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國際動(dòng)態(tài)

1、外匯局：9月我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模42833億元外

匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年9月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模42833億元，同比增長10%。其中，貨物貿(mào)易出口21291億元，進(jìn)口16454億元，順差4837億元；服務(wù)貿(mào)易出口2131億元，進(jìn)口2957億元，逆差826億元。服務(wù)貿(mào)易主要項(xiàng)目為：運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模1854億元，其他商業(yè)服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模890億元，旅行服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模813億元，電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模517億元。按美元計(jì)值，2022年9月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易出口3364億美元，進(jìn)口2788億美元，順差576億美元。

2、9月末境外機(jī)構(gòu)累計(jì)持有我國國債2.29萬億元

中央結(jié)算公司10月28日公布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，境外機(jī)構(gòu)在中央結(jié)算公司的債券托管面額減少615.98億元至3.17萬億元。其中，境外機(jī)構(gòu)國債托管量減少358.40億元人民幣，累計(jì)持有國債2.29萬億元。

3、廣西與RCEP成員國進(jìn)出口額超2000億元

《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）已于今年1月1日正式生效。記者今天從廣西商務(wù)廳、南寧海關(guān)、廣西工信廳等部門獲悉，今年1—9月，廣西與RCEP成員國進(jìn)出口額達(dá)2001.9億元，占全區(qū)外貿(mào)總額的46%，占比高于全國15.4個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)悉，東盟仍然是廣西第一大貿(mào)易伙伴，今年1—9月，廣西與東盟貿(mào)易額1728.8億元、占全區(qū)的39.7%。

4、國際清算銀行：全球匯市日均交易量創(chuàng)歷史新高

根據(jù)國際清算銀行（BIS）周四發(fā)布一項(xiàng)綜合性調(diào)查，在波動(dòng)加劇的情況下，全球外匯市場的交易量躍升至歷史新高。分貨幣品種來看，美元繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，占所有外匯交易的大約88%，過去十年幾乎沒有變化；歐元占比從三年前的32%降至大約31%。人民幣的市場份額增長最大，從4.3%擴(kuò)大至7%，排名從2019年的第8位上升到第5位。日元和英鎊等其他主要貨幣分別保持了近17%和13%的份額。

5、法國第三季度GDP年率初值為1%

法國第三季度GDP年率初值為1%，為2020年第四季度以來新低，預(yù)期為1.00%，前值為4.20%。法國第三季度GDP季率初值0.2%，預(yù)期0.20%，前值0.50%。

6、日本首相岸田文雄宣布71.6萬億日元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃

日本首相岸田文雄宣布一項(xiàng)71.6萬億日元（4900億美元）的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，以緩和物價(jià)上漲對消費(fèi)者和企業(yè)的影響，并支持經(jīng)濟(jì)增長。他周五表示，財(cái)政支出將為39萬億日元，包括追加預(yù)算29.1萬億日元。除了應(yīng)對因日元大跌而加劇的通脹，該計(jì)劃還將為企業(yè)提供更多刺激措施，以提高薪資，并通過促進(jìn)入境旅游和出口以及吸引工廠回流，幫助經(jīng)濟(jì)利用日元貶值的機(jī)會(huì)。

7、歐洲央行：未來三個(gè)季度歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)或均將出現(xiàn)環(huán)比負(fù)增長

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月28日，歐洲央行公布的專業(yè)人士調(diào)查報(bào)告預(yù)測，今年后兩個(gè)季度和明年一季度歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)都將環(huán)比出現(xiàn)負(fù)增長，三個(gè)季度累計(jì)跌幅為0.7%。明年全年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)只能微增0.1%。拖累歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)走弱的幾個(gè)主要因素包括，居高不下的能源價(jià)格、高通脹造成的居民購買力下降、不穩(wěn)定的全球貿(mào)易形勢和各國央行緊縮貨幣政策等。

8、美聯(lián)儲(chǔ)看重的兩大通脹指標(biāo)走升

周五公布的報(bào)告顯示，美聯(lián)儲(chǔ)密切關(guān)注的兩項(xiàng)美國重要通脹指標(biāo)穩(wěn)步上升，凸顯持續(xù)的壓力將令央行繼續(xù)大幅加息。衡量薪資和福利的廣泛指標(biāo)——雇傭成本指數(shù)(ECI)第三季度上漲1.2%，漲幅較前一季度略有放緩，但仍處于歷史高位。美聯(lián)儲(chǔ)看重的潛在通脹指標(biāo)之一——不含食品和能源的個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)9月份環(huán)比增0.5%。

9、瑞典第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長2.6%

根據(jù)瑞典統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，瑞典第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）環(huán)比增長0.7%，同比增長2.6%。9月份，該國GDP環(huán)比增長1%。

10、日本央行按兵不動(dòng)，下調(diào)通脹和GDP預(yù)期

日本央行將基準(zhǔn)利率維持在歷史低點(diǎn)-0.1%，將10年期國債收益率目標(biāo)維持在0%附近，符合市場預(yù)期。根據(jù)聲明，日本央行一致通過收益率曲線控制（YCC）決定，預(yù)計(jì)短期、長期利率將保持在當(dāng)前或更低水平，仍認(rèn)為下一財(cái)年的通脹率將降至2%以下，將2022財(cái)年核心通脹預(yù)期下調(diào)至1.8％，此前為2.3%，將2023財(cái)年GDP增速預(yù)期下調(diào)至1.9％，此前為2.0%。

11、挪威主權(quán)財(cái)富基金連續(xù)三個(gè)季度虧損

挪威規(guī)模達(dá)到1.15萬億美元的主權(quán)財(cái)富基金在周五公布，其2022年第三季度虧損約4，490億挪威克朗（大約434.7億美元），該主權(quán)基金已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度虧損，主要因利率上升、高通脹率和俄烏沖突對市場的負(fù)面影響加劇。

12、Acciona中標(biāo)澳大利亞鐵路升級(jí)項(xiàng)目

近日，西班牙承包商Acciona參與的聯(lián)合體中標(biāo)澳大利亞珀斯鐵路升級(jí)項(xiàng)目，項(xiàng)目合同價(jià)值約4.85億歐元。中標(biāo)聯(lián)合體成員除Acciona外，還包括加拿大Aecon*、加拿大WSP、澳大利亞BMD建設(shè)等三家企業(yè)。該項(xiàng)目位于澳大利亞西部，是西澳大利亞州政府?dāng)U建珀斯交通基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃——METRONET計(jì)劃的一部分。注：2017年10月，中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司旗下中交國際在多倫多正式簽署了收購加拿大上市公司Aecon Group Inc. 100%股權(quán)購買協(xié)議。收購對價(jià)為14.5億加元（折合人民幣約75.09億元）。

13、美國成屋簽約銷售連續(xù)四個(gè)月下降

美國全國地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)（NAR）周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月成屋簽約銷售連續(xù)第四個(gè)月下降，四大地區(qū)的成屋簽約銷售全部下降，東北部的交易量下降最多，環(huán)比下降16.2%，其次是西部的11.7%，中西部的8.8%和南部的8.1%，這進(jìn)一步證明當(dāng)前樓市低迷尚未見底。

14、沙特與希臘、法國討論能源領(lǐng)域合作

據(jù)沙特阿拉伯通訊社27日報(bào)道，沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼分別同希臘、法國能源部長舉行視頻會(huì)議，討論可再生能源合作等議題。阿卜杜勒-阿齊茲與希臘能源部長科斯塔斯·斯克雷卡斯討論了兩國在可再生能源領(lǐng)域開展合作，以及通過促進(jìn)兩國電力互聯(lián)將清潔能源出口至希臘等歐洲國家。報(bào)道說，雙方強(qiáng)調(diào)氫能的重要性，討論沙特通過希臘向歐洲運(yùn)輸氫能的“最佳方式”。阿卜杜勒-阿齊茲在與法國能源轉(zhuǎn)型部長阿涅絲·帕尼耶-呂納謝的視頻會(huì)議中同樣討論了兩國在可再生能源領(lǐng)域的合作。

15、新加坡樟宜機(jī)場9月乘客量恢復(fù)至疫情前的62.6％

據(jù)《聯(lián)合早報(bào)》消息，航空旅游需求持續(xù)擴(kuò)大，新加坡樟宜機(jī)場今年9月接待的乘客量已恢復(fù)至2019年同期的62.6％。東南亞市場在第三季度強(qiáng)勁復(fù)蘇，乘客量至疫情以來首次超過疫情前水平的六成。本季度前五大客源市場分別是澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞、印度和泰國。

16、法德商討計(jì)劃以保護(hù)歐洲電動(dòng)汽車制造商

據(jù)外媒報(bào)道，法國總統(tǒng)埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron）希望爭取德國總理奧拉夫·肖爾茨（Olaf Scholz’）對一項(xiàng)新計(jì)劃的支持，以幫助歐洲汽車制造商與美國和中國競爭，此前美國總統(tǒng)喬·拜登（Joe Biden）頒布了有利于北美制造的電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼法案。

17、大眾和大陸宣布在墨西哥總計(jì)投資10億美元

10月27日，汽車制造商大眾汽車和零部件供應(yīng)商大陸集團(tuán)均承諾在墨西哥進(jìn)行重大投資，總價(jià)值近10億美元，這是墨西哥汽車業(yè)單日內(nèi)宣布的最大一筆投資金額之一。

18、大眾汽車第三季度營收707.1億歐元

大眾汽車第三季度營收707.1億歐元，同比增長24%，預(yù)估699億歐元；第三季度調(diào)整后營業(yè)利潤42.7億歐元，同比增長53%，預(yù)估46.4億歐元；第三季度調(diào)整后運(yùn)營利潤率6％，上年同期4.9％，預(yù)估7.56％；第三季度交付量218萬，預(yù)估250萬。

19、美股周五收高

三大股指本周均錄得漲幅。市場正在評估亞馬遜等科技股財(cái)報(bào)。美國9月核心PCE物價(jià)指數(shù)顯示美國潛在通脹壓力依舊高企，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)下周將繼續(xù)大幅加息的市場預(yù)期，推動(dòng)美元與美國國債收益率攀升。道指漲828.52點(diǎn)，漲幅為2.59%，報(bào)32861.80點(diǎn)；納指漲309.78點(diǎn)，漲幅為2.87%，報(bào)11102.45點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲93.76點(diǎn)，漲幅為2.46%，報(bào)3901.06點(diǎn)。

20、WTI原油周五收跌1.3%

美國原油期貨價(jià)格周五收跌，但本周美國WTI原油仍錄得三周以來的首周漲幅。市場仍在評估未來原油需求前景與供應(yīng)緊張等因素對油價(jià)的影響。周五，紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌1.18美元，跌幅為1.3%，報(bào)收于每桶87.90美元。按照最活躍合約計(jì)算，本周美國WTI原油期貨上漲約3.4%。

21、周五紐約黃金期貨收跌1.3%

紐約黃金期貨價(jià)格周五收跌。數(shù)據(jù)顯示美國潛在通脹壓力依舊高企，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)下周將繼續(xù)大幅加息的市場預(yù)期，推動(dòng)美元與美國國債收益率攀升，導(dǎo)致金價(jià)承壓。美東時(shí)間周五下午1：43，現(xiàn)貨黃金價(jià)格下跌1.3%，報(bào)每盎司1641.30美元。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌1.3%，報(bào)收于每盎司1644.80美元。

22、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、央行行長：金融風(fēng)險(xiǎn)整體收斂、總體可控

中國人民銀行行長易綱28日向全國人大常委會(huì)作國務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報(bào)告時(shí)表示，中國金融改革發(fā)展穩(wěn)定，各項(xiàng)工作有力推進(jìn)，防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)取得重要成果，金融風(fēng)險(xiǎn)整體收斂、總體可控，金融體系經(jīng)受住了復(fù)雜環(huán)境的沖擊考驗(yàn)。針對未來工作，報(bào)告稱，將全面加強(qiáng)和完善金融監(jiān)管，進(jìn)一步提升金融監(jiān)管有效性，彌補(bǔ)監(jiān)管短板，強(qiáng)化金融風(fēng)險(xiǎn)源頭管控。堅(jiān)守監(jiān)管主責(zé)主業(yè)，把好金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入關(guān)，加強(qiáng)對股東資質(zhì)和股東行為監(jiān)管，堅(jiān)決糾正違規(guī)關(guān)聯(lián)交易，防止大股東操縱和內(nèi)部人控制。依法將各類金融活動(dòng)全部納入監(jiān)管，加強(qiáng)對非法金融活動(dòng)的認(rèn)定，嚴(yán)厲打擊“無照駕駛”行為。

2、央行：工業(yè)中長期貸款增速持續(xù)提升

2022年三季度末，本外幣工業(yè)中長期貸款余額16.08萬億元，同比增長23.3%，增速比各項(xiàng)貸款高12.6個(gè)百分點(diǎn)，比上半年高2.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年末高0.7個(gè)百分點(diǎn)；前三季度增加2.63萬億元，同比多增5860億元。其中，重工業(yè)中長期貸款余額13.74萬億元，同比增長22.4%，增速比上年末高0.9個(gè)百分點(diǎn)；輕工業(yè)中長期貸款余額2.34萬億元，同比增長28.4%，增速比上年末低0.7個(gè)百分點(diǎn)。

3、央行：房地產(chǎn)貸款增速回落，房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速提升

2022年三季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額53.29萬億元，同比增長3.2%，比上年末增速低4.7個(gè)百分點(diǎn)；前三季度增加8488億元，占同期各項(xiàng)貸款增量的4.7%。2022年三季度末，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額12.67萬億元，同比增長2.2%，增速比上半年高2.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年末高1.3個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人住房貸款余額38.91萬億元，同比增長4.1%，增速比上年末低7.2個(gè)百分點(diǎn)。

4、央行：住戶經(jīng)營性貸款增速回升

中國央行：2022年三季度末，本外幣住戶貸款余額74.52萬億元，同比增長7.2%，增速比上半年低1個(gè)百分點(diǎn)，比上年末低5.3個(gè)百分點(diǎn)；前三季度增加3.42萬億元，同比少增2.93萬億元。2022年三季度末，本外幣住戶經(jīng)營性貸款余額18.53萬億元，同比增長16.1%，比上半年高1個(gè)百分點(diǎn)，比上年末低3個(gè)百分點(diǎn)；前三季度增加2.31萬億元，同比少增303億元。住戶消費(fèi)性貸款（不含個(gè)人住房貸款）余額17.08萬億元，同比增長5.4%，增速比上半年低0.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年末低4.1個(gè)百分點(diǎn)；前三季度增加5141億元，同比少增5587億元。

5、銀保監(jiān)會(huì)：三季度末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)撥備覆蓋率203.4%

銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，三季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)撥備余額7.8萬億元，撥備覆蓋率203.4%，同比上升11.6個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)銀行資本充足率15.09%，同比上升0.29個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)公司平均綜合償付能力充足率220.8%，平均核心償付能力充足率148.1%，繼續(xù)保持較好水平。

6、9月CTSI貨運(yùn)指數(shù)基本恢復(fù)至去年同期水平

據(jù)央視新聞，今天，交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院發(fā)布的中國運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)（CTSI）顯示，9月CTSI貨運(yùn)指數(shù)基本恢復(fù)至去年同期水平。2022年9月，中國運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)為146.8點(diǎn)，同比下降8.0%。分結(jié)構(gòu)看，CTSI貨運(yùn)指數(shù)為193.5點(diǎn)，同比下降0.1%；CTSI客運(yùn)指數(shù)為60.3點(diǎn)，同比下降37.2%。

7、國家統(tǒng)計(jì)局：2021年中國創(chuàng)新環(huán)境指數(shù)296.2

國家統(tǒng)計(jì)局28日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年中國創(chuàng)新環(huán)境指數(shù)值為296.2，比上年增長11.3%，增幅較上年提高5.0個(gè)百分點(diǎn)?！皠?chuàng)新環(huán)境”領(lǐng)域包括勞動(dòng)力中大專及以上學(xué)歷人數(shù)、人均GDP、理工科畢業(yè)生占適齡人口比重、科技撥款占財(cái)政撥款比重、享受加計(jì)扣除減免稅企業(yè)所占比重等5個(gè)評價(jià)指標(biāo)。2021年，該領(lǐng)域5個(gè)評價(jià)指標(biāo)指數(shù)全部實(shí)現(xiàn)增長。

8、財(cái)政部：1-9月國有企業(yè)利潤總額34021.8億元 

1-9月，國有企業(yè)營業(yè)總收入596682.4億元，同比增長9.3%。其中中央企業(yè)333859.8億元，同比增長10.1%;地方國有企業(yè)262822.6億元，同比增長8.3%。 1-9月，國有企業(yè)利潤總額34021.8億元，同比下降1.1%。其中中央企業(yè)24474.7億元，同比增長5.2%;地方國有企業(yè)9547.1億元，同比下降14.1%。

9、2022年版《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》發(fā)布 

國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，自2023年1月1日起施行。本目錄共包括兩部分，一是全國鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，二是中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄。2020年12月27日國家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布的《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》自2023年1月1日起廢止。

10、發(fā)改委介紹新版《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》有關(guān)優(yōu)惠政策

國家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，外資鼓勵(lì)類項(xiàng)目享受的支持政策主要包括：一是對于鼓勵(lì)類外商投資項(xiàng)目，在投資總額內(nèi)進(jìn)口自用設(shè)備，除《進(jìn)口不予免稅的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄》《外商投資項(xiàng)目不予免稅的進(jìn)口商品目錄》外，實(shí)行免征關(guān)稅政策；二是對于符合條件的西部地區(qū)和海南省鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)的外商投資企業(yè)，減按15%征收企業(yè)所得稅；三是對于集約用地的鼓勵(lì)類外商投資工業(yè)項(xiàng)目優(yōu)先供應(yīng)土地，在確定土地出讓底價(jià)時(shí)可按不低于所在地土地等別相對應(yīng)全國工業(yè)用地出讓最低價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的70%執(zhí)行。

11、全國港口集裝箱吞吐量前三季度完成21933萬標(biāo)箱

交通運(yùn)輸部發(fā)布9月交通運(yùn)輸行業(yè)主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。1-9月我國公路水路交通固定資產(chǎn)投資達(dá)21696億元，同比增長9.8%。其中公路投資完成20573億元，同比增長10.0%。全國港口貨物吞吐量前三季度完成1155454萬噸，同比增長0.1%，集裝箱吞吐量完成21933萬標(biāo)箱，同比增長4.0%。

12、前三季度我國公路水路固定資產(chǎn)投資同比增長9.8%

交通運(yùn)輸部發(fā)布9月交通運(yùn)輸行業(yè)主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。1-9月我國公路水路交通固定資產(chǎn)投資達(dá)21696億元，同比增長9.8%。其中公路投資完成20573億元，同比增長10.0%。全國港口貨物吞吐量前三季度完成1155454萬噸，同比增長0.1%，集裝箱吞吐量完成21933萬標(biāo)箱，同比增長4.0%。

13、前三季度我國黃金產(chǎn)量269.987噸

據(jù)中國黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，國內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為269.987噸，與2021年同期相比增產(chǎn)33.235噸，同比上升14.04%，其中，黃金礦產(chǎn)金完成214.109噸，有色副產(chǎn)金完成55.878噸。另外，2022年前三季度進(jìn)口原料產(chǎn)金86.362噸，同比增長9.70%，若加上這部分進(jìn)口原料產(chǎn)金，全國共生產(chǎn)黃金356.349噸，同比增長12.95%。

14、六大行三季報(bào)出爐：平均日賺超37億元

28日晚間，國有六大行（工、農(nóng)、中、建、交、郵儲(chǔ)）三季報(bào)披露完畢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，六大行前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超2.8萬億元，同比增長2.36%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10254.22億元，同比增長6.47%。以273天計(jì)算，六大行在前三季度平均日賺37.56億元，較去年同期增加2.28億元。

15、上海第四批集中供地將于12月中旬出讓

上海土地市場網(wǎng)今日發(fā)布上海市2022年第四批住宅用地集中出讓信息預(yù)告，第四批住宅用地?cái)M于11月第二周（11月7日-11月11日）集中出讓公告，12月中旬開始集中組織交易活動(dòng)。

16、江西住建廳：力爭將南昌從“集中供地”城市名單中調(diào)出

江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳28日發(fā)布通知稱，將持續(xù)完善房地產(chǎn)政策，其中包括發(fā)揮省聯(lián)席會(huì)議辦公室牽頭協(xié)調(diào)作用，協(xié)調(diào)省自然資源廳積極爭取國家有關(guān)部委支持，力爭將南昌從“集中供地”城市名單中調(diào)出。

證券期貨

1、滬指跌2.25%再創(chuàng)階段新低

10月28日，大盤全天低開低走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，滬指再創(chuàng)階段調(diào)整新低?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超4500只個(gè)股下跌，飄紅個(gè)股不足400只，近90股跌?；虻?0%。滬深兩市今日成交額9097億，較上個(gè)交易日縮量142億。截至收盤，滬指跌2.25%，深成指跌3.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.71%。北向資金全天凈賣出20.32億元，此前連續(xù)3日凈買入；本周累計(jì)減倉127億元。

2、上交所：本周持續(xù)加強(qiáng)異常波動(dòng)可轉(zhuǎn)債交易監(jiān)管

上交所本周持續(xù)加強(qiáng)異常波動(dòng)可轉(zhuǎn)債交易監(jiān)管，對34起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施，對10起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查。

3、深交所：本周對110起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施

據(jù)深交所，10月24日至10月28日，本所共對110起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形；共對10起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查。

4、首批科創(chuàng)板做市股票達(dá)42只

首批科創(chuàng)板做市商將于10月31日開始做市業(yè)務(wù)。截至10月28日晚間，14家做市商共發(fā)布了50個(gè)做市交易股票公告，合計(jì)涉及42只科創(chuàng)板股票，其中22家為科創(chuàng)50成分股，權(quán)重占比達(dá)到67%。數(shù)據(jù)顯示，50成分股業(yè)績穩(wěn)定向好，投資價(jià)值凸顯。

5、科創(chuàng)板做市開閘

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，10月31日（周一），首批科創(chuàng)板做市商將正式開展科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)。科創(chuàng)板做市有助于提升股票流動(dòng)性、釋放市場活力、增強(qiáng)市場韌性，也有利于降低投資者交易成本、提升市場定價(jià)效率。

6、兩市融資余額減少9.49億元

截至10月27日，上交所融資余額報(bào)7747.96億元，較前一交易日減少10.37億元；深交所融資余額報(bào)6777.71億元，較前一交易日增加0.88億元；兩市合計(jì)14525.67億元，較前一交易日減少9.49億元。

7、中基協(xié)：截至9月末存續(xù)私募基金管理人24129家

據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會(huì)消息，中基協(xié)發(fā)布私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報(bào)(2022年9月)。9月，新備案私募基金數(shù)量3402只；新備案規(guī)模691.77億元，較上月增加108.83億元，環(huán)比增長18.67%。從私募基金類型看，9月新備案的私募證券投資基金2565只，新備案規(guī)模222.51億元；私募股權(quán)投資基金289只，新備案規(guī)模251.56億元；創(chuàng)業(yè)投資基金548只，新備案規(guī)模217.71億元。

8、公募整體調(diào)倉出爐

近日，隨著三季報(bào)披露結(jié)束，公募基金的整體調(diào)倉路徑也隨之浮出水面。整體來看，三季度以來，公募基金主要對能源安全、國防安全兩大“安全”線進(jìn)行了明顯增配，煤炭和國防軍工的持倉配比明顯上升，其中軍工的配置比例創(chuàng)下歷史新高。在“新半軍”中，除了軍工獲得明顯加倉，基金對新能源產(chǎn)業(yè)鏈和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的配置均出現(xiàn)了明顯的結(jié)構(gòu)性分化，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈遭全線減倉，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等則獲得增配；半導(dǎo)體多數(shù)環(huán)節(jié)繼續(xù)遭減倉，半導(dǎo)體設(shè)備、材料獲結(jié)構(gòu)性加倉。

1、2022年11月西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢預(yù)警報(bào)告

綜合觀點(diǎn)：回顧10月份，在長假之后，國內(nèi)建筑鋼市場迎來短暫的“開門紅”行情，但受疫情多點(diǎn)散發(fā)影響，資本市場走勢不佳，黑色系期貨持續(xù)下跌，帶動(dòng)需求和價(jià)格下滑。整體來看，“金九”未見，“銀十”失約，預(yù)期和現(xiàn)實(shí)雙重?cái)_動(dòng)，導(dǎo)致國內(nèi)建筑鋼市價(jià)格沖高回落。我們預(yù)計(jì)，進(jìn)入十一月份后，行業(yè)基本面難有實(shí)質(zhì)性的改善：在宏觀面，美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息，雖然三季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，但近期疫情管控對部分地區(qū)負(fù)面影響顯現(xiàn)，后期防控能否放松難以預(yù)判；在供應(yīng)端，當(dāng)前部分鋼廠虧損加劇，加之進(jìn)入采暖季后，華北地區(qū)限產(chǎn)范圍擴(kuò)大，后期供給壓力有望減輕，但資源跨區(qū)域流動(dòng)性增強(qiáng)，“北材南下”不可避免；在需求端，雖然基建投資持續(xù)發(fā)力，但房地產(chǎn)行業(yè)仍然沒有走出頹勢，隨著氣溫下降，北方地區(qū)施工將會(huì)減少，后期需求很難全面放大；在原料端，焦炭出現(xiàn)了提降，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格走弱，廢鋼需求減少，鋼廠生產(chǎn)成本或有下移。綜合來看，隨著傳統(tǒng)需求旺季的結(jié)束，供需兩端面臨雙雙趨弱的態(tài)勢，而疫情反復(fù)又對市場預(yù)期形成壓制；在沒有重大利好釋放的前提下，我們對11月份的行情持以下判斷：需求趨淡，重心下移。

2、商務(wù)部：上周鋼材價(jià)格有所下降

據(jù)商務(wù)部市場運(yùn)行監(jiān)測系統(tǒng)顯示，上周（10月17日至23日）全國生產(chǎn)資料市場價(jià)格比前一周下降0.1%。鋼材價(jià)格有所下降，其中螺紋鋼、高速線材、熱軋帶鋼每噸4171元、4366元和4243元，分別下降1.2%、1.2%和1.1%。煤炭價(jià)格穩(wěn)中有升，其中煉焦煤每噸1501元，與前一周持平，動(dòng)力煤、二號(hào)無煙塊煤每噸981元和1607元，均上漲0.8%。

3、8月份造船板、管線鋼板和汽車板產(chǎn)量同比增幅較大

8月份，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)中厚板軋機(jī)、熱連軋和冷連軋機(jī)產(chǎn)量環(huán)比均有不同程度下降；中厚板軋機(jī)產(chǎn)量同比上升，熱連軋和冷連軋機(jī)產(chǎn)量同比下降。主要品種板中，造船板、管線鋼板和汽車板產(chǎn)量同比增幅較大，集裝箱板、家電板和電工鋼板產(chǎn)量同比降幅較大。1月—8月份，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)熱連軋機(jī)、冷連軋機(jī)累計(jì)產(chǎn)量同比繼續(xù)下降，中厚板軋機(jī)產(chǎn)量基本持平。

4、中鋼國際：前三季度新簽合同金額總計(jì)140.65億元

中鋼國際披露工程業(yè)務(wù)經(jīng)營情況簡報(bào)，第三季度，公司新簽工程項(xiàng)目合同22個(gè)，合同金額總計(jì)38.21億元。前三季度，公司新簽工程項(xiàng)目合同共84個(gè)，合同金額總計(jì)140.65億元。截至報(bào)告期末，已執(zhí)行未完工項(xiàng)目317個(gè)，預(yù)計(jì)總收入1024.7億元，累計(jì)已確認(rèn)收入633.1億元。

5、柳鋼集團(tuán)酸洗鋼連續(xù)生產(chǎn)線正式開工

10月27日上午，柳鋼集團(tuán)酸洗鋼連續(xù)生產(chǎn)線項(xiàng)目在廣西鋼鐵冷軋廠舉行開工儀式，標(biāo)志著項(xiàng)目建設(shè)邁出了關(guān)鍵一步，柳鋼冷軋產(chǎn)品發(fā)展又迎來了一個(gè)新的歷史節(jié)點(diǎn)。此次開工的產(chǎn)線項(xiàng)目總面積為14400平方米，主要生產(chǎn)軟鋼、結(jié)構(gòu)鋼、高強(qiáng)鋼等產(chǎn)品。產(chǎn)品主要用于汽車、機(jī)械、家電、建筑等行業(yè)，滿足兩廣以及西南等地區(qū)對酸洗鋼的需求。

6、中信特鋼前三季度公司保持滿負(fù)荷生產(chǎn)

中信特鋼近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，2022年前三季度公司保持滿負(fù)荷生產(chǎn)，入庫坯材同比增長了6.15%；銷量達(dá)1141萬噸，同比增長了2.61%，其中出口122.16萬噸，同比增長13.45%。整體噸鋼銷售均價(jià)同比增長2.50%，銷售利潤率同比下降0.65%。前三季度公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入755.11億元，同比增長0.73%。歸母凈利潤方面，2022年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤55.43億元，同比下降6.51%；公司產(chǎn)品毛利率為15.30%，同比約下降1%。

7、中信特鋼：當(dāng)前是行業(yè)并購的機(jī)遇期 將加快并購步伐

中信特鋼近期在調(diào)研活動(dòng)中表示，當(dāng)前時(shí)期，是行業(yè)的低谷期，是行業(yè)并購的一個(gè)機(jī)遇期，公司將積極參與上下游資源的整合，公司將在當(dāng)前這個(gè)行業(yè)相對低谷的時(shí)候，抓住機(jī)遇，加快并購的步伐，抓住一切機(jī)會(huì)把自己做大做優(yōu)做強(qiáng)。根據(jù)中信特鋼十四五規(guī)劃，中信特鋼堅(jiān)持以內(nèi)生增長和外延發(fā)展相結(jié)合，力爭在2025年實(shí)現(xiàn)2000萬噸整體規(guī)模。

8、華菱鋼鐵：第三季度凈利13.1億元

華菱鋼鐵披露三季報(bào)，公司三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入400.69億元，同比下降20.46%；凈利潤13.1億元，同比下降40.17%。前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤51.31億元，同比下降33.91%。

9、新鋼股份：第三季度凈利1.36億元

新鋼股份公告，第三季度凈利1.36億元，同比下降86.77%；前三季度凈利15.56億元，同比下降54.64%。

10、河鋼股份控股子公司焦化項(xiàng)目投產(chǎn)

河鋼股份控股子公司邯鋼華豐能源有限公司焦化項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為2座70孔7.65米焦?fàn)t，年產(chǎn)能210萬噸。近日，一期1#焦?fàn)t已經(jīng)裝煤出焦，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為焦炭105萬噸、粗苯1.1萬噸、焦油4萬噸、硫銨1.2萬噸。二期2#焦?fàn)t預(yù)計(jì)將于2023年2月達(dá)到裝煤出焦條件。

11、伊泰煤炭：前三季度實(shí)現(xiàn)凈利104億元

伊泰煤炭近日發(fā)布2022年前三季度業(yè)績，該集團(tuán)期間內(nèi)取得營業(yè)收入457.69億元，同比增加36.6%；實(shí)現(xiàn)凈利潤104.47億元，同比增加109.66%。

12、晉控煤業(yè)：前三季度凈利33.83億元 

晉控煤業(yè)披露三季報(bào)，前三季度營業(yè)收入127.89億元，同比增長13.05%；凈利潤33.83億元，同比增長30.29%。其中，第三季度凈利潤10.5億元，同比下降14.9%。

13、印總理莫迪：目標(biāo)未來10年將粗鋼產(chǎn)能翻番

據(jù)印度報(bào)業(yè)托拉斯消息，印度總理莫迪周五表示，印度政府已設(shè)立目標(biāo)，計(jì)劃未來9至10年內(nèi)將粗鋼產(chǎn)能從當(dāng)前的1.54億噸/年翻番至3億噸/年。在安賽樂米塔爾新日鐵印度合資企業(yè)位于印度古吉拉特邦哈吉拉（Hazira）的旗艦工廠擴(kuò)建敬拜儀式（Bhoomi Pujan）上，莫迪發(fā)表視頻講話稱，過去，印度不得不為國防部門進(jìn)口高等級(jí)鋼材，但現(xiàn)在情況已經(jīng)改變，用于制造印度首艘國產(chǎn)航母維克蘭特號(hào)（INS Vikrant）的鋼材就是印度制造。莫迪表示：“得益于大家在過去8年中的努力，印度鋼鐵業(yè)已躍升為世界第二?！?nbsp;

14、阿根廷對印度非合金鋼對焊件啟動(dòng)反傾銷調(diào)查

10月26日，阿根廷經(jīng)濟(jì)部貿(mào)易處在阿根廷《官方公報(bào)》發(fā)布2022年第58號(hào)公告，應(yīng)阿根廷鋼管制造商會(huì)（CáMARA FABRICANTES DE CA?OS Y TUBOS DE ACERO）的申請，決定對原產(chǎn)于印度的非合金鋼對焊件啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品為焊接用非合金鋼三通和彎頭，涉及南共市海關(guān)編碼為7307.19.20和7307.93.00項(xiàng)下的產(chǎn)品，但不包括180度彎頭和縮頸彎頭。公告自發(fā)布之日起生效。

15、蒂森克虜伯雙機(jī)架可逆軋機(jī)項(xiàng)目奠基

10月18日，蒂森克虜伯在波鴻（Bochum）工廠新建的雙機(jī)架可逆軋機(jī)項(xiàng)目奠基。該軋機(jī)主要用來生產(chǎn)更薄且強(qiáng)度更高的冷軋板，滿足電動(dòng)汽車對無取向電工鋼和超高強(qiáng)度汽車板的需求。該項(xiàng)目投資總額約為1億歐元（約合9863萬美元），計(jì)劃于2023年夏季完工。

16、哈薩克斯坦：出口美國能源和礦產(chǎn)品顯著增加

2022年上半年，哈薩克斯坦向美國出口了7.692億美元的商品，同比增加了77.2%。出口商品以能源和礦產(chǎn)品為主，其中主要為石油。今年上半年哈薩克斯坦向美國出口石油的量增加近1倍，出口金額達(dá)到4.6億美元，其次為冶金產(chǎn)品。哈薩克斯坦出口美國的鐵合金增加2.3倍，金額達(dá)到2.058億美元。此外，哈薩克斯坦還出口美國無縫鋼管（1,400萬美元）、鉭及其制品（1,300萬美元）。

17、嘉能可表示在2023年堅(jiān)持使用俄羅斯鋁業(yè)

兩名知情人士表示，根據(jù)嘉能可與俄羅斯鋁業(yè)公司簽訂的合同，嘉能可明年將從俄羅斯鋁業(yè)購買鋁，目前只有約10%的鋁產(chǎn)品在別處尋找。據(jù)悉，俄羅斯鋁業(yè)在2020年4月同意了一項(xiàng)長期合同，向嘉能可供應(yīng)690萬噸鋁。其中，344760噸將于2020年交付，2021年至2024年期間每年交付約160萬噸。

18、10月第三周美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量環(huán)比增2.75%

美國能源信息署（EIA）10月27日公布的數(shù)據(jù)顯示，10月第三周（截至10月22日當(dāng)周），美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量為1198.82萬短噸（1087.55萬噸），較前一周增長2.75%，較上年同期增長5.28%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)周，美國懷俄明州和蒙大拿州的煤炭預(yù)估產(chǎn)量為576.76萬短噸，較前一周增長2.82%，較上年同期增長13%。 

19、哈薩克斯坦要建世界最大綠氫工廠

哈薩克斯坦計(jì)劃在2030年前通過一個(gè)500億美元的項(xiàng)目，開始生產(chǎn)綠氫，以幫助歐洲減少對化石燃料的依賴。德國的可再生能源公司Svevind Energy Group10月27日表示，公司與哈薩克斯坦政府簽署了一項(xiàng)協(xié)議，以建設(shè)一個(gè)20GW的綠氫工廠，該工廠預(yù)計(jì)將成為世界上最大的工廠之一。 

20、BDI指數(shù)創(chuàng)下三個(gè)月最差周度表現(xiàn)

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五創(chuàng)下8月初以來單周最差表現(xiàn)，主要受大型海岬型船和巴拿馬型船運(yùn)費(fèi)疲弱打壓。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌78點(diǎn)或約4.8%，至1534點(diǎn)。該指數(shù)周線下跌16%，連續(xù)第三周周線下滑。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下降78點(diǎn)或約4.5%，至1670點(diǎn)。該指數(shù)周線下跌19.4%，錄得8月底以來最差周度表現(xiàn)。海岬型船日均獲利下跌648美元，至13852美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下降83點(diǎn)，或大約4.4%，至1817點(diǎn)。該指數(shù)周線下跌15.3%，亦為8月底以來最差一周表現(xiàn)。巴拿馬型船日均獲利下降750美元，至16350美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌89點(diǎn)，至1483點(diǎn)。靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑25點(diǎn)，至897點(diǎn)。

21、LME期銅收跌214美元

LME期銅收跌214美元，報(bào)7550美元/噸。LME期鋁收跌76美元，報(bào)2212美元/噸。LME期鋅收跌120美元，報(bào)2822美元/噸。LME期鉛收漲122美元，報(bào)1986美元/噸。LME期鎳收跌250美元，報(bào)22134美元/噸。LME期錫收跌589美元，報(bào)18101美元/噸。

22、周五夜盤多數(shù)收跌

螺紋期貨夜盤收跌2.87%，熱卷收跌2.45%；鐵礦石期貨收跌3.48%。焦炭夜盤收跌3.49%，焦煤收跌2.27%。國際銅夜盤收跌1.77%，滬銅收跌1.28%，滬鋁收跌1.71%，滬鋅收跌2.60%，滬鉛收漲1.13%，滬鎳收跌0.13%，滬錫收跌1.83%。不銹鋼夜盤收漲0.26%。滬金夜盤收跌0.57%，滬銀收跌1.42%。

23、部分商品價(jià)格走勢一覽表