上游數(shù)據(jù)
1-2月份市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)
2023年04月11日10:30 來(lái)源:中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)
1-2月份,面對(duì)國(guó)際地緣政治的不斷變化給世界經(jīng)濟(jì)及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響,在黨中央的決策部署下,經(jīng)全國(guó)各行業(yè)的共同努力,1-2月份全國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)總體向好,生產(chǎn)需求明顯改善,就業(yè)、物價(jià)總體穩(wěn)定,市場(chǎng)預(yù)期加快好轉(zhuǎn),經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,1-2月份,固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)5.36萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5.5%,從環(huán)比看,2月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長(zhǎng)0.72%;1-2月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.4%,從環(huán)比看,2月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.12%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額7.71萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)3.5%,其中,除汽車以外的消費(fèi)品零售額70409億元,增長(zhǎng)5.0%。1-2月份,進(jìn)出口總額為6.18萬(wàn)億元,同比降低0.8%,出口總額為3.49萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)0.9%,進(jìn)口總額為2.68萬(wàn)億元,同比下降2.9%,貿(mào)易差額為8103.2億元。2023年3月5日,政府工作報(bào)告發(fā)布了今年主要預(yù)期目標(biāo)為:GDP增長(zhǎng)5%左右;城鎮(zhèn)就業(yè)新增1200萬(wàn)人左右,城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右;居民消費(fèi)漲幅3%左右,居民收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)同步;進(jìn)出口促穩(wěn)提質(zhì),國(guó)際收支基本平衡。從以上1-2月份拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的“三駕馬車”的數(shù)據(jù)也充分證明了經(jīng)濟(jì)正在穩(wěn)健的朝著既定目標(biāo)穩(wěn)步向前邁進(jìn)。
一、主要工業(yè)生產(chǎn)及焦化市場(chǎng)簡(jiǎn)述
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,2023年1-2月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.1%。分月看,1月份同比下降0.8%,環(huán)比下降0.4%;2月份同比下降1.4%,環(huán)比持平。1-2月份,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降0.2%。主要工業(yè)及能源產(chǎn)品中,粗鋼產(chǎn)量16870萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.6%,生鐵產(chǎn)量14426萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.3%,發(fā)電量13497.3億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)0.7%;焦炭產(chǎn)量7763.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.2%,其中,鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為2004.1萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.1%,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為5759.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.9%。1-2月份,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下跌5.7%,跌幅比2022年1-12月份減緩了4.3個(gè)百分點(diǎn),鐵路運(yùn)輸業(yè)投資同比增長(zhǎng)17.8%,比2022年1-12月份加快16.0個(gè)百分點(diǎn)。1-2月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8872.1億元,同比下降22.9%,在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中,10個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng),1個(gè)行業(yè)減虧,28個(gè)行業(yè)同比下降,2個(gè)行業(yè)扭虧為盈。其中,鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)總額為-101.0億元,同比下降151.1%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)(包含煉焦)利潤(rùn)總額為-36.7億元,同比下降111.3%,這兩大類行業(yè)均為從去年的盈利轉(zhuǎn)為虧損。從以上數(shù)據(jù)中可以看出,雖然主要產(chǎn)品產(chǎn)量均有所增長(zhǎng),但由于產(chǎn)品價(jià)格大幅下降,使得企業(yè)利潤(rùn)大幅降低。從煤鋼焦市場(chǎng)看,進(jìn)入2023年后,煤焦市場(chǎng)整體偏弱運(yùn)行。究其原因,一是鋼廠冬儲(chǔ)補(bǔ)庫(kù)邏輯結(jié)束。由于原料價(jià)格上漲超過(guò)鋼價(jià)的上漲幅度,鋼廠整體虧損程度加劇,多數(shù)鋼廠被動(dòng)提前結(jié)束冬儲(chǔ)補(bǔ)庫(kù)行為,導(dǎo)致焦炭降價(jià)壓力顯現(xiàn)。二是市場(chǎng)供需格局改變。焦企在利潤(rùn)修復(fù)后,產(chǎn)量出現(xiàn)上升,供應(yīng)明顯改善。而市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)變后,焦企開(kāi)始放量出貨,貿(mào)易商謹(jǐn)慎拿貨,鋼廠也采取按需采購(gòu)策略,焦炭供需轉(zhuǎn)為偏松。從1-2月份煉焦煤的供應(yīng)看,進(jìn)口煉焦煤量同比增長(zhǎng)了54%,且進(jìn)口價(jià)格下降了32%,為焦化企業(yè)選擇煤種增加了渠道,同時(shí)為降低配合煤成本有一定的促進(jìn)作用。其中,今年1-2月份煉焦需要的焦肥煤價(jià)格仍在高位,平均價(jià)格在2330元/噸左右,與2022年1-2月份比焦肥煤平均價(jià)格僅下降了1%左右,與2022年12月份相比下降了0.8%左右;同時(shí)市場(chǎng)煉焦煤平均價(jià)格在2226元/噸左右,總體平均價(jià)格卻上漲了9%左右。焦化企業(yè)盈利依然困難,隨著政府穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)措施的逐步落實(shí),以及企業(yè)有效把控市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)平衡,期待行業(yè)效益能有所改善。
二、焦炭進(jìn)出口貿(mào)易情況
據(jù)國(guó)家海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示,2023年1-2月份焦炭出口量為125.42萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)34.01%,其中,1月份出口70.08萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)80.99%,2月份出口55.34萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.86%;1-2月份焦炭出口平均價(jià)格為330.96美元/噸,同比降低28.21%,其中,1月份價(jià)格為336.69美元/噸,同比降低26.91%,2月份價(jià)格為323.71美元/噸,同比降低29.81%,價(jià)格呈大幅下降態(tài)勢(shì)。1-2月份從我國(guó)進(jìn)口焦炭前三名的國(guó)家依次是印度、印度尼西亞和巴西,合計(jì)進(jìn)口我國(guó)焦炭73.22萬(wàn)噸,占我國(guó)出口總量的58.33%,巴西取代日本成為進(jìn)口我國(guó)焦炭第三名的國(guó)家。其他20個(gè)國(guó)家和地區(qū)占我國(guó)出口總量41.67%。
2023年1-2月份焦炭進(jìn)口8.79萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)62.78%,其中,1月份進(jìn)口7.81萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)233.76%,2月份進(jìn)口0.98萬(wàn)噸,同比降低68.08%;1-2月份焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為370.16美元/噸,同比降低18.51%,其中,1月份價(jià)格386.51美元/噸,同比降低18.05%,2月份價(jià)格為239.81美元/噸,同比降低45.62%。1-2進(jìn)口前三名的國(guó)家印度尼西亞、日本和蒙古,合計(jì)向我國(guó)出口焦炭8.31萬(wàn)噸,占進(jìn)口總量94.54%。
三、煉焦煤進(jìn)口量保持增長(zhǎng)
2022年1-2月份,國(guó)內(nèi)共進(jìn)口煉焦煤1311.02萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)54.28%,其中,1月份進(jìn)口619.65萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.43%,2月份進(jìn)口691.37萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)131.49%,煉焦煤進(jìn)口平均價(jià)格為196.4美元/噸,同比降低32.43%,其中,1月份價(jià)格為198.42美元/噸,同比降低33.42%。1-2月份,向我國(guó)出口煉焦煤前三名的依然是蒙古、俄羅斯和加拿大,合計(jì)向我國(guó)出口1172.66萬(wàn)噸,占我國(guó)進(jìn)口總量的89.45%。國(guó)內(nèi)供需方面,1-2月份,煉焦煤供應(yīng)量為7828萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.88%,煉焦煤消耗量為9306萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.31%。
四、國(guó)內(nèi)焦化產(chǎn)品行情
2023年3月份,>40毫米焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)為509.65點(diǎn),同比降低160.43點(diǎn),環(huán)比降低1.96點(diǎn);平均價(jià)格2589元/噸,最高2830元/噸,最低2450元/噸;≥25-40毫米焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)為522.81點(diǎn),同比降低168.02點(diǎn),環(huán)比降低1.43點(diǎn),平均價(jià)格為2567元/噸,最高3025元/噸,最低2250元/噸。
2023年3月份,煤焦油價(jià)格指數(shù)為695.04點(diǎn),同比增長(zhǎng)25.4點(diǎn),環(huán)比降低55.83點(diǎn),平均價(jià)格為4980元/噸,最高5300元/噸,最低4400元/噸;粗苯價(jià)格指數(shù)為486.88點(diǎn),同比降低80.63點(diǎn),環(huán)比上漲2.25點(diǎn),平均價(jià)格為5604元/噸,最高5980元/噸,最低5300元/噸。
五、會(huì)員單位化產(chǎn)產(chǎn)量及技經(jīng)指標(biāo)完成情況
2023年2月份,納入統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè)焦炭產(chǎn)量1807.14萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.27%,煤焦油產(chǎn)量為72.52萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.65%;粗苯產(chǎn)量為19.45萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.50%;輕苯產(chǎn)量為1.80萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20.99%;硫酸銨產(chǎn)量為18.93萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)13.23%;甲醇產(chǎn)量為37.02萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.81%;苯處理量為16.25萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.45%;煤焦油處理量為34.23萬(wàn)噸,同比降低1.42%。
主要配煤指標(biāo)完成情況:Ad平均為9.94%,同比升高0.02個(gè)百分點(diǎn);St,d平均為0.90%,同比升高0.01個(gè)百分點(diǎn);Vdaf平均為27.26%,同比升高0.03個(gè)百分點(diǎn);X值平均為35.42%,同比升高0.2個(gè)百分點(diǎn);G值平均為75.54%,同比降低0.1個(gè)百分點(diǎn)。
主要焦炭質(zhì)量完成情況:M40平均為86.87%,同比提高0.18個(gè)百分點(diǎn);M25平均為92.16%,同比降低0.03個(gè)百分點(diǎn);M10平均5.78%,同比降低0.09個(gè)百分點(diǎn);CSR平均為66.13%,同比降低0.2個(gè)百分點(diǎn);CRI平均為24.19%,同比升高0.08個(gè)百分點(diǎn);Ad平均為12.88%,同比升高0.1個(gè)百分點(diǎn);St平均為0.81%,同比升高0.02個(gè)百分點(diǎn);干熄焦率平均為96.14%,同比提高2.12個(gè)百分點(diǎn)。
化工產(chǎn)品回收率完成情況:煤焦油回收率平均為3.10%,同比持平,粗苯回收率平均為0.96%,同比提高0.03個(gè)百分點(diǎn);輕苯回收率平均為0.73%,同比降低0.02個(gè)百分點(diǎn),硫酸銨回收率平均為0.98%,同比提高0.01個(gè)百分點(diǎn)。
綜合指標(biāo)完成情況:噸焦能耗平均為130.14千克標(biāo)煤/噸,同比升高1.24千克標(biāo)煤/噸,噸焦耗電平均為79.43千瓦時(shí)/噸,同比降低0.05千瓦時(shí)/噸,噸焦耗新水平均為1.71立方米/噸,同比降低0.14立方米/噸。
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