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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、中投公司：按美元計(jì)算 2021年境外投資凈收益率為14.27%

中投公司發(fā)布《2021年度報(bào)告》顯示，按美元計(jì)算，中投公司2021年境外投資凈收益率為14.27%；過(guò)去十年累計(jì)年化凈收益率為8.73%，超出十年業(yè)績(jī)目標(biāo)約296個(gè)基點(diǎn)。截至2021年底，中央?yún)R金受托管理的國(guó)有金融資本為5.58萬(wàn)億元人民幣，較年初增長(zhǎng)7%。中投公司總資產(chǎn)達(dá)1.35萬(wàn)億美元，凈資產(chǎn)1.25萬(wàn)億美元。境外投資組合分布中，公開(kāi)市場(chǎng)股票、固定收益、另類(lèi)資產(chǎn)、現(xiàn)金產(chǎn)品及其他分別占比35.4%、15.4%、47.0%和2.2%。

2、歐洲航線(xiàn)運(yùn)價(jià)已遠(yuǎn)低于2020年同期

寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（NCFI）報(bào)收于1028.5點(diǎn)，較上周下跌13.8%。21條航線(xiàn)中有19條航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。其中，歐洲航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)為838.4點(diǎn)，較上周下跌24.2%；地東航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)為1138.7點(diǎn)，較上周下跌11.2%；地西航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)為1348.6點(diǎn)，較上周下跌11.2%。目前歐洲航線(xiàn)運(yùn)價(jià)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2020年同期。

3、歐盟大幅下調(diào)明年增長(zhǎng)預(yù)期

歐盟悲觀(guān)預(yù)言，能源危機(jī)、通脹高企和貨幣緊縮，都令歐洲面臨今年冬天陷入衰退的窘境，明年“歐洲火車(chē)頭”德國(guó)或經(jīng)濟(jì)萎縮，歐元區(qū)和歐盟GDP增速預(yù)測(cè)均下調(diào)1個(gè)百分點(diǎn)，通脹指標(biāo)預(yù)期則被全面上調(diào)，2024年也無(wú)法降至歐央行目標(biāo)。

4、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫給市場(chǎng)打預(yù)防針

對(duì)于周四美國(guó)CPI增速超預(yù)期放緩及股市收漲的情況，正在出訪(fǎng)印度的美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫忙不迭地開(kāi)始管控市場(chǎng)預(yù)期，直言別把這次的數(shù)據(jù)看得太重。

5、歐委會(huì)預(yù)計(jì)今年歐盟通脹率將達(dá)9.3%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日，歐盟委員會(huì)發(fā)布秋季經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)報(bào)告。報(bào)告預(yù)測(cè)，今年歐盟通脹率將達(dá)9.3%，明年為7.0%，2024年有望降至3.0%。

6、歐盟下調(diào)西班牙2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率至1%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月11日，歐盟委員會(huì)的最新報(bào)告下調(diào)了西班牙2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的預(yù)期，報(bào)告顯示，西班牙2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)只有1%，比起西班牙政府預(yù)測(cè)的2.1%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率有大幅度下降。此前，西班牙央行、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織對(duì)西班牙2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均比西班牙政府的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)有所下調(diào)。

7、歐盟下調(diào)意大利2023年經(jīng)濟(jì)預(yù)期

歐盟委員會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日發(fā)布經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)報(bào)告，上調(diào)2022年意大利預(yù)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率至3.8%，此前預(yù)計(jì)為2.9%，同時(shí)下調(diào)2023年意大利預(yù)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率至0.3%，此前預(yù)計(jì)為0.9%。報(bào)告顯示，今年意大利通貨膨脹率將攀升至8.7%，到2024年將放緩至2.3%。歐盟委員會(huì)經(jīng)濟(jì)事務(wù)委員真蒂洛尼表示，能源價(jià)格的沖擊和外部前景的惡化將影響意大利經(jīng)濟(jì)前景。高投入成本、融資條件收緊和需求放緩將抑制投資。

8、荷蘭2022年通脹率達(dá)11.6%

歐盟委員會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日表示，大多數(shù)歐盟國(guó)家將在年底前陷入衰退，荷蘭2022年的通脹率遠(yuǎn)高于歐洲其他地區(qū)。2022年，歐元區(qū)國(guó)家的平均通貨膨脹率為8.5%，整個(gè)歐盟的通貨膨脹率為9.3%。然而在荷蘭，通脹率達(dá)到11.6%，加上其他因素，預(yù)計(jì)荷蘭2023年GDP增長(zhǎng)率僅為0.6%。

9、歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)比利時(shí)將進(jìn)入經(jīng)濟(jì)衰退

歐盟委員會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日宣布，比利時(shí)將像歐元區(qū)一樣在年底進(jìn)入衰退，高通脹和消費(fèi)者信心下降嚴(yán)重拖累了比利時(shí)2022年下半年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。歐盟委員會(huì)預(yù)測(cè)，2023年全年比利時(shí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將為0.2%。

10、日本企業(yè)物價(jià)指數(shù)再創(chuàng)歷史新高

日本央行11日公布的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，由于進(jìn)口商品價(jià)格持續(xù)飆升疊加日元大幅貶值，日本企業(yè)物價(jià)指數(shù)連續(xù)20個(gè)月同比上漲，10月同比上升9.1%至117.5，再創(chuàng)有統(tǒng)計(jì)以來(lái)的新高。報(bào)告顯示，當(dāng)月對(duì)企業(yè)物價(jià)上漲推動(dòng)作用最大的是電力、管道煤氣和自來(lái)水價(jià)格，同比上漲43.2%。此外，礦產(chǎn)和鋼鐵價(jià)格同比分別上漲27.5%和22.4%。

11、美元對(duì)韓元匯率暴跌

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日，美元對(duì)韓元匯率以1美元兌換1318.4韓元收盤(pán)，比此前一天下跌了59韓元，創(chuàng)下自2009年4月30日以來(lái)的單日最大跌幅。

12、馬來(lái)西亞第三季度GDP同比增長(zhǎng)14.2%

時(shí)間11月11日，馬來(lái)西亞央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，馬來(lái)西亞第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)14.2%，二季度同比增幅為8.9%。按部門(mén)劃分，服務(wù)業(yè)和制造業(yè)繼續(xù)推動(dòng)增長(zhǎng)。馬來(lái)西亞2022年的前三個(gè)季度增幅為9.3%。

13、英國(guó)央行將于11月29日再出售此前購(gòu)買(mǎi)的英國(guó)國(guó)債

英國(guó)央行當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月10日發(fā)布聲明稱(chēng)，將從11月29日開(kāi)始出售其此前購(gòu)買(mǎi)的193億英鎊國(guó)債的一部分。英國(guó)央行在今年9月28日至10月14日期間入市購(gòu)買(mǎi)英國(guó)國(guó)債。與英國(guó)央行為解除其超過(guò)8300億英鎊的量化寬松債券購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃而單獨(dú)的拍賣(mài)不同，此次拋售將不會(huì)有固定的時(shí)間表。

14、非洲成為全球風(fēng)險(xiǎn)投資增速最快的地區(qū)

據(jù)非洲私募股權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)會(huì)(AVCA)日前發(fā)布報(bào)告顯示，2022年上半年，非洲風(fēng)險(xiǎn)投資金額達(dá)到35億美元，同比增長(zhǎng)133%，成為全球唯一達(dá)到三位數(shù)增長(zhǎng)的地區(qū)。共有300余家初創(chuàng)企業(yè)完成445筆風(fēng)投交易。

15、巴西今年第三季度房地產(chǎn)銷(xiāo)售量環(huán)比下降3.9%

巴西建筑業(yè)商會(huì)(CBIC)當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，巴西房地產(chǎn)銷(xiāo)售量達(dá)到71250套，環(huán)比下降3.9%，同比下降2.9%。數(shù)據(jù)還顯示，今年前9個(gè)月，巴西房地產(chǎn)銷(xiāo)售量達(dá)到225000套，同比微增0.1%，保持穩(wěn)定；而新開(kāi)盤(pán)房屋套數(shù)則同比下降8.5%。

16、美日等國(guó)將向印尼提供150億美元?dú)夂蛉谫Y

美國(guó)、日本和其他國(guó)家正在敲定一項(xiàng)氣候融資協(xié)議，將向印尼提供至少150億美元，幫助其由煤炭主導(dǎo)的電網(wǎng)擺脫對(duì)化石燃料的依賴(lài)。印度尼西亞財(cái)政部長(zhǎng)英卓華周五表示，將在下周宣布能源轉(zhuǎn)型融資協(xié)議，但并未透露細(xì)節(jié)。

17、印尼將提高11月15-30日的毛棕櫚油參考價(jià) 

印尼經(jīng)濟(jì)事務(wù)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)糧食和農(nóng)業(yè)事務(wù)的官員表示，印尼政府將把11月15日至30日期間的毛棕櫚油參考價(jià)定在826.58美元/噸，高于之前15天的每噸770.88美元。參考價(jià)格的調(diào)升將把毛棕櫚油（CPO）的出口稅（tax）從11月前兩周的18美元/噸推高至33美元/噸。根據(jù)印尼財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定，印尼出口商還將被要求支付85美元/噸的出口專(zhuān)項(xiàng)稅（levy）。

18、日本機(jī)床訂單額2年來(lái)首降

日本工作機(jī)械工業(yè)會(huì)10日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月機(jī)床訂單額（速報(bào)值）同比減少5.4％，降至1411億日元。這是自2020年10月以來(lái)，首次低于上年同月，內(nèi)外需均有所下滑。如果成為經(jīng)濟(jì)動(dòng)向先行指標(biāo)的機(jī)床訂單開(kāi)始萎縮，有可能對(duì)設(shè)備投資整體產(chǎn)生影響。

19、韓國(guó)10月新能源車(chē)出口量為5.23萬(wàn)輛 

據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部11日發(fā)布《10月汽車(chē)產(chǎn)業(yè)動(dòng)向》。統(tǒng)計(jì)顯示，10月汽車(chē)出口為20.8544萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)30.2%。出口額達(dá)到49.2億美元，同比增加28.5%，創(chuàng)歷年同期新高。出口量和出口額均連續(xù)4個(gè)月保持兩位數(shù)高增長(zhǎng)。單看新能源車(chē)，出口量同比增長(zhǎng)36.1%，為5.2279萬(wàn)輛。出口額增長(zhǎng)27.1%，為14.5億美元，為歷年單月第二高紀(jì)錄。在汽車(chē)總出口量中所占比重為25.1%，創(chuàng)歷史新高。

20、美股周五收高

美股周五收高，科技股領(lǐng)漲，三大股指本周均錄得漲幅。市場(chǎng)繼續(xù)評(píng)估10月CPI數(shù)據(jù)顯示通脹降溫對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)政策的影響。中概股普遍走高。道指漲32.49點(diǎn)，漲幅為0.10%，報(bào)33747.86點(diǎn)；納指漲209.18點(diǎn)，漲幅為1.88%，報(bào)11323.33點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲36.56點(diǎn)，漲幅為0.92%，報(bào)3992.93點(diǎn)。

21、周五美國(guó)WTI原油收高2.9%

美國(guó)WTI原油期貨周五收高，但本周仍錄得跌幅。市場(chǎng)關(guān)注美元走軟以及未來(lái)原油需求等因素對(duì)油價(jià)的影響。周五，紐約商品交易所12月交割的原油期貨價(jià)格上漲2.49美元，漲幅為2.9%，收于每桶88.96美元。本周該期貨價(jià)格累計(jì)下跌3.9%。

22、周五黃金期貨價(jià)格上漲0.9%

紐約黃金期貨價(jià)格周五上漲并創(chuàng)8月份以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。本周黃金期貨價(jià)格上漲近5.5%。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲15.70美元，漲幅為0.9%，報(bào)收于每盎司1769.4美元，創(chuàng)8月25日以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。本周黃金期貨價(jià)格累計(jì)上漲5.5%。

23、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、央行：加大金融對(duì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度

近日，人民銀行黨委印發(fā)《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的通知》，就人民銀行系統(tǒng)學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作出部署。《通知》強(qiáng)調(diào)，要繼續(xù)保持貨幣信貸總量合理增長(zhǎng)，維護(hù)幣值穩(wěn)定，加大金融對(duì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和受疫情影響行業(yè)、群體的支持，建立健全金融風(fēng)險(xiǎn)防范、預(yù)警和處置機(jī)制。

2、交通運(yùn)輸部：堅(jiān)決防止過(guò)度通行管控問(wèn)題反彈

據(jù)央視財(cái)經(jīng)，交通運(yùn)輸部11日召開(kāi)會(huì)議，要求高效統(tǒng)籌疫情防控和交通物流保通保暢工作，做好物流保通保暢、交通網(wǎng)絡(luò)暢通、物資運(yùn)輸暢通和末端配送暢通。據(jù)了解，會(huì)議表示將要加強(qiáng)公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，堅(jiān)決防止擅自關(guān)閉關(guān)停交通基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)度通行管控問(wèn)題反彈。

3、本月MLF到期規(guī)模年內(nèi)最高

10月份社融增量規(guī)模、增速均不及市場(chǎng)預(yù)期，新增信貸也出現(xiàn)超季節(jié)性回落。在此背景下，市場(chǎng)普遍認(rèn)為年內(nèi)存在降準(zhǔn)的可能，尤其是在年底MLF大規(guī)模到期的情況下。數(shù)據(jù)顯示，11月份的MLF到期規(guī)模為年內(nèi)最高?；涢_(kāi)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究院院長(zhǎng)羅志恒認(rèn)為，展望四季度，不及預(yù)期的金融數(shù)據(jù)、相對(duì)溫和的CPI、外部加息預(yù)期減弱等因素意味著貨幣政策空間或進(jìn)一步打開(kāi)。

4、多地PPP項(xiàng)目相繼開(kāi)工

近日，多地PPP項(xiàng)目相繼開(kāi)工。例如，11月2日，甬舟鐵路（浙江寧波至舟山）全線(xiàn)開(kāi)工，該鐵路將創(chuàng)造世界最長(zhǎng)海底高鐵隧道、世界最大跨度的公鐵合建橋梁等多項(xiàng)世界紀(jì)錄。11月8日，廣西壯族自治區(qū)賀州市體育訓(xùn)練中心PPP項(xiàng)目開(kāi)工，該項(xiàng)目估算總投資5.878億元。巨豐投顧高級(jí)投資顧問(wèn)李名金表示，隨著財(cái)政資金、政策性開(kāi)發(fā)性金融工具資金、社會(huì)資金等到位，PPP項(xiàng)目抓緊開(kāi)工建設(shè)將為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)提供重要支撐。

5、工信部：1-9月全國(guó)家用電冰箱產(chǎn)量6433.1萬(wàn)臺(tái)

工信部：2022年1-9月，全國(guó)家用電冰箱產(chǎn)量6433.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.1%；房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量17491.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.5%；家用洗衣機(jī)產(chǎn)量6424.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.3%。

6、國(guó)資委：國(guó)企改革三年行動(dòng)以來(lái)央企引入社會(huì)資本超8000億元

國(guó)務(wù)院國(guó)資委副主任趙世堂11月11日表示，國(guó)企改革三年行動(dòng)以來(lái)，中央企業(yè)引入社會(huì)資本金額超過(guò)8000億元，一批混改企業(yè)順利在股票市場(chǎng)上市，市場(chǎng)化混改成效更加明顯。下一步，國(guó)資國(guó)企系統(tǒng)將緊緊圍繞建設(shè)世界一流企業(yè)總目標(biāo)，不斷深化混合所有制改革。

7、吉林?。旱?025年城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率達(dá)80% 

吉林省能源局網(wǎng)站10日發(fā)布《吉林省石油天然氣發(fā)展“十四五”規(guī)劃》指出，將統(tǒng)籌考慮天然氣長(zhǎng)輸管道建設(shè)與城市配氣設(shè)施的發(fā)展，加快天然氣入戶(hù)工作，鼓勵(lì)地方燃?xì)馄髽I(yè)加快城市配氣管網(wǎng)建設(shè)。到2025年，基本實(shí)現(xiàn)縣級(jí)以上城市居民的管道天然氣全覆蓋。在管道尚未通達(dá)的偏遠(yuǎn)城鎮(zhèn)，鼓勵(lì)使用CNG或LNG等方式實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)的燃?xì)饫?。?025年，全省氣化人口約1700萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率達(dá)到80%，天然氣需求量8億立方米。

8、上海至南京至合肥高速鐵路滬寧段工程進(jìn)入實(shí)質(zhì)性施工階段

從中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司獲悉，11月11日9時(shí)，在新建上海至南京至合肥高速鐵路上海特大橋太倉(cāng)市瀏河鎮(zhèn)段施工現(xiàn)場(chǎng)，隨著一臺(tái)旋挖鉆機(jī)啟動(dòng)機(jī)械鉆頭開(kāi)鉆第一樁，標(biāo)志著上海至南京至合肥高速鐵路滬寧段進(jìn)入實(shí)質(zhì)性施工階段。

9、西安召開(kāi)部分延期項(xiàng)目交房動(dòng)員部署會(huì)

11月11日，陜西省西安住建局官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng)，為進(jìn)一步推進(jìn)延期交房問(wèn)題化解，11月10日下午，西安市住建局組織召開(kāi)部分延期項(xiàng)目交房動(dòng)員部署會(huì)。會(huì)上，西安市住建局副局長(zhǎng)張彥慶通報(bào)了近期“保交樓”工作推進(jìn)情況，已有30個(gè)項(xiàng)目完工或部分完工交付32000余套，延期項(xiàng)目交房工作取得階段性成效。

10、煙臺(tái)：購(gòu)房可享50%契稅補(bǔ)貼

煙臺(tái)市住建局發(fā)布樓市新政，共涉及7條措施，其中包括實(shí)施階段性購(gòu)房契稅補(bǔ)貼，自2022年11月1日起至2023年6月30日前在煙臺(tái)市購(gòu)買(mǎi)新建商品住宅和二手住宅（以合同網(wǎng)簽備案時(shí)間為準(zhǔn)），且在2024年6月30日前足額繳納契稅的購(gòu)房者，可享受購(gòu)房契稅補(bǔ)貼50%，補(bǔ)貼政策的實(shí)施，能夠減少購(gòu)房人購(gòu)房成本約5000-20000元。

11、上海：提取住房公積金支付保障性租賃住房房租限額提高至4500元/月

上海市住房公積金管委會(huì)日前印發(fā)《關(guān)于本市提取住房公積金支付保障性租賃住房房租的通知》。通知提出，提高提取限額。為進(jìn)一步緩解保障性租賃住房承租職工支付房租的經(jīng)濟(jì)壓力，符合條件的承租職工申請(qǐng)?zhí)崛∽》抗e金支付保障性租賃住房房租的，每戶(hù)家庭（含單身家庭）月提取金額不超過(guò)當(dāng)月實(shí)際房租支出，最高月提取限額為4500元。

12、蘇州推出二手房自主交易平臺(tái)

蘇州市住建局網(wǎng)站11月11日消息，蘇州近日召開(kāi)二手房自主交易平臺(tái)“蘇找房”上線(xiàn)啟動(dòng)會(huì)。據(jù)了解，市民只需通過(guò)平臺(tái)實(shí)名注冊(cè)登錄，即可發(fā)布個(gè)人房源信息，通過(guò)平臺(tái)對(duì)房源信息的展示、推廣，與承購(gòu)人自行達(dá)成成交意向。此外，平臺(tái)還推出房源驗(yàn)真功能。

13、龍湖集團(tuán)：10月單月實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售金額202.1億元

龍湖集團(tuán)公告，截至2022年10月末，累計(jì)實(shí)現(xiàn)總合同銷(xiāo)售金額人民幣1657.7億元，合同銷(xiāo)售面積1029.0萬(wàn)平方米；10月單月實(shí)現(xiàn)總合同銷(xiāo)售金額人民幣202.1億元，合同銷(xiāo)售面積138.4萬(wàn)平方米；10月單月實(shí)現(xiàn)歸屬本公司股東權(quán)益的合同銷(xiāo)售金額人民幣116.8億元，歸屬本公司股東權(quán)益的合同銷(xiāo)售面積85.2萬(wàn)平方米。

14、恒大掛牌轉(zhuǎn)讓原深圳總部地塊

11日，深圳公共資源交易中心受轉(zhuǎn)讓人委托以?huà)炫品绞焦_(kāi)轉(zhuǎn)讓位于南山深灣片區(qū)的T208-0054宗地使用權(quán)，宗地面積10376.82平方米，地塊起始出讓價(jià)約75.4億元，競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng)截止時(shí)間為2022年11月26日。據(jù)悉，該地塊原由恒大于2017年12月以55.52億元價(jià)格競(jìng)得，原計(jì)劃打造為恒大總部，但建設(shè)項(xiàng)目自2021年9月開(kāi)始已停工。

證券期貨

1、三大指數(shù)全天放量大漲 兩市成交額突破1.2萬(wàn)億

11月11日，大盤(pán)早盤(pán)受外圍大漲影響大幅高開(kāi)，午后沖高回落，最終三大指數(shù)均漲2%左右?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超2800只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額12231億，較上個(gè)交易日放量3803億，成交金額創(chuàng)近期新高。截至收盤(pán)，滬指漲1.69%，深成指漲2.12%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.04%。

2、北向資金大幅凈買(mǎi)入146.66億元 創(chuàng)年內(nèi)次高

北向資金午后加速進(jìn)場(chǎng)，全天大幅凈買(mǎi)入146.66億元，創(chuàng)年內(nèi)次高；其中滬股通凈買(mǎi)入82.32億元，深股通凈買(mǎi)入64.34億元。本周北向資金在最后一日全線(xiàn)回歸，終結(jié)4連減倉(cāng)同時(shí)，周凈買(mǎi)入達(dá)54億元。

3、兩市融資余額增加5.7億元

截至11月10日，上交所融資余額報(bào)7775.51億元，較前一交易日減少2.74億元；深交所融資余額報(bào)6887.68億元，較前一交易日增加8.44億元；兩市合計(jì)14663.19億元，較前一交易日增加5.7億元。

4、北交所推出融資融券制度

北交所發(fā)布《北京證券交易所融資融券業(yè)務(wù)指南》和《北京證券交易所融資融券交易細(xì)則》。北京證券交易所新聞發(fā)言人介紹，考慮到投資者交易習(xí)慣，北交所融資融券業(yè)務(wù)總體上比照滬深市場(chǎng)成熟模式構(gòu)建，包括券商資格管理、投資者準(zhǔn)入、賬戶(hù)體系、交易方式、可充抵保證金證券范圍及折算率、權(quán)益處理、信息披露等方面均與滬深市場(chǎng)兩融業(yè)務(wù)保持一致。同時(shí)，根據(jù)北交所市場(chǎng)特點(diǎn)在轉(zhuǎn)板股票融資融券業(yè)務(wù)銜接方面作出適應(yīng)性安排。

5、四季度上市公司并購(gòu)重組活躍

進(jìn)入四季度，A股并購(gòu)重組活躍，多家上市公司將控制權(quán)變更事宜提上日程。10月1日至11月11日一個(gè)多月時(shí)間里，已有9家上市公司披露籌劃控制權(quán)變更，大多數(shù)為中小市值的民營(yíng)企業(yè)。多數(shù)擬變更控制權(quán)的上市公司股價(jià)處于低位，公司價(jià)值明顯縮水，且業(yè)績(jī)堪憂(yōu)。從收購(gòu)方來(lái)看，實(shí)力雄厚的地方國(guó)有企業(yè)成為一股重要力量。

6、三季度基金代銷(xiāo)百?gòu)?qiáng)榜單出爐

中基協(xié)近日發(fā)布2022年第三季度公募基金銷(xiāo)售保有規(guī)模百?gòu)?qiáng)榜，以“股票+混合公募基金”保有總規(guī)模來(lái)看，招商銀行、螞蟻基金、天天基金占據(jù)前三，這一座次較今年前兩個(gè)季度未發(fā)生變化。券商市占率持續(xù)上升。躋身百?gòu)?qiáng)的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)基金銷(xiāo)售公司和銀行，第三季度共有53家券商入圍，占據(jù)一半以上。

7、9家理財(cái)公司產(chǎn)品規(guī)模月增8700億元

截至10月末，工銀、農(nóng)銀、中銀、建信、交銀5家國(guó)有大行理財(cái)公司及招銀、興銀、光大、平安、信銀5家股份行理財(cái)公司，合計(jì)共10家理財(cái)公司的產(chǎn)品管理規(guī)模接近18萬(wàn)億元，創(chuàng)出歷史新高。此外，除信銀理財(cái)外，上述9家理財(cái)公司的產(chǎn)品管理總規(guī)模在10月份增長(zhǎng)約8700億元。

8、廣期所就工業(yè)硅期貨和工業(yè)硅期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則公開(kāi)征求意見(jiàn)

廣期所公告，廣州期貨交易所正在穩(wěn)步推進(jìn)工業(yè)硅期貨和工業(yè)硅期權(quán)研發(fā)工作，研究制定了《廣州期貨交易所工業(yè)硅期貨合約（征求意見(jiàn)稿）》《廣州期貨交易所工業(yè)硅期權(quán)合約（征求意見(jiàn)稿）》和《廣州期貨交易所工業(yè)硅期貨、期權(quán)業(yè)務(wù)細(xì)則（征求意見(jiàn)稿）》。

1、2022年11月11日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警

綜合觀(guān)點(diǎn)：本周，隨著黑色系商品低位回漲，市場(chǎng)情緒得到修復(fù)，加上局部地區(qū)需求維持一定強(qiáng)度，推動(dòng)國(guó)內(nèi)建筑鋼價(jià)格震蕩回漲，全周走勢(shì)與我們上周的預(yù)判——“等待契機(jī)，震蕩偏強(qiáng)”基本相符。不過(guò)，因局部疫情仍在蔓延，需求端總體未能延續(xù)向好態(tài)勢(shì)，所以市場(chǎng)沒(méi)有走出明顯的反彈行情。對(duì)于下周市場(chǎng)趨勢(shì)，需要關(guān)注以下幾個(gè)方面：在宏觀(guān)面，時(shí)間進(jìn)入四季度的后半期，預(yù)計(jì)仍有利好政策出籠，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好的趨勢(shì)不會(huì)改變；在供給端，因虧損面擴(kuò)大，鋼廠(chǎng)增產(chǎn)動(dòng)力不強(qiáng)，但大幅減產(chǎn)的可能性更小，預(yù)計(jì)多數(shù)廠(chǎng)家基本維持現(xiàn)狀生產(chǎn)；在需求端，雖然局部需求保持韌性，社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)減少，但后期降溫、降雨將對(duì)施工帶來(lái)負(fù)面影響，所以需求預(yù)期很難放大；在成本端，原料價(jià)格走勢(shì)分化，其中進(jìn)口鐵礦石小幅波動(dòng)，焦炭第三輪提降落地，廢鋼價(jià)格低位回升，鋼廠(chǎng)成本重心不會(huì)呈現(xiàn)單邊下移。綜合來(lái)看，在需求季節(jié)性趨弱的現(xiàn)狀下，國(guó)內(nèi)建筑鋼市場(chǎng)缺少大幅上行的基礎(chǔ)，但社會(huì)庫(kù)存尚未回升，鋼廠(chǎng)生產(chǎn)陷入虧損，對(duì)下跌形成一定托舉，而疫情防控政策的調(diào)整，又提振了市場(chǎng)預(yù)期，基于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持偏積極評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警：情緒回暖，試探向上。

2、內(nèi)蒙古能源局發(fā)文加快保供煤礦產(chǎn)能釋放

11月4日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局最新政策：自治區(qū)部分煤礦列入國(guó)家保供的煤礦，可以按照邊生產(chǎn)邊辦手續(xù)要求，推進(jìn)這批保供煤礦產(chǎn)能釋放(4月份已列入國(guó)家保供名單的煤礦未重復(fù)列入)。相關(guān)煤礦在接到能源局通知后，可以抓緊調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，并加強(qiáng)安全檢查，在確保安全的前提下，于2022年11月20日至2023年3月31日，允許按照擬核增產(chǎn)能、擬調(diào)整建設(shè)規(guī)模組織生產(chǎn)，按照邊生產(chǎn)邊辦手續(xù)要求釋放產(chǎn)能。新增產(chǎn)能增加產(chǎn)量由自治區(qū)能源局統(tǒng)籌使用。據(jù)悉，本次共涉及產(chǎn)能核增煤礦42座，擬新增的產(chǎn)能5150萬(wàn)噸;涉及調(diào)整建設(shè)規(guī)模煤礦10座，擬新增的產(chǎn)能為1910萬(wàn)噸。

3、冀中能源：白澗鐵礦勘探報(bào)告相關(guān)材料已通過(guò)國(guó)家自然資源部評(píng)審備案

冀中能源公告，近日，公司報(bào)送的白澗鐵礦勘探報(bào)告相關(guān)材料已通過(guò)國(guó)家自然資源部評(píng)審備案，并取得了《關(guān)于<河北省沙河市白澗鐵礦勘探報(bào)告>礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案的復(fù)函》。根據(jù)《河北省沙河市白澗鐵礦勘探報(bào)告》礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審意見(jiàn)書(shū)，白澗鐵礦的鐵礦資源量10,442.70萬(wàn)噸。后續(xù)，公司將積極推進(jìn)白澗鐵礦采礦證的辦理工作。關(guān)于白澗鐵礦項(xiàng)目的后續(xù)相關(guān)進(jìn)展情況，公司將持續(xù)及時(shí)披露。

4、10月榆林市動(dòng)力煤市場(chǎng)整體呈小幅上行走勢(shì)

10月份榆林市動(dòng)力煤市場(chǎng)整體呈小幅上行走勢(shì)，產(chǎn)地局部地區(qū)及港口動(dòng)力煤市場(chǎng)延續(xù)漲勢(shì)，混煤均價(jià)為1343元/噸。主要原因分析：一是產(chǎn)地方面，就長(zhǎng)協(xié)煤來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)主流煤礦以?xún)冬F(xiàn)長(zhǎng)協(xié)資源為主，落實(shí)中長(zhǎng)期合同合理價(jià)格；就市場(chǎng)煤來(lái)看，近期主產(chǎn)區(qū)動(dòng)力煤市場(chǎng)整體偏上運(yùn)行為主。

5、四川：有序退出淘汰過(guò)剩落后產(chǎn)能

四川省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布關(guān)于《四川省碳市場(chǎng)能力提升行動(dòng)方案》的通知，其中提到，探索開(kāi)展碳排放和能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)，有序推動(dòng)火電、鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)有條件的企業(yè)試點(diǎn)開(kāi)展以二氧化碳排放濃度、煙氣流量為重點(diǎn)的溫室氣體排放監(jiān)測(cè)評(píng)估，加強(qiáng)重點(diǎn)用能單位能耗在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用。堅(jiān)決遏制高耗能高排放低水平項(xiàng)目盲目發(fā)展，推動(dòng)“兩高一低”項(xiàng)目分類(lèi)處置，探索開(kāi)展碳排放影響評(píng)價(jià)，有序退出淘汰過(guò)剩落后產(chǎn)能。穩(wěn)步推動(dòng)鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳行動(dòng)。到2025年，確保重點(diǎn)領(lǐng)域達(dá)到能效標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過(guò)30%。

6、本鋼ISO標(biāo)準(zhǔn)預(yù)應(yīng)力鋼盤(pán)條通過(guò)產(chǎn)品CARES認(rèn)證

日前，北營(yíng)公司開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的ISO標(biāo)準(zhǔn)預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線(xiàn)用盤(pán)條C78D2、C82D2通過(guò)英國(guó)鋼筋權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)（簡(jiǎn)稱(chēng)CARES）質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核，并獲得產(chǎn)品CARES認(rèn)證證書(shū)，獲得了通往歐洲市場(chǎng)的“綠卡”，符合下游預(yù)應(yīng)力材料行業(yè)出口產(chǎn)品原料準(zhǔn)入條件。

7、方大九鋼軋鋼廠(chǎng)10月份降成本工作取得成效

10月份，方大九鋼軋鋼廠(chǎng)全面抓好降本增效工作，軋鋼工序降成本工作取得成效。其中高棒、中板實(shí)物成材率與2021年平均比，分別提升0.031%、0.042%。10月份該廠(chǎng)綜合熱裝率達(dá)到78.09%；各線(xiàn)煤氣消耗穩(wěn)中有降、其中中板煤耗與2021年同期相比降低41.167立方米/噸材。10月份，軋鋼工序成本與集團(tuán)預(yù)算比節(jié)約12.69元/噸、與公司預(yù)算比節(jié)約5.10元/噸、與2021年比節(jié)約7.47元/噸。

8、日鋼集團(tuán)新建2座3000立方米高爐

該項(xiàng)目為日照先進(jìn)鋼鐵制造基地產(chǎn)能承接一期項(xiàng)目分步實(shí)施項(xiàng)目，位于山東省日照市嵐山區(qū)日照先進(jìn)鋼鐵制造基地生產(chǎn)冶煉區(qū)日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司現(xiàn)有廠(chǎng)區(qū)內(nèi)，總投資280363萬(wàn)元，其中環(huán)保投資42565.79萬(wàn)元。項(xiàng)目主要建設(shè)2座3000m3高爐（東區(qū)1#、東區(qū)2#）。

9、香港鐵貨IRC公司三季度鐵礦石總產(chǎn)量環(huán)比增加3.9%

香港鐵貨IRC公司發(fā)布2022三季度產(chǎn)銷(xiāo)報(bào)告：2022年三季度，鐵礦石總產(chǎn)量為69.18萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.9%，同比增加7.2%；2022年三季度，鐵礦石總銷(xiāo)量為64.92萬(wàn)噸，環(huán)比減少6.9%，同比減少6.9%。

10、印度礦業(yè)協(xié)會(huì)尋求對(duì)鋅、銅和鋁等一系列金屬征收更高的進(jìn)口稅

印度礦業(yè)協(xié)會(huì)FIMI已尋求對(duì)鋅、銅和鋁等一系列金屬征收更高的進(jìn)口稅，以幫助遏制廉價(jià)進(jìn)口浪潮。印度礦業(yè)協(xié)會(huì)致信財(cái)政部稱(chēng)，政府應(yīng)將幾種鋁產(chǎn)品的進(jìn)口稅從2.5%提高到10%-15%，其中包括廢鋁。印度是世界第三大原鋁生產(chǎn)國(guó)。預(yù)計(jì)未來(lái)兩年，印度鋁生產(chǎn)商的綜合產(chǎn)能將從目前的410萬(wàn)噸提高至460萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)截至2023年3月的本財(cái)年，印度的鋁需求為420萬(wàn)噸，而在上一財(cái)年，該國(guó)進(jìn)口了230萬(wàn)噸鋁。

11、薩爾茨吉特成功運(yùn)行氫電解槽試驗(yàn)

近日，Salzgitter（薩爾茨吉特公司）成功完成了高溫電解制氫和煉鋼的試驗(yàn)。這家德國(guó)鋼鐵制造商表示，歐盟資助的GrlnHy2.0項(xiàng)目，也被簡(jiǎn)稱(chēng)為綠色工業(yè)氫項(xiàng)目，與合作伙伴電解槽制造商Sunfire成功展示了工業(yè)規(guī)模的固體氧化物電解電池（SOEC）技術(shù)。

12、俄羅斯鋼鐵市場(chǎng)需求不斷復(fù)蘇

俄羅斯鋼鐵制造商MMK集團(tuán)表示，自年中以來(lái)，俄羅斯鋼鐵市場(chǎng)需求在不斷復(fù)蘇。今年前九個(gè)月，由于建筑和管道行業(yè)的發(fā)展，俄羅斯的鋼鐵消耗量同比增長(zhǎng)4.8%。所以即使受季節(jié)影響，今年鋼鐵需求降幅也不會(huì)超過(guò)2%。

13、安米將于12月關(guān)停馬賽濱海福斯的一座高爐

法國(guó)鋼鐵制造商安賽樂(lè)米塔爾上周宣布，將于 12 月逐漸關(guān)閉其位于馬賽附近 Fos-sur-Mer 的一座高爐。在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重惡化背景下，加上能源價(jià)格飆升和歐洲鋼鐵進(jìn)口增加的影響，鋼鐵需求面臨著下降風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)2022 年底和 2023 年初的訂單將會(huì)下降。

14、印尼第三季度鎳出貨量同比+71%

據(jù)藍(lán)迪茲Randiz數(shù)據(jù)，印尼2022年第三季度鎳出貨量389.8千噸鎳，同比+71%。其中，現(xiàn)有的兩家MHP生產(chǎn)商在第三季度都已經(jīng)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。

15、非洲有望成為全球第一大石墨產(chǎn)區(qū)

著名能源商業(yè)情報(bào)咨詢(xún)公司伍德.麥肯茲(Wood Mackenzie)日前發(fā)布了一份關(guān)于全球石墨資源開(kāi)發(fā)前景的研究報(bào)告。報(bào)告預(yù)測(cè)非洲到2026年有望成為全球第一大石墨產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量在全球占比將從2021年15%提升至40%。

16、BDI運(yùn)價(jià)指數(shù)周線(xiàn)為五周來(lái)首升

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周線(xiàn)為五周以來(lái)首升，盡管周五受海岬型船運(yùn)費(fèi)下跌打壓而走低。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌35點(diǎn)或約2.5%，至1355點(diǎn)，該指數(shù)本周上漲2.4%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌108點(diǎn)或約6.5%，至1544點(diǎn)，周線(xiàn)上漲15%。海岬型船日均獲利下跌895美元，至12807美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲18點(diǎn)或約1.1%，至1637點(diǎn)，該指數(shù)周線(xiàn)下跌3.7%。巴拿馬型船日均獲利上漲161美元，至14735美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌14點(diǎn)，至1213點(diǎn)。

17、LME期銅收漲221美元

LME期銅收漲221美元，報(bào)8492美元/噸。LME期鋁收漲136美元，報(bào)2464美元/噸。LME期鋅收漲140美元，報(bào)3024美元/噸。LME期鉛收漲64美元，報(bào)2162美元/噸。LME期鎳收漲976美元，報(bào)26925美元/噸。LME期錫收漲991美元，報(bào)21315美元/噸。

18、周五國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲

周五國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲，乙二醇漲超3%，焦煤、焦炭漲近3%，鐵礦石、棕櫚油、PTA、燃料油漲超2%。跌幅方面，液化石油氣（LPG）跌超1%。國(guó)際銅夜盤(pán)收漲0.40%，滬銅收漲0.12%，滬鋁收漲1.28%，滬鋅收漲0.40%，滬鉛收漲1.03%，滬鎳收漲1.67%，滬錫收漲1.51%。不銹鋼夜盤(pán)收漲0.41%。

19、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表