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從中物聯(lián)鋼鐵物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來(lái)看，2023年2月份為50.1%，環(huán)比回升3.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比上升，重回50%以上，顯示鋼鐵行業(yè)運(yùn)行趨穩(wěn)回升。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示，市場(chǎng)需求逐步復(fù)蘇，鋼廠(chǎng)生產(chǎn)繼續(xù)回升，原材料價(jià)格高位上漲，產(chǎn)品價(jià)格震蕩上行，鋼廠(chǎng)對(duì)后市較為樂(lè)觀(guān)，產(chǎn)成品庫(kù)存有所上升。預(yù)計(jì)3月份，鋼市需求繼續(xù)回升，鋼廠(chǎng)生產(chǎn)小幅波動(dòng)，原材料成本高位運(yùn)行，鋼材價(jià)格或有一定上漲空間。

圖1  2019年以來(lái)鋼鐵行業(yè)PMI變化情況

2月份，各地新冠病毒感染疫情的影響基本消退，加上春節(jié)過(guò)后社會(huì)面流動(dòng)性基本恢復(fù)，多地集中開(kāi)工重大項(xiàng)目建設(shè)，工地工廠(chǎng)陸續(xù)開(kāi)工復(fù)工，加上部分地區(qū)冬儲(chǔ)接單仍有所持續(xù)，國(guó)內(nèi)鋼市需求表現(xiàn)逐步復(fù)蘇。2月份新訂單指數(shù)為48.9%，環(huán)比上升5.0個(gè)百分點(diǎn)，顯示市場(chǎng)需求趨穩(wěn)回升。但指數(shù)水平仍處于50%以下，顯示鋼材市場(chǎng)需求整體仍然偏弱，尚未完全恢復(fù)正常。終端需求方面，據(jù)上海卓鋼鏈了解，終端需求開(kāi)始啟動(dòng)，下游終端庫(kù)存較低，從監(jiān)測(cè)的滬市終端線(xiàn)螺采購(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)看，2月份上海終端采購(gòu)明顯回升99.5%。

圖2  2019年以來(lái)鋼鐵新訂單指數(shù)變化情況

圖3  2018年以來(lái)滬市終端線(xiàn)螺每周采購(gòu)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)變化情況    

2月份，約束企業(yè)生產(chǎn)的外部因素明顯緩解，一是隨著疫情影響基本消退以及春節(jié)結(jié)束，人員流動(dòng)回歸正常，二是物流運(yùn)行明顯通暢，較好保障鋼廠(chǎng)生產(chǎn)活動(dòng)穩(wěn)定開(kāi)展。加上需求復(fù)蘇為行業(yè)運(yùn)行注入動(dòng)力，鋼廠(chǎng)生產(chǎn)活動(dòng)繼續(xù)回升。生產(chǎn)指數(shù)為51.1%，環(huán)比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比回升。從業(yè)人員指數(shù)為46.2%，環(huán)比上升6.5個(gè)百分點(diǎn)，顯示鋼廠(chǎng)用工需求有所釋放。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)209.28萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.49%。生鐵日產(chǎn)189.67萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.28%，鋼材日產(chǎn)205.41萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)6.24%。

圖4  2019年以來(lái)鋼鐵生產(chǎn)指數(shù)變化情況

2月份，原材料價(jià)格高位上漲，鋼廠(chǎng)成本繼續(xù)偏高。鋼廠(chǎng)生產(chǎn)回升帶動(dòng)了原材料采購(gòu)量增加，進(jìn)而對(duì)價(jià)格有所推動(dòng)。企業(yè)采購(gòu)量指數(shù)為55.2%，環(huán)比上升6.1個(gè)百分點(diǎn)。購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為64.7%，連續(xù)兩個(gè)月位于60%的較高水平，顯示原材料價(jià)格高位繼續(xù)上漲。分品類(lèi)來(lái)看，鐵礦石上半月受鋼廠(chǎng)復(fù)工增產(chǎn)補(bǔ)庫(kù)等需求支撐，價(jià)格持續(xù)上升，隨后由于供給端暴雨、鐵路事故的因素的炒作，鐵礦石價(jià)格居高不下。廢鋼整體資源供給偏緊，在成材上漲帶動(dòng)下價(jià)格也震蕩走強(qiáng)。整體來(lái)看，鋼廠(chǎng)煉鋼成本繼續(xù)偏高。

圖5  2019年以來(lái)鋼鐵購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)變化情況

2月份，鋼材價(jià)格先抑后揚(yáng)，整體呈現(xiàn)高位震蕩態(tài)勢(shì)。春節(jié)前靠預(yù)期驅(qū)動(dòng)的鋼市在節(jié)后并未出現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”，弱需求、高庫(kù)存的現(xiàn)實(shí)情況導(dǎo)致2月上旬鋼材價(jià)格小幅下降，但中旬以后市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，支撐鋼價(jià)迅速反彈。上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)顯示，2月1日價(jià)格為4119元/噸，隨后連續(xù)下降，到2月7日時(shí)下降至月內(nèi)最低點(diǎn)4035元/噸。下半月隨著需求逐步復(fù)蘇，去庫(kù)效果有所顯現(xiàn)，鋼材價(jià)格也連續(xù)走高，到23日上升至月內(nèi)最高點(diǎn)4224元/噸。

圖6     2018年以來(lái)上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)變化情況

2月份，鋼廠(chǎng)對(duì)后市預(yù)期較好，產(chǎn)品庫(kù)存繼續(xù)上升。在疫情影響全面消退后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)穩(wěn)定回升，各地重大項(xiàng)目集中開(kāi)工將為經(jīng)濟(jì)持續(xù)注入較強(qiáng)動(dòng)力，企業(yè)對(duì)后市預(yù)期樂(lè)觀(guān)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為62.2%，環(huán)比上升3.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月上升，創(chuàng)2020年6月以來(lái)新高。鋼廠(chǎng)也加大了產(chǎn)成品庫(kù)存以備后市供給，產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)為56%，環(huán)比上升3.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)6個(gè)月環(huán)比上升。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1953.0萬(wàn)噸，比上一旬增加150.05萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.23%。

圖7  2019年以來(lái)鋼鐵產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)變化情況

預(yù)計(jì)3月份，鋼材市場(chǎng)需求繼續(xù)回升。隨著天氣逐漸變暖，工地施工條件好轉(zhuǎn)。各地重大項(xiàng)目集中簽約開(kāi)工，傳統(tǒng)基建和新型基建雙重發(fā)力，給予鋼材強(qiáng)有力的支撐。政策層面不斷有利好落地，房地產(chǎn)、機(jī)械、汽車(chē)等方面對(duì)于鋼材需求也有一定程度的釋放。“金三銀四”的需求旺季或?qū)⒂兴@現(xiàn)，預(yù)計(jì)3月份鋼材需求將繼續(xù)回升。

鋼廠(chǎng)生產(chǎn)小幅波動(dòng)。在需求回升、煉鋼利潤(rùn)較好情況下，企業(yè)生產(chǎn)意愿有上升動(dòng)力。但3月內(nèi)兩會(huì)召開(kāi)，河北等地或?qū)⒚媾R限產(chǎn)，對(duì)鋼材生產(chǎn)有一定抑制作用。結(jié)合各項(xiàng)因素，預(yù)計(jì)3月份鋼廠(chǎng)生產(chǎn)小幅波動(dòng)。

原材料成本高位運(yùn)行，鋼材價(jià)格或有一定上漲空間。在生產(chǎn)活動(dòng)預(yù)期帶動(dòng)下，鐵礦石價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)高位運(yùn)行。當(dāng)前廢鋼需求依舊偏緊，價(jià)格也有一定程度支撐，而2月份不溫不火的焦炭可能因內(nèi)蒙煤礦事故導(dǎo)致價(jià)格上升，整體來(lái)看，原材料成本或?qū)⒗^續(xù)高位運(yùn)行。成本上升對(duì)鋼價(jià)有一定帶動(dòng)，政策端若有實(shí)質(zhì)性利好也對(duì)鋼價(jià)有一定助推，但當(dāng)前鋼廠(chǎng)生產(chǎn)回升快于需求，且?guī)齑娓呶贿\(yùn)行，對(duì)價(jià)格或有一定抑制，結(jié)合來(lái)看，后市鋼材價(jià)格將小幅波動(dòng)為主，或有一定上漲空間。

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