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國際動態(tài)

1、中國貿(mào)促會：2022年全球經(jīng)貿(mào)摩擦整體加劇

在貿(mào)促會舉辦的3月份月度發(fā)布會上，新聞發(fā)言人發(fā)布了《2022年度全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)報告》。《2022年度全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)報告》顯示，2022年全球經(jīng)貿(mào)摩擦整體加劇，所有月份的指數(shù)均處于高位，指數(shù)月均值比上年增加205個點。

2、貿(mào)促會發(fā)布《歐盟營商環(huán)境報告2022—2023》

中國與歐盟互為第二大貿(mào)易伙伴，歐盟的營商環(huán)境的好壞對兩國經(jīng)貿(mào)往來有著巨大的影響。在今天貿(mào)促會發(fā)布會上，貿(mào)促會研究院對外發(fā)布了《歐盟營商環(huán)境報告2022—2023》。報告顯示，2022年中歐雙邊貨物貿(mào)易總額8473億美元，同比增長2.4%，中國與歐盟互為第二大貿(mào)易伙伴；中國企業(yè)對歐盟投資流量70億美元，在歐盟投資存量達1029億美元。中歐地理標(biāo)志合作取得務(wù)實成果，雙方累計實現(xiàn)244個地理標(biāo)志產(chǎn)品的互認互保。

3、趙辰昕：當(dāng)前世界經(jīng)濟下行壓力不斷凸顯

國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕3月29日在博鰲亞洲論壇2023年年會“世界經(jīng)濟展望”分論壇上表示，當(dāng)前世界經(jīng)濟下行壓力不斷凸顯，其中，既有世界經(jīng)濟潛在增長率下降的趨勢性因素，也有主要經(jīng)濟體政策調(diào)整帶來的下行壓力。

4、中國、沙特兩國石化領(lǐng)域低碳合作重大項目開工

3月29日，“一帶一路”重大項目——中國、沙特兩國合作共建的精細化工及原料工程在遼寧盤錦全面進入工程施工階段。這一項目占地8.9平方公里，總投資837億元，主要建設(shè)1500萬噸/年煉油和乙烯等32套工藝裝置。項目具有煉化一體化、規(guī)?；?、綠色低碳發(fā)展等優(yōu)勢，將帶動一批上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套項目建設(shè)。項目預(yù)計2025年竣工，投產(chǎn)后可實現(xiàn)年銷售收入超千億元。

5、越南第一季度GDP增速放緩至3.32%

越南統(tǒng)計總局3月29日發(fā)布數(shù)據(jù)，越南第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速從去年同期的5.05%放緩至3.32%。由于全球需求減弱，越南第一季度的出口同比下降了11.9%。該國智能手機出貨量在第一季度下降15%至130億美元，而電子產(chǎn)品的出貨量下降了10.9%。

6、法國罷工浪潮持續(xù) 政府釋放超過1000萬桶石油庫存

據(jù)一位知情人士透露，由于法國煉油廠和港口工人繼續(xù)罷工，法國戰(zhàn)略庫存已釋放逾1000萬桶石油，其中大部分是成品油。自3月6日當(dāng)周以來，法國政府釋放了110萬立方米汽油/柴油。40萬立方米的航空燃油。15萬立方米的原油。根據(jù)機構(gòu)計算，法國政府累計釋儲總量為165萬立方米，相當(dāng)于約1040萬桶石油。

7、美聯(lián)儲加息接近尾聲已是板上釘釘

美元在過去幾個月里似乎已經(jīng)失去了一些“光澤”。在疫情期間美元作為首選避風(fēng)港的地位、以及背靠全球最大經(jīng)濟體這兩大支撐因素正在減弱。而現(xiàn)在，美元的另一個支撐因素正在動搖，因為隨著市場重新考慮經(jīng)濟衰退的可能性，人們對于美聯(lián)儲會把聯(lián)邦基金利率提高多少持懷疑態(tài)度。看起來，美元可能會在很長一段時間內(nèi)表現(xiàn)疲軟。

8、英國央行：全球投資者風(fēng)險偏好正急劇下降

英國央行今日公布了對英國金融系統(tǒng)性風(fēng)險的調(diào)查，該項調(diào)查是在今年1月6日至2月3日進行的。英國央行表示，由于金融體系動蕩，全球投資者的風(fēng)險偏好正在急劇下降。

9、美國30年期抵押貸款利率降至6.45%

美國抵押貸款銀行家協(xié)會(MBA)周三公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月24日當(dāng)周，30年期固定抵押貸款利率為6.45%，低于上一周的6.48%，為六周以來的最低水平;抵押貸款申請活動指數(shù)和抵押貸款購買指數(shù)也都連續(xù)四周上升。

10、高盛：美國消費情緒正快速惡化

在硅谷銀行倒閉前，美國消費情緒就已經(jīng)因為政府納稅退款金額下降、循環(huán)消費債務(wù)創(chuàng)歷史新高等因素逐漸悲觀，但現(xiàn)在就業(yè)問題成了市場關(guān)注的焦點，消費情緒“異常悲觀”。本就負面的美國消費者情緒正因硅谷銀行倒閉而迅速惡化。

11、機構(gòu)評美國2月成屋簽約銷售指數(shù)月率

美國2月成屋簽約銷售指數(shù)月率錄得0.8%，市場預(yù)期為-2.3%，這表明盡管目前市場上充斥著看空美國房地產(chǎn)的人，但數(shù)據(jù)并不配合。1月份房屋銷售大幅上升，表明有大量買家在離場觀望。不過更大的謎題是，為什么庫存仍然如此之低。我們相信這是因為擁有30年固定抵押貸款的人寧愿把它們租出去，也不愿賣掉。大流行時期的低于3%的30年固定利率是一代人鎖定成本的機會，并將在未來幾十年內(nèi)給房主帶來紅利。

12、歐盟將削減天然氣需求目標(biāo)延長一年

歐盟成員國28日達成政治協(xié)議，同意將自愿減少15%天然氣需求的目標(biāo)延長一年。根據(jù)規(guī)定，歐盟理事會保留了在出現(xiàn)供應(yīng)安全問題時，強制性要求成員國減少天然氣需求的可能性。歐盟輪值主席國瑞典副首相兼能源與工商大臣埃芭·布施表示，歐盟并沒有完全擺脫能源危機，歐盟成員國需要在下一個冬天前做好準(zhǔn)備。從2022年8月到2023年1月，歐盟天然氣總消費量下降了19.3%。減少天然氣需求有助于補充庫存，降低價格，并確保更多能源供應(yīng)。

13、德國2022年公共債務(wù)總額達2.367萬億歐元

德國聯(lián)邦統(tǒng)計局當(dāng)?shù)貢r間3月29日公布的數(shù)據(jù)，截至2022年年底，德國各級政府該年度公共債務(wù)總額達2.367萬億歐元，相當(dāng)于德國人均負債28155歐元，總額比上一年增加2%，凈增加461億歐元。其中，德國聯(lián)邦政府所欠國債總額為1.62萬億歐元，同比增加4.6% 。公共債務(wù)上升的主要原因是各級政府應(yīng)對新冠疫情和能源危機的支出增加。德國聯(lián)邦政府去年提出的1000億歐元國防特別基金未計入2022年公債。

14、惠譽：主權(quán)債務(wù)違約國家數(shù)量創(chuàng)歷史新高

據(jù)悉，惠譽評級下的主權(quán)債務(wù)違約的國家已達到創(chuàng)紀(jì)錄的5個：白俄羅斯、黎巴嫩、加納、斯里蘭卡和贊比亞。自2020年以來，九個不同的主權(quán)國家發(fā)生了14起獨立的違約事件，而2000年至2019年期間，13個不同國家發(fā)生了19起違約事件。2023年初，新興市場的平均主權(quán)評級降至“BB-”的歷史低點。除了已經(jīng)違約的國家，惠譽還對另外八個國家的評級為“CCC+”或以下。1995年至2021年，惠譽評級評級為“C”至“CCC+”的主權(quán)國家的五年累計平均違約率為40.6%。

15、歐盟統(tǒng)計局：美國取代俄羅斯成為歐盟最大原油供應(yīng)國

作為烏克蘭危機延宕的“副產(chǎn)品”，歐洲聯(lián)盟去年為彌補因制裁俄羅斯而出現(xiàn)的巨大能源供應(yīng)缺口，不得不加強對美國的能源依賴。歐盟統(tǒng)計局當(dāng)?shù)貢r間3月28日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國已經(jīng)取代俄羅斯，成為歐盟最大原油供應(yīng)國。

16、俄能源部預(yù)計今年俄油氣產(chǎn)量下降

俄羅斯能源部長舒利吉諾夫3月28日表示，今年俄羅斯油氣產(chǎn)量預(yù)計將雙雙下降。舒利吉諾夫在當(dāng)天舉行的能源部會議上說，由于俄方自愿減少石油產(chǎn)量以穩(wěn)定市場形勢，今年俄石油產(chǎn)量將比上年略有下降。天然氣方面，舒利吉諾夫表示俄今年產(chǎn)量也可能下降，而這主要與歐洲減少進口俄天然氣、俄方無法立刻尋找到替代出口方向有關(guān)。

17、美股周三收高

道指上漲1%，納指上漲近1.8%。美債收益率回落，推動股指反彈。對銀行業(yè)狀況的擔(dān)憂有所緩解，也提振了市場情緒。道指漲323.35點，漲幅為1.00%，報32717.60點；納指漲210.16點，漲幅為1.79%，報11926.24點；標(biāo)普500指數(shù)漲56.54點，漲幅為1.42%，報4027.81點。

18、周三美國WTI原油期貨收跌0.3%

美國WTI原油期貨周三小幅收跌。紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌23美分，跌幅為0.3%，收于每桶72.97美元。周三盤中，該期貨價格最高價高達74.37美元，創(chuàng)3月14日以來的最高盤中水平。

19、黃金期貨周三收高0.3%

紐約黃金期貨周三收跌，為四個交易日中的第三次下跌。紐約商品交易所6月交割的黃金下跌5.90美元，或0.3%，收于每盎司1984.50美元。

20、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、李強會見國際貨幣基金組織總裁

國務(wù)院總理李強29日在海南博鰲會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃。李強表示，今年以來中國經(jīng)濟呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢。中國經(jīng)濟基礎(chǔ)厚實，發(fā)展前景廣闊，未來可期。我們將加強宏觀政策調(diào)控，著力釋放消費、投資潛能，堅定不移擴大對外開放，穩(wěn)妥防范化解風(fēng)險。我們有信心、有能力實現(xiàn)全年發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。 李強指出，國際社會要堅持多邊主義，維護全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定暢通。中方愿繼續(xù)深化同基金組織合作，推動全球治理朝更加公正合理方向發(fā)展。 格奧爾基耶娃表示，中國今年對世界經(jīng)濟增長的貢獻率預(yù)計將超過三分之一?；鸾M織贊賞中方堅持多邊主義，為防止發(fā)展中國家發(fā)生債務(wù)危機作出重要貢獻，愿同中方進一步深化合作。(央視)

2、寧吉喆：實現(xiàn)經(jīng)濟增長目標(biāo)在當(dāng)前階段更為重要

國家發(fā)改委原副主任、國家統(tǒng)計局原局長寧吉喆3月29日在博鰲亞洲論壇2023年年會“通脹、滯脹與加息：鋼絲上的舞蹈”分論壇上表示，中國這幾年財政政策、貨幣政策組合方面，財政政策積極性更強，貨幣政策穩(wěn)健性更強。經(jīng)濟增長、物價穩(wěn)定、金融穩(wěn)定這三個目標(biāo)中，實現(xiàn)經(jīng)濟增長目標(biāo)在當(dāng)前階段更為重要。

3、易綱：中國綠色貸款余額已經(jīng)超過22萬億人民幣

人民銀行行長易綱29日在博鰲亞洲論壇2023年年會“碳中和：困局與破局”論壇上發(fā)言時表示，目前，中國的綠色貸款余額已經(jīng)超過了22萬億人民幣，相當(dāng)于整個貸款余額的大約10%。綠色債券也超過了2.5萬億人民幣，同比增長的也很快。

4、中物聯(lián)：1-2月我國社會物流總額53.5萬億元

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會3月29日消息，2023年1-2月，物流需求總體向好，社會物流總額及分項指標(biāo)均有所回升。物流需求恢復(fù)加快，多領(lǐng)域呈積極變化。1-2月份，我國社會物流總額53.5萬億元，按可比價格計算，同比增長2.9%。

5、乘聯(lián)會：3月1-26日乘用車市場零售102.1萬輛

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，3月1-26日，乘用車市場零售102.1萬輛，同比去年同期下降1%，較上月同期下降17%。今年以來累計零售370萬輛，同比下降15%。3月1-26日，新能源車市場零售38.7萬輛，同比去年同期增長10%，較上月同期增長1%。今年以來累計零售115.7萬輛，同比增長18%。

6、前2個月央企完成投資超3500億元

記者從國務(wù)院國資委了解到，今年以來，中央企業(yè)聚焦主責(zé)主業(yè)，在擴大有效投資、優(yōu)化投資布局、加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面不斷發(fā)力，前2個月累計完成投資（不含房地產(chǎn)）超3500億元，同比增長5.6%。

7、湖南省今年重點建設(shè)項目324個

湖南省發(fā)改委發(fā)布2023年省重點建設(shè)項目名單，共鋪排項目324個，總投資21342.5億元，年度計劃投資4616.8億元，項目數(shù)量、投資規(guī)模均超往年。324個省重點建設(shè)項目中，基礎(chǔ)設(shè)施項目121個、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目178個、社會民生項目15個、生態(tài)環(huán)保項目10個。湖南省發(fā)改委介紹，2023年湖南將通過政府投資和政策激勵，有效帶動全社會投資，力爭全年固定資產(chǎn)投資增長7%以上。

8、江蘇：今年安排9個機場建設(shè)項目

從江蘇省民航工作座談會上獲悉， 2023年江蘇計劃投資26.2億元，安排機場建設(shè)項目9個。其中，鹽城南洋機場T1航站樓改造工程計劃今年建成。續(xù)建蘇南碩放機場、揚州泰州機場二期、常州奔牛機場航站區(qū)、徐州觀音機場T1航站樓改擴建等工程。開工建設(shè)淮安漣水機場三期航站區(qū)工程，力爭開工建設(shè)鹽城南洋機場飛行區(qū)改擴建工程。 通過省、市定期協(xié)商，形成合力，協(xié)同推進，南京祿口機場三期工程爭取年內(nèi)獲得立項批復(fù)，開展工可報告編制。南通新機場目前正在全力推進前期工作，預(yù)可已上報民航局。支持對南京馬鞍機場軍民合用、蘇州機場和宿遷機場等重大儲備項目深化前期研究，也寫入今年的全省民航工作要點中。

9、央企專業(yè)化整合再發(fā)力 11組項目集中簽約

據(jù)新華社，國務(wù)院國資委29日舉行中央企業(yè)集中簽約儀式，11組專業(yè)化整合項目集中簽約。國務(wù)院國資委29日舉行中央企業(yè)集中簽約儀式，11組專業(yè)化整合項目集中簽約。簽約項目既涉及清潔發(fā)電、礦產(chǎn)資源等重要關(guān)鍵領(lǐng)域，也涉及生態(tài)環(huán)保、醫(yī)療康養(yǎng)等與民生緊密聯(lián)系產(chǎn)業(yè)。既有央企間的資源整合，也有央地間的協(xié)同發(fā)展，具有很強的代表性和示范性。來自國資委的信息顯示，中央企業(yè)專業(yè)化整合縱深推進、全面提速，2022年累計實施專業(yè)化整合項目1272個。其中，央企內(nèi)部資源整合項目803個、央企間整合項目154個、央地整合項目138個、外部資源整合項目177個。

10、重慶兩大城市交通重大項目集中開工

重慶市城市交通重大項目集中開工活動29日在重慶永川區(qū)舉行。此次集中開工涉及市域鐵路重慶中心城區(qū)至永川線、寶山嘉陵江大橋2個項目，總投資320億元。此次集中開工的市域鐵路重慶中心城區(qū)至永川線是成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈多層次軌道交通規(guī)劃獲批項目中重慶首條開工的市域鐵路，計劃2027年建成通車。

11、二季度專項債發(fā)行或迎高峰

截至3月29日，年內(nèi)新增專項債發(fā)行規(guī)模達11989.63億元，從發(fā)行進度看，已發(fā)行新增專項債規(guī)模占全年限額（38000億元）超31%，共有27個省份（包含自治區(qū)、直轄市，下同）發(fā)行新增專項債，投向以基建類為主。中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明表示，一季度全國多地加快地方債發(fā)行節(jié)奏，維持前置態(tài)勢，與去年同期發(fā)行節(jié)奏類似，在一季度末均發(fā)行了全年專項債限額的三分之一左右。以去年發(fā)行節(jié)奏為參考，并考慮到地方債前置發(fā)行穩(wěn)增長意義，預(yù)計今年二季度新增專項債發(fā)行將有所提速，形成發(fā)行高峰。

12、3月份國有大行二級資本債密集發(fā)行

3月份以來，國有大行加快二級資本債發(fā)行節(jié)奏。遠東資信評估有限公司金融機構(gòu)評級部分析師冉芮表示：發(fā)行二級資本債是銀行進行資本補充，提高資本充足率的有效方式。國有大行通過密集發(fā)行二級資本債加快資本補充，一方面有利于增強自身抵御風(fēng)險的能力，助力自身業(yè)務(wù)的發(fā)展；另一方面，有利于進一步支持實體經(jīng)濟，穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展。

13、全國人口第三城或改變

目前，全國共有280多個地市，但常住人口超過1000萬的僅有17個，躋身2000萬俱樂部的只有4個：重慶、上海、北京、成都。日前，成都發(fā)布最新統(tǒng)計公報，2022年常住人口達2126.8萬人，比2021年增加7.6萬人，為人口增長最多的2000萬城市。與之對比，作為我國人口第三大市的北京，2022年常住人口為2184.3萬人，比上年減少4.3萬人。一增一減之下，成都與北京的人口差距從6年前的337萬，收縮到如今的57.5萬人。按照這一趨勢，未來幾年，成都常住人口有望歷史性趕超北京，首次晉級人口第三大市之位。

14、中西部省會城市常住人口陸續(xù)公布

中西部省會城市2022年常住人口變動情況正陸續(xù)公布。3月29日出爐的《西安市2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》提到，2022年末全市常住人口 1299.59萬人，比上年末增加12.29萬人。全市出生人口 10.81 萬人，出生率 8.32‰；死亡人口 9.80 萬人，死亡率 7.54 ‰；自然增長率 0.78‰。2022年，常住人口增量在10萬以上的還有安徽合肥和江西南昌。其中，合肥市常住人口963.4萬人，較上年凈增16.9萬人，增量中遷移增長人口達13.5萬人。2022年末，南昌全市常住人口653.81萬人，比2021年末的643.75萬人增加10.06萬人。

15、杭州二批次土拍平均溢價率10.2%

杭州今日舉行第二批次土拍，延續(xù)了一批次的土拍熱度。中指控股統(tǒng)計，10宗宅地中，有5宗地塊在掛牌期即已封頂，最終以6宗觸頂、2宗溢價、2宗底價收官，共攬金144.8億元，成交樓面均價19370元/㎡，平均溢價率10.2%，總出讓面積31萬㎡，總成交規(guī)劃建面74.76萬㎡。

16、沈陽：首套住房貸款利率下調(diào)至3.8%

為促進沈陽市房地產(chǎn)市場良性循環(huán)和健康發(fā)展，3月28日，沈陽市房產(chǎn)局、沈陽市自然資源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進我市房地產(chǎn)市場良性循環(huán)和健康發(fā)展的通知》?！锻ㄖ访鞔_，按照人民銀行、銀保監(jiān)會《關(guān)于建立新發(fā)放首套住房個人住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整長效機制的通知》要求，二季度起新發(fā)放首套住房個人住房貸款利率下限由一季度的LPR-40BP調(diào)整為LPR-50BP，即由3.9%降至3.8%。4月1日起至6月30日有效。

17、鄭州市房協(xié)出臺房企信用激勵措施

鄭州市房協(xié)公告，對房地產(chǎn)企業(yè)實行信用激勵措施。其中，信用等級為AAA級的開發(fā)企業(yè)列為市重點扶持企業(yè)，鼓勵金融機構(gòu)增加對其貸款授信，并提供多種金融服務(wù)；優(yōu)先推薦參與保障性住房建設(shè)；.監(jiān)管資金額度為項目建設(shè)工程資金總額(含稅費)，不再增加不可預(yù)見費用。對信用等級為AA級的企業(yè)，鼓勵金融機構(gòu)提供多種金融服務(wù)，推薦參與保障性住房建設(shè)等。

18、廣州3月二手住宅成交量環(huán)比繼續(xù)大漲

據(jù)廣州市房地產(chǎn)中介協(xié)會29日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，3月(2月26日至3月25日)廣州市二手住宅共網(wǎng)簽12260宗和119.33萬平方米，環(huán)比大幅增長23.36%和24.02%，同比增長45.73%和44.12%。其中網(wǎng)簽宗數(shù)創(chuàng)下2021年5月以來的新高。

19、杭州今年第二輪集中土拍收金145億

3月29日，杭州迎來今年第二輪集中土拍，出讓的10宗宅地中，有5宗地在掛牌期報價已封頂，最終以6宗觸頂搖號、2宗溢價、2宗底價收官，共攬金144.8億元。參與搖號企業(yè)顯著增加，6宗搖號地塊平均參拍企業(yè)數(shù)量高達35家。

20、安徽宣城：45周歲以下首次或二次公積金保底可貸35萬元

安徽省宣城市人民政府官網(wǎng)近日發(fā)布《關(guān)于調(diào)整住房公積金貸款政策的通知》?！锻ㄖ诽岢?，恢復(fù)辦理異地公積金貸款。在外市連續(xù)足額繳存住房公積金6個月以上的職工家庭，在宣城市購買住房并且本人（或配偶）戶籍或工作地在宣城市的，可在申請住房公積金貸款，享受與宣城市住房公積金繳存職工同等的住房公積金貸款政策。此外，提高住房公積金貸款保底額。45周歲以下住房公積金繳存職工家庭購買住房首次或第二次使用公積金貸款的，保底可貸35萬元。

21、南通：今年市區(qū)全域住宅用地計劃供應(yīng)709公頃

江蘇省南通市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布發(fā)布《南通市區(qū)全域2023年度住宅用地供應(yīng)計劃》，2023年度，南通市區(qū)全域（含崇川區(qū)、創(chuàng)新區(qū)、開發(fā)區(qū)、蘇錫通園區(qū)、通州灣示范區(qū)、通州區(qū)、海門區(qū)，下同）住宅用地計劃供應(yīng)709.13公頃，其中產(chǎn)權(quán)住宅用地538.33公頃（均為商品住宅用地），其他住宅用地170.80公頃。

證券期貨

1、A股三大指數(shù)震蕩整理

3月29日，大盤午后窄幅震蕩，三大指數(shù)漲跌互現(xiàn)，科創(chuàng)50指數(shù)大漲超2%。總體來看，個股跌多漲少，近3400家個股飄綠。截至收盤，滬指跌0.16%報3240.06點，深成指漲0.13%報11579.92點，創(chuàng)業(yè)板指微漲0.09%報2371.19點，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.26%；兩市合計成交9811億元，北向資金凈買入43.23億元。

2、A股76家上市公司披露2022年年報

Wind數(shù)據(jù)顯示，3月29日，A股共76家上市公司披露2022年年報，其中65家盈利，11家虧損，31家營收超50億元，19家凈利潤超10億元。

3、兩市融資余額增加15.66億元

截至3月28日，上交所融資余額報7972.52億元，較前一交易日增加4.84億元；深交所融資余額報7196.34億元，較前一交易日增加10.82億元；兩市合計15168.86億元，較前一交易日增加15.66億元。

4、年內(nèi)30家公募基金旗下739只產(chǎn)品參與定增

Wind統(tǒng)計顯示，截至3月29日，年內(nèi)已有30家公募旗下的739只產(chǎn)品參與了定增，總成本高達144.7億元，較去年同期23家公募旗下465只產(chǎn)品參與定增總成本112.06億元相比，數(shù)量規(guī)模均有一定程度增長。

5、券商行業(yè)開啟降薪潮

長久以來，“精英行業(yè)”“高收入”已經(jīng)成為金融行業(yè)的標(biāo)簽，券商行業(yè)高薪酬的話題甚至多次登上熱搜。不過，2022年，不少券商員工降薪了。財報顯示，2022年，招商證券應(yīng)付職工薪酬為65.59億元，同比下降20.81%。而信達證券、招商證券、國元證券以及安信證券母公司國投資本4家券商的財報也顯示2022年應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)下滑。多位券商業(yè)內(nèi)人士表示，薪酬下降已經(jīng)是大勢所趨，本輪券商降薪有可能是大型券商先行，尤其是國資體系的。

6、大商所：擬征集臨近交割合約期貨做市商

大商所現(xiàn)擬征集期貨做市商，為鐵礦石、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、聚丙烯、苯乙烯、聚乙烯和聚氯乙烯期貨臨近交割合約（暫指處于交割前月第13個交易日至交割月第5個交易日的合約，其中，苯乙烯暫為處于交割前月第13個交易日至交割月第8個交易日的合約）提供雙邊報價等服務(wù)。做市商申請條件包括凈資產(chǎn)不低于人民幣5,000萬元等。

1、2022年1-2月主要冶金產(chǎn)品進出口快報

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計快訊數(shù)據(jù)，2022 年 1-2 月，我國進口鋼材220.7萬噸，較2021年11-12 月減少21.8萬噸，下降9.0%；較上年同期減少 18.9 萬噸，下降 7.9%；進口均價 1471.5 美元/噸，較2021年11-12月增加9.0美元/噸，增長0.6%；較上年同期增加 375.9 美元/噸，增長 34.3%。

2、2月份中國不銹鋼進口總量18.73萬噸

近日，海關(guān)總署發(fā)布了2月份中國不銹鋼進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)。2月份，中國不銹鋼進出口總量均環(huán)比減少，凈出口量為6.56萬噸，環(huán)比增加14.90萬噸。具體來看，在進口方面，2月份中國不銹鋼進口總量為18.73萬噸，環(huán)比減少3.68萬噸，降幅為24.47%；同比減少13.41萬噸，降幅為41.72%。在出口方面，2月份中國不銹鋼出口總量為25.29萬噸，環(huán)比減少11.20萬噸，降幅為30.69%；同比減少2.88萬噸，降幅為10.22%。

3、寶鋼低碳鋼量產(chǎn)供貨第一卷正式下線

3月27日，國內(nèi)首個量產(chǎn)供貨的低碳排放汽車板產(chǎn)品、寶鋼量產(chǎn)供貨的第一卷低碳鋼（BeyondECO?-30%）在寶山基地1550電鍍鋅機組正式下線，這里也正是十七年前寶鋼汽車板第1500萬噸下線的現(xiàn)場。

4、山西召開全省鋼鐵產(chǎn)業(yè)形勢研判座談暨銀企對接會

為全面了解山西省鋼鐵企業(yè)經(jīng)營運行情況，幫助企業(yè)解決融資困難等問題，2023年3月23日，山西省工信廳原材料工業(yè)處會同合作處組織召開了全省鋼鐵產(chǎn)業(yè)形勢研判座談暨銀企對接會。各市工信局、省鋼鐵行業(yè)協(xié)會、進出口銀行、建行銀行、渤海銀行、山西銀行負責(zé)同志，各鋼鐵企業(yè)代表參加會議。

5、金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團入股河南鋼鐵集團公司

近日，河南鋼鐵集團有限公司工商登記信息公布，長葛市金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團出資20億元入股河南鋼鐵集團公司，持股占比10%。據(jù)悉，河南鋼鐵集團有限公司于2023年3月1日注冊，注冊資本為人民幣200億元。這次組建，除了金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團出資入股外，鳳寶特鋼等在內(nèi)的民營鋼鐵企業(yè)以及部分產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，也參與了河南鋼鐵集團的組建。

6、河北華西特鋼搬遷后全面投產(chǎn)

河北華西特種鋼鐵有限公司坐落于海港區(qū)東部工業(yè)區(qū)，公司于2019年3月成立，占地面積2150畝，總投資60億元，年產(chǎn)各種規(guī)格鋼坯170萬噸。華西特鋼裝備先進、工藝流暢、環(huán)境優(yōu)美，屬于現(xiàn)代化鋼鐵聯(lián)合企業(yè)?，F(xiàn)擁有煉鐵廠2300立方米高爐一座；燒結(jié)廠320平米帶式燒結(jié)機一臺；煉鋼廠十二流連鑄板坯流水線一條。

7、發(fā)改委赴煤炭工業(yè)規(guī)劃設(shè)計研究院調(diào)研

3月22日，發(fā)展改革委經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)局負責(zé)同志帶隊赴煤炭工業(yè)規(guī)劃設(shè)計研究院開展調(diào)研，研究做好煤炭清潔高效利用、推動煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等相關(guān)工作。調(diào)研組認真聽取了當(dāng)前煤規(guī)院在清潔低碳、綠色能源等領(lǐng)域的最新研究成果。雙方圍繞如何在更好保障國家能源安全的大背景下，加快推動煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈清潔高效利用等方面進行了深入交流。

8、中煤協(xié)：煤炭生產(chǎn)重心加快向晉陜蒙新等地區(qū)集中

中國煤炭工業(yè)協(xié)會28日發(fā)布《2022煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》顯示，煤炭行業(yè)發(fā)展新動能新優(yōu)勢持續(xù)增強。這10年，全國煤礦數(shù)量由1.3萬處減少到4400處以內(nèi)；年產(chǎn)千萬噸級的生產(chǎn)煤礦由33處發(fā)展到79處，產(chǎn)能由4.5億噸/年提高到12.8億噸/年。與此同時，我國煤炭生產(chǎn)開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化，生產(chǎn)重心加快向山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆等地集中，這10年其原煤產(chǎn)量由25.4億噸增加到36.9億噸，占全國原煤產(chǎn)量的比重由64.3%提高到80.9%。

9、環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報732元/噸

秦皇島煤炭網(wǎng)發(fā)布最新一期環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)，報732元/噸，連續(xù)第四周持平。結(jié)合近期供需形勢，多位煤炭行業(yè)人士認為，動力煤價格短期內(nèi)不具備上行動能。

10、淮北礦業(yè)：下屬公司陶忽圖煤礦取得采礦許可證

淮北礦業(yè)公告，公司下屬公司鄂爾多斯市成達礦業(yè)有限公司近日獲得陶忽圖煤礦的采礦許可證。陶忽圖煤礦項目建設(shè)周期預(yù)計52個月，資源儲量為14.29億噸，設(shè)計生產(chǎn)能力為800萬噸/年。

11、國家能源集團勝利能源穩(wěn)增產(chǎn)保供應(yīng)首季煤炭產(chǎn)銷創(chuàng)新高

截至3月26日，國家能源集團勝利能源年累計完成煤炭產(chǎn)銷696萬噸，超一季度均衡計劃6萬噸，同比提升30萬噸，創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)首季“開門紅”。

12、國家能源集團黃大鐵路煤炭運輸提前實現(xiàn)首季“開門紅”

截至3月26日，國家能源集團黃大鐵路年累計完成煤炭運量470.43萬噸，同比增長37.58%，提前5天實現(xiàn)煤炭運輸首季開門紅。

13、內(nèi)蒙古水泥協(xié)會發(fā)布延遲開窯通知

據(jù)中國水泥網(wǎng)信息中心，2022—2023年采暖季錯峰生產(chǎn)工作即將結(jié)束，根據(jù)當(dāng)前大部分企業(yè)熟料庫存量較大的情況，日前蒙西、金隅冀東、中聯(lián)、寧夏賽馬等企業(yè)提出采暖季錯峰生產(chǎn)結(jié)束后延遲啟窯一個月的建議，按照大企業(yè)帶頭引領(lǐng)、全行業(yè)積極跟進的原則，決定組織開展中西部水泥熟料企業(yè)延遲啟窯工作。范圍是中西部所有水泥熟料（含電石渣及協(xié)同處置危險廢物）生產(chǎn)線。延遲啟窯時間段為4月1日—4月30日。

14、中國石油：2022年，國內(nèi)業(yè)務(wù)實現(xiàn)原油產(chǎn)量7.67億桶

中國石油：2022年，國內(nèi)業(yè)務(wù)實現(xiàn)原油產(chǎn)量7.67億桶，比上年同期增長1.9%；油氣當(dāng)量產(chǎn)量15.126億桶，比上年同期增長3.8%。海外業(yè)務(wù)實現(xiàn)原油產(chǎn)量1.39億桶，比上年同期增長3.3%；油氣當(dāng)量產(chǎn)量1.73億桶，比上年同期增長3.2%。

15、淡水河谷在華簽署七項合作文件

在3月29日于北京舉行的中國-巴西商業(yè)研討會上，淡水河谷宣布與中方合作伙伴簽署七項合作文件，以加強戰(zhàn)略議程，鞏固對華關(guān)系。這七項合作文件包括：淡水河谷在印度尼西亞的子公司淡水河谷印尼與太原鋼鐵(集團)有限公司和山東鑫?？萍脊煞萦邢薰竞献饔∧崮_瓦利項目的投資協(xié)議；淡水河谷與中國寶武子公司寶山鋼鐵股份有限公司就生物炭的開發(fā)及其在鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用簽署合作協(xié)議；淡水河谷與中國最大的工程機械制造商徐工集團簽署合作備忘錄，將聯(lián)合開發(fā)世界上第一臺大型電動平地機等。

15、澳洲鋰礦商Pilbara宣布P1000項目

澳洲鋰礦商Pilbara Minerals宣布，董事會批準(zhǔn)P1000項目的資本投資。一旦Pilgangoora項目完全投產(chǎn)，并在2025年9月季度增加，最終將使Pilgangoora項目的年產(chǎn)量提高到約100萬立方噸。

17、BDI指數(shù)周三小幅走高

波羅的海干散貨運價指數(shù)周三小幅走高，因海岬型船和巴拿馬型船運價指數(shù)上漲。波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲5點至1407點。海岬型船運價指數(shù)上漲16點或1%，至1662點。海岬型船日均獲利增加133美元，至13788美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上漲37點或2.4%，至1598點。巴拿馬型船日均獲利增加335美元，至14386美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)下跌30點，至1285點。

18、LME期銅收漲24美元

LME期銅收漲24美元，報9002美元/噸。LME期鋁收跌9美元，報2380美元/噸。LME期鋅收漲32美元，報2968美元/噸。LME期鉛收漲4美元，報2138美元/噸。LME期鎳收跌331美元，報23743美元/噸。LME期錫收漲44美元，報25814美元/噸。LME期鈷收漲500美元，報34930美元/噸。

19、周三夜盤期貨主力合約漲跌不一

國內(nèi)期貨主力合約漲跌不一，PTA漲超2%，棉紗漲超1%，瀝青、白糖漲近1%。跌幅方面，菜油跌超1%，純堿跌近1%。國際銅夜盤收漲0.63%，滬銅收漲0.27%，滬鋁收漲0.13%，滬鋅收漲0.42%，滬鉛收漲0.03%，滬鎳收跌2.42%，滬錫收跌0.29%。不銹鋼夜盤收跌1.87%。

20、部分商品價格走勢一覽表