上游數(shù)據(jù)

6月市場簡述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

2023年08月10日13:34   來源:中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)
摘要:2023年6月份,焦炭出口量為66.51萬噸,同比降低28.45%,環(huán)比降低6.53%;焦炭出口平均價(jià)格為293.57美元/噸

6月份,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.0%,比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn),制造業(yè)景氣水平有所改善;規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.4%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額39951億元,同比增長3.1%;固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)環(huán)比增長0.39%;進(jìn)出口總額為3.49萬億元,同比下降6.0%,環(huán)比增長1.2%;出口總額為1.99萬億元,同比下降8.3%,環(huán)比增長2.0%;進(jìn)口總額為1.50萬億元,同比下降2.6%,環(huán)比增長0.2%,貿(mào)易差額為4912.5億元。上半年,面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù),在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,各地區(qū)各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,更好統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個(gè)大局,更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作,市場需求逐步恢復(fù),生產(chǎn)供給持續(xù)增加,就業(yè)物價(jià)總體穩(wěn)定,居民收入平穩(wěn)增長,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,1~6月份,固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)24.31萬億元,同比增長3.8%;規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.8%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額22.76萬億元,同比增長8.2%。其中,除汽車以外的消費(fèi)品零售額20.52萬億元,增長8.3%;1~6月份,進(jìn)出口總額為20.10萬億元,同比增長2.1%;出口總額為11.46萬億元,同比增長3.7%;進(jìn)口總額為8.64萬億元,同比下降0.1%;貿(mào)易差額為2.82萬億元。上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值593034億元,按不變價(jià)格計(jì)算,同比增長5.5%,比一季度加快1.0個(gè)百分點(diǎn)。

一、主要工業(yè)生產(chǎn)及焦化市場簡述

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,2023年6月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降5.4%,環(huán)比下降0.8%。工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降6.5%,環(huán)比下降1.1%;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額7197.6億元,同比下降8.3%。主要工業(yè)及能源產(chǎn)品中,粗鋼產(chǎn)量9111.0萬噸,同比增長0.4%,生鐵產(chǎn)量7698.1萬噸,同比持平,發(fā)電量7399億千瓦時(shí),同比增長2.8%;焦炭產(chǎn)量4069.0萬噸,同比降低2.2%,其中,鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1061.4萬噸,同比增長3.1%,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為3007.5萬噸,同比降低3.9%。1~6月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期下降3.1%,工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格下降3.0%。主要工業(yè)及能源產(chǎn)品中,粗鋼產(chǎn)量53564.1萬噸,同比增長1.3%,生鐵產(chǎn)量45156.4萬噸,同比增長2.7%,發(fā)電量41680.億千瓦時(shí),同比增長3.8%;焦炭產(chǎn)量24382.7萬噸,同比增長1.8%,其中,鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為6311.2萬噸,同比增長3.9%,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為18071.5萬噸,同比增長1.1%。1~6月份,房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下跌7.9%,跌幅比1~5月份擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn),鐵路運(yùn)輸業(yè)投資同比增長20.516.4%,比1~5月份加快4.1百分點(diǎn)。1~6月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額33884.6億元,同比下降16.8%,比1~5月份減緩2個(gè)百分點(diǎn)。在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中,12個(gè)行業(yè)利潤總額同比增長,29個(gè)行業(yè)同比下降。其中,利潤增幅較大的有:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)利潤總額同比增長46.5%、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長29.1%、通用設(shè)備制造業(yè)增長17.9%;鋼鐵行業(yè)利潤總額為18.7億元,同比下降97.6%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)(包含煉焦)利潤總額為87.9億元,同比下降92.3%。焦炭市場的行情走勢直接影響著焦化企業(yè)的業(yè)績和前景,縱觀上半年走勢,焦炭市場呈現(xiàn)單邊下降走勢,從1月份的(粒度>40mm及粒度≥25-40毫米)焦炭平均2573元/噸,到6月份的平均1866元/噸,跌幅為27.48%,從大連商品交易所的焦炭期貨行情看,同樣是單邊下降走勢。從近期焦化企業(yè)上市公司的臨時(shí)公告中我們看到,金能科技預(yù)計(jì)2023年1月至6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為-5,000萬元到-7,000萬元;陜西黑貓預(yù)計(jì)2023年上半年虧損;云煤能源預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為-3,960萬元至-3,300萬元;山西焦化預(yù)計(jì)2023年1月至6月歸屬于母公司所有者的凈利潤為89,325.19萬元~99,325.19萬元,同比減少52.46%~57.25%;美錦能源公告稱,由于我國煤炭、焦炭及化工產(chǎn)品市場價(jià)格總體呈現(xiàn)下跌趨勢,受市場影響,公司營業(yè)收入和凈利潤不及上年同期。預(yù)計(jì)2023年1月至6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:35,000萬元–45,000萬元;比上年同期下降66.89%-74.25%。協(xié)會(huì)根據(jù)48家會(huì)員企業(yè)上報(bào)的是否盈利情況看,62.5%的企業(yè)處于虧損狀態(tài)。進(jìn)入7月份,焦炭市場略月反彈,(粒度>40mm及粒度≥25-40毫米)焦炭平均價(jià)格為1943元/噸,環(huán)比6月份上漲了4.13%,比1月份仍下降24.49%。在供需沒有改觀以及焦炭價(jià)格仍然低迷的情況下,前景仍不樂觀。

二、焦炭進(jìn)出口貿(mào)易情況

2023年6月份,焦炭出口量為66.51萬噸,同比降低28.45%,環(huán)比降低6.53%;焦炭出口平均價(jià)格為293.57美元/噸,同比降低46.48%,環(huán)比降低9.02%;6月份進(jìn)口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、印度和日本,合計(jì)進(jìn)口42.23萬噸,占總量的63.49%,英國、馬來西亞和比利時(shí)分列4至6名,前六名合計(jì)進(jìn)口我國焦炭53.42萬噸,占出口總量的80.32%,其余23個(gè)國家進(jìn)口我國焦炭13.09萬噸,占出口總量的19.68%。1~6月份,共出口焦炭406.1萬噸,同比降低1.63%,出口焦炭價(jià)格315.08美元/噸,同比降低35.82%,從我國進(jìn)口焦炭前三名的國家依次是印度尼西亞、印度和馬來西亞,合計(jì)進(jìn)口我國焦炭219.56萬噸,占我國出口總量的54.07%,4至6名為巴西、日本和比利時(shí),前六名進(jìn)口總量為293.02萬噸,占總出口量的72.15%,其他四十幾個(gè)國家和地區(qū)占我國出口總量27.85%。

2023年5月份,焦炭進(jìn)口1.0萬噸,依舊沒有多大意義。1~6月份,焦炭進(jìn)口12.86萬噸。同比降低47.76%,焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為356.46美元/噸,同比降低24.05%,向我國出口前三名的國家為印度尼西亞、日本和蒙古,合計(jì)向我國出口11.29萬噸,占總進(jìn)口量的87.89%。其他7個(gè)國家占總進(jìn)口量的12.11%。

三、煉焦煤進(jìn)口量增加,價(jià)格繼續(xù)下降

2023年6月份,進(jìn)口煉焦煤774.53萬噸,同比增長55.43%,環(huán)比增長15.18%,煉焦煤進(jìn)口平均價(jià)格為161.36美元/噸,同比降低37.73%,環(huán)比降低9.96%。6月份向我國出口煉焦煤前三名的國家為蒙古、俄羅斯和加拿大,合計(jì)向我國出口694.93萬噸,占總進(jìn)口量的89.72%。1~6月份,共計(jì)進(jìn)口煉焦煤4561.37萬噸,同比增長75.00%,進(jìn)口煉焦煤平均價(jià)格為189.22美元/噸,同比降低30.46%,向我國出口煉焦煤前三名的依然是蒙古、俄羅斯和加拿大,合計(jì)向我國出口3991.26萬噸,占我國進(jìn)口總量的87.50%。國內(nèi)供需方面,6月份,煉焦煤(不含蘭炭)供應(yīng)量為4174萬噸,同比降低3.27%,煉焦煤消耗量為4900萬噸,同比增長2.77%。1~6月份煉焦煤供應(yīng)量為24905萬噸,同比增長0.64%,煉焦煤耗用量29158萬噸,同比增長4.81%。

四、國內(nèi)焦化產(chǎn)品行情

2023年7月份,>40毫米焦炭價(jià)格指數(shù)為384.65點(diǎn),同比降低132.08點(diǎn),環(huán)比升高15.16點(diǎn);平均價(jià)格1954元/噸,最高2210元/噸,最低1800元/噸;≧25-40毫米焦炭價(jià)格指數(shù)為393.48點(diǎn),同比降低110.59點(diǎn),環(huán)比升高15.88點(diǎn),平均價(jià)格為1932元/噸,最高2325元/噸,最低1680元/噸。

2023年7月份,煤焦油價(jià)格指數(shù)為541.94點(diǎn),同比降低176.83點(diǎn),環(huán)比上漲24.15點(diǎn),平均價(jià)格為3883元/噸,最高4120元/噸,最低3700元/噸;粗苯價(jià)格指數(shù)為523.02點(diǎn),同比降低120.25點(diǎn),環(huán)比升高49.70點(diǎn),平均價(jià)格為6020元/噸,最高6200元/噸,最低5900元/噸。

五、會(huì)員單位化工產(chǎn)品產(chǎn)量及技經(jīng)指標(biāo)完成情況

2023年6月份,上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的會(huì)員企業(yè)焦炭產(chǎn)量1941.39萬噸,同比增長1.13%,煤焦油產(chǎn)量為75.60萬噸,同比降低2.09%;粗苯產(chǎn)量為20.57萬噸,同比增長0.80%;輕苯產(chǎn)量為2.03萬噸,同比增長17.57%;硫酸銨產(chǎn)量為20.49萬噸,同比增長5.34%;甲醇產(chǎn)量為36.16萬噸,同比增長23.88%;苯處理量為20.38萬噸,同比增長27.88%;煤焦油處理量為36.86萬噸,同比降低7.17%。

主要配煤指標(biāo)完成情況:Ad平均為9.96%,同比持平;St,d平均為0.89%,同比持平;Vdaf平均為27.08%,同比降低0.21個(gè)百分點(diǎn);X值平均為34.94%,同比降低0.37個(gè)百分點(diǎn);G值平均為75.32%,同比升高0.45個(gè)百分點(diǎn)。

焦炭主要質(zhì)量指標(biāo)完成情況:M40平均為86.99%,同比提高0.62個(gè)百分點(diǎn);M25平均為90.01%,同比降低0.02個(gè)百分點(diǎn);M10平均5.88%,同比升高0.01個(gè)百分點(diǎn);CSR平均為66.61%,同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn);CRI平均為23.79%,同比降低0.19個(gè)百分點(diǎn);Ad平均為12.81%,同比降低0.03個(gè)百分點(diǎn);St.d平均為0.81%,同比升高0.01個(gè)百分點(diǎn);干熄焦率平均為94.33%,同比提高2.75個(gè)百分點(diǎn)。

化工產(chǎn)品回收率完成情況:煤焦油回收率平均為3.07%,同比降低0.06個(gè)百分點(diǎn),粗苯回收率平均為0.93%,同比持平;輕苯回收率平均為0.77%,同比持平;硫酸銨回收率平均為0.98%,同比提高0.01個(gè)百分點(diǎn)。

綜合指標(biāo)完成情況:噸焦能耗平均為125.02千克標(biāo)煤/噸,同比降低1.15千克標(biāo)煤/噸;噸焦耗電平均為83.3千瓦時(shí)/噸;同比升高4.3千瓦時(shí)/噸;噸焦耗新水平均為1.74立方米/噸,同比降低0.09立方米/噸。

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