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國際動態(tài)

1、商務(wù)部：1-5月合同外資一億美元以上大項目實到外資同比增長40.3%

商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在例行發(fā)布會上表示，今年1-5月，合同外資一億美元以上大項目實到外資476.8億美元，同比增長40.3%，占我同期實際使用外資的54.3%。

2、國家外匯管理局公布5月我國國際貨物和服務(wù)貿(mào)易數(shù)據(jù)

2022年5月，我國國際貨物和服務(wù)貿(mào)易進出口規(guī)模37570億元，同比增長14%。其中，貨物貿(mào)易出口18662億元，進口14640億元，順差4022億元；服務(wù)貿(mào)易出口1880億元，進口2388億元，逆差508億元。

3、中巴經(jīng)濟走廊首個水電投資項目全面投入商業(yè)運營

由中國三峽集團為主投資開發(fā)的中巴經(jīng)濟走廊首個水電投資項目——巴基斯坦卡洛特水電站6月29日全面投入商業(yè)運營?？逄厮娬疚挥诎突固古哉谄帐】逄氐貐^(qū)，是杰赫勒姆河梯級水電規(guī)劃的第四級。項目于2015年4月破土動工，總投資約17.4億美元，總裝機72萬千瓦，投產(chǎn)后預計每年可節(jié)約標準煤約140萬噸，減少二氧化碳排放350萬噸。

4、機構(gòu)評歐元區(qū)5月失業(yè)率

盡管俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動導致通脹加劇，經(jīng)濟增長料將受到抑制，但隨著歐元區(qū)經(jīng)濟繼續(xù)從新冠肺炎大流行中反彈，5月份歐元區(qū)失業(yè)率降至歷史新低。歐盟統(tǒng)計局周四表示，歐元區(qū)19個國家5月份的失業(yè)率從4月份修正后的6.7%降至6.6%。6.6%的失業(yè)率是自1998年有記錄以來的最低水平。按絕對值計算，歐元區(qū)19個國家的失業(yè)人數(shù)從一個月前的1108.5萬人降至1100.4萬人。

5、金磚國家產(chǎn)業(yè)對接會福州舉行

作為金磚國家可持續(xù)發(fā)展高層論壇的重要成果，金磚國家產(chǎn)業(yè)對接會30日上午通過“線上+線下”方式在福建福州舉行，跨境電商、醫(yī)藥、區(qū)塊鏈、物流等多個產(chǎn)業(yè)項目簽署了合作備忘錄，簽約總額超百億元人民幣。

6、南非大部分地區(qū)每天停電6小時

當?shù)貢r間29日，由于發(fā)電廠工人罷工事件不斷煤炭運輸受阻，以及持續(xù)的設(shè)備故障，南非大部分地區(qū)仍在實施停電。28日開始，南非國家電力公司開始實施“六級限電”，意味著南非大部分地區(qū)將在限電期間每天連續(xù)或間隔停電6小時。據(jù)悉，此次停電是該國2019年12月以來最大規(guī)模的停電。

7、巴西失業(yè)率降至9.8%

巴西經(jīng)濟部所屬的地理和統(tǒng)計研究院（IBGE）當?shù)貢r間6月30日發(fā)布的報告顯示，截至5月底巴西失業(yè)人口降至1060萬，失業(yè)率為9.8%，這是自2015年以來的最低水平。與去年同期相比，失業(yè)率減少30.2%，失業(yè)人口減少約460萬。

8、俄羅斯再次放松資本管制

俄羅斯央行表示，將提高外匯匯出限額。自7月1日起，俄羅斯居民在一個日歷月內(nèi)最多可以轉(zhuǎn)賬100萬美元或等值的外匯。此前針對個人的外匯轉(zhuǎn)賬限額為15萬美元。新規(guī)定允許外匯從俄羅斯銀行賬戶轉(zhuǎn)移到本人或其他人在海外的賬戶。

9、歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國決定8月日均上調(diào)64.8萬桶石油產(chǎn)量

當?shù)貢r間6月30日，石油輸出國組織（歐佩克）與非歐佩克產(chǎn)油國以視頻方式舉行第30次部長級會議。鑒于當前石油市場情況和對其前景的共識，各方再次確認歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國第10次部長級會議上做出的降低整體原油產(chǎn)量的決定以及后續(xù)決策，包括歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國第19次和第29次部長級會議批準的產(chǎn)量調(diào)整計劃和月度產(chǎn)量調(diào)整機制，決定將2022年8月石油總產(chǎn)量日均上調(diào)64.8萬桶（0.648 mb/d）。

10、日本八大車商5月國內(nèi)產(chǎn)量同比減少16%

日本八大車商29日公布的5月國內(nèi)產(chǎn)量合計為39.6433萬輛，較上年同期減少16.0%。受零部件供應停滯、全球半導體短缺等影響，三家車商產(chǎn)量同比大減。其中，豐田汽車同比減少28.5%至14.4204萬輛，減幅達是1月（減少32.2%）以來最大。受到滋賀第2工廠（滋賀縣龍王町）等一度停工的影響，大發(fā)工業(yè)減少54.5%。此外，馬自達也減少30.2%，大幅下滑。全球銷量合計為175.0883萬輛，減少16.2%。

11、奔馳將在歐洲工廠投資20億歐元加強電動汽車和豪華車業(yè)務(wù)

梅賽德斯-奔馳集團周三表示，計劃向其歐洲工廠投資超過20億歐元（合21億美元）。該公司將在未來一些年加倍押注于豪華汽車，并大幅增加電動汽車產(chǎn)量。奔馳表示，已就在歐洲的未來生產(chǎn)安排達成一致，其中包括將德國辛德爾芬根的工廠作為生產(chǎn)高端豪華車的主要工廠，并從2025年開始生產(chǎn)基于電動平臺AMG.EA的車型。

12、安永：上半年全球IPO數(shù)量下降46% 

安永發(fā)布報告顯示，受經(jīng)濟不確定性、地緣政治及疫情等因素沖擊，全球上半年 IPO 數(shù)量和籌資額銳減，分別下降46%和58%。而上交所憑借3120億元IPO籌資額位列全球第一，占全球總量34%，并創(chuàng)同期歷史最高。上半年全球前十大IPO中有三家為中國企業(yè)，中國移動回A位列第二大IPO。上半年香港共計有20家公司上市，籌資177億港元，較去年同期下降56%和92%。

13、日本東京氣溫創(chuàng)6月新高，電力供應緊張

6月30日，日本東京氣溫達到36.4攝氏度，為1875年有記錄以來東京6月份的最高氣溫。與此同時，日本福島縣一座火力發(fā)電站的9號機組因故障暫停運營。據(jù)共同社報道，該機組約一半的發(fā)電量是輸送給東京電力公司的。因此故障或?qū)⒓觿∪毡臼锥嫉貐^(qū)用電緊張。受持續(xù)高溫影響，東京電力公司供電區(qū)內(nèi)已連續(xù)4天發(fā)布電力供應緊張警報。據(jù)電力運營監(jiān)管機構(gòu)預測，6月30日傍晚東京地區(qū)電力儲備僅勉強達到確保供電穩(wěn)定所需的水平。

14、衰退何時開始？德銀調(diào)查給出了參考答案

調(diào)查的初步結(jié)果顯示，2023年底美國經(jīng)濟衰退的風險直到最近幾個月才開始增加，目前有88%的人認為衰退會在2023年底發(fā)生，高于上個月的78%。仍然只有17%的人認為經(jīng)濟衰退將在今年開始，但這高于上個月的13%和2月份的幾近于零。

15、歐股創(chuàng)2008年來最差半年表現(xiàn)

在通脹飆升，央行轉(zhuǎn)鷹和俄烏沖突的共同影響下，歐洲股市創(chuàng)下2008年以來最差半年表現(xiàn)，波動率達到極端水平。斯托克歐洲600指數(shù)周四收盤下跌1.5%，今年迄今跌幅擴大至17%。油價大漲，利率上升以及對經(jīng)濟衰退的擔憂讓除了能源類股之外的所有板塊今年都處于下跌狀態(tài)，斯托克600指數(shù)逼近熊市。德國DAX指數(shù)也創(chuàng)下了2008年以來最差半年表現(xiàn)。

16、美股周四收跌

主要股指在剛剛結(jié)束的6月份、二季度與上半年均錄得較大跌幅，標普500指數(shù)錄得1970年以來的最差上半年表現(xiàn)。對美聯(lián)儲激進加息可能導致經(jīng)濟衰退的擔憂，令美股在上半年長期承壓。美國5月核心PCE指數(shù)同比上升4.7%，創(chuàng)7個月新低。道指跌253.88點，跌幅為0.82%，報30775.43點；納指跌149.16點，跌幅為1.33%，報11028.74點；標普500指數(shù)跌33.45點，跌幅為0.88%，報3785.38點。

17、原油期貨價格周四收跌

原油期貨價格周四收跌，6月份錄得跌幅，但上半年仍保有漲幅。紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油期貨（WTI）價格下跌4.02美元，跌幅為3.66%，報收于每桶105.76美元。按照最活躍合約計算，WTI期貨在6月累計下跌7.8%，但今年上半年仍上漲了41%。

18、紐約黃金期貨連續(xù)第4日下跌

紐約黃金期貨價格周四收跌。6月金價累計下跌超過2%。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌10.20美元，跌幅為0.56%，報收于每盎司1807.30美元，為連續(xù)第四個交易日下跌。

19、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議

會議指出，要貫徹黨中央、國務(wù)院部署，實施好穩(wěn)健的貨幣政策，運用好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，增強金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力，為穩(wěn)住經(jīng)濟大盤、穩(wěn)就業(yè)保民生有效助力。通過政策性、開發(fā)性金融工具加大重大項目融資支持，有利于在堅持不搞大水漫灌、不超發(fā)貨幣條件下發(fā)揮引導作用，疏通貨幣政策傳導機制，實現(xiàn)擴投資、帶就業(yè)、促消費綜合效應。會議決定，運用政策性、開發(fā)性金融工具，通過發(fā)行金融債券等籌資3000億元，用于補充重大項目資本金或為專項債項目資本金搭橋。部署加大重點工程以工代賑力度，拓展就業(yè)崗位帶動農(nóng)民工等增收。（央視）

2、全國集中開展涉企違規(guī)收費專項整治行動

6月30日，國家發(fā)改委、工信部等部門相關(guān)負責人介紹了涉企違規(guī)收費專項整治行動有關(guān)情況。按照部署，7—9月按領(lǐng)域開展自查自糾，10月由有關(guān)部門組成聯(lián)合檢查組，對重點部門、重點地區(qū)、重點領(lǐng)域涉企收費情況實地開展抽查檢查，對違規(guī)收費主體綜合采取市場監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管、信用監(jiān)管等方式進行聯(lián)合懲戒，對情節(jié)嚴重、性質(zhì)惡劣的典型案例公開曝光。11月深入評估分析涉企違規(guī)收費問題，研究完善長效監(jiān)管機制。

3、中國6月官方制造業(yè)PMI 50.2

中國6月官方制造業(yè)PMI 50.2，預期50.5，前值49.6。中國6月非制造業(yè)PMI 54.7，預期50.5，前值47.8。國家統(tǒng)計局：隨著國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好，穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施加快落地生效，我國經(jīng)濟總體恢復有所加快。6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為50.2%、54.7%和54.1%，高于上月0.6、6.9和5.7個百分點，均升至擴張區(qū)間。

4、國家統(tǒng)計局：企業(yè)預期有所改善

生產(chǎn)經(jīng)營活動預期指數(shù)為55.2%，高于上月1.3個百分點，升至近三個月高點，企業(yè)信心繼續(xù)回升。從行業(yè)情況看，食品及酒飲料精制茶、汽車、鐵路船舶航空航天設(shè)備等行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動預期指數(shù)高于60.0%，企業(yè)對近期市場發(fā)展預期向好；紡織、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業(yè)持續(xù)低于50.0%，企業(yè)信心有待增強。

5、國家統(tǒng)計局：產(chǎn)需恢復加快

隨著復工復產(chǎn)持續(xù)推進，企業(yè)前期受抑制的產(chǎn)需加快釋放，生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為52.8%和50.4%，高于上月3.1和2.2個百分點，均升至擴張區(qū)間。從行業(yè)情況看，汽車、通用設(shè)備、專用設(shè)備、計算機通信電子設(shè)備等行業(yè)兩個指數(shù)均高于54.0%，產(chǎn)需恢復快于制造業(yè)總體。同時，物流保通保暢等政策措施顯效發(fā)力，供應商配送時間指數(shù)為51.3%，高于上月7.2個百分點，供應商交貨時間較上月明顯加快，有效保障企業(yè)生產(chǎn)運行。

6、國家統(tǒng)計局：服務(wù)業(yè)景氣恢復至擴張區(qū)間

6月份，國內(nèi)疫情形勢整體平穩(wěn)，各項助企紓困政策措施逐步落地，服務(wù)業(yè)延續(xù)恢復態(tài)勢，商務(wù)活動指數(shù)在4、5月份低基數(shù)水平上回升至54.3%，高于上月7.2個百分點，重返擴張區(qū)間，服務(wù)業(yè)企業(yè)經(jīng)營狀況較5月份有所改善。調(diào)查的21個行業(yè)中，商務(wù)活動指數(shù)位于擴張區(qū)間的由上月6個增加至19個，服務(wù)業(yè)景氣面明顯擴大。從市場需求和預期看，新訂單指數(shù)和業(yè)務(wù)活動預期指數(shù)分別為53.7%和61.0%，高于上月10.0和5.8個百分點，表明隨著疫情影響減弱，服務(wù)業(yè)市場需求有所回暖，企業(yè)信心逐步恢復。

7、統(tǒng)計局：6月份綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)54.1%

據(jù)國家統(tǒng)計局，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為54.1%，高于上月5.7個百分點，表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營總體呈現(xiàn)恢復性擴張。構(gòu)成綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)的制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)分別為52.8%和54.7%。6月份采購經(jīng)理指數(shù)重返擴張區(qū)間，反映出企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況與5月份相比發(fā)生明顯積極變化。但當前國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境依然存在諸多不確定因素，需進一步細化落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，積極擴大有效需求，鞏固經(jīng)濟恢復發(fā)展勢頭。

8、兩部門：提高建設(shè)工程進度款支付比例

財政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部30日發(fā)布通知，從8月1日起，提高建設(shè)工程進度款支付比例。具體來看，按照通知要求：政府機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)建設(shè)工程進度款支付應不低于已完成工程價款的80%；同時，在確保不超出工程總概算以及工程決算工作順利開展的前提下，除按合同約定保留不超過工程價款總額3%的質(zhì)量保證金外，進度款支付比例可由發(fā)承包雙方根據(jù)項目實際情況自行確定。在結(jié)算過程中，如果發(fā)生進度款支付超出實際已完成工程價款的情況，承包單位應按規(guī)定在結(jié)算后30日內(nèi)向發(fā)包單位返還多收到的工程進度款。

9、上半年新增退稅減稅降費及緩稅緩費預計約2.86萬億元

6月30日，國家稅務(wù)總局舉行落實新的組合式稅費支持政策專題新聞發(fā)布會。國家稅務(wù)總局黨委委員、副局長王道樹表示，目前，新的組合式稅費支持政策正在平穩(wěn)有序落地，其中微型、小型、中型、大型企業(yè)存量留抵退稅梯次性集中退還的任務(wù)基本完成。截至6月25日，新的組合式稅費支持政策累計新增退稅減稅降費及緩稅緩費約2.58萬億元。預計上半年新的組合式稅費支持政策將新增退稅減稅降費及緩稅緩費約2.86萬億元。

10、專家預計全年民企信用債發(fā)行或超6000億元

今年上半年，監(jiān)管部門持續(xù)加大對民營企業(yè)債券融資的支持力度，不僅對民營企業(yè)債券融資交易費用應免盡免，還實施了包括推出科技創(chuàng)新公司債、開展民營企業(yè)債券融資專項支持計劃、完善知名成熟發(fā)行人名單等一系列政策措施，均取得了積極進展。中誠信國際研究院副院長袁海霞預計，全年民營企業(yè)信用債發(fā)行量或超過6000億元，凈融資或在200億元-400億元，特別是優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)以及科技創(chuàng)新等領(lǐng)域民營企業(yè)融資環(huán)境有望獲益更多。

11、6月中國汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)降至49.5%

中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)調(diào)查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2022年6月中國汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)為49.5%，同比下降6.6個百分點，環(huán)比下降7.3個百分點，庫存預警指數(shù)位于榮枯線之下。得益于國家及地方政府陸續(xù)出臺包括財政補貼、減征購置稅、放寬汽車限購等在內(nèi)的系列促進汽車消費的相關(guān)政策，汽車流通行業(yè)進入景氣區(qū)間。

12、長三角一體化示范區(qū)10個重點項目開工建設(shè)

6月30日，長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)10個重點項目在青浦、吳江、嘉善三地開工建設(shè)，涉及生態(tài)綠色、互聯(lián)互通兩大領(lǐng)域。開工項目預計在今年年底全部建成。此次開工的10個項目，總投資約50.7億元，包括水鄉(xiāng)客廳藍環(huán)工程（青浦、吳江段），江南圩田展示園一期、?；~塘展示園一期等8個生態(tài)綠色項目，和長湖申線黎里大橋改建工程等2個互聯(lián)互通類項目。

13、河南省7項重點水利工程集中開工

河南省計劃于6月下旬集中開工的7項重點水利工程全部開工建設(shè)。7項重點水利工程總投資576億元，包括漢山水庫工程、前坪水庫灌區(qū)汝陽供水工程、黃河三門峽水庫清淤試點工程、大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程、農(nóng)村供水四化試點縣項目、黃河下游引黃涵閘改建工程、新鄉(xiāng)市四縣一區(qū)南水北調(diào)配套工程東線項目等。

14、上半年TOP100房企銷售額同比腰斬

中國指數(shù)研究院最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年受各地疫情反復、需求預期偏弱等不利因素影響，房企銷售業(yè)績呈現(xiàn)負增長。其中，TOP100房企銷售額均值356.4億元，同比下降48.6%。不過，相較1月-5月，降幅持續(xù)收窄，房企銷售業(yè)績邊際性改善。單月來看，6月TOP100房企銷售額同比下降28.6%，銷售業(yè)績持續(xù)負增長，但降幅顯著收窄，主要是由于房企半年度沖業(yè)績，單月銷量顯著提升。

15、杭州上半年土地出讓金1522億

2022年上半年的最后一天，杭州今年第二次土拍落下帷幕。45宗地塊全部成交，其中12宗觸及中止價進入一次性報價和搖號環(huán)節(jié)，10宗有溢價成交，23宗底價成交。最終經(jīng)過一次性報價后，本輪土拍的總成交價已經(jīng)達到了557.1億。至此，今年上半年杭州土地出讓金收入達到了1522億，再次領(lǐng)跑全國。

16、濟南第二批集中供地擬出讓10宗地塊

6月30日，據(jù)濟南公共資源交易中心披露，山東省濟南市第二批集中供地計劃供應10宗地塊，出讓面積約55.56萬平方米，總起始價約61.76億元。此次供地網(wǎng)上掛牌時間為7月20日9時至8月1日9時30分，結(jié)束掛牌期進入延時競價及成交確認流程。

證券期貨

1、上交所：進一步發(fā)揮資產(chǎn)證券化市場功能

上交所印發(fā)《關(guān)于進一步發(fā)揮資產(chǎn)證券化市場功能 支持企業(yè)盤活存量資產(chǎn)的通知》。大力支持符合條件的重點領(lǐng)域、重點區(qū)域、重點企業(yè)開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，支持相關(guān)企業(yè)通過向資產(chǎn)支持專項計劃轉(zhuǎn)讓其合法持有的存量基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行資產(chǎn)支持證券，拓寬融資渠道、合理擴大有效投資、降低企業(yè)負債水平，形成存量資產(chǎn)和新增投資的良性循環(huán)。

2、三大指數(shù)漲超1%迎上半年收官

6月30日，大盤迎來反彈，三大指數(shù)均漲超1%。盤面上，大消費板塊全面爆發(fā)走強，消費復蘇方向領(lǐng)漲?？傮w上個股漲多跌少，兩市超2700只個股上漲，近百股漲停或漲超10%。滬深兩市今日成交額11598億，較上個交易日縮量1564億。截止收盤，滬指漲1.1%，深成指漲1.57%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.57%。滬深股通因香港公眾假期今日休市。滬指上半年探底回升跌6.63%，幾大主要指數(shù)上半年均為下跌，創(chuàng)業(yè)板指上半年跌15.41%領(lǐng)跌各大指數(shù)。

3、北向資金上半年凈流入超700億元

2022年上半年北向資金流向被6月單月的大幅買入而一舉“扭轉(zhuǎn)”。截至6月30日收盤，北向資金上半年實現(xiàn)凈流入717.99億元。其中，6月北向資金合計凈流入729.6億元，位居互聯(lián)互通機制開通以來單月凈流入額的第三位。展望下半年，機構(gòu)普遍認為，預期向好、長期配置價值凸顯等因素將繼續(xù)支持北向資金加速回流。

4、今年上半年超740家A股上市公司回購股票

上半年以來，大批上市公司利用自有資金，掏出真金白銀回購自家公司股票。其中6月以來就有360多家公司推出回購方案。截至目前，今年以來共有748家A股上市公司實施了股票回購，合計回購總金額524.74億元，回購總股數(shù)47.96億股。 其中僅6月以來，回購公司家數(shù)就達365家，回購金額138.21億元。

5、今年上半年15只公募基金發(fā)行失敗

6月30日，平安鑫源宣布發(fā)行失敗。據(jù)統(tǒng)計，截至6月30日，今年以來合計15只公募基金發(fā)行失敗。其中，混合基金有8只，包括中融景源、國金成長領(lǐng)先等；ETF基金有3只，包括華富中證銀行AH價格優(yōu)選ETF等；純債基金有4只，包括長江豐益6個月持有、金元順安泓泉純債3個月定開等。

6、 六月基金發(fā)行回暖，新成立份額環(huán)比翻倍

多項數(shù)據(jù)顯示，6月基金發(fā)行出現(xiàn)明顯回暖。據(jù)Wind統(tǒng)計，以基金成立日作為統(tǒng)計標準，截至6月30日，6月以來新發(fā)基金數(shù)量達到了135只，發(fā)行總份額2328.32億份，相比5月的91只、917.96億份分別上漲48.35%、153.64%。此外，單只基金的平均發(fā)行份額也從5月的10.09億份繼續(xù)上升至6月的17.25億份，為今年以來的最高水平。

7、兩市融資余額增加5.77億元

截至6月29日，上交所融資余額報8079.3億元，較前一交易日減少0.97億元；深交所融資余額報6973.15億元，較前一交易日增加6.74億元；兩市合計15052.45億元，較前一交易日增加5.77億元。

8、券商積極看待下半年A股

4月底以來，A股市場持續(xù)回暖，市場成交額不斷回升、北向資金加速流入等多個積極信號顯現(xiàn)。展望后市，機構(gòu)普遍持較為積極的態(tài)度。短期來看，市場對基本面改善預期不斷強化。中長期角度，基本面與企業(yè)盈利將實現(xiàn)企穩(wěn)回升。截至目前，已有超二十家券商發(fā)布了2022年中期策略，總的來看，對于中國經(jīng)濟和A股下半年的走勢，大部分券商均持較為積極的態(tài)度。

9、中基協(xié)副秘書長：2021年末股權(quán)創(chuàng)投基金規(guī)模達13.14萬億元

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會副秘書長黃麗萍在論壇致辭時表示，提升直接融資效率，私募股權(quán)創(chuàng)投行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟效能日益顯現(xiàn)。截至2021年末，股權(quán)創(chuàng)投基金規(guī)模達到13.14萬億元，同比增長13.67%，位居世界第二。私募股權(quán)創(chuàng)投累計投資于境內(nèi)未上市未掛牌企業(yè)股權(quán)、新三板企業(yè)股權(quán)和再融資項目數(shù)量達16.87萬個，為實體經(jīng)濟形成股權(quán)資本金10.05萬億元，大大改善實體企業(yè)融資結(jié)構(gòu)。

10、公募基金數(shù)量突破10000只

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年5月末，我國公募基金數(shù)量達到9872只，加上今年6月份新成立的135只新基金，正處于發(fā)行期的90只基金，排除6月份清盤的20只基金，目前已經(jīng)面市的公募基金總數(shù)量已經(jīng)多達10077只，超過了1萬只大關(guān)，又創(chuàng)下了公募基金歷史上的里程碑時刻。

11、6月全國期市成交量和成交額環(huán)比分別增長21.40%和19.48%

中國期貨業(yè)協(xié)會6月30日最新統(tǒng)計資料表明，以單邊計算，6月全國期貨交易市場成交量為571922248手,成交額為479161.69億元，同比分別下降3.27%和增長1.97%，環(huán)比分別增長21.40%和19.48%。1-6月全國期貨市場累計成交量為3045837036手，累計成交額為2574793.66億元，同比分別下降18.04%和10.08%。

1、6月份中國鋼鐵PMI為36.2%

據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI數(shù)據(jù)，2022年6月份為36.2%，環(huán)比下降4.6個百分點，鋼鐵行業(yè)運行較為低迷。從分項指數(shù)變化來看，6月份生產(chǎn)指數(shù)為34.1%，環(huán)比下降8.6個百分點；新訂單指數(shù)為25.9%，環(huán)比下降6.5個百分點，連續(xù)4個月環(huán)比下降，且創(chuàng)下歷史新低；6月購進價格指數(shù)為29.7%，環(huán)比下降5.9個百分點；產(chǎn)成品庫存指數(shù)為48%，環(huán)比下跌1.90個百分點；原材料庫存指數(shù)為36.90%，環(huán)比增加0.30個百分點；新出口訂單指數(shù)為47.10%，環(huán)比增加6.20個百分點。

2、前5月我國十種有色金屬產(chǎn)量2724.8萬噸

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-5月我國十種有色金屬產(chǎn)量2724.8萬噸，同比增長0.9%。其中，精煉銅、鉛、原鋁產(chǎn)量產(chǎn)量分別為440萬噸、299.9萬噸、1639.萬噸，同比分別增長3.2%、3.6%、0.3%；鋅產(chǎn)量為272.1萬噸，同比下降0.9%。1-5月銅加工材產(chǎn)量826萬噸，同比上升0.1%；鋁材產(chǎn)量2451.9萬噸，同比下降1.7%。

3、5月中國不銹鋼凈出口量環(huán)比增長80%

近日，海關(guān)總署發(fā)布了5月份我國不銹鋼進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)。5月份，國內(nèi)不銹鋼凈出口量為25.69萬噸，環(huán)比增加11.42萬噸，增幅達80%；同比增加19.34萬噸，增幅為304.5%，創(chuàng)下今年初以來凈出口量新高。1月—5月份，國內(nèi)不銹鋼凈出口總量為51.69萬噸，同比減少2.11萬噸，降幅為3.92%。

4、中鋼協(xié)：5月鐵礦石、廢鋼采購成本由升轉(zhuǎn)降

5月份，除煉焦煤外，其他煤焦和鐵礦石、廢鋼采購成本由升轉(zhuǎn)降。1月—5月份，煉焦煤累計采購成本同比增長80.18%；冶金焦同比增長31.46%；國產(chǎn)鐵精礦同比下降18.50%，進口粉礦同比下降23.09%；生鐵同比增長8.30%；廢鋼同比增長10.05%。

5、多省份調(diào)整高耗能企業(yè)電價

6月以來，河北、山東、河南、陜西、甘肅、寧夏、新疆等7個省級電網(wǎng)，以及西北電網(wǎng)用電負荷均創(chuàng)歷史新高。江蘇電網(wǎng)最高用電負荷比去年提前19天破億，夏季用電高峰提前到來。 多位業(yè)界專家認為，積極調(diào)整高耗能企業(yè)電價，不僅能夠直接有效地調(diào)節(jié)電力需求、保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定，而且有利于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型。但是從短期來看，這必然給相關(guān)企業(yè)帶來負擔。因此，各地仍需注意方式方法，避免“一刀切”的簡單加價，對產(chǎn)業(yè)鏈造成較大負面影響。

6、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司與江蘇省對推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進行工作會談

近日，國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)司負責同志與江蘇省政府副秘書長、南通市政府負責同志以及有關(guān)企業(yè)進行工作會談。與會同志圍繞推動江蘇省鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等進行了溝通交流。產(chǎn)業(yè)司負責同志指出，江蘇省要堅持以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動鋼鐵企業(yè)實施超低排放改造、節(jié)能減碳改造升級，促進江蘇省鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

7、信通院：5月鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比回升 利潤降幅有所擴大

中國信通院報告指出，前5個月，全國粗鋼、鋼材和生鐵累計產(chǎn)量為43502萬噸、54931萬噸和36087萬噸，同比分別下降8.7%、5.1%和5.9%。分月來看，5月份粗鋼、鋼材產(chǎn)量降幅分別收窄至3.5%、2.3%，生鐵產(chǎn)量同比上升 2%，是近一年來首次實現(xiàn)正增長；粗鋼、鋼材和生鐵日均產(chǎn)量為311.7萬噸、395.5萬噸和259.7萬噸，環(huán)比分別增長0.8%、3.3%和1.5%。近期鐵礦石價格環(huán)比有所回落，但總體仍處高位。5月末，我國鐵礦石價格指數(shù)495.8點，較4月末下降19.8點，但較今年年初仍累計上漲60.6點，漲幅為13.9%；CIOPI 進口鐵礦石價格136.9美元/噸，較年初上漲15.1%。受上游鐵礦石、煉焦煤、冶金焦等原燃料價格高位運行疊加去年基數(shù)較高等因素影響，前5個月我國黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額不及去年同期一半水平，同比降幅高達64.2%。

8、庫存高企、虧損加劇 河北部分鋼企正主動檢修減產(chǎn)

記者從部分鋼企了解到，由于鋼鐵庫存過高、生產(chǎn)虧損加劇，河北部分鋼企開啟主動檢修減產(chǎn)。石家莊某鋼企人士稱：“生產(chǎn)不盈利，現(xiàn)在生產(chǎn)線只開了一半多，我們已經(jīng)在做檢修計劃了，往年都是年底才檢修?！绷碛泻馑充撈笕藛T告訴記者：“廠內(nèi)都擺滿了，已經(jīng)實在沒地方放了。我從業(yè)這么多年以來，我們廠生產(chǎn)線從來沒有周末雙休過，現(xiàn)在竟然實現(xiàn)了周末雙休?！?/span>

9、新一輪“鋼鐵大戰(zhàn)”開始？行業(yè)董事長稱大洗牌至少5年

敬業(yè)鋼鐵集團董事長李趕坡在集團中高層內(nèi)部講話中表示，新一輪鋼鐵行業(yè)大戰(zhàn)已經(jīng)開始。他預計，這場戰(zhàn)役至少持續(xù)5年左右，到時只有兩類鋼企可以生存：一是位置好；二是經(jīng)營好。李趕坡要求敬業(yè)集團采取有力措施應對此次行業(yè)風險。

10、山鋼股份萊蕪分公司傾力打造“智慧鋼廠”

2022年，山鋼集團加快智慧產(chǎn)線和智慧工廠建設(shè)，推進智慧服務(wù)、智慧治理等平臺貫通部署，積極開展“工業(yè)大腦”方案研究，力求于2022年底前實現(xiàn)鋼鐵主業(yè)智慧制造指數(shù)提升率不低于10%。

11、湖南漣鋼電磁材料項目開工

6月29日上午，湖南漣鋼電磁材料項目開工儀式舉行，標志著婁底市鋼鐵新材產(chǎn)業(yè)發(fā)展翻開嶄新的一頁。本次開工建設(shè)的湖南漣鋼電磁材料項目，總投資80億元，硅鋼產(chǎn)能120萬噸，將進一步提升婁底硅鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心競爭力。

12、臨沂優(yōu)特鋼2號燒結(jié)機系統(tǒng)熱負荷試車成功

6月28日10點，隨著配料室和燃料破碎室開始受料，中冶京誠EPC總承包的臨沂優(yōu)特鋼項目燒結(jié)工程2號燒結(jié)機系統(tǒng)熱負荷試車成功，所有設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，各項生產(chǎn)指標優(yōu)良，2號燒結(jié)正式進入試生產(chǎn)階段。至此，臨沂優(yōu)特鋼項目鐵前系統(tǒng)順利打通，為項目全面竣工投產(chǎn)奠定了堅實基礎(chǔ)。

13、山東：2023年底前完成焦化、水泥行業(yè)超低排放改造

6月28日，山東省政府新聞辦舉辦“走在前、開新局”主題系列新聞發(fā)布會。會上，山東省生態(tài)環(huán)境廳黨組書記、廳長宋繼寶表示，山東省將在2023年底前，完成焦化、水泥行業(yè)超低排放改造。加強細顆粒物和臭氧協(xié)同控制。強化重點時段精準管控，基本消除重污染天氣。

14、寶鋼德盛首次成功試制超低碳不銹鋼產(chǎn)品

近期寶鋼德盛不銹鋼技術(shù)中心聯(lián)合營銷中心和相關(guān)廠部，發(fā)揮公司產(chǎn)銷研團隊快速聯(lián)動機制效應，完成了寧波寶新首批300噸超低碳氮410L不銹鋼黑皮卷供貨合同。此次首輪試制，煉鋼工序采取更具有挑戰(zhàn)的兩步法冶煉工藝，于煉鋼東區(qū)一次性成功試制3爐鋼，化學成分全部命中設(shè)計要求，板坯表面質(zhì)量良好；熱軋工序采用高溫軋制和高溫卷曲的差異化專用工藝，試制過程穩(wěn)定，黑皮卷力學性能、板型和卷型良好。

15、梅山鋼鐵：行業(yè)首發(fā)寬規(guī)格60Si2MnA酸洗彈簧鋼

60Si2MnA酸洗彈簧鋼是梅鋼“321+X”精品戰(zhàn)略下推出的又一新產(chǎn)品，1100mm寬度遠超行業(yè)內(nèi)普遍的250mm寬度規(guī)格，實現(xiàn)該品種超寬規(guī)格行業(yè)首發(fā)。經(jīng)用戶小批量試用認證后，近日，梅鋼完成該產(chǎn)品首個批量期貨訂單交付。梅鋼研發(fā)的60Si2MnA酸洗彈簧鋼的強度、彈性和淬透性較高。常用以制作鐵道車輛、汽車所用的能承受較大負荷、高溫、高應力的彈簧等。

16、河鋼舞鋼研發(fā)6907噸高端風電用鋼板

6月24日，河鋼舞鋼研發(fā)的首批6907噸高端風電用鋼板交付客戶，將獨家用于美國首次批準建設(shè)商業(yè)規(guī)模的海上風電場——VineyardWind項目的關(guān)鍵部位建設(shè)。

17、黑龍江建龍首筆綠色信貸落地

6月27日，黑龍江建龍從渤海銀行沈陽分行成功獲批一筆綠色信貸支持，貸款金額1億元整。這是建龍集團獲得的第3筆綠色信貸，也是渤海銀行沈陽分行投放的首筆鋼鐵行業(yè)綠色貸款和首筆碳減排綠色項目貸款。

18、國鐵集團持續(xù)加大電煤、化肥用煤運輸保障力度

近期，國鐵集團持續(xù)加大電煤、化肥用煤運輸保障力度，加強煤炭和電煤運輸組織，對重點地區(qū)電廠實施精準保供。各鐵路局集團公司將電煤、化肥用煤列為重點保供對象，加強與地方政府和管內(nèi)重點企業(yè)的溝通對接，及時掌握重點運輸需求，積極調(diào)配運力，做到應裝盡裝，精準保供。5月份，國家鐵路煤炭日均裝車79423車，同比增加5227車，其中電煤裝車50149車，同比增加2959車。

19、陜西煤業(yè)運銷集團榆林銷售公司煤炭集裝箱運量突破百萬噸

截至6月20日，陜西煤業(yè)運銷集團榆林銷售公司煤炭集裝箱今年累計完成100.1萬噸，首次突破百萬噸大關(guān)。后期，運銷集團榆林銷售公司將在確保時間任務(wù)“雙過半”的基礎(chǔ)上，持續(xù)提高運行效率，擴大集裝箱運量規(guī)模，為提升陜煤品牌影響力貢獻力量。

20、黃驊港務(wù)年累煤炭裝船破億噸居全國港口之首

截至6月25日，國家能源集團黃驊港務(wù)煤炭裝船量年累計完成10047.6萬噸，超年進度計劃73.5萬噸，位居全國港口之首，能源保供穩(wěn)定有力。

21、印尼華科項目四臺電爐全線投產(chǎn)

6月28日，印尼東部時間8時18分，華科項目29#電爐成功點火投運。29#電爐也是四臺電爐中的最后一臺，這標志著華科鎳鐵項目四臺電爐已全部如期投產(chǎn)。

22、歐盟對進口鋼鐵保障措施作出復審終裁

6月23日，歐盟委員會發(fā)布公告，對進口鋼鐵產(chǎn)品（SteelProducts）作出保障措施復審終裁，調(diào)整關(guān)稅配額的分配與管理。

23、印度延期發(fā)布對韓國等三國電鍍鋅鋼反傾銷終裁

6月24日，印度商工部發(fā)布公告，接收到財政部于同日作出的關(guān)于批準延期發(fā)布對原產(chǎn)于或進口自韓國、日本和新加坡的電鍍鋅鋼（Electrogalvanized Steel）終裁的辦公備忘錄，延期至2022年7月27日。

24、全球第三大海運公司宣布定向降價10%-20%

為響應法國政府呼吁，世界上第三大集裝箱運輸公司達飛海運（CMA CGM）周四宣布，對法國本土大型零售商提供約10%的運費優(yōu)惠。從今年8月1日起，法國本土大型零售商通過達飛進口消費品時，每個40尺標準集裝箱能夠獲得500歐元的優(yōu)惠，大致相當于10%的折扣。而對于所有目的地為法國海外領(lǐng)土的集裝箱，同樣也能獲得500歐元的優(yōu)惠，折扣幅度大約在10%-20%。

25、有色金屬期貨夜盤收盤普跌

國內(nèi)有色金屬期貨夜盤收盤普跌，國際銅夜盤收跌1.74%，滬銅收跌1.76%，滬鋁收跌1.04%，滬鋅收跌3.94%，滬鉛收跌1.31%，滬鎳收跌1.96%，滬錫收跌3.92%。不銹鋼夜盤收跌1.07%。螺紋期貨夜盤收跌1.37%，熱卷收跌1.29%；鐵礦石期貨收跌5.42%。焦炭夜盤收跌2.27%，焦煤收跌5.10%。滬金主力合約收跌0.84%，報390元/克，滬銀主力合約收跌1.63%，報4457元/千克，SC原油主力合約收跌4.55%，報701元/桶。

26、商品價格走勢一覽表