22%，滬鋅收漲0.78%，滬鉛收漲0.16%，滬鎳收跌0.35%，滬錫收漲0.78%，不銹鋼夜盤收漲0.17%。

21、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表