西本要聞

5月29日行業(yè)要聞早餐

2023年05月29日07:35   來(lái)源：鋼市早知道微信公眾號(hào)
摘要：在接下來(lái)的一天里，談判團(tuán)隊(duì)將最終敲定立法文本，協(xié)議將提交給美國(guó)眾議院和參議院。

國(guó) 際 動(dòng) 態(tài)  

1、IMF略微調(diào)高2023年全球增長(zhǎng)預(yù)期

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月26日，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）略微調(diào)高了2023年的全球增長(zhǎng)前景。國(guó)際貨幣基金組織表示，預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)2.9%，較去年10月份預(yù)測(cè)的2.7%有所改善。

2、亞太經(jīng)合組織貿(mào)易部長(zhǎng)會(huì)議閉幕

亞太經(jīng)合組織貿(mào)易部長(zhǎng)26日結(jié)束為期兩天的會(huì)議，承諾將在環(huán)境、食品安全、全球疫情影響等領(lǐng)域共同面對(duì)挑戰(zhàn)。會(huì)議結(jié)束時(shí)發(fā)表的主席聲明重申，將努力實(shí)現(xiàn)自由、開放、公平、非歧視、透明、包容和可預(yù)測(cè)的貿(mào)易和投資環(huán)境，支持并進(jìn)一步加強(qiáng)以世界貿(mào)易組織為核心的多邊貿(mào)易體系。中國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤率團(tuán)出席會(huì)議，就支持多邊貿(mào)易體制、促進(jìn)可持續(xù)和包容性貿(mào)易發(fā)展等闡述中方立場(chǎng)。

3、拜登：和美國(guó)眾議院議長(zhǎng)麥卡錫達(dá)成初步預(yù)算協(xié)議

美國(guó)總統(tǒng)拜登表示，早些時(shí)候，我和美國(guó)眾議院議長(zhǎng)麥卡錫達(dá)成了初步預(yù)算協(xié)議。協(xié)議代表了一種“妥協(xié)”。在接下來(lái)的一天里，談判團(tuán)隊(duì)將最終敲定立法文本，協(xié)議將提交給美國(guó)眾議院和參議院。

4、分析師：美國(guó)達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議為美聯(lián)儲(chǔ)6月加息鋪平道路

美國(guó)債務(wù)上限僵局顧慮消散，這為美聯(lián)儲(chǔ)6月再次加息掃清了道路。美國(guó)PCE數(shù)據(jù)意外走高，加上美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍有韌性、工廠生產(chǎn)反彈和企業(yè)活動(dòng)回升，表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷第一季度減速后開始復(fù)蘇，這增加了美聯(lián)儲(chǔ)在6月加息的可能性。

5、交易員準(zhǔn)備在債務(wù)上限協(xié)議達(dá)成后擁抱更高風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)

周末，美國(guó)談判代表就解決債務(wù)危機(jī)達(dá)成了一項(xiàng)初步協(xié)議，全球市場(chǎng)有望迎來(lái)一波反彈。近幾周，由于這場(chǎng)債務(wù)危機(jī)，使風(fēng)險(xiǎn)情緒受到重創(chuàng)。此前受益于對(duì)美國(guó)債務(wù)上限擔(dān)憂的美元，在悉尼開盤后，兌G10多數(shù)貨幣小幅走低。預(yù)計(jì)周一流動(dòng)性將較為清淡，因美國(guó)和英國(guó)市場(chǎng)因假日而休市。新加坡星展集團(tuán)策略師表示，市場(chǎng)目前應(yīng)該松了一口氣，該協(xié)議似乎在削減支出與不危及增長(zhǎng)之間取得了很好的平衡，可能對(duì)美國(guó)國(guó)債產(chǎn)生小幅利好。機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，美債是僅次于黃金在違約情況下最受歡迎的購(gòu)買資產(chǎn)?？梢钥隙ǖ氖?，美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)投資者對(duì)債務(wù)協(xié)議的前景仍持樂(lè)觀態(tài)度。

6、全球受監(jiān)管開放式共同基金規(guī)模猛縮水76萬(wàn)億元

日前，美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)（ICI）發(fā)布2022年度報(bào)告顯示，截至2022年底，全球受監(jiān)管的開放式共同基金（對(duì)應(yīng)到我國(guó)開放式公募基金）規(guī)模從2021年底的70.9萬(wàn)億美元降至60.1萬(wàn)億美元，縮水10.8萬(wàn)億美元（約折合76.3萬(wàn)億元人民幣）。ICI在報(bào)告中指出，全球供應(yīng)鏈問(wèn)題、俄烏局勢(shì)、全球范圍通貨膨脹加劇、各個(gè)央行收緊貨幣政策，利率上升等為背后原因。

7、美股周一休市，EIA、小非農(nóng)等數(shù)據(jù)推遲一日公布

受美國(guó)陣亡將士紀(jì)念日假期影響，美股將于5月29日休市一日，CME旗下貴金屬、美國(guó)原油期貨合約交易提前于北京時(shí)間30日02:30結(jié)束；ICE旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時(shí)間30日01:30結(jié)束；美國(guó)API和EIA原油庫(kù)存數(shù)據(jù)分別推遲至周四（6月1日）04:30和23:00公布、美國(guó)5月“小非農(nóng)”ADP就業(yè)人數(shù)推遲至周四（6月1日）20:15公布。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、1—4月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下降20.6%

1—4月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20328.8億元，同比下降20.6%。1—4月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7579.8億元，同比下降17.9%；股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額14962.4億元，下降22.0%；外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4679.9億元，下降16.2%；私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5240.3億元，下降22.5%。

2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：下階段要著力恢復(fù)和擴(kuò)大需求

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，總體看，工業(yè)企業(yè)效益延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，但也要看到，國(guó)際環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜，需求不足制約明顯，工業(yè)企業(yè)盈利持續(xù)恢復(fù)面臨較多困難。下階段，要著力恢復(fù)和擴(kuò)大需求，進(jìn)一步提高產(chǎn)銷銜接水平，持續(xù)提振經(jīng)營(yíng)主體信心，把發(fā)揮政策效力和激發(fā)經(jīng)營(yíng)主體活力結(jié)合起來(lái)，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。

3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：4月份工業(yè)企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)加快

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司統(tǒng)計(jì)師孫曉解讀工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)。4月份，工業(yè)企業(yè)當(dāng)月營(yíng)收增長(zhǎng)加快。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)恢復(fù)，產(chǎn)銷銜接水平提升，企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)加快。4月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.7%，增速較3月份加快3.1個(gè)百分點(diǎn)。在當(dāng)月營(yíng)收改善帶動(dòng)下，工業(yè)企業(yè)累計(jì)營(yíng)收由降轉(zhuǎn)增。1—4月份，規(guī)上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)0.5%，一季度為下降0.5%。

4、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：4月份裝備制造業(yè)利潤(rùn)明顯恢復(fù)

4月份，受新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好、同期基數(shù)較低等因素作用，裝備制造業(yè)利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)29.8%，實(shí)現(xiàn)由降轉(zhuǎn)增，拉動(dòng)規(guī)模以上工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)6.4個(gè)百分點(diǎn)，是拉動(dòng)作用最大的行業(yè)板塊。裝備制造業(yè)利潤(rùn)占規(guī)上工業(yè)的比重為34.3%，較3月份提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，帶動(dòng)工業(yè)利潤(rùn)行業(yè)結(jié)構(gòu)改善。裝備制造業(yè)利潤(rùn)普遍回升，其中汽車行業(yè)因同期基數(shù)較低，利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)20.4倍，增速較3月份顯著加快；電氣機(jī)械行業(yè)受光伏設(shè)備等產(chǎn)品帶動(dòng)，利潤(rùn)增長(zhǎng)37.5%，增速加快26.2個(gè)百分點(diǎn)；通用設(shè)備行業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)帶動(dòng)，利潤(rùn)增長(zhǎng)63.7%，增速明顯加快。

5、中汽協(xié)：車市復(fù)蘇速度低于預(yù)期

近日，中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華表示，因去年同期低基數(shù)效應(yīng)影響，4月汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。其中，新能源汽車產(chǎn)銷和汽車出口繼續(xù)延續(xù)良好態(tài)勢(shì)。但陳士華同時(shí)指出，由于3月以來(lái)的非理性促銷潮造成消費(fèi)者持幣觀望，汽車消費(fèi)尚處于緩慢恢復(fù)過(guò)程中；加之商用車行業(yè)復(fù)蘇速度不及預(yù)期，諸多不利影響下，4月產(chǎn)銷較3月有所下降。整體來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)需求動(dòng)力仍然偏弱，有效需求尚未完全釋放。

6、乘聯(lián)會(huì)：2023年汽車行業(yè)收入增12%利潤(rùn)增3%

據(jù)乘聯(lián)會(huì)消息，2023年1-4月份，受疫情結(jié)束的利好因素促進(jìn)，工業(yè)生產(chǎn)有所恢復(fù)，但成本高企，利潤(rùn)結(jié)構(gòu)持續(xù)偏向上游的礦業(yè)。汽車行業(yè)生存壓力巨大。2023年1-4月的汽車行業(yè)收入28609億元，同比增12%；成本25001億元增12%；利潤(rùn)1123億元，同比增3%，汽車行業(yè)利潤(rùn)率3.9%，相對(duì)于整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率4.9%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。

7、嚴(yán)控信用卡資金流向 多家銀行出手

近日，廣發(fā)銀行發(fā)布公告，對(duì)信用卡資金用途規(guī)范進(jìn)行明確，要求信用卡資金不得用于房地產(chǎn)領(lǐng)域、投資理財(cái)領(lǐng)域、購(gòu)買非消費(fèi)型保險(xiǎn)等七個(gè)方面。自信用卡新規(guī)發(fā)布以來(lái)，陸續(xù)有銀行發(fā)布公告嚴(yán)控信用卡資金流向。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，還有?？谵r(nóng)商銀行、北京銀行、光大銀行發(fā)布相關(guān)公告。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，嚴(yán)控信用卡資金流向，有助于更好保護(hù)持卡人合法權(quán)益。

8、北京市2023年交通綜合治理行動(dòng)計(jì)劃發(fā)布實(shí)施

近日，《2023年北京市交通綜合治理行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布實(shí)施。行動(dòng)計(jì)劃從“優(yōu)化供給、調(diào)控需求、強(qiáng)化治理”三個(gè)方面共提出42項(xiàng)任務(wù)。今年，全市交通工作將繼續(xù)秉承“以人為本”和“慢行優(yōu)先、公交優(yōu)先、綠色優(yōu)先”的治理理念，到2023年底，中心城區(qū)綠色出行比例力爭(zhēng)提升到74.7%，全市軌道車站出入口換乘距離小于50米的公交站點(diǎn)占比達(dá)到86%，進(jìn)一步提升市民交通出行的獲得感。

9、武漢市財(cái)政局登報(bào)催賬

5月26日，武漢市財(cái)政局、武漢長(zhǎng)江資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司在《長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)》發(fā)布債務(wù)催收聯(lián)合公告，要求259家企業(yè)、單位償還截至2018年末還未償還的欠款。259家企業(yè)和單位欠款金額不一，最高的為東風(fēng)武漢輕型汽車有限公司欠款2353萬(wàn)元，在欠款單位中不乏知名企業(yè)例如統(tǒng)一集團(tuán)。此外，除了公示企業(yè)欠款，武漢市財(cái)政局還將武漢市下屬的5個(gè)區(qū)財(cái)政局也列入借款未還單位，需要它們償還欠款。

10、廣州市：1-4月工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)

1-4月，廣州全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降4.2%，降幅比1-3月收窄1.6個(gè)百分點(diǎn)。汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值同比下降5.4%，降幅比1-3月收窄6.6個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)增勢(shì)穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值、產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)89.7%和1.2倍；充電樁產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.5倍。

證 券 期 貨 

1、證監(jiān)會(huì)副主席王建軍：推動(dòng)全面注冊(cè)制走深走實(shí)

5月27日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席王建軍在中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)年會(huì)暨2023中國(guó)上市公司峰會(huì)上表示，要推動(dòng)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制走深走實(shí)，嚴(yán)格把好市場(chǎng)入口關(guān)，不斷增強(qiáng)制度適應(yīng)性，引導(dǎo)市場(chǎng)資源更多向科技創(chuàng)新企業(yè)傾斜，更好服務(wù)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：A股上市公司逾5000家

中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席王建軍27日在中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)年會(huì)暨2023中國(guó)上市公司峰會(huì)上介紹，近年來(lái)，中國(guó)境內(nèi)上市公司面貌和質(zhì)量發(fā)生可喜變化，目前A股上市公司超過(guò)5000家，占全國(guó)企業(yè)數(shù)量不足萬(wàn)分之一，但在科技創(chuàng)新、吸納就業(yè)、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮著“壓艙石”作用。王建軍指出，2022年上市公司實(shí)現(xiàn)增加值18.23萬(wàn)億元，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的15.1%；合計(jì)貢獻(xiàn)稅收4.79萬(wàn)億元，占全國(guó)稅收總額的28.7%，較3年前提高5.8個(gè)百分點(diǎn)；提供就業(yè)崗位超過(guò)2900萬(wàn)人，支付員工薪酬6.24萬(wàn)億元。

3、北交所上市公司近200家

“截至目前，北交所上市公司近200家，平均每家公開發(fā)行融資2億元，總?cè)谫Y額超400億元。私募創(chuàng)投機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者參與了其中近90家企業(yè)發(fā)行上市?！?月26日，北京證券交易所總經(jīng)理隋強(qiáng)在2023中國(guó)（溫州）創(chuàng)投大會(huì)上表示。

4、資金借道ETF搶籌 內(nèi)外資機(jī)構(gòu)“唱多”A股

近期A股市場(chǎng)波動(dòng)較大，資金借道ETF入市熱情不減。上周（5月22日至26日）股票型ETF資金凈流入超百億元。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，多家內(nèi)外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，A股或仍是性價(jià)比較高的資產(chǎn)，主要寬基指數(shù)處于相對(duì)低位，有較多投資機(jī)會(huì)可以挖掘。

5、上周股票ETF凈流入資金近160億元

在持續(xù)震蕩行情下，資金對(duì)于股票ETF產(chǎn)品仍然是“越跌越買”。過(guò)去五個(gè)交易日，全部股票ETF凈流入資金近160億元；本周科創(chuàng)50ETF、中證500ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF的份額均出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。此外，證券行業(yè)ETF也受到資金顯著青睞。

6、新基金發(fā)行持續(xù)降溫

據(jù)中國(guó)基金報(bào)，近三個(gè)月，基金發(fā)行持續(xù)降溫。數(shù)據(jù)顯示，以基金成立日為統(tǒng)計(jì)口徑，3月發(fā)行份額達(dá)1442.69億份，為年內(nèi)最高，4月發(fā)行份額斷崖式下跌至763.25億份，5月至今，新成立發(fā)行總份額為474.65億份，成為繼今年1月以來(lái)最低，新基金平均發(fā)行份額僅為5.46億份，創(chuàng)下2022年2月以來(lái)新低。

7、多家A股房企面臨退市引市場(chǎng)擔(dān)憂

回頭看，喊出“千億目標(biāo)”的熱鬧場(chǎng)面仿佛就在昨日。房地產(chǎn)行業(yè)走下坡路的速度遠(yuǎn)比市場(chǎng)想象得要快，不足3年，已經(jīng)有多家此前雄心勃勃的房企走到了退市的懸崖邊緣。數(shù)據(jù)顯示，截至5月26日收盤，A股有8家房企收盤價(jià)低于1元/股，且有美好置業(yè)等企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入退市程序。

  行 業(yè) 縱 覽  

1、雙休日河北唐山普碳方坯持平，多數(shù)市場(chǎng)建筑鋼價(jià)偏強(qiáng)

雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價(jià)格累計(jì)持平至3300元/噸，周環(huán)比下跌100元；國(guó)內(nèi)多數(shù)在營(yíng)業(yè)市場(chǎng)建筑鋼價(jià)低位回升，但交易一般。

2、1—4月份鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)同比下降99.4%

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)，1—4月份，在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，13個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)，1個(gè)行業(yè)持平，27個(gè)行業(yè)下降。主要行業(yè)利潤(rùn)情況如下：電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)47.2%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)30.1%，通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)20.7%，汽車制造業(yè)增長(zhǎng)2.5%，石油和天然氣開采業(yè)下降6.0%，專用設(shè)備制造業(yè)下降7.4%，煤炭開采和洗選業(yè)下降14.6%，非金屬礦物制品業(yè)下降27.4%，紡織業(yè)下降30.2%，農(nóng)副食品加工業(yè)下降36.3%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)下降53.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降55.1%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降57.3%，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降87.9%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降99.4%。

3、敬業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)李趕坡再談鋼市

針對(duì)目前國(guó)內(nèi)鋼鐵形勢(shì)，李趕坡董事長(zhǎng)指出既不能樂(lè)觀等待好市場(chǎng)的到來(lái)，也不能盲目悲觀。我們要以高質(zhì)量發(fā)展的眼光，看到優(yōu)、精、特鋼市場(chǎng)的需求增量，通過(guò)智能制造，增加硅鋼、海洋鋼等綠色鋼材的產(chǎn)量，減少高耗能普通鋼材產(chǎn)量。

4、丁立國(guó)：鋼鐵需求放緩，供需矛盾突出

德龍集團(tuán)董事長(zhǎng)、新天鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)丁立國(guó)近期發(fā)表《深耕京津冀，譜寫新篇章》的主題演講。其中提到，近十年來(lái)，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量年均增長(zhǎng)2.3%，2020年產(chǎn)量達(dá)到10.65億噸歷史最高點(diǎn)后，2021年、2022年連續(xù)兩年下降，2023年1月至今仍呈下降趨勢(shì)，鋼鐵需求放緩，供需矛盾突出。如果企業(yè)家現(xiàn)在還圍繞著地產(chǎn)和建筑生產(chǎn)鋼材，就很難賣出去，市場(chǎng)會(huì)極差，未來(lái)會(huì)更差。

5、山西前4月抽采煤層氣34.8億立方米

據(jù)新華社，記者28日從山西省統(tǒng)計(jì)局獲悉，今年以來(lái)山西省穩(wěn)步推進(jìn)煤層氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，4月份抽采煤層氣8.7億立方米，約占全國(guó)同期煤層氣產(chǎn)量的82.1%；1至4月份山西累計(jì)抽采煤層氣34.8億立方米，創(chuàng)歷史同期煤層氣產(chǎn)量新高。

6、中鋼國(guó)際：目前正在執(zhí)行幾個(gè)比較大型的海外項(xiàng)目

中鋼國(guó)際近期在接受調(diào)研時(shí)表示，公司目前正在執(zhí)行的項(xiàng)目中有阿爾及利亞、俄羅斯等幾個(gè)比較大型的海外項(xiàng)目。海外方面，在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響下，全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，海外各國(guó)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全保障的需求增大；俄羅斯在西方制裁下調(diào)轉(zhuǎn)方向“向東看”，加大了對(duì)中國(guó)技術(shù)工藝的需求，這些都對(duì)公司獲取海外訂單帶來(lái)積極影響。

7、長(zhǎng)源電力：近期煤炭市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱

長(zhǎng)源電力近期在接受調(diào)研時(shí)表示，近期煤炭市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱，帶動(dòng)市場(chǎng)煤價(jià)回落。公司認(rèn)真落實(shí)國(guó)家電煤中長(zhǎng)協(xié)政策要求，電煤采購(gòu)以長(zhǎng)協(xié)煤為主，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定；現(xiàn)貨煤炭根據(jù)需求缺口合理采購(gòu)，占比小，對(duì)電煤采購(gòu)整體價(jià)格影響不大。公司火電盈利能力除燃料成本外，還受售電量及售電價(jià)格等多重因素影響。

8、東盟鋼廠考慮脫碳 地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩

近日東盟六個(gè)主要國(guó)家表示，將繼續(xù)努力應(yīng)對(duì)大規(guī)模供應(yīng)過(guò)剩的前景，已宣布的項(xiàng)目產(chǎn)能將超過(guò)鋼鐵需求增長(zhǎng)。他們還宣布在2026年前投產(chǎn)的綜合鋼廠新項(xiàng)目的粗鋼產(chǎn)能共計(jì)7690萬(wàn)噸/年，其中電弧爐產(chǎn)能共計(jì)220萬(wàn)噸/年。這超過(guò)了該地區(qū)截至2021年的7180萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能。

9、澳新銀行認(rèn)為鐵礦石價(jià)格將下降至95美元/噸

近日，澳新銀行研究部認(rèn)為鐵礦石價(jià)格將下降至95美元/噸附近。該研究機(jī)構(gòu)表示：“在建筑旺季，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的鋼鐵需求低迷，是鐵礦石和焦煤需求的一個(gè)主要阻力?！痹摍C(jī)構(gòu)還表示，利潤(rùn)率收窄和遏制鋼廠虧損的努力將使第二季度的鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩。此外，該機(jī)構(gòu)表示，使用電弧爐工藝生產(chǎn)的鋼材數(shù)量增加，正在減少對(duì)鐵礦石的需求。在中國(guó)鋼鐵行業(yè)需求疲軟的情況下，鐵礦石價(jià)格一直承受壓力。

10、日本三家鋼企將加強(qiáng)盈利能力 全面落實(shí)脫碳化

近日，日本制鐵、JFE控股、神戶制鋼三家公司發(fā)布了2024年3月的綜合收益預(yù)測(cè)，排除庫(kù)存估值差異和其他因素，三家的實(shí)際利潤(rùn)有望比上年增加。同時(shí)均表示將加強(qiáng)其盈利能力，以全面落實(shí)脫碳化工作。三家公司都希望在2024財(cái)年的綜合財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)中增加其核心業(yè)務(wù)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。三家公司將通過(guò)遏制過(guò)剩產(chǎn)能和提高生產(chǎn)效率來(lái)降低成本，同時(shí)將大客戶的串貨價(jià)格提高到一個(gè)適當(dāng)?shù)乃健?/span>

11、淡水河谷一季度球團(tuán)礦平均銷售價(jià)格162.5美元/噸

一季度，淡水河谷公司球團(tuán)礦產(chǎn)量環(huán)比微增，球團(tuán)礦銷量由2022年四季度的879萬(wàn)噸環(huán)比減少7.5%至813萬(wàn)噸，與2022年一季度的701萬(wàn)噸相比則大幅提高16.0%，這主要受益于圖巴朗3號(hào)球團(tuán)廠和大瓦爾任球團(tuán)廠球團(tuán)礦產(chǎn)量增長(zhǎng)；球團(tuán)礦平均銷售價(jià)格由2022年四季度的165.6美元/噸環(huán)比小幅下跌1.9%至162.5美元/噸。

12、力拓預(yù)測(cè)2023年其皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石單位生產(chǎn)成本約為21.0-22.5美元/噸

2023年一季度，由于暴雨天氣影響鐵礦石開采，力拓鐵礦石產(chǎn)量由2022年四季度的9377萬(wàn)噸環(huán)比大幅減少10.8%至8360萬(wàn)噸（按力拓股權(quán)計(jì)為6978萬(wàn)噸），與2022年一季度的7580萬(wàn)噸相比則大幅增加10.3%，這主要受益于庫(kù)戴德利項(xiàng)目和羅布河項(xiàng)目新增鐵礦石產(chǎn)能逐漸提高產(chǎn)量。其中，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量由2022年四季度的8946萬(wàn)噸環(huán)比大幅下降11.4%至7930萬(wàn)噸（按力拓股權(quán)計(jì)為6726萬(wàn)噸）。

13、FMG 前三財(cái)季鐵礦石C1現(xiàn)金成本同比增加13.5%至17.53美元/濕噸

2022財(cái)年前三季度，F(xiàn)MG鐵礦石開采量由2021財(cái)年前三季度的1.70億噸同比小幅減少2.7%至1.65億噸；鐵礦石發(fā)貨量由2021財(cái)年前三季度的1.40億噸同比小幅增長(zhǎng)2.6%至1.43億噸（其中，包括1200萬(wàn)噸西皮爾巴拉粉礦），創(chuàng)前三財(cái)季鐵礦石發(fā)貨量歷史新高。2022財(cái)年三季度鐵礦石平均售價(jià) 第三財(cái)季，國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格上漲，F(xiàn)MG鐵礦石銷售價(jià)格實(shí)現(xiàn)率由第二財(cái)季的88%小幅回落至87%。

14、俄羅斯4月份生鐵出口量環(huán)比增長(zhǎng)22%

由于港口轉(zhuǎn)運(yùn)量增加，俄羅斯4月份生鐵出口量大幅上漲。俄羅斯港口轉(zhuǎn)運(yùn)的逐漸增加以及銷售方向的多樣化，仍然是對(duì)俄羅斯出口商主要增長(zhǎng)動(dòng)力，對(duì)遠(yuǎn)東港口以及新羅西斯克港口的發(fā)貨量激增1.5 倍以上。4月份俄羅斯生鐵出口量約為36.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加22%。由于價(jià)格高企，4月份大部分時(shí)間國(guó)內(nèi)需求低迷，僅工程行業(yè)的需求相對(duì)穩(wěn)定。此外，不少買家的庫(kù)存不低，4月份國(guó)內(nèi)交易量約為4萬(wàn)噸（環(huán)比下跌40%）。

15、印度將調(diào)整規(guī)則，允許拍賣鋰礦

市場(chǎng)消息：印度正在考慮修改有關(guān)礦藏拍賣的規(guī)定，以促進(jìn)新發(fā)現(xiàn)的鋰礦的采礦權(quán)出售。修訂草案將確定估計(jì)資源價(jià)值的方法。消息人士稱，印度礦產(chǎn)部的目標(biāo)是在與利益相關(guān)方磋商后，在7月前敲定一項(xiàng)規(guī)則修正案。印度的目標(biāo)是在未來(lái)2-3年內(nèi)讓礦山投入運(yùn)營(yíng)，以支持電動(dòng)汽車行業(yè)。

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