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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、商務(wù)部：前6月全國(guó)實(shí)際使用外資金額7233.1億元人民幣

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，1-6月，全國(guó)實(shí)際使用外資金額7233.1億元人民幣，按可比口徑同比增長(zhǎng)17.4%，折合1123.5億美元，增長(zhǎng)21.8%。從行業(yè)看，服務(wù)業(yè)實(shí)際使用外資金額5371.3億元人民幣，增長(zhǎng)9.2%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資增長(zhǎng)33.6%，其中高技術(shù)制造業(yè)增長(zhǎng)31.1%，高技術(shù)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)34.4%。

2、歐元區(qū)二季度經(jīng)濟(jì)環(huán)比增長(zhǎng)0.7%

歐盟統(tǒng)計(jì)局7月29日公布的初步數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，今年二季度歐元區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，歐盟GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.6%。

3、德國(guó)第二季度經(jīng)濟(jì)環(huán)比零增長(zhǎng)

根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月29日公布的最新數(shù)據(jù)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在第二季度完全停滯，專(zhuān)家警告經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局報(bào)告顯示，4月至6月份德國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)完全停滯，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與1月至3月份持平。今年第一季度，德國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)好于預(yù)期，達(dá)到0.8%，但第二季度的表現(xiàn)則不如人意，之前專(zhuān)家曾預(yù)測(cè)德國(guó)經(jīng)濟(jì)至少能實(shí)現(xiàn)0.1%的增長(zhǎng)。

4、歐元區(qū)7月份CPI初值同比上升8.9%

預(yù)測(cè)區(qū)間為8.4%至9.2%, 42位經(jīng)濟(jì)學(xué)家所作預(yù)期。歐元區(qū)7月份CPI初值同比上升8.9%; 6月份為同比上升8.6%。歐元區(qū)7月份不含能源、食品、煙酒的核心CPI同比上升4%。

5、法國(guó)第二季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.5%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月29日，法國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)表了預(yù)估數(shù)據(jù)，稱(chēng)法國(guó)在二季度實(shí)現(xiàn)了約0.5%的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)，高于預(yù)期。根據(jù)預(yù)估數(shù)據(jù)，法國(guó)在二季度的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)為0.25%，但是由于法國(guó)一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為-0.2%，因此法國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)外稱(chēng)實(shí)現(xiàn)了約0.5%的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)。

6、法國(guó)7月通貨膨脹達(dá)到1985年7月以來(lái)最高值

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月29日，法國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)外公布了對(duì)7月消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的初步估計(jì)。數(shù)據(jù)顯示，法國(guó)7月份消費(fèi)價(jià)格平均上漲6.1%，高于6月的5.8%，達(dá)到1985年7月以來(lái)的最高值。

7、西班牙7月通貨膨脹率達(dá)到10.8%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月29日，根據(jù)西班牙國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，西班牙2022年7月通貨膨脹率達(dá)到10.8%，該國(guó)7月通脹率創(chuàng)下自1984年9月以來(lái)的新高。相比于2022年6月10.2%的通脹率，西班牙7月通貨膨脹率呈現(xiàn)惡化趨勢(shì)。

8、放寬經(jīng)濟(jì)規(guī)制 韓政府刺激大規(guī)模民間投資

韓國(guó)政府表示，為解決企業(yè)在投資中遇到的困難和問(wèn)題，將刺激1.6萬(wàn)億韓元（約合人民幣82.7億元）以上的民間投資計(jì)劃。自6月底，該工作組共計(jì)進(jìn)行14次實(shí)務(wù)協(xié)商，篩選可立即完善的規(guī)制并確定共計(jì)50個(gè)課題。

9、法國(guó)電力公司創(chuàng)單季度虧損紀(jì)錄

28日，歐洲最大核電運(yùn)營(yíng)商——法國(guó)電力公司發(fā)表聲明稱(chēng)，該公司一季度虧損約53億歐元，約合人民幣363.5億元，創(chuàng)其單季度最大虧損紀(jì)錄。據(jù)了解，法國(guó)電力公司核電站過(guò)半數(shù)的核電反應(yīng)堆因故障等原因處于停運(yùn)狀態(tài)，無(wú)法工作。此外，為緩解能源價(jià)格上漲對(duì)民眾的沖擊，法國(guó)政府要求法國(guó)電力公司限制電價(jià)。

10、俄羅斯貨運(yùn)卡車(chē)年銷(xiāo)量預(yù)計(jì)下跌30%

一份俄羅斯國(guó)家運(yùn)輸租賃公司（STLC）的概述顯示，俄羅斯貨運(yùn)汽車(chē)銷(xiāo)量上半年同比下降17%，年銷(xiāo)量可能下跌30%。

11、日媒：日本8家車(chē)企上半年全球產(chǎn)量同比減少6％

據(jù)消息，豐田等日本8家乘用車(chē)企業(yè)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年的全球產(chǎn)量合計(jì)比上年同期減少6%，降至1142萬(wàn)輛。

12、韓國(guó)上半年乘用車(chē)出口額同比增2.5%

據(jù)韓國(guó)關(guān)稅廳29日發(fā)布的一份資料，韓國(guó)今年上半年乘用車(chē)出口總額為222.8億美元，同比增加2.5%。其中，新能源汽車(chē)出口額為72.8億美元，同比驟增42.3%，創(chuàng)下歷年同期最高值。

13、俄羅斯和沙特稱(chēng)繼續(xù)致力于OPEC+協(xié)議

據(jù)俄羅斯政府網(wǎng)站發(fā)布的聲明，兩國(guó)“堅(jiān)定致力于實(shí)現(xiàn)OPEC+協(xié)議的目標(biāo)，即維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，恢復(fù)供需平衡”。幾天之后，OPEC及其盟國(guó)將齊聚一堂，共同決定9月的石油生產(chǎn)政策。定于8月3日召開(kāi)的會(huì)議將決定該組織是否聽(tīng)取美國(guó)的呼吁，為全球市場(chǎng)供應(yīng)更多原油。

14、上半年房租漲幅新加坡與紐約并列第一

根據(jù)第一太平戴維斯(Savills)周五發(fā)布的報(bào)告，今年上半年，新加坡和紐約這兩個(gè)城市的房租飆升了8.5%，在全球30個(gè)大城市中并列第一。倫敦排名第三，房租上漲7.7%，第四和第五是里斯本和邁阿密。報(bào)告稱(chēng)，盡管利率上升，全球不確定性增加，但高檔住宅租金漲幅超過(guò)資本價(jià)值增長(zhǎng)，平均漲幅為3.1%。

15、日本東京7月物價(jià)上漲2.3%

日本總務(wù)省29日公布的7月東京都消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)為102.1，較上年同期上升2.3%，創(chuàng)2014年12月以后約7年半來(lái)的最大漲幅。報(bào)道稱(chēng)，該數(shù)據(jù)超過(guò)了6月全國(guó)指數(shù)2.2%的升幅，或成為7月全國(guó)指數(shù)上升的推力。

16、美股周五收高

三大股指本周與7月份均錄得漲幅。蘋(píng)果與亞馬遜財(cái)報(bào)強(qiáng)勁，推動(dòng)科技股攀升。美聯(lián)儲(chǔ)最青睞的PCE通脹數(shù)據(jù)創(chuàng)1982年1月以來(lái)的最高水平。道指漲315.50點(diǎn)，漲幅為0.97%，報(bào)32845.13點(diǎn)；納指漲228.09點(diǎn)，漲幅為1.88%，報(bào)12390.69點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲57.86點(diǎn)，漲幅為1.42%，報(bào)4130.29點(diǎn)。本周道指上漲2.97%，標(biāo)普500指數(shù)上漲4.26%，納指上漲4.7%。在7月份，道指上漲6.73%，標(biāo)普500指數(shù)上漲9.11%，納指大漲12.35%。

17、原油期貨價(jià)格周五收高

原油期貨價(jià)格周五收高，使本周油價(jià)錄得漲幅。但在7月份，由于對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)令原油需求前景蒙上陰影，WTI期貨錄得月度跌幅。紐約商品交易所9月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2.20美元，漲幅為2.3%，收于每桶98.62美元。按照最活躍合約計(jì)算，WTI原油期貨價(jià)格本周上漲4.1%，但在7月份下跌近6.8%。

18、黃金期貨價(jià)格周五收高

黃金期貨價(jià)格周五收高，使本周金價(jià)錄得漲幅。但在7月份，金價(jià)錄得跌幅。分析師稱(chēng)，在周三美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息75個(gè)基點(diǎn)之后，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的講話(huà)不如市場(chǎng)擔(dān)心的那么鷹派，使得黃金前景好轉(zhuǎn)。交投最活躍的12月黃金期貨價(jià)格上漲12.60美元，漲幅為0.7%，收于每盎司1781.80美元。按照最活躍合約計(jì)算，本周黃金期貨價(jià)格上漲3.2%，本月下跌1.4%。

19、美國(guó)天然氣本月暴漲超50%

WTI 9月原油期貨收漲2.2美元，漲幅2.28%，報(bào)98.62美元/桶，本周累漲4.14%，7月累跌6.75%。NYMEX 9月天然氣期貨收漲1.17%，報(bào)8.2290美元/百萬(wàn)英熱單位，本周累跌0.84%，7月累漲51.71%。布倫特9月原油期貨收漲2.87美元，漲幅2.68%，報(bào)110.01美元/桶，本周累漲6.60%，7月累跌4.18%。

20、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國(guó)家發(fā)展改革委召開(kāi)推進(jìn)有效投資重要項(xiàng)目協(xié)調(diào)機(jī)制第一次會(huì)議

會(huì)議指出，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于企穩(wěn)回升關(guān)鍵窗口，三季度至關(guān)重要。積極擴(kuò)大有效投資是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的重要支撐。加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)是既利當(dāng)前又利長(zhǎng)遠(yuǎn)的重大部署。科學(xué)運(yùn)用政策性開(kāi)發(fā)性金融工具，是在堅(jiān)持不搞大水漫灌、不超發(fā)貨幣的前提下，聚焦疏通卡點(diǎn)堵點(diǎn)采取的有效舉措，既能為項(xiàng)目解決資本金不足的燃眉之急，又能更好引導(dǎo)銀行等金融機(jī)構(gòu)加大配套融資支持，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，有助于保持投資穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2、商務(wù)部：上半年商務(wù)運(yùn)行呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)

商務(wù)部舉行專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì)，介紹2022年上半年商務(wù)工作及運(yùn)行情況：上半年商務(wù)運(yùn)行呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，特別是二季度以來(lái)，隨著政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，商務(wù)主要指標(biāo)企穩(wěn)回升，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)提供了重要支撐。國(guó)內(nèi)消費(fèi)逐步恢復(fù)。上半年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)21萬(wàn)億元，新型消費(fèi)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。直播電商、無(wú)接觸服務(wù)等新型消費(fèi)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，上半年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)5.6%，占社零比重提高至25.9%。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)1.2倍。實(shí)體商業(yè)有所回暖，保供穩(wěn)價(jià)有力有效。

3、商務(wù)部：促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)還需付出更多努力

商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司副司長(zhǎng)安寶軍表示，6月份社零總額同比增長(zhǎng)3.1%，增速實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。但消費(fèi)恢復(fù)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)還需付出更多努力。安寶軍表示，總的來(lái)看，隨著疫情逐步得到控制，各項(xiàng)促消費(fèi)政策的有效實(shí)施，下半年消費(fèi)有望持續(xù)恢復(fù)并呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

4、央行：二季度末清潔能源產(chǎn)業(yè)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)貸款余額同比分別增長(zhǎng)40.8%和62.8%

據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，2022年二季度末，本外幣綠色貸款3余額19.55萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)40.4%，比上年末高7.4個(gè)百分點(diǎn)，高于各項(xiàng)貸款增速29.6個(gè)百分點(diǎn)，上半年增加3.53萬(wàn)億元。分用途看，基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級(jí)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)貸款余額分別為8.82、5.04和2.63萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)32.2%、40.8%和62.8%。

5、交通運(yùn)輸部：6月份公路水路交通固定資產(chǎn)投資完成額3531億元

交通運(yùn)輸部發(fā)布2022年6月交通運(yùn)輸行業(yè)主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，6月份，公路客運(yùn)量3.16億人次；公路水路交通固定資產(chǎn)投資完成額3531億元，同比增長(zhǎng)16.3%。

6、財(cái)政部：上半年國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額22955.1億元

據(jù)財(cái)政部數(shù)據(jù)，1-6月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入392935.2億元，同比增長(zhǎng)9.8%。其中中央企業(yè)221219.7億元，同比增長(zhǎng)10.9%；地方國(guó)有企業(yè)171715.5億元，同比增長(zhǎng)8.5%。1-6月，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額22955.1億元，同比下降2.1%。其中中央企業(yè)16457.1億元，同比增長(zhǎng)4.3%;地方國(guó)有企業(yè)6498.0億元，同比下降15.2%。

7、上海銀保監(jiān)局：6月本外幣總負(fù)債余額21.54萬(wàn)億元

上海銀保監(jiān)局7月29日發(fā)布6月轄內(nèi)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)。2022年6月，上海轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣總資產(chǎn)余額22.47萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.00%。商業(yè)銀行本外幣總資產(chǎn)余額19.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.27%，其中大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)余額8.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.63%；股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)余額5.47萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.70%。2022年6月，上海轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣總負(fù)債余額21.54萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.06%。

8、四大行率先試點(diǎn)特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄

7月29日，據(jù)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)消息，近日，銀保監(jiān)會(huì)和人民銀行聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄試點(diǎn)工作的通知》，啟動(dòng)特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄試點(diǎn)。《通知》明確，自2022年11月20日起，由工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行在合肥、廣州、成都、西安、青島開(kāi)展特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄試點(diǎn)。試點(diǎn)期限暫定一年。試點(diǎn)階段，單家試點(diǎn)銀行特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)總規(guī)模限制在100億元人民幣以?xún)?nèi)。

9、中指研究院：前7月百?gòu)?qiáng)房企拿地總額8024億元

據(jù)中指研究院7月29日消息，2022年1-7月，百?gòu)?qiáng)房企拿地總額8024億元，拿地規(guī)模同比下降55.6%。百?gòu)?qiáng)房企招拍掛權(quán)益拿地總額占全國(guó)300城土地出讓金的比例為41.2%。杭州、上海和成都位列代表房企拿地面積前三城市。

10、中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)馮?。侯A(yù)計(jì)今年商品房銷(xiāo)售降幅將在20%-30%之間

中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)馮俊今日在“博鰲·21世紀(jì)房地產(chǎn)論壇”上表示，預(yù)計(jì)今年商品房銷(xiāo)售降幅將在20%-30%之間，房地產(chǎn)投資降幅約為10%。

11、海南自貿(mào)港全島封關(guān)運(yùn)作第一批項(xiàng)目集中開(kāi)工

封關(guān)運(yùn)作工作是海南自貿(mào)港建設(shè)具有里程碑意義的系統(tǒng)工程。根據(jù)海南省省委、省政府部署要求，7月29日，海南自由貿(mào)易港全島封關(guān)運(yùn)作第一批項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng)在?？谂e行。本次集中開(kāi)工項(xiàng)目共9個(gè)，總投資14.17億元。

12、河南信陽(yáng)出臺(tái)商品房契稅補(bǔ)貼辦法 

信陽(yáng)市財(cái)政局等部門(mén)聯(lián)合下發(fā)通知，凡在信陽(yáng)市區(qū)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)商品房（不含二手房）且符合補(bǔ)貼條件的購(gòu)房人，可采取“先繳后補(bǔ)”的方式享受契稅補(bǔ)貼，每套商品房只能享受一次補(bǔ)貼。6月27日后（含27日），在信陽(yáng)市區(qū)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)商品住房（不含二手房）并繳納契稅的，給予已繳契稅 50%補(bǔ)貼；購(gòu)買(mǎi)非住宅商品房（如門(mén)面房、公寓、寫(xiě)字樓等）并繳納契稅的，給予已繳契稅 20%補(bǔ)貼。

證券期貨

1、滬指高開(kāi)低走跌近1%

29日，大盤(pán)全天震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超3300只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額10144億，較上個(gè)交易日放量70億。截止收盤(pán)，滬指跌0.89%，深成指跌1.3%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.31%。北向資金早盤(pán)快速進(jìn)場(chǎng)后一路流出，全天凈賣(mài)出17.19億元，早盤(pán)一度凈買(mǎi)入超30億元；7月累計(jì)凈賣(mài)出210億元，終結(jié)連續(xù)3月凈買(mǎi)入態(tài)勢(shì)。

2、兩市融資余額增加2.88億元

截至7月28日，上交所融資余額報(bào)8200.81億元，較前一交易日增加2.35億元；深交所融資余額報(bào)7111.83億元，較前一交易日增加0.53億元；兩市合計(jì)15312.64億元，較前一交易日增加2.88億元。

3、證監(jiān)會(huì)：切實(shí)維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展

中國(guó)證監(jiān)會(huì)7月29日召開(kāi)2022年系統(tǒng)年中監(jiān)管工作會(huì)議暨巡視整改常態(tài)化長(zhǎng)效化動(dòng)員部署會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，切實(shí)維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。強(qiáng)化系統(tǒng)觀念，提高宏觀研判的敏感性和前瞻性，加強(qiáng)對(duì)跨市場(chǎng)跨領(lǐng)域跨境風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)動(dòng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控，維護(hù)股市、債市、期市總體穩(wěn)定運(yùn)行。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)外部協(xié)同，做好對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)重點(diǎn)業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)評(píng)估，提高快速反應(yīng)能力，完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，努力走在市場(chǎng)曲線(xiàn)前面。完善資本市場(chǎng)預(yù)期管理，努力營(yíng)造良好外部環(huán)境。

4、證監(jiān)會(huì)：扎實(shí)推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革

7月29日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)2022年系統(tǒng)年中監(jiān)管工作會(huì)議暨巡視整改常態(tài)化長(zhǎng)效化動(dòng)員部署會(huì)議。提出，扎實(shí)推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革。下足“繡花”功夫，做實(shí)做細(xì)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的各項(xiàng)準(zhǔn)備。加強(qiáng)發(fā)行監(jiān)管全鏈條統(tǒng)籌，科學(xué)合理保持新股發(fā)行常態(tài)化，維護(hù)良好發(fā)行秩序。以發(fā)行監(jiān)管轉(zhuǎn)型為牽引，加快機(jī)構(gòu)、上市公司等各條線(xiàn)監(jiān)管轉(zhuǎn)型，提升整體監(jiān)管效能。同時(shí)，深化公司債券注冊(cè)制改革。

5、證監(jiān)會(huì)：推動(dòng)監(jiān)管大數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)取得突破性進(jìn)展

中國(guó)證監(jiān)會(huì)7月29日召開(kāi)2022年系統(tǒng)年中監(jiān)管工作會(huì)議暨巡視整改常態(tài)化長(zhǎng)效化動(dòng)員部署會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，大力提升資本市場(chǎng)監(jiān)管信息化數(shù)字化水平。聚焦業(yè)務(wù)與科技融合，推動(dòng)監(jiān)管大數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)取得突破性進(jìn)展，抓好上市公司監(jiān)管等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)一線(xiàn)監(jiān)管獲得感。

6、上交所：調(diào)整上市公司可轉(zhuǎn)債交易經(jīng)手費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

上交所決定調(diào)整上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券交易經(jīng)手費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。自2022年8月1日起，將上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券現(xiàn)券交易（轉(zhuǎn)讓?zhuān)┘捌浼s定購(gòu)回式債券交易經(jīng)手費(fèi)由按成交金額的0.0001%雙向收取、單筆最高不超過(guò)100元，調(diào)整為按成交金額的0.004%雙向收取。上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售交易的交易經(jīng)手費(fèi)仍按照《關(guān)于暫免收取部分債券交易經(jīng)手費(fèi)的通知》的規(guī)定，自2022年7月1日至2025年6月30日暫免收取。

7、多只中證1000ETF宣告成立

多只中證1000ETF相繼發(fā)布基金合同生效公告。具體來(lái)看，易方達(dá)中證1000ETF成立規(guī)模為79.24億元，廣發(fā)中證1000ETF成立規(guī)模為79.97億元，富國(guó)中證1000ETF成立規(guī)模為79.5億元。此外，富國(guó)中證1000ETF也發(fā)布公告稱(chēng)，將在8月3日上市交易。

8、大商所對(duì)部分期貨合約交易收取申報(bào)費(fèi)

根據(jù)《大連商品交易所結(jié)算管理辦法》第三十八條，我所將自2022年8月5日交易時(shí)（即8月4日晚夜盤(pán)）起對(duì)豆粕、豆油、黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、玉米、生豬、線(xiàn)型低密度聚乙烯期貨合約交易收取申報(bào)費(fèi)，并對(duì)棕櫚油期貨合約申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，其余期貨合約申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)維持不變。

1、2022年8月西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

綜合觀點(diǎn)：回顧7月份，國(guó)內(nèi)建筑鋼市整體呈現(xiàn)探底回升走勢(shì)：上旬，國(guó)內(nèi)多地疫情散發(fā)，需求復(fù)蘇不及預(yù)期，現(xiàn)貨價(jià)格陰跌為主；中旬，受全球通脹預(yù)期升溫影響，國(guó)際大宗商品大幅回落，國(guó)內(nèi)黑色系期貨迅速跟跌，疊加原料價(jià)格下挫，市場(chǎng)情緒一度失控，現(xiàn)貨價(jià)格深度回調(diào)，并創(chuàng)下年內(nèi)新低；下旬，隨著期螺止跌回升，市場(chǎng)情緒得到修復(fù)，需求端逐步回暖，市場(chǎng)價(jià)格迎來(lái)反彈。近期，供需兩端此消彼長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)建筑鋼庫(kù)存去化加速，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回暖的支撐下，市場(chǎng)對(duì)于8月份建筑鋼價(jià)格走勢(shì)仍有期待。我們認(rèn)為，利好和利空因素體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：首先，在宏觀面，經(jīng)濟(jì)刺激政策效果顯現(xiàn)，如，專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行提速，基建投資加碼，以及對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的扶持等，都將助力“穩(wěn)增長(zhǎng)”的實(shí)現(xiàn)；在供給端，雖然鋼廠大范圍的檢修、減產(chǎn)尚未結(jié)束，但隨著短流程鋼廠盈利空間拓展，預(yù)計(jì)建筑鋼產(chǎn)量或低位回升；在需求端，隨著高溫天氣緩解，淡季臨近尾聲，終端開(kāi)工率有望上升，預(yù)計(jì)需求復(fù)蘇節(jié)奏將明顯快于7月份；在原料端，經(jīng)過(guò)前期的普跌后，部分原料如廢鋼、鐵礦石等價(jià)格已有回升，成本對(duì)成材的支撐力度再次加強(qiáng)。綜合來(lái)看，經(jīng)過(guò)7月份的深度回調(diào)后，市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)修復(fù)性反彈，隨著供需結(jié)構(gòu)逐步改善，8月份國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格有望震蕩上行，需求釋放的節(jié)奏將決定價(jià)格反彈的高度。因此，我們對(duì)8月份建筑鋼市行情持以下判斷：需求升溫，震蕩回漲。

2、國(guó)家發(fā)展改革委運(yùn)行局組織召開(kāi)電煤中長(zhǎng)期合同運(yùn)輸保障專(zhuān)題會(huì)議

據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委7月29日消息，為做好電煤中長(zhǎng)期合同全覆蓋的運(yùn)輸保障工作，近日，國(guó)家發(fā)展改革委運(yùn)行局組織召開(kāi)專(zhuān)題視頻會(huì)，聽(tīng)取換簽補(bǔ)簽后電煤中長(zhǎng)期合同經(jīng)鐵運(yùn)輸需求、鐵路運(yùn)力配置進(jìn)展、存在的主要問(wèn)題，研究最大能力保障電煤中長(zhǎng)期合同的措施。交通運(yùn)輸部、國(guó)鐵集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家公共信用信息中心、全國(guó)煤炭交易中心相關(guān)同志參加會(huì)議并發(fā)言。

3、國(guó)家發(fā)改委：下半年鋼鐵行業(yè)要繼續(xù)壓減粗鋼產(chǎn)量

7月29日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)第六屆會(huì)員大會(huì)第四次會(huì)議在北京召開(kāi)。會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司一級(jí)巡視員夏農(nóng)發(fā)表了視頻講話(huà)。夏農(nóng)表示，下半年，鋼鐵行業(yè)要繼續(xù)勠力同心，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能；二是繼續(xù)壓減粗鋼產(chǎn)量；三是繼續(xù)推動(dòng)兼并重組；四是繼續(xù)推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型；五是加大國(guó)內(nèi)鐵礦開(kāi)發(fā)。

4、中鋼協(xié)：推進(jìn)“基石計(jì)劃”落地

7月29日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)第六屆會(huì)員大會(huì)第四次會(huì)議在北京召開(kāi)。會(huì)上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書(shū)記、執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波介紹了鋼鐵行業(yè)下半年重點(diǎn)工作任務(wù)：一是加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)行業(yè)秩序；二是提高行業(yè)效率，以高效率實(shí)現(xiàn)行業(yè)的高效益；三是認(rèn)真開(kāi)展行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展；四是推進(jìn)“基石計(jì)劃”落地，強(qiáng)化資源安全保障；五是抓基礎(chǔ)謀突破，推進(jìn)綠色低碳發(fā)展；六是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同，推動(dòng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)品應(yīng)用；七是加快行業(yè)的國(guó)際化發(fā)展，謀求中國(guó)鋼鐵新的發(fā)展空間；八是落實(shí)行動(dòng)方案，維護(hù)提升行業(yè)形象。

5、統(tǒng)計(jì)局：鋼鐵行業(yè)、有色行業(yè)2022年1-6月運(yùn)行情況

一、鋼鐵產(chǎn)量有所下降。二、鋼材單月進(jìn)出口量走勢(shì)分化。三、鋼材價(jià)格下降明顯。四、進(jìn)口礦略有下降。一、冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量略有增長(zhǎng)。二、加工材產(chǎn)量升降不一。三、主要品種價(jià)格有所下降。四、銅、鋁礦砂進(jìn)口量增長(zhǎng)較快。

6、上半年中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量同比下降約5.26%

根據(jù)中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年上半年全國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為1635.4萬(wàn)噸，與2021年上半年同期相比減少90.8萬(wàn)噸，降低了5.26%。2022年上半年進(jìn)口不銹鋼168.50萬(wàn)噸，同比增加27.66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.64%。其中進(jìn)口鋼坯91.80萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46.84%。進(jìn)口不銹鋼廢料2.72萬(wàn)噸。2022年上半年不銹鋼表觀消費(fèi)量1400.50萬(wàn)噸，同比減少79.6萬(wàn)噸，降低5.38%。

7、酒鋼選礦廠鐵精礦質(zhì)量達(dá)標(biāo)率創(chuàng)歷史最好水平

今年以來(lái)，為減少鐵精礦質(zhì)量波動(dòng)，降低生鐵成本，酒鋼宏興股份公司選礦廠積極探索建立原料預(yù)警機(jī)制，實(shí)施“三穩(wěn)”生產(chǎn)控制等措施，促使燒結(jié)礦品位和綜精二氧化硅波動(dòng)頻次同比減少50%以上，鐵精礦質(zhì)量達(dá)標(biāo)率創(chuàng)歷史最好水平，為高爐穩(wěn)定順行提供了強(qiáng)有力的原料保障。

8、新鋼跨境區(qū)塊鏈鐵礦石交易成功

近日，新鋼集團(tuán)首次通過(guò)中國(guó)寶武集團(tuán)旗下跨境貿(mào)易金融服務(wù)平臺(tái)EFFITRADE，完成江西省首筆總價(jià)值3710萬(wàn)美元的跨境區(qū)塊鏈信用證鐵礦石試點(diǎn)交易結(jié)算業(yè)務(wù)。這不僅是EFFITRADE跨境平臺(tái)服務(wù)模式在新鋼第一次成功應(yīng)用，也是鐵礦石區(qū)塊鏈跨境貿(mào)易服務(wù)模式在江西首次實(shí)現(xiàn)落地。此舉進(jìn)一步促進(jìn)了江西跨境貿(mào)易數(shù)字化變革，推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)自主跨境貿(mào)易結(jié)算和金融服務(wù)平臺(tái)發(fā)展。

9、本鋼集團(tuán)加大廢鋼回收力度降本創(chuàng)效

今年上半年，本鋼集團(tuán)深挖內(nèi)部潛力，加大非生產(chǎn)廢鋼回收力度，節(jié)約采購(gòu)成本，遞交降本創(chuàng)效高分答卷。今年上半年，礦業(yè)公司回收非生產(chǎn)廢鋼8368噸，超計(jì)劃3908噸，完成全年計(jì)劃的98.98%，降成本2928萬(wàn)元，創(chuàng)歷史新高。

10、呂梁建龍優(yōu)質(zhì)圓棒試產(chǎn)一次性成功

7月26日，呂梁建龍最新研發(fā)的Q355B、20#、45#圓鋼（φ50mm）均一次試產(chǎn)成功，經(jīng)檢驗(yàn)，產(chǎn)品力學(xué)性能指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。這是呂梁建龍自?xún)?yōu)質(zhì)棒材生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)后首次生產(chǎn)優(yōu)鋼產(chǎn)品，意味著公司加速“普轉(zhuǎn)優(yōu)”轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，打開(kāi)了棒材產(chǎn)品拓品種、提檔次的新局面。截至7月份，呂梁建龍已成功研發(fā)試產(chǎn)SWRCH22A、SWRCH35K、355B—DX、10B21等10余個(gè)新品種。目前，這些新產(chǎn)品已推廣至用戶(hù)試用，反饋效果良好。

鞍鋼低屈強(qiáng)比高韌性縱向變厚度（LP）橋梁鋼實(shí)現(xiàn)全球首發(fā)

由鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院研發(fā)，鞍鋼股份中厚板事業(yè)部批量生產(chǎn)的低屈強(qiáng)比高韌性Q345qD-LP01橋梁用鋼實(shí)現(xiàn)全球首發(fā)。經(jīng)檢驗(yàn)，產(chǎn)品各項(xiàng)性能均滿(mǎn)足技術(shù)要求，一次性合格率100%。產(chǎn)品已應(yīng)用于上海至武漢國(guó)家高速公路無(wú)為至岳西段（G42S）橋梁工程。該工程是鞍鋼橋梁團(tuán)隊(duì)再次對(duì)接產(chǎn)業(yè)鏈的上下游設(shè)計(jì)院、制造廠聯(lián)合打造的創(chuàng)新型綠色橋梁工程。

12、1-5月大型煤炭企業(yè)單產(chǎn)單進(jìn)增幅均超過(guò)7%

據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)與信息部統(tǒng)計(jì)，全國(guó)大型煤炭企業(yè)主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)明顯提升?！?-5月，協(xié)會(huì)直報(bào)大型煤炭企業(yè)回采工作面平均個(gè)數(shù)1335個(gè)，同比增加20個(gè)；回采工作面累計(jì)平均月產(chǎn)量為85243噸，同比增加5913噸，增長(zhǎng)7.45％。

13、黑龍江省年底建成5個(gè)智能化煤礦

近日，黑龍江省煤礦智能化建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)議在龍煤雞西礦業(yè)公司召開(kāi)，到今年底建成5個(gè)智能化煤礦和20個(gè)以上智能化采掘示范工作面。近年來(lái)，黑龍江省利用政府專(zhuān)項(xiàng)資金支持42個(gè)智能化建設(shè)項(xiàng)目，投入資金5.8億元，爭(zhēng)取國(guó)補(bǔ)資金0.46億元，帶動(dòng)煤礦企業(yè)投入13.2億元，近兩年共投入省補(bǔ)資金4.5億，用于煤礦智能化改造。

14、運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)：陜煤入渝發(fā)運(yùn)量突破1000萬(wàn)噸

據(jù)陜煤運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)調(diào)度數(shù)據(jù)顯示，截至7月23日，今年陜煤入渝發(fā)運(yùn)量累計(jì)完成1006.47萬(wàn)噸，較去年同期多供133.73萬(wàn)噸，增幅15.32%，占重慶地區(qū)電煤供應(yīng)的六成左右，有效保障了重慶區(qū)域重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)用煤需求。

15、策克口岸單日煤炭通關(guān)過(guò)貨量超3萬(wàn)噸

據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月22日，策克口岸煤炭進(jìn)口量3.01萬(wàn)噸，集裝箱吊裝202輛，創(chuàng)恢復(fù)通關(guān)以來(lái)最高記錄。截止目前，策克口岸累計(jì)完成煤炭進(jìn)口73.95萬(wàn)噸，集裝箱吊裝運(yùn)輸5183輛。

16、浩吉鐵路新建300萬(wàn)噸儲(chǔ)煤基地

湖北省約有50%的用電量來(lái)自于火力發(fā)電。全省19家火力電廠中，有17家電廠所需電煤主要依靠鐵路運(yùn)輸。在我國(guó)北煤南運(yùn)大通道浩吉鐵路襄州運(yùn)營(yíng)維修段院內(nèi)，浩吉鐵路公司建起了一座300萬(wàn)噸的儲(chǔ)煤基地，大致相當(dāng)于17家電廠2個(gè)月的用量，運(yùn)營(yíng)后能夠有效緩解湖北省高峰期用煤壓力。

17、巴西對(duì)無(wú)縫非合金碳鋼管反傾銷(xiāo)日落復(fù)審案作出終裁

7月20日，巴西外貿(mào)委員會(huì)在《聯(lián)邦政府公報(bào)》上發(fā)布對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的無(wú)縫非合金碳鋼管反傾銷(xiāo)日落復(fù)審案終裁公告，延長(zhǎng)征收1009.29至1356.9美元/噸的反傾銷(xiāo)稅，為期5年。涉案產(chǎn)品南共市稅號(hào)為73043110，73043190，73043910，73043920，73043990。

18、日本鋼鐵需求短期內(nèi)難有較大改善

7月25日，世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布上半年全球粗鋼產(chǎn)量報(bào)告，日本上半年粗鋼產(chǎn)量為4600萬(wàn)噸，同比下降4.3%。據(jù)進(jìn)一步了解，受日本國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)乏力和外部需求承壓影響，今年上半年日本鋼鐵實(shí)際需求量和表觀消費(fèi)量同比均有所下降，庫(kù)存水平明顯上升。預(yù)計(jì)今年第三季度日本國(guó)內(nèi)鋼材需求將有所改善，但力度仍較小，對(duì)外出口需求受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低于預(yù)期影響，短期內(nèi)仍將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

19、英國(guó)工業(yè)脫碳研究所嘗試通過(guò)智能煉鋼來(lái)節(jié)能降碳

近日，英國(guó)工業(yè)脫碳研究所宣布與人工智能技術(shù)公司CarbonRE展開(kāi)合作，嘗試將CarbonRe的人工智能技術(shù)應(yīng)用于煉鋼過(guò)程?！拔覀兊娜斯ぶ悄芗夹g(shù)可以幫助每家鋼廠每年節(jié)省430萬(wàn)英鎊（約合520.64萬(wàn)美元）的能源成本，減少6萬(wàn)噸的二氧化碳排放量?！盋arbonRe表示。

20、印度啟動(dòng)“煉焦煤任務(wù)” 目標(biāo)1.4億噸

為滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)煉焦煤需求，印度政府已啟動(dòng)“煉焦煤任務(wù)”，目標(biāo)是到2030財(cái)年焦煤煤產(chǎn)量達(dá)到1.4億噸。數(shù)據(jù)顯示，2021財(cái)年，印度國(guó)內(nèi)焦原煤產(chǎn)量為4478.7萬(wàn)噸，銷(xiāo)量為4400萬(wàn)噸。印度《2017年國(guó)家鋼鐵政策》提出到2030財(cái)年印度粗鋼總產(chǎn)能達(dá)到3億噸（其中高爐煉鋼1.8億噸/年），屆時(shí)需要煉焦煤約1.7億噸。

21、LME期銅收漲156美元

LME期銅收漲156美元，報(bào)7918美元/噸。LME期鋁收漲32美元，報(bào)2488美元/噸。LME期鋅收漲148美元，報(bào)3308美元/噸。LME期鉛收漲38美元，報(bào)2034美元/噸。LME期鎳收漲1684美元，報(bào)23619美元/噸。LME期錫收漲694美元，報(bào)25047美元/噸。

22、BDI指數(shù)創(chuàng)7個(gè)月最差月度表現(xiàn)

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)錄得1月以來(lái)最差月度表現(xiàn)，因所有船型運(yùn)價(jià)指數(shù)均大幅下跌。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五下跌50點(diǎn)，或2.6%，至1895點(diǎn)，為5個(gè)多月以來(lái)的最低水平，為連續(xù)第三個(gè)月下跌，月跌幅為15.4%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌109點(diǎn)，或5%，至2081點(diǎn)，為近三周以來(lái)新低，月跌幅為22.8%，錄得1月以來(lái)最大月線(xiàn)跌幅。海岬型船日均獲利下降907美元，至17255美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌14點(diǎn)或0.7%，至2051點(diǎn)，創(chuàng)近一周新低，月跌幅為17.5%，連續(xù)第四個(gè)月下跌。巴拿馬型船日均獲利下降118美元，至18463美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌32點(diǎn)，至1971點(diǎn)，月跌幅為14.5%。

23、國(guó)內(nèi)期貨主力合約幾乎全線(xiàn)上漲

燃料油漲超6%，菜粕漲超4%，低硫燃料油（LU）、鐵礦石、豆油、豆一、棕櫚油漲超3%，豆二、液化石油氣（LPG）漲近3%。跌幅方面，動(dòng)力煤跌0.37%，棉紗跌0.34%，白糖跌0.24%。滬金主力合約收漲0.68%，報(bào)386元/克，滬銀主力合約收漲1.59%，報(bào)4476元/千克，SC原油主力合約收漲2.13%，報(bào)697元/桶。

24、商品價(jià)格走勢(shì)一覽表