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國際動(dòng)態(tài)

1、中歐班列東通道累計(jì)通行突破2萬列

從中國鐵路哈爾濱局集團(tuán)有限公司獲悉，截至2022年11月29日，中歐班列東通道滿洲里和綏芬河鐵路口岸通行的中歐班列累計(jì)突破2萬列、運(yùn)送貨物超185萬標(biāo)箱。

2、通脹放緩跡象初現(xiàn)端倪 德西意國債收益率將現(xiàn)兩周來最大跌幅

在數(shù)據(jù)顯示德國和西班牙的通脹可能正在放緩后，投資者紛紛買入歐洲債券并減少了對歐洲央行加息的押注。這導(dǎo)致德國、西班牙和意大利的十年期國債收益率將出現(xiàn)兩周來最大跌幅。

3、德國11月CPI環(huán)比下滑0.5%

德國CPI超預(yù)期放緩，為歐央行放緩加息步伐提供更大可能性。德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局公布的初步數(shù)據(jù)顯示，歐洲最大經(jīng)濟(jì)體德國11月CPI同比漲幅從上月的10.4%回落至10%，低于市場預(yù)期的10.4%。

4、德副總理：歐盟將對美國《通脹削減法案》作出“強(qiáng)有力回應(yīng)”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月29日，德國聯(lián)邦副總理兼經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部部長哈貝克宣布，歐盟將對美國的《通脹削減法案》作出“強(qiáng)有力回應(yīng)”，歐盟也將為與美國的貿(mào)易沖突做好準(zhǔn)備。 哈貝克表示，美國3700億美元的《通脹削減法案》使美國企業(yè)受益，因此歐洲需要采取類似的措施作為回應(yīng)。他還表示，美國為減緩?fù)ㄘ浥蛎浂扇〉拇胧┎环鲜澜缳Q(mào)易組織的原則，必須有一個(gè)與之相應(yīng)的歐洲計(jì)劃。 

5、為確保能源供應(yīng)及保護(hù)消費(fèi)者 歐洲已累計(jì)支出超7000億歐元

根據(jù)歐洲智庫Bruegel的數(shù)據(jù)，自2021年9月以來，歐盟國家已指定并分配了約6000億歐元的支持資金，以保護(hù)消費(fèi)者免受能源成本飆升的影響，這一數(shù)字較上個(gè)月的計(jì)算結(jié)果增加了500億歐元。此外，英國和挪威則總計(jì)提供了1050億歐元的支持資金。 

6、日本眾議院通過2022財(cái)年第二次補(bǔ)充預(yù)算案

據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)（NHK）29日消息，日本眾議院當(dāng)天通過了日本2022財(cái)年第二次補(bǔ)充預(yù)算案。該案之后將提交至日本參議院進(jìn)行審議。據(jù)此前公布的內(nèi)容，2022財(cái)年第二次補(bǔ)充預(yù)算案一般會(huì)計(jì)總額約為28.9萬億日元，相關(guān)款項(xiàng)將用于應(yīng)對物價(jià)高漲等情況。

7、歐洲央行發(fā)出虧損警告

歐洲央行周二警告稱，由于高通脹迫使其加息，并為長達(dá)10年的大舉印鈔買單，該行可能會(huì)出現(xiàn)虧損。歐洲央行過去10年通過大規(guī)模購債和低息貸款創(chuàng)造了約5萬億歐元的存款，在提高了利率以遏制物價(jià)失控之后，該行必須向商業(yè)銀行支付巨額利息。這些刺激工具是在通脹過低的幾年里使用的，現(xiàn)在很可能把歐洲央行和其他央行，如德國、荷蘭和比利時(shí)等，推入赤字境地。

8、巴克萊：美聯(lián)儲(chǔ)將在明年11月開始降息

巴克萊預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)的首次降息將在2023年11月到來。該行解釋稱，鑒于近期公布的數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，預(yù)計(jì)短期內(nèi)GDP會(huì)表現(xiàn)較強(qiáng)，衰退開始的時(shí)間將比此前的預(yù)測晚一個(gè)季度來臨。巴克萊現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在明年5月至9月維持利率不變，然后在11月和12月的政策會(huì)議上各降息25基點(diǎn)。

9、非洲開發(fā)銀行預(yù)計(jì)明年東非經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)4.7%

非洲開發(fā)銀行近日發(fā)布的最新《2022年東非區(qū)域經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告指出，2023年東非經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)到4.7%。報(bào)告說，由于能源和食品價(jià)格不斷上漲以及全球供應(yīng)鏈不暢，加之自然災(zāi)害影響，通貨膨脹居高不下，東非地區(qū)2022年經(jīng)濟(jì)增速將放緩至4.0%。2023年東非經(jīng)濟(jì)增速將恢復(fù)至4.7%，有可能重新成為非洲大陸增長靠前的地區(qū)。報(bào)告預(yù)計(jì)，肯尼亞、盧旺達(dá)和塞舌爾經(jīng)濟(jì)增速在2022年和2023年都將超過5%。2022年，科摩羅、索馬里和蘇丹經(jīng)濟(jì)增速可能會(huì)低于3%。

10、韓國零售額10月同比增長7.3%

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部29日公布的數(shù)據(jù)顯示，由于疫情限制放寬，人們的戶外活動(dòng)增多，對各種服務(wù)的需求有所增長，10月份韓國零售額同比增長7.3%。25家大型線下和線上零售商上月的總銷售額為14.66萬億韓元（約合109.5億美元），而去年同期為13.7萬億韓元。

11、日本10月有效求人倍率升至1.35倍

日本厚生勞動(dòng)省29日公布的10月有效求人倍率（季節(jié)調(diào)整值）為1.35倍，較上月上升0.01點(diǎn)，連續(xù)10個(gè)月改善。隨著針對新冠疫情的邊境口岸措施大幅放寬和面向國內(nèi)游客的全國旅行支援啟動(dòng)，以住宿和餐飲服務(wù)業(yè)為主招聘人數(shù)增多，成為推高該數(shù)據(jù)的主要原因。

12、越南11月CPI同比上漲4.37%

越南統(tǒng)計(jì)局29日發(fā)布數(shù)據(jù)，11月工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)（IIP）預(yù)計(jì)環(huán)比增長0.3%。同比增長5.3%。1-11月，工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)預(yù)計(jì)同比增長8.6%（2021年同期為4.2%），其中，加工和制造業(yè)增長8.9%（2021年同期增長5.4%），對整體增長貢獻(xiàn)6.8個(gè)百分點(diǎn)；電力生產(chǎn)和分配增長7.7%，貢獻(xiàn)0.7個(gè)百分點(diǎn)；供水、廢物和廢水處理及管理活動(dòng)增長7.1%，貢獻(xiàn)0.1個(gè)百分點(diǎn)；采礦業(yè)增長6.5%，對整體增長貢獻(xiàn)1個(gè)百分點(diǎn)。

13、韓媒：韓國政府向水泥貨運(yùn)罷工車主下達(dá)開工令

據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間29日，韓國總統(tǒng)尹錫悅就貨運(yùn)工會(huì)“貨物連帶本部”總罷工表示，為了避免國家和民生經(jīng)濟(jì)面臨更大的危機(jī)，不得不對拒絕運(yùn)輸?shù)乃嗷炷霖涍\(yùn)車主下達(dá)開工命令。尹錫悅表示，水泥、鋼鐵等物流運(yùn)輸受阻導(dǎo)致全國建筑施工現(xiàn)場癱瘓，不僅對國家產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，還對國民的日常生活構(gòu)成威脅。

14、ACI：亞太地區(qū)機(jī)場近兩年預(yù)計(jì)虧損410億美元

國際機(jī)場協(xié)會(huì)（ACI）表示，預(yù)計(jì)亞太地區(qū)將是航旅水平恢復(fù)到疫情前的最后一個(gè)地區(qū)，或?qū)⒌?024年底才能完全恢復(fù)到2019年水平，同時(shí)預(yù)計(jì)亞太地區(qū)機(jī)場在2021年和2022年將損失約410億美元。

15、埃及將建立非洲首個(gè)自愿碳交易市場

埃及證券交易所（EGX）近日發(fā)布聲明稱，將在COP27會(huì)議期間建立非洲首個(gè)自愿碳交易市場（VCM），允許埃及和非洲從事減排項(xiàng)目的公司出售經(jīng)過認(rèn)證的碳信用，其他希望抵消其排放的公司可進(jìn)行購買。

16、美國房價(jià)連續(xù)第三個(gè)月環(huán)比下跌

伴隨著美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)激進(jìn)加息，美國房價(jià)繼續(xù)冷卻。20城房價(jià)在9月環(huán)比下跌1.2%，為連續(xù)第三個(gè)月下跌；同比漲幅較8月大幅放緩。美國7-9月這三個(gè)月的房價(jià)累計(jì)跌幅，是自2012年1月以來最大的三個(gè)月累跌。

17、美股周二漲跌不一

美股周二收盤漲跌不一，納指與標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第二個(gè)交易日下滑。市場繼續(xù)關(guān)注美國經(jīng)濟(jì)衰退的可能性與美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策前景。投資者等待周三的美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾講話與周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。道指漲3.07點(diǎn)，漲幅為0.01%，報(bào)33852.53點(diǎn)；納指跌65.72點(diǎn)，跌幅為0.59%，報(bào)10983.78點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌6.31點(diǎn)，跌幅為0.16%，報(bào)3957.63點(diǎn)。

18、美國WTI原油周二收高1.2%

美國WTI原油期貨價(jià)格周二錄得連續(xù)第二個(gè)交易日上漲。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲96美分，漲幅為1.2%，收于每桶78.20美元。周一該期貨收高1.3%。

19、周二紐約黃金期貨收高0.5%

黃金期貨價(jià)格周二收高，大部分挽回了周一蒙受的損失。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格上漲8.40美元，漲幅為0.5%，收于每盎司1763.70美元。周一該期貨價(jià)格收跌0.8%。

20、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、1—10月份物流需求保持恢復(fù)態(tài)勢

中國物流與采購聯(lián)合會(huì)29日公布今年1—10月份物流運(yùn)行數(shù)據(jù)。10月受國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、國內(nèi)疫情新發(fā)多發(fā)等多重因素影響，物流需求恢復(fù)勢頭有所放緩。總體來看，物流需求保持恢復(fù)態(tài)勢，物流保障能力穩(wěn)健。1—10月份，全國社會(huì)物流總額275.4萬億元，同比增長3.6%，增速比1-9月份提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。受疫情和季節(jié)性因素影響，10月份物流需求增速有所放緩。綜合來看，三季度以來物流需求延續(xù)了逐步恢復(fù)的態(tài)勢，展現(xiàn)出良好韌性。

2、中國貿(mào)促會(huì)：15個(gè)出國經(jīng)貿(mào)展覽項(xiàng)目試點(diǎn)獲審批

在貿(mào)促會(huì)今天舉行的例行發(fā)布會(huì)上，新聞發(fā)言人孫曉介紹，為促進(jìn)外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)，中國貿(mào)促會(huì)會(huì)同有關(guān)部委，統(tǒng)籌疫情防控和出國經(jīng)貿(mào)展覽審批管理，目前，會(huì)同有關(guān)部委已完成15個(gè)出國經(jīng)貿(mào)展覽項(xiàng)目試點(diǎn)審批。下一步，中國貿(mào)促會(huì)將根據(jù)首批試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施情況和企業(yè)意見建議，適時(shí)啟動(dòng)后續(xù)項(xiàng)目的征集、遴選和審批工作。

3、央企密集部署，能源保供形勢穩(wěn)定

近日，寒潮來襲，多地氣溫驟降。國家能源集團(tuán)、中國華電、中國石化、中國華能等多家央企密集部署能源資源保供穩(wěn)價(jià)，確保社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生用能需求。同時(shí)，中央發(fā)電企業(yè)能源保供特別債加快發(fā)行，為迎峰度冬能源保供提供充足資金支持。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，各項(xiàng)能源增產(chǎn)保供措施落地落實(shí)，將有效應(yīng)對能源保供壓力，今冬明春能源保供形勢總體穩(wěn)定。

4、多地調(diào)低土地出讓收入預(yù)算

近期不少基層政府依法調(diào)整預(yù)算，目的是做到全年預(yù)算收支平衡，其中多數(shù)地方調(diào)低了年初政府性基金預(yù)算收入預(yù)期，而這筆收入主要來自國有土地使用權(quán)出讓收入，各地調(diào)降幅度不一，有的地方調(diào)低土地出讓收入降幅甚至高達(dá)97%。

5、西部鐵路建設(shè)提速

繼11月28日成渝中線高鐵開工建設(shè)后，11月29日西安至重慶高鐵(以下簡稱“西渝高鐵”)安康至重慶段開工建設(shè)，這標(biāo)志著西渝高鐵全線開工，西部鐵路建設(shè)進(jìn)一步加快，將為鄉(xiāng)村振興和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展提供新引擎。西渝高鐵全長739公里，設(shè)計(jì)時(shí)速350公里，是我國“八縱八橫”高鐵網(wǎng)北京至昆明的京昆通道和包頭、銀川至?？诘陌?銀)海通道的重要組成部分，路網(wǎng)地位十分重要。

6、深圳多區(qū)舉行招商大會(huì)

近期，深圳鹽田、南山、寶安、龍華、坪山、光明等多個(gè)區(qū)相繼召開招商大會(huì)，成果喜人。此番深圳各區(qū)舉辦的招商大會(huì)可以用“一多兩高”來概括：招商投資數(shù)量多，吸引企業(yè)質(zhì)量高，與各區(qū)發(fā)展特點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢契合度高。與此同時(shí)，各區(qū)的招商大會(huì)也傳遞出制造業(yè)當(dāng)家的鮮明導(dǎo)向，彰顯大力發(fā)展工業(yè)的決心和信心。

7、貴州省發(fā)展改革委出臺(tái)25條政策措施支持政府投資工程項(xiàng)目實(shí)施以工代賑

近日，經(jīng)省人民政府同意，省發(fā)展改革委印發(fā)了《關(guān)于支持政府投資工程項(xiàng)目實(shí)施以工代賑的政策措施》（以下簡稱《政策措施》）?！墩叽胧饭?5條，旨在通過支持政府投資工程項(xiàng)目實(shí)施以工代賑，壯大村集體經(jīng)濟(jì)，擴(kuò)大就業(yè)規(guī)模，拓展農(nóng)村居民增收渠道。

8、北京第四批集中供地收官

北京2022年第四批次集中供地今日收官，本次供地共出讓6宗地塊，總建筑面積31.9萬平方米。最終，6宗地塊全部成交，成交總金額135.2億元。

9、武漢第四批次集中供地

11月29日，武漢市第四批集中供地揭牌活動(dòng)結(jié)束。此次，武漢共成交9宗用地，成交土地總面積18.98萬平方米，規(guī)劃建筑總面積51.53萬平方米，成交總金額47.64億元。根據(jù)10月28日公告，武漢市第四批次“兩集中”出讓計(jì)劃推出10宗用地，土地總面積約23.33萬平方米，總建筑規(guī)模約62.78萬平方米，起始價(jià)總額約67.24億元。

10、無錫成首個(gè)完成今年第五批次土拍的集中供地城市

11月29日，北京、武漢、杭州等地均在進(jìn)行第四批集中供地的競拍出讓。而江蘇無錫第五批次土拍順利完成，成為首個(gè)完成今年第五批次土拍的集中供地城市。無錫第五批集中供地共有14宗地，總出讓面積約90.4萬平方米，總起價(jià)224.1億。與前四批次不同，本次未采取預(yù)公告形式，而是直接掛牌，最終14宗地塊均底價(jià)成交，規(guī)劃建筑面積169萬平方米。

11、杭州完成四輪集中供地總吸金1910.6億

11月29日，杭州今年第四輪土拍如期開啟，8宗土地全部出讓，總成交價(jià)為98.94億元。至此，杭州今年已完成四輪集中供地，總涉宅地收入1910.6億元，同比2021年的2666.7億元，減少了756億元，降幅28.4%。

12、廈門第四批次集中推出4宗涉宅用地

11月29日，據(jù)廈門日報(bào)官方微信公眾號(hào)“廈門日報(bào)房產(chǎn)頭條”，廈門市2022年第四批涉宅用地計(jì)劃于12月20日集中出讓，本次地塊共計(jì)4宗，總用地面積約86003平方米，總起拍價(jià)77.9億元。此次供應(yīng)的地塊中，思明區(qū)1宗、湖里區(qū)2宗、同安區(qū)1宗，其中湖里區(qū)2022P21地塊最高起拍樓面價(jià)45000元/平方米。

證券期貨

1、滬指放量漲2.31%  收復(fù)3100點(diǎn)

11月29日，大盤全天高開高走，滬指收復(fù)3100點(diǎn)，上證50指數(shù)漲超4%?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超4100只個(gè)股上漲，近百股漲停。滬深兩市今日成交額9681億，較上個(gè)交易日放量2282億。截至收盤，滬指漲2.31%，深成指漲2.4%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.78%。北向資金全天凈買入98.06億元，其中滬股通凈買入57.77億元，深股通凈買入40.28億元。

2、兩市融資余額減少3.23億元

截至11月28日，上交所融資余額報(bào)7728.69億元，較前一交易日增加3.24億元；深交所融資余額報(bào)6913.58億元，較前一交易日減少6.47億元；兩市合計(jì)14642.27億元，較前一交易日減少3.23億元。

3、上海證監(jiān)局今年已就6起違規(guī)行為開出23張罰單

今年以來，上海證監(jiān)局已作出23件行政處罰決定，涉及6起證券基金相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員違法違規(guī)行為，包括1件內(nèi)幕交易案、2件從業(yè)人員違法買賣股票案或私下接受客戶委托、3件公募基金相關(guān)違法違規(guī)案。從上海證監(jiān)局近期處罰的多起典型案例可以看出，監(jiān)管部門不斷加大對證券基金相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員的行政執(zhí)法力度，并呈現(xiàn)出全覆蓋執(zhí)法、全鏈條追責(zé)、全力度打擊等特征。

4、年內(nèi)可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模達(dá)2030.68億元

自可轉(zhuǎn)債新規(guī)8月1日實(shí)施以來，轉(zhuǎn)債發(fā)行持續(xù)活躍，上市公司參與熱情高漲，募資規(guī)模保持高位。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，以發(fā)行公告日為基準(zhǔn)，截至11月29日，年內(nèi)A股市場共發(fā)行134只轉(zhuǎn)債，同比增加28.8%；發(fā)行規(guī)模2030.68億元，同比有所減少。

5、各路資本爭相入局，公募陣營持續(xù)壯大

近期，個(gè)人系公募匯百川基金、銀行系公募蘇新基金相繼獲批，外資公募中的路博邁基金正式官宣展業(yè)，泰達(dá)宏利基金股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲批，成為首家合資轉(zhuǎn)外資控股的公募基金。與此同時(shí)，包括貝萊德基金、瑞達(dá)基金、東?；稹⑾尕?cái)基金等在內(nèi)的多家公募基金紛紛增資。

6、國企價(jià)值重估機(jī)遇顯現(xiàn)，基金布局相關(guān)產(chǎn)品

國企低估的投資機(jī)會(huì)引起越來越多機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注。10月以來，逾20家國企獲機(jī)構(gòu)調(diào)研，相關(guān)的券商研究報(bào)告也密集發(fā)布。新產(chǎn)品蓄勢待發(fā)，增量資金可期。據(jù)悉，首批“1+N”系列央企指數(shù)發(fā)布后，新一批央企類主題指數(shù)及產(chǎn)品研發(fā)已被提上日程。一些基金公司表示，后續(xù)將加強(qiáng)研判，適時(shí)布局相關(guān)產(chǎn)品。

7、資金涌入，多只房地產(chǎn)ETF漲停

11月29日，A股市場強(qiáng)勢反彈，多只房地產(chǎn)ETF漲停，旅游ETF、建材ETF等漲幅也在5%以上。在多家機(jī)構(gòu)人士看來，近期A股市場有所反彈，但當(dāng)前市場整體估值仍處于歷史低位，對明年行情預(yù)期更為樂觀。與此同時(shí)，ETF重回凈申購態(tài)勢，數(shù)十億元資金借助ETF入市。業(yè)內(nèi)人士分析稱，大量資金涌入導(dǎo)致ETF出現(xiàn)溢價(jià)，反映買盤更為活躍，一定程度上表明投資者較為看好地產(chǎn)板塊后市表現(xiàn)。

8、頭部私募“組團(tuán)”發(fā)行頻頻自購

面對近期震蕩反復(fù)的市場環(huán)境，多家頭部私募選擇積極布局。渠道人士透露，明星私募寧泉資產(chǎn)近期在渠道開啟新一輪募資。與此同時(shí)，黑翼資產(chǎn)、涌津投資等多家頭部私募也在渠道發(fā)行新產(chǎn)品，部分百億級(jí)私募還通過自購表達(dá)對后市的信心。

9、上期所：螺紋鋼期貨RB2305合約交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為萬分之一

經(jīng)研究決定，自2022年12月1日交易（即11月30日晚夜盤）起：螺紋鋼期貨RB2305合約交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之一，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之一。

1、國家發(fā)改委：推動(dòng)沿黃河產(chǎn)煤大省著力確保全國煤炭和電力供應(yīng)穩(wěn)定

11月29日上午，黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展省際合作聯(lián)席會(huì)議以視頻會(huì)議形式召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，推動(dòng)山西、內(nèi)蒙古、陜西等沿黃河產(chǎn)煤大省著力確保全國煤炭和電力供應(yīng)穩(wěn)定，在黃河上游沙漠、戈壁、荒漠化地區(qū)推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)。

2、中鋼協(xié)：10月主要用鋼行業(yè)運(yùn)行情況

2022年1-10月，主要用鋼行業(yè)運(yùn)行總體呈下行態(tài)勢。建筑業(yè)表現(xiàn)低迷，其中房地產(chǎn)主要指標(biāo)繼續(xù)下降，多數(shù)指標(biāo)降幅擴(kuò)大；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資保持較快增長。在汽車、造船等行業(yè)帶動(dòng)下，制造業(yè)總體有所回升，其中機(jī)械行業(yè)工業(yè)增加值保持增長，但機(jī)電產(chǎn)品出口額增幅持續(xù)收窄；汽車行業(yè)持續(xù)增長產(chǎn)量維持高位；船舶行業(yè)手持訂單量保持增長，完工量和新訂單量同比下降；家電行業(yè)三大白電產(chǎn)量兩升一降；集裝箱受高基數(shù)和消費(fèi)透支影響，產(chǎn)量繼續(xù)大幅下降。

3、中鋼協(xié)：10月份重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)板帶材產(chǎn)銷情況分析

10月份，中厚板軋機(jī)、熱連軋機(jī)和冷連軋機(jī)產(chǎn)量環(huán)比、同比均有所上升。主要品種板中造船板、橋梁板、管線鋼板和汽車板產(chǎn)量同比增幅較大,集裝箱板和家電板產(chǎn)量同比降幅較大。

4、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：10、11月份煤炭市場分析及后期走勢預(yù)測報(bào)告

11月28日，中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)發(fā)布2022年10、11月份煤炭市場分析及后期走勢預(yù)測報(bào)告。報(bào)告指出，10月份以來，面對國內(nèi)外多種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，我國國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)態(tài)勢有所放緩，加上季節(jié)性煤炭消費(fèi)回落，煤炭需求環(huán)比下降、同比增長，經(jīng)濟(jì)基本面對煤炭消費(fèi)拉動(dòng)力度有所減弱。我國煤炭產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，全國煤炭產(chǎn)量同比增長、增幅回落，煤炭進(jìn)口形勢良好，煤炭庫存維持高位，供需形勢明顯改善，煤炭價(jià)格高位回落。

5、中鋼協(xié)：印度調(diào)整鐵礦出口關(guān)稅，明年或?qū)ξ覈撹F產(chǎn)品出口造成一定沖擊

由于外需疲弱、價(jià)格優(yōu)勢減弱，下半年以來中國鋼材出口數(shù)量及價(jià)格呈現(xiàn)下滑趨勢。11月國內(nèi)鋼材價(jià)格上漲疊加人民幣升值，熱軋板卷等主要出口品種價(jià)格上漲、競爭優(yōu)勢下滑，短期鋼材出口將繼續(xù)承壓。另外，印度政府于11月18日通過了取消征收鐵礦石和部分鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅的法案，印度出口資源將重新?lián)屨紘H市場，盡管短期內(nèi)影響有限，但明年或?qū)ξ覈撹F產(chǎn)品出口造成一定沖擊。

6、云南：鼓勵(lì)火電、鋼鐵率先開展二氧化碳排放達(dá)峰工作

近日，云南省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)云南省應(yīng)對氣候變化規(guī)劃（2021—2025年），其中涉及鋼鐵行業(yè)內(nèi)容如下：推動(dòng)工業(yè)、能源、交通、建筑等重點(diǎn)部門制定分領(lǐng)域碳達(dá)峰方案和減排路線圖。探索編制火電、鋼鐵、建材、石化化工、有色冶金等重點(diǎn)耗能行業(yè)二氧化碳排放達(dá)峰方案，鼓勵(lì)火電、鋼鐵率先開展二氧化碳排放達(dá)峰工作，倒逼行業(yè)升級(jí)改造。在重點(diǎn)耗能企業(yè)進(jìn)一步推廣低碳技術(shù)和節(jié)能技術(shù)應(yīng)用，引導(dǎo)企業(yè)積極參與碳排放達(dá)峰工作。

7、寶武集團(tuán)中南股份轉(zhuǎn)爐一鍵出鋼熱試成功

日前，寶武集團(tuán)中南股份煉鋼廠5號(hào)轉(zhuǎn)爐操作人員按下自動(dòng)出鋼按鈕，鋼包車自動(dòng)開到爐下，轉(zhuǎn)爐按照模型設(shè)定自動(dòng)傾動(dòng)鋼水穩(wěn)穩(wěn)地注入鋼包，監(jiān)測到下渣時(shí)，滑板自動(dòng)關(guān)閉，爐子抬起，鋼包車自動(dòng)開到氬站，整個(gè)過程完全不需人工干預(yù)。轉(zhuǎn)爐自動(dòng)出鋼項(xiàng)目熱試一次成功，標(biāo)志著中南股份煉鋼廠煉鋼二工序?qū)崿F(xiàn)一鍵“煉鋼+出鋼”工藝貫通，智慧煉鋼“再下一城”。

8、昆鋼新區(qū)260萬噸球團(tuán)生產(chǎn)線投料生產(chǎn)

11月25日上午11：06分，昆鋼新區(qū)260萬噸球團(tuán)生產(chǎn)線投料生產(chǎn)，標(biāo)志著新區(qū)二區(qū)各條生產(chǎn)線全線打通，昆鋼加快了高質(zhì)量發(fā)展的前進(jìn)步伐。昆鋼新區(qū)260萬噸球團(tuán)生產(chǎn)線總投資5.28億元，可生產(chǎn)酸性球團(tuán)礦或熔劑球團(tuán)礦，設(shè)有生產(chǎn)設(shè)備80臺(tái)套，主要設(shè)備為帶式焙燒機(jī)，其中，環(huán)保設(shè)備7臺(tái)套，設(shè)置回?zé)帷⒐母?、爐罩三套布袋除塵及抽干電除塵器。

9、內(nèi)蒙古最大焦煤生產(chǎn)基地商品煤超1000萬噸

作為內(nèi)蒙古地區(qū)最大的焦煤生產(chǎn)基地，截至11月21日，國家能源集團(tuán)烏海能源商品煤生產(chǎn)年累計(jì)完成1037.5萬噸，同比增加64.07萬噸，持續(xù)助力迎峰度冬能源保供?！?/span>

10、陜煤運(yùn)銷集團(tuán)提前34天完成年度1650萬噸陜煤入渝保供任務(wù)

調(diào)度數(shù)據(jù)顯示，截至11月27日，陜煤運(yùn)銷集團(tuán)年入渝煤炭量完成1655.55萬噸，較去年同期增加253.44萬噸、增長18.07%，提前34天完成年度1650萬噸陜煤入渝保供任務(wù)，創(chuàng)渝陜合作年度煤炭發(fā)運(yùn)量新紀(jì)錄，為重慶電煤保供和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)?！?/span>

11、上峰水泥：除西北區(qū)域外其他水泥生產(chǎn)線總體保持正常生產(chǎn)經(jīng)營

上峰水泥在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司主業(yè)水泥生產(chǎn)線除西北區(qū)域基地按區(qū)域冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)要求階段停產(chǎn)檢修外，其他生產(chǎn)線總體保持正常生產(chǎn)經(jīng)營。

12、全球經(jīng)貿(mào)摩擦主要涉及鋼鐵及鋼鐵制品等

中國貿(mào)促會(huì)29日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年8月全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)為162，相比7月上升73個(gè)點(diǎn)，相比上年同期上升62個(gè)點(diǎn)，表明全球經(jīng)貿(mào)摩擦沖突仍處于較高水平。其中，分國家(地區(qū))來看，印度、巴西、阿根廷、印度尼西亞、美國是引發(fā)全球經(jīng)貿(mào)摩擦沖突的主要國家。分領(lǐng)域來看，全球經(jīng)貿(mào)摩擦主要涉及鋼鐵及鋼鐵制品、車輛及其零附件、機(jī)械器具及其零件、電機(jī)電氣設(shè)備及其零件、精密儀器及設(shè)備、塑料及其制品等。

13、墨西哥對俄羅斯鋼板卷作出第五次反傾銷日落復(fù)審終裁

11月24日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部在官方日報(bào)發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或進(jìn)口自俄羅斯的鋼板卷作出第五次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，繼續(xù)對涉案產(chǎn)品征收29.30%的反傾銷稅，措施自2021年6月8日起生效，有效期為5年。涉案產(chǎn)品的TIGIE稅號(hào)為7208.10.03、7208.25.02、7208.37.01和7225.30.07。公告自發(fā)布次日起生效。

14、韓國與盧森堡將繼續(xù)加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈合作

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，韓國和盧森堡11月29日同意加強(qiáng)在關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈、太空和航空產(chǎn)業(yè)的合作。韓國貿(mào)易投資部副部長表示，韓國期待以韓國技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施為基礎(chǔ)，加強(qiáng)半導(dǎo)體、復(fù)合材料等多種合作。據(jù)報(bào)道，兩國2021年雙邊貿(mào)易額達(dá)到1.415億美元，同比增長50.7%。

15、淡水河谷印尼高壓酸浸廠破土動(dòng)工

印尼鎳礦商淡水河谷（PT Vale Indonesia）董事周一表示，該公司預(yù)計(jì)將在2025年之前建成高壓酸浸廠，生產(chǎn)用于電動(dòng)汽車電池的鎳礦物。淡水河谷周日破土動(dòng)工，該工廠預(yù)計(jì)將擁有每年12萬噸混合氫氧沉淀鎳的產(chǎn)能，成為迄今全球最大的工廠。

16、印尼錫業(yè)集團(tuán)要求政府考慮逐步實(shí)施出口限制

印尼錫業(yè)組織周一要求有關(guān)部門考慮逐步實(shí)施計(jì)劃中的錫錠出口禁令，以允許該行業(yè)發(fā)展國內(nèi)加工廠。印尼上月表示，全球最大精煉錫出口國計(jì)劃禁止精煉錫出口，以吸引投資，在國內(nèi)進(jìn)一步加工精煉錫。實(shí)施這一禁令的時(shí)間表尚未確定。

17、淡水河谷印尼正式啟動(dòng)波馬拉礦區(qū)項(xiàng)目的開發(fā)

11 月 28 日，淡水河谷印度尼西亞公司 （淡水河谷印尼）與浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（華友）在昨日舉行奠基儀式，啟動(dòng)波馬拉（Pomalaa）礦區(qū)項(xiàng)目的開發(fā)。該項(xiàng)目位于印尼東南 蘇拉威西省科拉卡縣，將由PT Kolaka Nickel Indonesia 公司（“KNI”）運(yùn)營。項(xiàng)目投資總額（包括高壓酸浸冶煉廠和礦山）預(yù)計(jì)將達(dá) 67.5 萬億印尼盾（合42.95億美金），將創(chuàng)造約 1.2萬個(gè)施工崗位。

18、LME期銅收漲78美元

LME期銅收漲78美元，報(bào)8038美元/噸。LME期鋁收漲17美元，報(bào)2380美元/噸。LME期鋅收跌2美元，報(bào)2934美元/噸。LME期鉛收漲21美元，報(bào)2134美元/噸。LME期鎳收漲1222美元，報(bào)26861美元/噸。LME期錫收漲434美元，報(bào)22788美元/噸。

19、BDI指數(shù)結(jié)束四連漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二結(jié)束四連漲，因海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌20點(diǎn)或1.5%，至1327點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌80點(diǎn)或4.8%，至1589點(diǎn)。海岬型船日均獲利減少668美元，至13177美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲28點(diǎn)或1.9%，至1524點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利增加250美元，至13718美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌3點(diǎn)至1177點(diǎn)。

20、內(nèi)盤期貨夜盤漲跌互現(xiàn)

螺紋期貨夜盤收跌0.58%，熱卷收平%；鐵礦石期貨收跌0.26%。焦炭夜盤收漲0.35%，焦煤收漲0.80%。橡膠夜盤收跌0.82%，瀝青收漲0.20%。豆粕夜盤收漲0.42%，菜粕收跌0.45%。鄭棉夜盤收漲0.41%。低硫燃油漲1.72%，棕櫚油漲1.57%，豆油漲1.55%；玻璃跌1.63%。

21、部分商品價(jià)格走勢一覽表