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國際動態(tài)

1、商務(wù)部：1-5月我國企業(yè)承接服務(wù)外包合同額同比增長11.9%

商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在例行發(fā)布會上表示，2022年1-5月，我國企業(yè)承接服務(wù)外包合同額7266億元人民幣，執(zhí)行額4663億元，同比分別增長11.9%和14.6%。其中，承接離岸服務(wù)外包合同額4129億元，執(zhí)行額2639億元，同比分別增長13.2%和11.1%。（以美元計(jì)算，1-5月承接服務(wù)外包合同額1118億美元，執(zhí)行額718億美元，同比分別增長15.9%和18.7%。其中承接離岸服務(wù)外包合同額637億美元，執(zhí)行額407億美元，同比分別增長17.0%和15.1%。

2、日本貿(mào)易逆差擴(kuò)大至八年新高

日本5月貿(mào)易逆差擴(kuò)大至八年新高，因日元貶值推升進(jìn)口成本，加劇了經(jīng)濟(jì)從疫情中脆弱復(fù)蘇所面對的不利因素。日本財(cái)務(wù)省此前公布的數(shù)據(jù)顯示，貿(mào)易逆差增至2.38萬億日元（177億美元），為2014年1月以來最高。進(jìn)口同比飆升48.9％，出口增長15.8％。受俄烏戰(zhàn)爭影響，能源和大宗商品價(jià)格一直在上漲，再加上日元下跌加劇成本壓力，日本貿(mào)易連續(xù)10個(gè)月處于逆差狀態(tài)，為2015年以來持續(xù)時(shí)間最長的一次。

3、韓國政府公布經(jīng)濟(jì)政策方向

韓國政府16日公布經(jīng)濟(jì)政策方向，提出將在自由、公平、創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)四大基調(diào)下力推市場經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，力爭走出低增長困局，形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展和福利良性循環(huán)的目標(biāo)。新政府經(jīng)濟(jì)政策重在通過簡政放權(quán)激活民間、企業(yè)、市場等各經(jīng)濟(jì)主體的活力。為此，政府將把法人稅最高稅率從現(xiàn)行的25%下調(diào)至22%，針對國家戰(zhàn)略技術(shù)擴(kuò)大減稅力度，力促尖端產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中央政府將各種監(jiān)管權(quán)限下放地方政府，整頓有關(guān)法律和制度，目標(biāo)通過管制改革為民營經(jīng)濟(jì)注入活力。

4、英國央行加息25個(gè)基點(diǎn)至1.25%

英國央行加息25個(gè)基點(diǎn)至1.25%，為2009年1月以來新高，符合市場預(yù)期，自去年12月已連續(xù)5次加息。英國央行：加息的規(guī)模、速度和時(shí)機(jī)將反映貨幣政策委員會對經(jīng)濟(jì)、通脹壓力的看法。預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月CPI通脹將超過9%，確認(rèn)2022年7月英國國債贖回產(chǎn)生的320億英鎊現(xiàn)金流不會再投資。

5、拉加德稱歐洲央行計(jì)劃對債券利差進(jìn)行限制

據(jù)了解討論情況的知情人士透露，歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德告訴歐元區(qū)財(cái)長，如果歐元區(qū)較弱國家的借款成本增長過多或過快，那么央行新的抗危機(jī)工具就將啟動。知情人士稱，拉加德周四在盧森堡的會議上向財(cái)長們解釋稱，隨著歐洲央行踏上超過10年以來的首次加息征程，央行官員正在制定的新機(jī)制旨在防止非理性的市場波動導(dǎo)致個(gè)別歐元區(qū)國家承受壓力。

6、德國總理邀請烏克蘭總統(tǒng)參加七國集團(tuán)峰會

當(dāng)?shù)貢r(shí)間16日，德國總理朔爾茨在訪問烏克蘭基輔期間宣布，邀請烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基參加本月底于德國舉行的七國集團(tuán)峰會。德國是目前七國集團(tuán)的輪值主席國，本年度的七國集團(tuán)峰會將于6月26日至28日在德國巴伐利亞州埃爾茂舉行。據(jù)悉，澤連斯基不會親自前往德國，而將以視頻方式參加峰會。

7、美聯(lián)儲的美國國債持有量創(chuàng)2019年7月1日以來最大降幅

美聯(lián)儲持有的美國國債減少86.6億美元至5.76萬億美元，創(chuàng)2019年7月以來最大降幅。美聯(lián)儲的總資產(chǎn)增至8.982萬億美元；美聯(lián)儲增加了201億美元抵押貸款支持證券；美國國債持有量減少了86.6億美元；機(jī)構(gòu)債持有量維持不變。

8、美國抵押貸款利率飆升至5.78%

美國抵押貸款利率創(chuàng)下三十年多來最大漲幅，令潛在購房者面臨更大壓力，房地產(chǎn)市場或因此降溫。房地美在報(bào)告中稱，30年期抵押貸款平均利率從上周的5.23％躍升至5.78％，創(chuàng)1987年以來最大單周升幅。

9、意大利5月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)同比增長6.8%

意大利國家統(tǒng)計(jì)局16日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，該國5月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（含煙草）同比增長6.8%，創(chuàng)1990年11月以來最高紀(jì)錄?！百徫镘噧r(jià)格”（含食品、家居和個(gè)人用品）同比上漲6.7%，創(chuàng)1986年3月以來新高。漲幅最高的產(chǎn)品中機(jī)票、電價(jià)、葵花籽油及天然氣價(jià)格分別同比上漲103.3%、73.5%、70.2%、66.3%。

10、歐洲新車銷量連續(xù)10個(gè)月下滑

受通脹及供應(yīng)鏈中斷影響，#歐洲新車銷量連續(xù)第10個(gè)月下滑#。歐洲汽車制造商協(xié)會周四公布的最新數(shù)據(jù)顯示，5月份歐洲新購汽車注冊量下降11.2%，至791546輛，連續(xù)10個(gè)月下滑。

11、美股周四大幅收跌

道指自2021年1月以來首次跌破3萬點(diǎn)。投資者擔(dān)心美聯(lián)儲的激進(jìn)緊縮政策將導(dǎo)致美國經(jīng)陷入衰退。拋售浪潮再度席卷市場。摩根大通認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)衰退概率高達(dá)85%。道指跌741.46點(diǎn)，跌幅為2.42%，報(bào)29927.07點(diǎn)；納指跌453.06點(diǎn)，跌幅為4.08%，報(bào)10646.10點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌123.22點(diǎn)，跌幅為3.25%，報(bào)3666.77點(diǎn)。

12、原油期貨周四收高近2%

紐約原油期貨價(jià)格周四收高。繼美聯(lián)儲之后，瑞士、英國等央行紛紛加息，凸顯了不斷上漲的通脹壓力造成擔(dān)憂。市場仍在關(guān)注原油市場的供應(yīng)緊張問題。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收漲2.27美元，漲幅為1.97%，報(bào)收于每桶117.58美元。

13、黃金期貨價(jià)格周四收高1.67%

紐約黃金期貨周四收高近1.7%。美元走軟與經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂令金價(jià)得到支撐。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格上漲30.3美元，漲幅為1.67%，報(bào)收于每盎司1849.90美元。

14、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、1—5月全國一般公共預(yù)算收入86739億元

財(cái)政部最新數(shù)據(jù)顯示，今年1—5月累計(jì)，全國一般公共預(yù)算收入86739億元，扣除留抵退稅因素后增長2.9%，按自然口徑計(jì)算下降10.1%。其中，全國稅收收入72459億元，扣除留抵退稅因素后增長1.4%；非稅收入14280億元，比上年同期增長13.1%。從財(cái)政支出來看，1—5月累計(jì)，全國一般公共預(yù)算支出99059億元，比上年同期增長5.9%。社會保障和就業(yè)、教育、衛(wèi)生健康等民生重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障。

2、發(fā)改委：促進(jìn)政策效應(yīng)加快釋放

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋16日表示，下一步，國家發(fā)展改革委將全力推動扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施盡快落地見效，結(jié)合工作實(shí)際進(jìn)一步細(xì)化實(shí)化相關(guān)舉措，及時(shí)調(diào)度工作推進(jìn)情況，密切跟蹤并及早解決政策落實(shí)中可能出現(xiàn)的具體問題，充分調(diào)動各方面積極性，促進(jìn)政策效應(yīng)加快釋放，確保二季度經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)合理增長，努力為下半年發(fā)展提供更好的基礎(chǔ)和條件。

3、發(fā)改委：著力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，我們將繼續(xù)按照黨中央、國務(wù)院決策部署，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，全力推動扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施盡快落地見效，通過宏觀政策靠前發(fā)力、適當(dāng)加力，著力打通制約經(jīng)濟(jì)循環(huán)的卡點(diǎn)堵點(diǎn)，積極擴(kuò)大有效需求，確保糧食、能源、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，推動企業(yè)在做好疫情防控條件下盡快實(shí)現(xiàn)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，做好重要民生商品保供穩(wěn)價(jià)工作，切實(shí)保障和改善民生，著力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，努力推動經(jīng)濟(jì)回歸正常軌道。

4、國家發(fā)改委：持續(xù)優(yōu)化民間投資環(huán)境

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，下一步，緊緊圍繞深化“放管服”改革，破除制約民間投資的玻璃門、彈簧門、旋轉(zhuǎn)門，進(jìn)一步完善有利于民間投資發(fā)展的政策環(huán)境。落實(shí)鼓勵民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)政策措施，為各類所有制企業(yè)營造公平、透明、法治的發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)民間投資高質(zhì)量發(fā)展。下一步，將鼓勵高質(zhì)量的民間投資項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs），形成示范效應(yīng)。鼓勵民間資本通過PPP等方式參與盤活國有存量資產(chǎn)，提高參與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的便利程度。支持民營企業(yè)通過產(chǎn)權(quán)交易、并購重組等方式盤活自身資產(chǎn)，鼓勵回收資金用于新的項(xiàng)目建設(shè)。

5、國家發(fā)改委：全力保障迎峰度夏電力安全穩(wěn)定供應(yīng)

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，下一步，國家發(fā)展改革委將充分發(fā)揮煤電油氣運(yùn)保障工作部際協(xié)調(diào)機(jī)制作用，進(jìn)一步壓實(shí)地方和企業(yè)能源保供主體責(zé)任，全力保障迎峰度夏電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。重點(diǎn)是抓好以下幾個(gè)方面的工作。一是全面加強(qiáng)燃料供應(yīng)保障；二是促進(jìn)各類發(fā)電機(jī)組應(yīng)發(fā)盡發(fā)；三是優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度；四是完善應(yīng)急保供預(yù)案。

6、發(fā)改委：5月審批核準(zhǔn)1210億元固定資產(chǎn)投資項(xiàng)

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋：1—5月，發(fā)改委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目48個(gè)，總投資6542億元。其中，5月份審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目10個(gè)，總投資1210億元，主要涉及交通、水利等領(lǐng)域。

7、中國汽車流通協(xié)會：6月第二周日均交易量5.78萬輛

據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)，6月第二周日均交易量5.78萬輛，環(huán)比上周增長3%，與去年同期相比增長4.9%，同比由負(fù)轉(zhuǎn)正。從日均交易量來看總體好于5月份，隨著上海、北京等地經(jīng)營企業(yè)恢復(fù)正常運(yùn)行，市場表現(xiàn)逐步回暖。回顧6月第一周情況日均交易量5.61萬輛，環(huán)比增長4%，同比下降0.29%。

8、2022上海全球投資促進(jìn)大會召開

2022上海全球投資促進(jìn)大會暨“潮涌浦江”投資上海全球分享季啟動儀式6月16日在上海舉行。本次大會見證了總投資5658億元的322個(gè)上海全市重大項(xiàng)目簽約，總投資1627億元的48個(gè)全市重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開工。

9、廣東全省重大水利工程建設(shè)按下“快進(jìn)鍵”

據(jù)水利部6月16日消息，“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”進(jìn)入重要窗口期，為切實(shí)發(fā)揮水利對穩(wěn)投資、穩(wěn)增長的重要作用，廣東把水利工程作為適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資的重要領(lǐng)域，明確提出要加大水利基礎(chǔ)設(shè)施投資力度。今年1—5月份，廣東全省完成水利投資363.3億元，占年度計(jì)劃完成投資800億元的45.4%，比去年同期增加82.5億元。

10、長三角首條跨?。ㄊ校┛焖偈杏蜩F路即將開工

6月16日獲悉，長三角地區(qū)首條跨省（市）快速市域鐵路——滬平鹽城際鐵路，計(jì)劃在本月底前正式開工。滬平鹽城際鐵路是長三角地區(qū)首條跨?。ㄊ校┛焖偈杏蜩F路，項(xiàng)目線路東接上海市金山區(qū)，西連浙江省嘉興市平湖市、海鹽縣，新建長度約52公里。

11、和田至若羌鐵路開通運(yùn)營

6月16日，和田至若羌鐵路(以下簡稱和若鐵路)正式開通運(yùn)營。和若鐵路西起新疆和田地區(qū)和田市，東至巴音郭楞蒙古自治州若羌縣，全長825公里，設(shè)計(jì)時(shí)速120公里，為國家Ⅰ級單線鐵路，預(yù)留電氣化條件。該鐵路地處世界第二大流動性沙漠——塔克拉瑪干沙漠南緣，有534公里分布在風(fēng)沙區(qū)域，占線路總長65%，是一條典型的沙漠鐵路。

12、國家統(tǒng)計(jì)局：5月各線城市房價(jià)變動情況

5月份，70個(gè)大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比下降城市分別有46個(gè)和57個(gè)，比上月分別增加7個(gè)和1個(gè)。5月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲3.5%和1.7%，漲幅比上月分別回落0.4和0.7個(gè)百分點(diǎn)。二線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同比上漲0.3%，漲幅比上月回落0.7個(gè)百分點(diǎn)；二手住宅銷售價(jià)格同比下降1.7%，降幅比上月擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別下降2.2%和3.2%，降幅比上月均擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)。

13、5月份一線城市新房價(jià)格變動情況

北京5月新建商品住宅價(jià)格環(huán)比+0.4%（前值+0.7%），同比+5.9%（前值+5.8%）。上海5月新建商品住宅價(jià)格環(huán)比+0.0%（前值+0.0%），同比+3.4%（前值+3.8%）。廣州5月新建商品住宅價(jià)格環(huán)比+0.5%（前值+0.1%），同比+1.0%（前值+2.0%）。深圳5月新建商品住宅價(jià)格環(huán)比+0.5%（前值-0.1%），同比+3.9%（前值+3.9%）。

14、5月份一線城市二手房價(jià)格變動情況

北京5月二手住宅價(jià)格環(huán)比- 0.1%（前值+0.6%），同比+5.3%（前值+6.5%）。上海5月二手住宅價(jià)格環(huán)比+0%（前值+0.0%），同比+3%（前值+3.7%）。廣州5月二手住宅價(jià)格環(huán)比+0.2%（前值+0.5%），同比+1.3%（前值+2.0%）。深圳5月二手住宅價(jià)格環(huán)比+0.1%（前值+0.5%），同比-2.6%（前值-2.8%）。

15、廣州第二批集中供地?cái)M交易14宗地塊

6月16日，據(jù)廣州公共資源交易中心官網(wǎng)披露，廣州今年第二批集中供地?cái)M供應(yīng)14宗涉宅地塊，總起始價(jià)約253億元，將于7月18日進(jìn)行限時(shí)競價(jià)。

證券期貨

1、滬指震蕩調(diào)整失守3300點(diǎn)

16日三大指數(shù)全天分化，上證指數(shù)震蕩回落失守3300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)業(yè)板指震蕩反彈?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超2900只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額10808億，較上個(gè)交易日縮量2182億。。截止收盤，滬指跌0.61%，深成指漲0.11%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.4%。北向資金全天凈買入44.52億元，連續(xù)3日凈買入；其中滬股通凈買入32.54億元，深股通凈買入11.98億元。

2、1-5月證券交易印花稅1413億元

財(cái)政部：1-5月累計(jì)，企業(yè)所得稅收入23188億元，比上年同期增長4%。個(gè)人所得稅收入6559億元，比上年同期增長8.3%。印花稅收入2165億元，比上年同期增長13.7%。其中，證券交易印花稅收入1413億元，比上年同期增長15%。

3、兩市融資余額增加49.38億元

截至6月15日，上交所融資余額報(bào)7936.1億元，較前一交易日增加30.03億元；深交所融資余額報(bào)6818.14億元，較前一交易日增加19.35億元；兩市合計(jì)14754.24億元，較前一交易日增加49.38億元。

4、A股成交額連續(xù)5個(gè)交易日突破萬億元

6月份以來，A股市場波動加劇，成交額已連續(xù)5個(gè)交易日突破萬億元大關(guān)。而龍虎榜上榜券商營業(yè)部的交易情況，往往反映出市場熱點(diǎn)的最新交易動向。據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月份以來，截至發(fā)稿，共有2256家券商營業(yè)部7906次登上龍虎榜，成交金額合計(jì)為1109.81億元。百強(qiáng)營業(yè)部成交額高達(dá)729.21億元，占2256家營業(yè)部總成交額的66%。

5、年內(nèi)累計(jì)發(fā)行158只新股

統(tǒng)計(jì)顯示，以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至6月16日，今年以來共有158家公司首發(fā)募資，累計(jì)募資金額達(dá)2395.68億元，單家公司平均募集資金15.26億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有73家，其中，募資金額超百億元的有2家，募資金額5億元至10億元的有52家，募集資金在5億元以下的有32家。

6、A股平均股價(jià)10.98元

統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月16日收盤，滬指報(bào)收3285.38點(diǎn)，A股平均股價(jià)為10.98元，個(gè)股股價(jià)分布看，兩市高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。

7、多只同業(yè)存單基金暫停大額申購

日前，部分同業(yè)存單基金宣布暫停大額申購，引起市場關(guān)注。今年以來，在較為冷清的基金發(fā)行市場中，同業(yè)存單基金卻強(qiáng)勢“吸金”。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前市場已成立的同業(yè)存單基金有21只，其中多只成立之初規(guī)模便達(dá)到了百億元。目前，同業(yè)存單基金的合計(jì)規(guī)模已接近1500億元。

1、鋼鐵行業(yè)碳排放核查完成時(shí)限未延后

日前，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展 調(diào)整2022年企業(yè)溫室氣體排放報(bào)告管理相關(guān)重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》提出，考慮到疫情的影響，將2021年度發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位碳排放核查等工作的完成時(shí)限由今年6月30日前延長至9月底前，并調(diào)整了發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位碳排放相關(guān)參數(shù)的取值方式。鋼鐵、建材、有色等行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)碳排放核查完成時(shí)限未延后。

2、5月份我國交船數(shù)量實(shí)現(xiàn)環(huán)比回升

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會公布了今年前五個(gè)月我國船舶工業(yè)的運(yùn)行數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，今年前五個(gè)月，我國船舶工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營逐步企穩(wěn)回升。五月份，交船數(shù)量實(shí)現(xiàn)環(huán)比回升。1—5月，全國造船完工量1427.7萬載重噸，同比下降15.3%；新承接船舶訂單量1769.2萬載重噸，同比下降46%。截至5月底，手持船舶訂單量10220萬載重噸，同比增長20.2%。

3、網(wǎng)傳江蘇下達(dá)粗鋼產(chǎn)量壓減任務(wù)

對于市場高度關(guān)注的江蘇地區(qū)壓減粗鋼產(chǎn)量一事，記者從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，江蘇省化解辦日前確實(shí)下達(dá)了有關(guān)要求，江蘇省鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)能按照2016年備案產(chǎn)能計(jì)算，所有省內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能利用率不超120%；按照壓減要求所有鋼鐵企業(yè)原則上減量不低于5%。2021年江蘇粗鋼產(chǎn)量為1.19億噸，占全國的11.55%。2022年前4個(gè)月粗鋼產(chǎn)量為4058萬噸，若按5%計(jì)算，則5-12月仍需壓減約332萬噸。但有鋼企人士向記者表示，目前尚未明確各鋼企壓減情況。

4、5月11家推土機(jī)制造企業(yè)銷售各類推土機(jī)518臺

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對11家推土機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，5月銷售各類推土機(jī)518臺，同比下降15.4%；其中國內(nèi)203臺，同比下降41.7%；出口315臺，同比增長19.3%。1-5月，共銷售推土機(jī)2836臺，同比下降20.8%；其中國內(nèi)1231臺，同比下降50.9%；出口1605臺，同比增長49.9%。

5、云南玉溪市加快綠色鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展步伐

近年來，圍繞打造云南省鋼鐵大市目標(biāo)，玉溪市制定了鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，強(qiáng)化鋼鐵行業(yè)資源配置和要素保障，打造全省鋼鐵交易中心、板材加工中心、采購中心、結(jié)算中心，加快推進(jìn)云南綠色鋼城及鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能置換轉(zhuǎn)型升級重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。今年一季度，玉溪市78戶鋼鐵規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值205億元，同比增長15%。

6、攀鋼成功取得鋼鐵行業(yè)首筆科創(chuàng)貸

日前，攀鋼從浙商銀行成都分行成功取得一筆科技創(chuàng)新貸款（簡稱科創(chuàng)貸），規(guī)模5000萬元，期限1年，借款利率2.95%，較1年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）低75個(gè)基點(diǎn)（BP），較存量1年期流貸利率低1個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)浙商銀行核實(shí)，該筆貸款是鋼鐵行業(yè)落地的首筆科創(chuàng)貸。

7、重慶鋼鐵：近期每生產(chǎn)一噸鋼材礦石的成本占比約為32%

重慶鋼鐵6月16日在互動平臺上稱，公司近期每生產(chǎn)一噸鋼材平均耗用約1.38噸礦石、0.66噸煤炭，成本占比分別約為32%、38%(成本受礦、煤的市場價(jià)格波動影響)。

8、河鋼1300兆帕級耐磨鋼達(dá)到國際先進(jìn)水平

近日，河鋼研發(fā)生產(chǎn)的新一批抗拉強(qiáng)度達(dá)1300MPa的耐磨鋼NM400-HYT下線，經(jīng)檢驗(yàn)，產(chǎn)品折彎成型合格率為98%，低溫韌性合格率為97.6%，達(dá)到國際先進(jìn)水平。耐磨鋼是大型工程機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械和水泥裝備制造的關(guān)鍵材料，但全球頂尖耐磨鋼被國外企業(yè)長期壟斷。

9、武鋼冷軋廠成功拓展薄規(guī)格寬幅汽車板

武鋼有限于近日接到某客戶超大寬厚比汽車板的詢問，制造部及冷軋各部門第一時(shí)間響應(yīng)客戶需求，在各方緊密協(xié)同、有效組織下，冷軋廠主動迎戰(zhàn)，順利下線寬厚比超3000的深沖鋼，又一次成功拓展了冷軋寬幅汽車板的規(guī)格。

10、昆鋼工業(yè)線材新品生產(chǎn)超萬噸

通過昆鋼公司管理技術(shù)人員和中南鋼鐵韶鋼松山支撐團(tuán)隊(duì)共同努力，截至5月底，昆鋼安寧基地二高線共完成了HW300焊網(wǎng)用鋼、Q195/Q235拉絲用鋼、30MnSi預(yù)應(yīng)力鋼捧用鋼、60#硬線鋼、H08A/H08Mn焊接用鋼等7個(gè)牌號熱軋圓盤條開發(fā)，5月份工業(yè)線材已批量生產(chǎn)銷售15535噸，產(chǎn)品尺寸、性能合格，客戶使用滿意，標(biāo)志著昆鋼安寧基地工業(yè)線材開發(fā)生產(chǎn)取得了階段性成果。

11、本鋼集團(tuán)板材公司5月份出口合同創(chuàng)歷史最好水平

5月份，本鋼集團(tuán)板材公司堅(jiān)持以效益為中心，深入推進(jìn)市場化運(yùn)行，通過不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理、對標(biāo)先進(jìn)企業(yè)等方式，共簽訂出口合同12.38萬噸，創(chuàng)歷史最好水平。

12、水泥產(chǎn)量降至9年最低

據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近9年的歷史數(shù)據(jù)來看，2022年5月水泥產(chǎn)量達(dá)到最低值?！敖聛硭鄦卧庐a(chǎn)量都是同比下行的態(tài)勢，這主要和市場需求不振相關(guān)。”分析師對表示，水泥產(chǎn)品的特質(zhì)決定不能長時(shí)間儲存，庫存不會超過三個(gè)月，所以市場產(chǎn)量往往是和需求量相匹配的。產(chǎn)量同比下降，也說明需求不佳。

13、環(huán)渤海動力煤價(jià)格指數(shù)735元/噸

本報(bào)告期（2022年6月8日至2022年6月14日），環(huán)渤海動力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于735元/噸，環(huán)比持平。從環(huán)渤海六個(gè)港口交易價(jià)格的采集情況看，本期共采集樣本單位80家，樣本數(shù)量為304條。5500K熱值（硫分：0.6%-1%）的現(xiàn)貨綜合價(jià)格為883元/噸，長協(xié)綜合價(jià)格為719元/噸，現(xiàn)貨與長協(xié)的計(jì)算比例為1：9。從計(jì)算結(jié)果看，本報(bào)告期，24個(gè)規(guī)格品中，價(jià)格上行的有5個(gè)，漲幅均為5元/噸，其余全部持平。

14、雁寶能源煤炭產(chǎn)銷任務(wù)提前過半

截至6月13日，國家能源集團(tuán)雁寶能源年累計(jì)完成商品煤生產(chǎn)1716萬噸、銷售1711.4萬噸，提前17天完成上半年煤炭產(chǎn)銷任務(wù)，創(chuàng)歷史同期最好成績。

15、全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量1950-2021年的年復(fù)合增長率達(dá)5.8%

世界不銹鋼協(xié)會近日發(fā)布的2022版不銹鋼數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)手冊顯示，2021年經(jīng)修正后的全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)5828.9萬噸，較2020年的5179.2萬噸增長約12.5%。1950-2021年，全球不銹鋼產(chǎn)量的年復(fù)合增長率達(dá)5.80%，1950年的產(chǎn)量約100萬噸。

16、印尼CNI鎳鐵項(xiàng)目一期工程正式開工

6月7日，中國恩菲與印尼大型工程建設(shè)企業(yè)PTPP組成聯(lián)合體總承包的印尼CNI鎳鐵項(xiàng)目一期工程舉行開工會，標(biāo)志著一期工程正式開工。CNI公司是印尼本土民營企業(yè)，在東南蘇拉威西省擁有豐富的鎳礦資源。

17、美國4月份冷軋卷出口下降 3.6%

根據(jù)美國商務(wù)部的出口數(shù)據(jù)，2022 年 4 月美國冷軋薄板出口總量為 63621 噸，比 3 月下降 3.6%，但比 2021 年 4 月增長 24.4%。按價(jià)值計(jì)算，4 月份冷軋卷出口總額為 7440 萬美元，而 上個(gè)月為 8210 萬美元，去年同月為 5480 萬美元。

18、歐洲鋼鐵聯(lián)盟：歐共體批準(zhǔn)鋼鐵保障措施以促進(jìn)市場穩(wěn)定

歐洲鋼鐵協(xié)會（Eurofer）同意歐盟委員會（EC）關(guān)于繼續(xù)實(shí)施鋼鐵保障措施的決定，這將促進(jìn)鋼鐵市場穩(wěn)定，確保歐盟產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定。歐共體最近對鋼鐵保障措施進(jìn)行了年度審查，并建議世界貿(mào)易組織（WTO）將該措施再維持兩年，并根據(jù)俄烏戰(zhàn)爭的影響調(diào)整全球配額。

19、紐柯預(yù)計(jì)第二季度利潤再創(chuàng)紀(jì)錄

紐柯公司宣布了截至2022年7月2日的第二季度業(yè)績指引：預(yù)計(jì)第二季度每股攤薄收益將在8.75美元至8.85美元之間，這將超過第四季度創(chuàng)下的每股攤薄收益7.97美元的上一季度收益記錄2021年第一季度。紐柯報(bào)告2022年第一季度每股攤薄收益為7.67美元，2021年第二季度每股攤薄收益為5.04美元。

20、俄羅斯今年的鋼鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)至少會下降15%

由于制裁導(dǎo)致出口和當(dāng)?shù)叵M(fèi)下降，預(yù)計(jì)俄羅斯鋼廠今年的產(chǎn)量將大幅下降。另一個(gè)原因是一系列旨在抓住當(dāng)?shù)毓S超額利潤的地方法規(guī)。俄羅斯NLMK控股公司的負(fù)責(zé)人Vladimir Lisin表示，他預(yù)計(jì)2022年俄羅斯扁鋼產(chǎn)量將下降23%，而長鋼和半鋼的產(chǎn)量可能會下降15%和6%?？傮w而言，俄羅斯鋼廠預(yù)計(jì)今年的鋼鐵總產(chǎn)量將減少15%或1100萬噸。值得注意的是，預(yù)計(jì)下半年將出現(xiàn)更嚴(yán)重的下滑，減少900萬噸。

21、北美汽車減產(chǎn)將導(dǎo)致2022年鋼材消費(fèi)量下降

根據(jù)AutoForecast Solutions的預(yù)測，2022年北美汽車產(chǎn)量將減少10.6萬輛至25.4萬輛。根據(jù)美國鋼鐵協(xié)會(AISI)的數(shù)據(jù)，北美汽車平均消耗約1,980磅鋼材，其中包括1,480磅扁平材和486磅鋁材。因此，由于汽車產(chǎn)量的減少，今年北美地區(qū)的扁鋼產(chǎn)品消耗量損失約為18.8萬噸。

22、現(xiàn)代制鐵開發(fā)電動汽車用優(yōu)質(zhì)合金鋼

韓國鋼鐵制造商現(xiàn)代制鐵宣布，它已開發(fā)出一種有助于降低電動汽車噪音的優(yōu)質(zhì)合金鋼。據(jù)了解，現(xiàn)代制鐵已與韓國汽車制造商現(xiàn)代汽車和起亞合作，計(jì)劃開發(fā)和生產(chǎn)原型。

23、美國五大湖港口鐵礦石貿(mào)易量同比下降20.4%

5月份美國五大湖港口的鐵礦石貿(mào)易量為440萬噸，同比減少20.4%，較近五年的5月均值低21.9%。2022年年初至今五大湖地區(qū)鐵礦石貿(mào)易量為990萬噸，同比減少33.9%，較近五年的年均值低31.4%。

24、Genmin公司加蓬鐵礦床資源重新測算后增加150萬噸

西非鐵礦石勘探和開發(fā)商Genmin表示，位于加蓬Bandjougoy地區(qū)的碎屑鐵礦床（DID）資源量經(jīng)重新測算后增加了150萬噸至1990萬噸。DID鐵礦床是Baniaka鐵礦項(xiàng)目的一部分。DID冶金測試結(jié)果表示該礦床可生產(chǎn)品位為64.8%的塊礦和65.2%的粉礦。

25、Hawsons公司開始年產(chǎn)2000萬噸可行性研究并與Flinders港簽署諒解備忘錄

澳大利亞Hawsons鐵礦公司表示，公司董事會已經(jīng)批準(zhǔn)了位于新南威爾士州Broken Hill附近高品位Hawsons鐵礦項(xiàng)目年產(chǎn)2000萬噸的可行性研究。公司的目標(biāo)是在2022年12月完成可行性研究，2024年下半年實(shí)現(xiàn)首次生產(chǎn)。據(jù)悉，該公司在2021年10月19日將礦產(chǎn)資源量提升到4億噸。

26、波蘭政府支持煤礦增產(chǎn)

6月15日，波蘭總理馬泰烏什·莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，將支持國內(nèi)煤礦提高產(chǎn)量，以緩和因俄烏沖突導(dǎo)致的能源價(jià)格飆升，并降低對俄能源的依賴。波蘭政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，2022年前4個(gè)月，波蘭煤炭產(chǎn)量約1900萬噸，較上年同期增加約15.5萬噸。

27、穆迪警告智利憲法不確定性可能打擊礦業(yè)投資

評級機(jī)構(gòu)穆迪表示，如果新憲法的政治不確定性得不到解決，智利采礦業(yè)的投資可能會面臨僵局，這反映了世界最大銅生產(chǎn)國的行業(yè)擔(dān)憂。

28、為減輕對俄羅斯煤炭的依賴，歐洲爭相尋找替代品

近幾個(gè)月，歐洲國家爭相尋找俄羅斯煤炭的替代品。2022年前5個(gè)月，歐洲國家從南非主要出口中心進(jìn)口的煤炭，比2021年全年增加了40%。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至5月，南非理查茲煤炭港務(wù)集團(tuán)已向歐洲國家運(yùn)送了超過324萬噸煤炭，占RBCT總出口量的15%，高于2021年的232萬余噸。

29、動力煤價(jià)格飆升，必和必拓放棄退出動力煤業(yè)務(wù)

礦業(yè)巨頭必和必拓周四宣布，將放棄退出動力煤業(yè)務(wù)的計(jì)劃，轉(zhuǎn)而計(jì)劃在2030年年中之前關(guān)閉其最后一座煤礦。早在2019年，必和必拓就宣布了退出動力煤業(yè)務(wù)的計(jì)劃。但隨著動力煤價(jià)格飆升，投資者對該公司出售化石燃料資產(chǎn)的態(tài)度也發(fā)生了轉(zhuǎn)變。

30、智利政府計(jì)劃月底推進(jìn)稅收改革 或影響全球銅鋰供應(yīng)格局

智利政府的一名高級官員近日在接受采訪時(shí)表示，該國將在本月底推進(jìn)稅收改革計(jì)劃，其中包括一項(xiàng)礦業(yè)特許權(quán)使用費(fèi)法案。由于智利是全球最大的銅生產(chǎn)國和第二大鋰生產(chǎn)國，該法案可能對智利乃至全球的礦業(yè)格局產(chǎn)生影響。

31、LME期銅收跌156美元

LME期銅收跌156美元，報(bào)9074美元/噸。LME期鋁收跌88美元，報(bào)2504美元/噸。LME期鋅收跌66美元，報(bào)3578美元/噸。LME期鉛收漲24美元，報(bào)2101美元/噸。LME期鎳收跌598美元，報(bào)25259美元/噸。LME期錫收跌444美元，報(bào)32000美元/噸。

32、BDI運(yùn)價(jià)指數(shù)連漲三日

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四連續(xù)第三日上漲，因各類型船舶運(yùn)費(fèi)走高。波羅的海整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲75點(diǎn)或3.1%，至2462點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲151點(diǎn)或5.9%，至2702點(diǎn)。海岬型船日均獲利上漲1254美元，至22411美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲84點(diǎn)或3.1%，至2790點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利上漲758美元，至25113美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲6點(diǎn)，至2460點(diǎn)。

33、夜盤收盤 鐵礦石跌超3%

國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌，黑色系商品跌幅居前。鐵礦跌近4%，苯乙烯（EB）跌超3%，螺紋、純堿、熱卷、焦煤、聚氯乙烯（PVC）跌超2%；漲幅方面，液化石油氣（LPG）漲超3%，豆一漲近1%。上期所原油期貨2207合約夜盤收跌1.98%，報(bào)734.500元人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.64%，滬銀收漲1.08%。

34、全球商品價(jià)格走勢一覽表