西本要聞
4月6日產(chǎn)經(jīng)要聞早餐
2023年04月06日05:54 來源:西本資訊

國際動態(tài)
1、WTO:今年全球商品貿(mào)易量預(yù)計將增長1.7%
世界貿(mào)易組織(WTO)稱,2023年全球貿(mào)易增長仍將低于平均水平。繼2022年增長2.7%之后,今年全球商品貿(mào)易量預(yù)計將增長1.7%。明年商品貿(mào)易將增長3.2%。自去年10月以來,世界經(jīng)濟(jì)前景略有改善。數(shù)字服務(wù)交易在2022年達(dá)到3.82萬億美元。
2、美國貿(mào)易逆差連續(xù)第三個月擴(kuò)大
美國2月份貿(mào)易逆差連續(xù)第三個月擴(kuò)大,其原因是出口降幅超過進(jìn)口。美國商務(wù)部周三公布的數(shù)據(jù)顯示,商品和服務(wù)貿(mào)易逆差增長2.7%,至705億美元,為四個月來最大逆差。這些數(shù)據(jù)未經(jīng)通脹因素調(diào)整。進(jìn)口下降1.5%至3217億美元,出口下降2.7%至2512億美元。
3、歐元區(qū)3月綜合PMI終值 53.7
歐元區(qū)3月綜合PMI終值 53.7,預(yù)期54.1,前值54.1。歐元區(qū)3月服務(wù)業(yè)PMI終值 55,預(yù)期55.6,前值55.6。
4、德英法公布3月服務(wù)業(yè)PMI數(shù)據(jù)
德國3月服務(wù)業(yè)PMI終值 53.7,預(yù)期53.9,前值53.9。德國3月綜合PMI終值 52.6,預(yù)期52.6,前值52.6。英國3月服務(wù)業(yè)PMI 52.9,預(yù)期52.8,前值52.8。英國3月綜合PMI 52.2,預(yù)期52.2,前值52.2。法國3月服務(wù)業(yè)PMI終值 53.9,預(yù)期55.5,前值55.5。法國3月綜合PMI終值 52.7,預(yù)期54,前值54。
5、歐元區(qū)綜合PMI連續(xù)三個月高于榮枯線
一項最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)上月經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐加快,但各行業(yè)和各成員國的復(fù)蘇趨勢并不均衡。該調(diào)查顯示,歐元區(qū)物價壓力仍在上升。
6、美國3月ISM非制造業(yè)意外大跌
周三,ISM公布的數(shù)據(jù)顯示,美國3月ISM非制造業(yè)指數(shù)意外顯著下降至三個月新低,其中新訂單擴(kuò)張速度大幅疲軟,新出口訂單創(chuàng)紀(jì)錄暴跌,價格指數(shù)顯著回落。
7、德權(quán)威研究機(jī)構(gòu)上調(diào)今年德國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期
據(jù)新華網(wǎng),德國四家權(quán)威經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)5日公布了一份聯(lián)合經(jīng)濟(jì)預(yù)測報告,將2023年德國經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期從去年秋季預(yù)測的衰退0.4%調(diào)整為增長0.3%,2024年則將增長1.5%。報告說,德國政府救助措施和可預(yù)見的工資增長正在加強(qiáng)德國國內(nèi)需求,并使德國國內(nèi)通脹率保持在高位。報告預(yù)計,今明兩年的通脹率分別為6.0%和2.4%。
8、美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)接連表現(xiàn)疲軟
周三(4月5日)紐約尾盤,美國10年期基準(zhǔn)國債收益率下跌4.08個基點(diǎn),報3.2978%,盤中交投于3.3702%-3.2627%區(qū)間。兩年期美債收益率跌5.78個基點(diǎn),報3.7819%,盤中交投于3.8933%-3.6420%區(qū)間。三個月期國庫券/10年期美債收益率利差跌3.982個基點(diǎn),報-157.853個基點(diǎn),美國ISM非制造業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布曾刷新歷史最低位至-165.668個基點(diǎn)。
9、福布斯發(fā)布2023全球億萬富豪榜
美國《福布斯》雜志4日在其中文網(wǎng)站公布2023全球億萬富豪榜顯示,來自法國的奢侈品巨頭貝爾納·阿爾諾(Bernard Arnault)成為今年新全球首富,其目前個人財富約為2110億美元。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克下降至第二位。亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝索斯位列榜單第三位。2023福布斯全球億萬富豪榜的上榜人數(shù)較去年下降28位,總?cè)藬?shù)為2640位,總財富為12.2萬億美元。在所有上榜富豪中,美國富豪數(shù)量為736位,位居全球第一。中國內(nèi)地緊隨其后,富豪數(shù)量為562位,農(nóng)夫山泉董事長鐘睒睒位居中國首富寶座。
10、調(diào)查稱美國房價今年或下跌2%
根據(jù)一項新的調(diào)查,美國住宅房地產(chǎn)今年可能會損失近1萬億美元的價值。根據(jù)住房分析公司Pulsenomics進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果,受訪者預(yù)計今年全美房價將下跌2%,意味著住房市場的總價值將從2022年底的47.9萬億美元降至46.9萬億美元。但受訪者預(yù)計2024年房價將反彈1.2%,并且在接下來的三年里,復(fù)蘇勢頭將加快,預(yù)計屆時房價可能以每年4%的速度增長。
11、新西蘭聯(lián)儲意外加息50個基點(diǎn)
新西蘭聯(lián)儲意外加息50個基點(diǎn),政策利率達(dá)到5.25%水平,市場預(yù)期為加息25個基點(diǎn)。自2021年10月以來,已累計加息500個基點(diǎn)。
12、菲律賓2023年3月通貨膨脹率為7.6%
當(dāng)?shù)貢r間4月5日,菲律賓國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)稱,2023年3月,菲律賓的通貨膨脹率為7.6%,較上個月的8.6%有一定幅度的下降。統(tǒng)計局稱,通貨膨脹率下降的原因是因?yàn)檎谑称?、非酒精類飲料和交通方面的政策有所放寬。統(tǒng)計局稱,3月的通貨膨脹率在菲律賓中央銀行提出的7.4%至8.2%的估計范圍內(nèi)。然而,仍然高于政府2%至4%的目標(biāo)范圍。
13、瑞銀:全面整合瑞信將耗時3-4年
瑞銀集團(tuán)董事長科爾姆·凱萊赫在周三表示,瑞士信貸集團(tuán)的全面整合將需要耗費(fèi)三到四年時間,其中還不包括投資銀行業(yè)務(wù)的逐步關(guān)閉。凱萊赫周三在瑞銀年度股東大會的一次講話中表示,即使有瑞士政府支持的風(fēng)險保護(hù)措施,整合這些業(yè)務(wù)仍存在巨大風(fēng)險。
14、英國央行據(jù)悉批準(zhǔn)了瑞銀收購瑞信在英國的交易
一位知情人士透露,英國央行批準(zhǔn)了瑞銀收購瑞信在英國部分的交易。該批準(zhǔn)符合預(yù)期,瑞銀宣布該交易時就表示與瑞士和“其他核心監(jiān)管機(jī)構(gòu)”就及時批準(zhǔn)該交易達(dá)成了預(yù)先協(xié)議。這筆30億瑞郎(33億美元)的交易得到了瑞士的擔(dān)保和流動性支持。
15、沙特提高5月向亞洲客戶銷售的所有石油的官方售價
沙特阿美公司將其旗艦產(chǎn)品阿拉伯輕質(zhì)原油(Arab Light)向亞洲的售價每桶上調(diào)30美分,為連續(xù)第三個月提價。在本次減產(chǎn)之前,交易員們曾預(yù)計阿拉伯輕質(zhì)原油價格將每桶下跌43美分。在OPEC+出人意料地減產(chǎn)后,沙特阿拉伯提高了5月向其亞洲客戶銷售的所有石油的官方售價。
16、美股周三收盤漲跌不一
納指連續(xù)第三日下跌。美債收益率走低。美國3月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期、3月ISM非制造業(yè)意外大跌,顯示出美國經(jīng)濟(jì)增長正走向急劇放緩或衰退的潛在跡象。道指漲80.34點(diǎn),漲幅為0.24%,報33482.72點(diǎn);納指跌129.47點(diǎn),跌幅為1.07%,報11996.86點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌10.22點(diǎn),跌幅為0.25%,報4090.38點(diǎn)。
17、5月WTI原油期貨周三收跌0.1%
美國WTI原油期貨周三收跌。疲軟的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)前景惡化,令油價承壓。紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格收跌0.12%,報收于每桶80.61美元。
18、黃金期貨周三收跌0.1%
紐約黃金期貨周三小幅收跌,仍維持在每盎司2000美元之上。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格下跌2.60美元,跌幅為0.1%,收于每盎司2035.60美元。
19、股市及外匯行情一覽表
國內(nèi)財經(jīng)
1、中物聯(lián):3月份中國大宗商品指數(shù)為103.4%
由中國物流與采購聯(lián)合會調(diào)查、發(fā)布的2023年3月份中國大宗商品指數(shù)(CBMI)為103.4%,指數(shù)兩連升至2020年8月份以來的最高點(diǎn),當(dāng)月較上月上升0.6個百分點(diǎn)。綜合來看,供需雙側(cè)聯(lián)動上升,特別是商品庫存壓力得到緩解,顯示國內(nèi)大宗商品相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動正在顯露積極的跡象,行業(yè)穩(wěn)中向好的態(tài)勢繼續(xù)深入發(fā)展。預(yù)計4月份國內(nèi)大宗商品市場仍將維持穩(wěn)中向好的態(tài)勢,商品價格整體仍有一定的上行空間。
2、一季度地方債發(fā)行創(chuàng)新高
據(jù)Wind統(tǒng)計顯示,今年一季度地方債發(fā)行2.1萬億元,其中新增地方債發(fā)行1.67萬億元,雙雙創(chuàng)出歷史新高。和往年相比,今年地方債發(fā)行呈現(xiàn)三大特點(diǎn):發(fā)行繼續(xù)前置,新增地方債提前批額度已發(fā)完63%,一些省份已完成提前批額度發(fā)行;新增專項債增加新基建投向,但當(dāng)前占比尚?。怀L期債券占比有所上升。
3、河北八方面重點(diǎn)任務(wù)加快建設(shè)臨港產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省
河北省發(fā)展改革委會同省交通運(yùn)輸廳、省工業(yè)和信息化廳、石家莊海關(guān)等有關(guān)部門和秦皇島、唐山、滄州沿海三市以及河北港口集團(tuán)研究起草了《河北省加快建設(shè)臨港產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省行動方案(2023—2027年)》。未來五年,河北將持續(xù)抓好八方面重點(diǎn)任務(wù),著力打造“兩群、五地、一融合”的港產(chǎn)城融合發(fā)展新格局。到2027年,基本建成陸海聯(lián)動、產(chǎn)城融合的臨港產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省。
4、江西2023年將新增發(fā)放150億元創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款
從江西省財政廳獲悉,今年江西將新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款150億元,繼續(xù)實(shí)施重點(diǎn)群體扶持政策,持續(xù)降低創(chuàng)業(yè)主體融資成本,進(jìn)一步促進(jìn)帶動就業(yè)、激發(fā)主體活力、提振市場信心,促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇。據(jù)了解,今年江西省新增扶持個人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款將占當(dāng)年貸款發(fā)放量的50%以上。
5、上海市域鐵路機(jī)場聯(lián)絡(luò)線建設(shè)迎新進(jìn)展
作為上海首條新建市域鐵路,上海市域鐵路機(jī)場聯(lián)絡(luò)線建設(shè)近日迎新進(jìn)展,表現(xiàn)為:機(jī)場聯(lián)絡(luò)線12標(biāo)“智馭號”盾構(gòu)機(jī)單月掘進(jìn)突破800米,機(jī)場聯(lián)絡(luò)線8標(biāo)“東方號”盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)突破4300米。據(jù)悉,機(jī)場聯(lián)絡(luò)線將連接上海虹橋和浦東兩大交通樞紐,正線全長68.6公里,最高時速可達(dá)160公里。
6、北部灣港:3月貨物吞吐量2490.96萬噸
北部灣港公告,3月貨物吞吐量2490.96萬噸,同比增長7.20%;集裝箱53.21萬標(biāo)準(zhǔn)箱,同比增長0.06%。本年累計貨物吞吐量6877.46萬噸,同比增長5.54%;集裝箱161.18萬標(biāo)準(zhǔn)箱,同比增長14.66%。
7、六大行個人房貸業(yè)務(wù)“剎車”
個人房貸在2022年步入罕見的低谷期,六大行共新增10.13萬億的貸款,其中,個人住房貸款新增4724.58億,僅占全部新增貸款的4.66%,這與前幾年的情況大為不同。個人住房貸款新增有限,存量客戶還在“瘋狂”提前還貸款,成為銀行新的煩惱。
8、華南地區(qū)10條河流發(fā)生超警洪水
水利部5日發(fā)布汛情通報,受強(qiáng)降雨影響,華南地區(qū)10條河流發(fā)生超警洪水,水利部門正全力做好洪水防御工作。4日至5日,廣東北部、福建南部降了大到暴雨。受強(qiáng)降雨影響,北江干流韶關(guān)至英德江段及支流連江、潖江、大潭河、水邊河、竹田河,東江支流增江,韓江支流平川河、舊縣河、小瀾溪等10條河流發(fā)生超警洪水,最大超警幅度0.01米至2.12米。
9、滬廣深去年公積金個貸降兩成
近日,各城市住房公積金管理中心陸續(xù)公布“住房公積金2022年度報告”,記者梳理一線城市公積金年報,注意到上述變化。與此同時,截至當(dāng)年年末,四個一線城市首次出現(xiàn)近五年住房公積金個人貸款(筆數(shù)和金額)同比減少,其中,滬廣深三地貸款額度同比減少均接近或超過20%。一線城市職工使用公積金用于住房消費(fèi)的需求減弱,是當(dāng)年出現(xiàn)的“新現(xiàn)象”,而一線城市住房公積金資金運(yùn)用率低于熱點(diǎn)二線城市的“老問題”依然存在。
10、萬科A:3月合同銷售金額426.3億元
萬科A4月5日晚間公告,3月,公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積264.7萬平方米,合同銷售金額426.3億元;2023年1~3月,公司累計實(shí)現(xiàn)合同銷售面積625.7萬平方米,合同銷售金額1013.8億元。
11、中南建設(shè):3月合同銷售金額44億元
中南建設(shè)4月5日晚間公告,3月合同銷售金額44.0億元,銷售面積34.8萬平方米。1-3月累計合同銷售金額120.4億元,銷售面積100.0萬平方米,同比分別減少26.2%和22.8%。3月新承接(中標(biāo))項目19個,預(yù)計合同金額合計1.8億元。1-3月新承接(中標(biāo))項目預(yù)計合同金額8.7億元,同比減少9.4%。
證券期貨
1、50家公司一季報預(yù)喜
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至4月4日,已有至少50家公司宣告2023年一季度凈利潤預(yù)增、續(xù)盈或同比扭虧。從行業(yè)分布看,醫(yī)藥生物、電力設(shè)備這兩大今年以來表現(xiàn)并不突出的板塊,是業(yè)績預(yù)喜密集的行業(yè)。從一些機(jī)構(gòu)發(fā)布的行業(yè)研究報告看,中藥、藥店、儲能、虛擬電廠等細(xì)分主題投資機(jī)會,或值得關(guān)注。
2、德勤預(yù)計今年A股市場錄得430至510只新股
德勤官微消息,4月4日,德勤中國資本市場服務(wù)部發(fā)布報告指出,預(yù)計2023年全年A股市場將會錄得430至510只新股融資大約6200億至6990億元人民幣,相比2022年為424只新股融資額為5868億元人民幣;香港在2023年將會錄得110只新股融資大約2300億港元。
3、24家北交所公司共計擬現(xiàn)金分紅8.77億元
據(jù)統(tǒng)計,截至4月5日,共計28家北交所上市公司披露2022年年報,其中24家公司發(fā)布現(xiàn)金分紅方案,擬分紅金額共計達(dá)8.77億元。北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南表示,北交所上市公司相關(guān)的現(xiàn)金分紅方案基本遵循了上市前的承諾,并保證了較好的分紅率。
4、年內(nèi)長三角地區(qū)企業(yè)IPO募資合計逾370億元
隨著4月4日2家長三角地區(qū)企業(yè)鳴鑼上市,年內(nèi)長三角地區(qū)IPO企業(yè)達(dá)42家,上市企業(yè)數(shù)量占據(jù)全國“半壁江山”。同時,42家企業(yè)科技創(chuàng)新屬性突出,累計擁有專利908項。
5、10家券商資管業(yè)績出爐
記者根據(jù)上市券商披露的2022年年報整理發(fā)現(xiàn),目前已披露業(yè)績數(shù)據(jù)的10家券商資管子公司中,八成都面臨規(guī)模收縮、業(yè)績下滑的困境。從資管規(guī)模來看,行業(yè)整體規(guī)模收縮。根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2022 年末證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)合規(guī)受托資金規(guī)模9.76萬億元,同比下降 9.69%。
6、大商所:推動期貨市場做市業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展
作為我國期貨市場第一家實(shí)施做市商制度的交易所,截至2022年底,大商所做市品種已增至30個,包含19個期貨和全部11個期權(quán),覆蓋面大幅提升,數(shù)量亦位居全市場首位。

1、鋼鐵行業(yè)發(fā)展逐步進(jìn)入深度調(diào)整期
近日,“2023(第十四屆)中國鋼鐵發(fā)展論壇”上,多位與會專家表示,我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展逐步進(jìn)入深度調(diào)整期,需從供給側(cè)和需求側(cè)齊發(fā)力,盡快實(shí)施兼并重組,進(jìn)一步做大企業(yè)規(guī)模,改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)小散亂的局面,同時推動鋼鐵行業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展。
2、塔里木油田超深層油氣產(chǎn)量占比超五成
4月4日,塔里木油田日生產(chǎn)油氣當(dāng)量超10萬噸,產(chǎn)自6000米以深的油氣占比超過52%,已經(jīng)成為塔里木油氣產(chǎn)量的重要增長極。其中,開井生產(chǎn)的56口8000米超深井日產(chǎn)油氣達(dá)5789噸。 國際上一般將超過4500米的井稱為深井,超過6000米的井稱為超深井。塔里木盆地儲層埋深超過6000米的石油和天然氣分別占全國的83%和63%,油藏普遍具有超深、高溫、高壓等特點(diǎn)。
3、一季度新疆鐵路疆煤外運(yùn)同比增長21.1%
據(jù)中國鐵路烏魯木齊局集團(tuán)有限公司4日介紹,今年一季度,新疆鐵路部門疆煤外運(yùn)量達(dá)1425.95萬噸,同比增長21.1%。
4、政策調(diào)控風(fēng)險與壓減粗鋼產(chǎn)量擾動未退
寶城期貨分析認(rèn)為,旺季鋼廠生產(chǎn)積極,礦石需求表現(xiàn)強(qiáng)勁,繼續(xù)給予礦價支撐,但利好效應(yīng)在趨弱,相反礦石供應(yīng)季節(jié)性回升,加之政策調(diào)控風(fēng)險與壓減粗鋼產(chǎn)量擾動未退,繼續(xù)抑制礦價,多空因素博弈下礦價延續(xù)震蕩走弱。
5、鐵礦價格或震蕩下行
針對近期鐵礦石價格攀升,國家發(fā)改委近日發(fā)布消息,提醒企業(yè)全面客觀看待市場形勢。值得注意的是,在鐵礦石期貨市場上,期貨價格有效反映現(xiàn)貨供需變化和預(yù)期,呈現(xiàn)出“遠(yuǎn)月貼水”結(jié)構(gòu),為產(chǎn)業(yè)提供了遠(yuǎn)期價格回落的有效信號,印證了市場今年下半年鐵礦供應(yīng)寬松的預(yù)期,后期價格或震蕩下行。
6、碳酸鋰跌破25萬元/噸
作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的國內(nèi)電池級碳酸鋰價格跌至22.4萬元/噸,較去年11月末58萬元/噸的高位已經(jīng)跌去逾60%。從江西宜春一家主要的云母提鋰企業(yè)的負(fù)責(zé)人處了解到,面對近日每天跌近1萬元/噸的碳酸鋰價格,宜春四大云母提鋰企業(yè)中一半已經(jīng)選擇了停產(chǎn)。25萬元/噸的碳酸鋰價格,被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是不少宜春云母提鋰企業(yè)的利潤盈虧點(diǎn)。
7、韓國3月新船訂單全球占比33%
英國造船和海運(yùn)動態(tài)分析機(jī)構(gòu)克拉克森5日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,3月韓國船企接單量為80萬修正總噸,以33%的市占率位居全球第二。中國以39%的市占率(95萬修正總噸)位居世界第一。單看今年第一季度累計接單量,韓國船企以44%的市占率(312萬修正總噸),排名全球首位。
8、LME期銅收漲31美元
LME期銅收漲31美元,報8782美元/噸。LME期鋁收跌37美元,報2334美元/噸。LME期鋅收跌42美元,報2790美元/噸。LME期鉛收跌6美元,報2110美元/噸。LME期鎳收跌418美元,報22706美元/噸。LME期錫收跌748美元,報24247美元/噸。

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