西本要聞

9月2日行業(yè)要聞早餐

2023年09月02日07:30   來(lái)源：西本資訊
摘要：原油期貨繼續(xù)上漲，一線樓市全部松綁，黑色系夜盤逞強(qiáng)。

國(guó) 際 動(dòng) 態(tài)  

1、IMF：利率、沖突和氣候變化是新興市場(chǎng)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)際貨幣基金組織(IMF)警告稱，新興市場(chǎng)必須應(yīng)對(duì)疫情后的多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，包括全球金融環(huán)境惡化、世界貿(mào)易分化為彼此對(duì)抗的陣營(yíng)，以及氣候變化的影響。IMF第一副總裁Gita Gopinath周五在南非開(kāi)普敦的一個(gè)中央銀行會(huì)議上表示，這些力量正在“改變經(jīng)濟(jì)格局，使世界變得更加動(dòng)蕩和不確定”。她說(shuō)，應(yīng)對(duì)這些相互關(guān)聯(lián)的挑戰(zhàn)需要一系列工具，包括更有效地提高收入和支出，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易多元化，加快改革以吸引更多投資，以及實(shí)施財(cái)政和社會(huì)方面可持續(xù)的氣候戰(zhàn)略。

2、歐洲央行：曲線倒掛或許不再是衰退信號(hào)

歐洲央行表示，由于央行大規(guī)模購(gòu)買債券造成市場(chǎng)扭曲，收益率曲線預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)衰退的能力或許已經(jīng)減弱。歐洲央行在對(duì)7月政策會(huì)議的回顧中寫道，央行的行動(dòng)已經(jīng)壓縮了投資者持有長(zhǎng)期債券所要求的收益率溢價(jià)，可能會(huì)降低收益率曲線斜度對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)能力。

3、歐元區(qū)制造業(yè)PMI連續(xù)第14個(gè)月低于臨界值

標(biāo)普全球評(píng)歐元區(qū)8月制造業(yè)PMI終值：最新的HCOB PMI調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)制造業(yè)在第三季度中期仍面臨巨大壓力，新訂單大幅下降，積壓工作迅速消耗殆盡，給整個(gè)地區(qū)的生產(chǎn)線造成了相當(dāng)大的壓力。工廠就業(yè)水平繼續(xù)下降（盡管幅度不大），而隨著企業(yè)繼續(xù)努力減少庫(kù)存，采購(gòu)活動(dòng)再次大幅減少。制造業(yè)投入成本連續(xù)第6個(gè)月下降，整體降幅依然很大。8月份，標(biāo)普全球HCOB歐元區(qū)PMI連續(xù)第14個(gè)月低于50，表明經(jīng)營(yíng)狀況又一次環(huán)比惡化?？傮w指數(shù)為43.5，高于7月份38個(gè)月低點(diǎn)42.7，但仍表明歐元區(qū)制造業(yè)經(jīng)濟(jì)的健康狀況再次急劇惡化。

4、美國(guó)8月制造業(yè)活動(dòng)連續(xù)第10個(gè)月萎縮

美國(guó)8月制造業(yè)活動(dòng)連續(xù)第10個(gè)月萎縮，但下滑速度繼續(xù)放緩，表明該行業(yè)或在較低水平企穩(wěn)。美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）周五表示，8月制造業(yè)指數(shù)從7月的46.4升至47.6。6月該指數(shù)跌至46.0，為2020年5月以來(lái)最低。自去年11月以來(lái)，該指數(shù)一直徘徊在榮枯分水嶺50以下，這是自2007-2009年大衰退以來(lái)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次。

5、德國(guó)制造業(yè)PMI仍低迷

標(biāo)普全球評(píng)德國(guó)8月制造業(yè)PMI終值：德國(guó)制造業(yè)的低迷延續(xù)至8月份，在新訂單迅速減少的情況下，產(chǎn)出下降速度加快。商品生產(chǎn)商對(duì)未來(lái)一年的前景仍持悲觀態(tài)度，盡管悲觀程度略低于7月份。與此同時(shí)，整個(gè)行業(yè)的需求減弱導(dǎo)致投入成本和出廠價(jià)下降，盡管降幅較7月份有所放緩。HCOB德國(guó)制造業(yè)PMI在8月份錄得39.1，接近7月份的38.8。盡管該指數(shù)略有上升（這幾乎完全歸功于供應(yīng)商交貨時(shí)間分項(xiàng)），但該指數(shù)創(chuàng)下了自2020年5月以來(lái)的第二低水平，仍牢牢處于50以下的收縮區(qū)間內(nèi)。

6、英國(guó)8月制造業(yè)萎靡加深

標(biāo)普全球市場(chǎng)情報(bào)公司主任Rob Dobson在評(píng)論最新的調(diào)查結(jié)果時(shí)表示，英國(guó)8月制造業(yè)的衰退進(jìn)一步加深。由于產(chǎn)出和新訂單的萎縮速度在2008/09年全球金融危機(jī)和疫情封鎖等重大經(jīng)濟(jì)壓力時(shí)期之外罕見(jiàn)，PMI指數(shù)降至39個(gè)月以來(lái)的最低點(diǎn)。制造商報(bào)告說(shuō)，由于利率上升、生活成本危機(jī)、出口損失和對(duì)市場(chǎng)前景的擔(dān)憂打擊了需求，經(jīng)濟(jì)背景正在減弱。雖然整個(gè)制造業(yè)都感受到了這種影響，但B2B公司受到的打擊尤其嚴(yán)重，導(dǎo)致中間產(chǎn)品生產(chǎn)商的產(chǎn)出、新訂單和就業(yè)下降幅度最大。

7、韓國(guó)8月出口連續(xù)11個(gè)月下滑

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部周五公布的數(shù)據(jù)顯示，8月份出口下降8.4%，連續(xù)第11個(gè)月同比下滑，主要原因是對(duì)半導(dǎo)體和石油產(chǎn)品的需求疲軟。其中，芯片出口下降了21%。從出口目的地看，8月對(duì)華出口下降20%，對(duì)美國(guó)和歐盟出口分別增長(zhǎng)了2%和3%。隨著出口下降速度放緩，以及能源進(jìn)口大幅下降，當(dāng)月實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差8.7億美元，為連續(xù)第三個(gè)月實(shí)現(xiàn)順差。

8、英國(guó)8月房?jī)r(jià)同比下跌5.3%

全英房屋抵押貸款協(xié)會(huì)（Nationwide Building Society）周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)8月平均房?jī)r(jià)同比下跌5.3%，是2009年7月全球金融危機(jī)以來(lái)的最大降幅，環(huán)比跌幅為0.8%，是經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的兩倍，突顯出英國(guó)央行連續(xù)14次加息是如何加重消費(fèi)者壓力的。雖然抵押貸款利率開(kāi)始小幅下降，但家庭借貸成本仍遠(yuǎn)高于一年前。去年8月，在大流行推動(dòng)的繁榮之后，英國(guó)房?jī)r(jià)達(dá)到了頂峰。自那以來(lái)的12個(gè)月里，房?jī)r(jià)有10個(gè)月出現(xiàn)下跌。

9、美國(guó)8月就業(yè)增長(zhǎng)提速，但工資增長(zhǎng)緩慢

美國(guó)8月新增非農(nóng)就業(yè)崗位超過(guò)預(yù)期，但失業(yè)率升至3.8%以及工資增長(zhǎng)放緩，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況有所緩和，這可能會(huì)增強(qiáng)人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)本月不會(huì)加息的預(yù)期。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)人口新增18.7萬(wàn)個(gè)。經(jīng)濟(jì)需要每月創(chuàng)造大約10萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，才能跟上勞動(dòng)年齡人口的增長(zhǎng)。隨著更多的人進(jìn)入勞動(dòng)力市場(chǎng)，失業(yè)率升至3.8%，不過(guò)這仍低于美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)今年第四季度末失業(yè)率的預(yù)估中值（4.1%）。

10、沙特8月原油出口量驟降

機(jī)構(gòu)追蹤數(shù)據(jù)顯示，8月份沙特原油出口大幅下降，運(yùn)往大多數(shù)主要目的地的發(fā)貨量降至多年低點(diǎn)。沙特8月總出口量約為560萬(wàn)桶/天，創(chuàng)2021年3月以來(lái)最低，而7月修正后的出口量為630萬(wàn)桶/天。

11、美股周五收盤漲跌不一

本周三大股指均錄得漲幅。美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加18.7萬(wàn)高于市場(chǎng)預(yù)期，失業(yè)率攀升至3.8%創(chuàng)2月以來(lái)新高，工資增長(zhǎng)速度低于預(yù)期。分析師認(rèn)為這份數(shù)據(jù)減輕了美聯(lián)儲(chǔ)在9月加息的壓力。道指漲115.80點(diǎn)，漲幅為0.33%，報(bào)34837.71點(diǎn)；納指跌3.15點(diǎn)，跌幅為0.02%，報(bào)14031.81點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲8.11點(diǎn)，漲幅為0.18%，報(bào)4515.77點(diǎn)。

12、WTI原油周五收高2.3%

美國(guó)WTI原油期貨周五創(chuàng)今年迄今的最高收盤價(jià)，本周該期貨累計(jì)上漲7.2%。紐約商品交易所10月交割的WTI原油期貨上漲1.92美元，漲幅為2.3%，收于每桶85.55美元。至此該期貨已連續(xù)第七個(gè)交易日上漲，七日累計(jì)上漲約8.30%。本周該期貨累漲7.16%。按照最活躍合約計(jì)算，周五美國(guó)WTI原油創(chuàng)2022年11月以來(lái)的最高收盤價(jià)。

13、黃金期貨周五收高0.1%

紐約黃金期貨周五小幅收高，使其本周漲幅擴(kuò)大到1.4%。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲1.20美元，漲幅為0.06%，收于每盎司1967.10美元，本周累漲1.40%。周五盤中，該期貨最高上漲至每盎司1980.20美元。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、央行：8月對(duì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展中期借貸便利操作共4010億元

央行發(fā)布2023年8月中期借貸便利開(kāi)展情況，2023年8月，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，結(jié)合金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性需求，人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展中期借貸便利操作共4010億元，期限1年，利率為2.50%，較上月下降15個(gè)基點(diǎn)。期末中期借貸便利余額為51950億元。

2、央行：下調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)

央行：為提升金融機(jī)構(gòu)外匯資金運(yùn)用能力，中國(guó)人民銀行決定，自2023年9月15日起，下調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)，即外匯存款準(zhǔn)備金率由現(xiàn)行的6%下調(diào)至4%。

3、兩部門：加大對(duì)受災(zāi)情影響較大的重點(diǎn)區(qū)域各類信貸投放力度

中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局印發(fā)《關(guān)于做好金融支持防汛抗洪救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)重建工作的通知》?！锻ㄖ芬?，加大對(duì)受災(zāi)情影響較大的重點(diǎn)區(qū)域各類信貸投放力度，加強(qiáng)道路通訊、農(nóng)田水利等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施修繕重建的中長(zhǎng)期信貸支持，及時(shí)保障農(nóng)戶補(bǔ)植改種的農(nóng)資購(gòu)買資金需求，助力受災(zāi)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶等群體恢復(fù)發(fā)展。對(duì)承擔(dān)防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建重點(diǎn)任務(wù)企業(yè)，積極開(kāi)展銀企對(duì)接。對(duì)受災(zāi)情影響出現(xiàn)暫時(shí)困難的借款主體，不盲目停貸、抽貸、斷貸、壓貸，鼓勵(lì)按照市場(chǎng)化法治化原則給予免收罰息、分期優(yōu)惠支持。堅(jiān)持“特事特辦，急事急辦”原則，最大限度簡(jiǎn)化理賠流程和手續(xù)，加大預(yù)賠付力度，提升保險(xiǎn)理賠服務(wù)質(zhì)效。

4、七部門：著力擴(kuò)大有效投資

工業(yè)和信息化部等七部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》的通知。深挖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛能。著力擴(kuò)大有效投資。加快推動(dòng)戰(zhàn)略骨干通道、高速鐵路、普速鐵路、高速公路、港航設(shè)施、現(xiàn)代化機(jī)場(chǎng)、物流樞紐等現(xiàn)代物流交通體系，以及清潔能源基地、電力外送通道、沿海核電等現(xiàn)代能源體系，城市智慧停車設(shè)施、新能源汽車充換電設(shè)施等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)拉動(dòng)工程機(jī)械、軌道交通裝備、儀器儀表、民用機(jī)械等智能裝備發(fā)展。

5、央行：截至二季度末全國(guó)共開(kāi)立銀行賬戶2142.87億戶

央行公布2023年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況，第二季度我國(guó)支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，銀行賬戶數(shù)量、非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量、支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量等總體保持增長(zhǎng)。截至二季度末，全國(guó)共開(kāi)立銀行賬戶2142.87億戶，環(huán)比增長(zhǎng)0.46%。

6、8月份重卡市場(chǎng)銷量6.9萬(wàn)輛 同比增長(zhǎng)49%

據(jù)第一商用車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年8月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量6.9萬(wàn)輛左右（開(kāi)票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比上升13%，比上年同期的4.62萬(wàn)輛增長(zhǎng)49%，凈增加約2.3萬(wàn)輛。今年1-8月，重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售61.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%，同比累計(jì)增速擴(kuò)大了2個(gè)百分點(diǎn)。

7、中上協(xié)：2023年上半年民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收同比增速達(dá)7.2%

據(jù)上證報(bào)，從中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)獲悉，截至8月31日，我國(guó)境內(nèi)股票市場(chǎng)共5206家上市公司披露2023年半年度報(bào)告。上述公司今年上半年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.39萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.61%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.19萬(wàn)億元，同比下降3.38%。營(yíng)收、凈利潤(rùn)兩核心指標(biāo)增速放緩，增速差趨于收斂。有294家公司同比上年實(shí)現(xiàn)扭虧，近四成公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利雙增長(zhǎng)。

8、上半年京津冀實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值4.9萬(wàn)億元

北京市統(tǒng)計(jì)局9月1日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年京津冀實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值4.9萬(wàn)億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.6%，高于一季度1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，北京、天津和河北分別為20621.3億元、7842.8億元和20778.9億元，分別增長(zhǎng)5.5%、4.8%和6.1%，北京、河北較一季度分別提高2.4個(gè)、1個(gè)百分點(diǎn)，天津回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。

9、廣州港：8月份預(yù)計(jì)完成集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)4.3%

廣州港公告，2023年8月份，預(yù)計(jì)完成集裝箱吞吐量206.7萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)4.3%；預(yù)計(jì)完成貨物吞吐量4,689.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.9%。2023年1-8月份，公司預(yù)計(jì)完成集裝箱吞吐量1,561.0萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)3.9%；預(yù)計(jì)完成貨物吞吐量36,614.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%。

10、機(jī)構(gòu)：8月房企拿地降幅收窄

據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月，TOP100房企拿地總額7888億元，拿地規(guī)模同比下降10.5%，降幅較上月收窄2.9個(gè)百分點(diǎn)。從新增貨值來(lái)看，保利發(fā)展、華潤(rùn)置地、綠城中國(guó)占據(jù)榜單前三位。從半年報(bào)看，上市房企存貨均值自2022年中起逐漸下降，2022年中-2023年中存貨均值均同環(huán)比下降，規(guī)模已降至不足千億元，占總資產(chǎn)比重也逐漸下降，僅有少數(shù)穩(wěn)健型房企存貨規(guī)模仍在增加。

11、百?gòu)?qiáng)房企前8個(gè)月銷售額超4.3萬(wàn)億元

中指研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年1月份-8月份，TOP100房企銷售總額為43656.1億元，同比下降8.6%，其中TOP100房企8月份銷售額同比下降39.2%，環(huán)比下降8.9%。其中，TOP10房企銷售額均值為1881.9億元，同比下降4.5%；TOP11-30房企銷售額均值為591.5億元，同比下降8.7%；TOP31-50房企銷售均值為292.9億元，同比下降13.8%；TOP51-100房企銷售額均值為143.0億元，同比下降15.9%。此外，銷售額達(dá)千億元以上的房企有12家，較去年同期增加2家，銷售額均值1743.9億元；銷售額達(dá)百億元以上的房企為90家，較去年同期的96家有所減少。

12、中指院：8月房?jī)r(jià)繼續(xù)探底 預(yù)計(jì)“金九銀十”有望迎來(lái)修復(fù)

中指院今天發(fā)布的8月百城房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)顯示，8月，百城新建住宅平均價(jià)格環(huán)比下跌0.01%，已連續(xù)4個(gè)月環(huán)比下跌，跌幅與7月持平；同比下跌0.17%。百城二手住宅平均價(jià)格環(huán)比下跌0.38%，已連續(xù)16個(gè)月環(huán)比下跌，跌幅較7月收窄0.01個(gè)百分點(diǎn)；同比跌幅擴(kuò)大至2.29%。業(yè)內(nèi)人士表示，展望未來(lái)，核心一、二線城市政策優(yōu)化預(yù)期進(jìn)一步增強(qiáng)，隨著調(diào)控政策改善，核心城市樓市有望在“金九銀十”迎來(lái)銷售修復(fù)。

13、機(jī)構(gòu)：預(yù)計(jì)短期土拍熱度將繼續(xù)降低

中指院數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月，全國(guó)300城土地市場(chǎng)推出規(guī)劃建面同比降30%，成交規(guī)劃建面同比降28%，推出樓面均價(jià)同比漲1%，成交樓面均價(jià)同比漲11%，土地出讓金同比降21%。土地市場(chǎng)研究負(fù)責(zé)人張凱表示，新推樓面均價(jià)同比漲幅收窄至1%，說(shuō)明各城市具備出讓條件的優(yōu)質(zhì)地塊存量不足。

14、北京：執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策措施

9月1日，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中國(guó)人民銀行北京市分行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于優(yōu)化北京市個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知：居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請(qǐng)貸款購(gòu)買商品住房時(shí)，家庭成員在本市名下無(wú)成套住房的，不論是否已利用貸款購(gòu)買過(guò)住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。本通知自印發(fā)之日起施行，原有政策與本通知不一致的，以本通知為準(zhǔn)。

15、上海：執(zhí)行“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策措施

為更好滿足剛性和改善性住房需求，使更多購(gòu)房人能夠享受首套房貸款的首付比例和利率優(yōu)惠，9月1日，上海市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、市房屋管理局、人民銀行上海市分行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于優(yōu)化我市個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》，執(zhí)行購(gòu)買首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策措施。通知規(guī)定，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請(qǐng)貸款購(gòu)買商品住房時(shí)，家庭成員在我市名下無(wú)成套住房的，不論是否已利用貸款購(gòu)買過(guò)住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。該規(guī)定自通知印發(fā)次日起執(zhí)行。

16、天津進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策

日前，天津市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委等4部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策更好滿足居民剛性和改善性住房需求的通知》，其中提到，支持剛性住房需求。繼續(xù)實(shí)施促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展一攬子政策措施，促進(jìn)住房供需精準(zhǔn)對(duì)接，支持大學(xué)畢業(yè)生合理購(gòu)房需求，非天津市戶籍大學(xué)畢業(yè)生在本市住房限購(gòu)區(qū)域無(wú)住房的，可憑勞動(dòng)合同或企業(yè)注冊(cè)證明和畢業(yè)證購(gòu)買一套住房。

17、成都出臺(tái)人才安居六條措施

9月1日午間，成都市住建局官方微信公眾號(hào)發(fā)布消息，為加強(qiáng)人才安居保障，成都市住建局、市委人才辦聯(lián)合制定了《成都市進(jìn)一步加強(qiáng)人才安居的若干政策措施》。證券記者注意到，上述《措施》共包括優(yōu)化人才公寓優(yōu)惠面積標(biāo)準(zhǔn)、支持定向給予人才公寓名額指標(biāo)、滿足人才多元化購(gòu)房需求、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展安居需求保障、擴(kuò)大預(yù)留商品住房支持覆蓋面、支持租購(gòu)并舉靈活實(shí)施安居保障等六大方面，進(jìn)一步松綁購(gòu)房限制條件。

18、寧波第五批集中供地：6宗地塊收金66億元

寧波舉行今年第五批次集中供地。據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，此次寧波出讓7宗地塊，除東錢湖地塊因故終止外，2宗地塊觸頂待搖號(hào)，1宗地塊溢價(jià)成交，3宗地塊底價(jià)成交，攬金約66億元，平均溢價(jià)率為11.93%。

證 券 期 貨 

1、證監(jiān)會(huì)：優(yōu)化發(fā)行上市制度安排

證監(jiān)會(huì)：優(yōu)化發(fā)行上市制度安排。推進(jìn)全面注冊(cè)制改革走深走實(shí)，切實(shí)便利企業(yè)融資、降低市場(chǎng)成本、明確各方預(yù)期。在堅(jiān)守北交所市場(chǎng)定位前提下，允許符合條件的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行并在北交所上市，推動(dòng)創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈深度融合。充分發(fā)揮新三板持續(xù)監(jiān)管優(yōu)勢(shì)和規(guī)范培育功能，優(yōu)化新三板掛牌公司申報(bào)北交所上市的輔導(dǎo)備案要求，優(yōu)化連續(xù)掛牌滿12個(gè)月的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。探索建立新三板優(yōu)質(zhì)公司快捷升級(jí)至北交所的制度安排。

2、上交所：對(duì)程序化交易單日最高申報(bào)筆數(shù)達(dá)到20000筆以上的交易行為予以重點(diǎn)監(jiān)控

上交所發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)程序化交易管理有關(guān)事項(xiàng)的通知。對(duì)下列事項(xiàng)予以重點(diǎn)監(jiān)控：（一）本所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的可能影響證券交易價(jià)格、證券交易量或者交易所系統(tǒng)安全的異常交易行為；（二）最高申報(bào)速率達(dá)到每秒300筆以上，或者單日最高申報(bào)筆數(shù)達(dá)到20000筆以上的交易行為；（三）多只證券交易價(jià)格或者交易量明顯異常，期間程序化交易大量參與的；（四）本所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他事項(xiàng)。

3、深交所對(duì)程序化交易投資者的證券交易行為實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控 對(duì)4種行為重點(diǎn)監(jiān)控

深交所對(duì)程序化交易投資者的證券交易行為實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，對(duì)下列事項(xiàng)予以重點(diǎn)監(jiān)控：（一）本所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的可能影響證券交易價(jià)格、證券交易量或者交易所系統(tǒng)安全的異常交易行為；（二）最高申報(bào)速率達(dá)到每秒300筆以上，或者單日最高申報(bào)筆數(shù)達(dá)到20000筆以上的交易行為；（三）多只證券交易價(jià)格或者交易量明顯異常，期間程序化交易大量參與的；（四）本所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他事項(xiàng)。

4、北交所：優(yōu)化發(fā)行底價(jià)確定方式

據(jù)北交所發(fā)布，北交所提到優(yōu)化發(fā)行底價(jià)確定方式。調(diào)整信息披露要求，不再要求發(fā)行人提前確定發(fā)行底價(jià)，發(fā)行人可將后續(xù)詢價(jià)或定價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格作為發(fā)行底價(jià)，進(jìn)一步提升新股發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)化水平，促進(jìn)一二級(jí)市場(chǎng)平衡發(fā)展。

5、指數(shù)午后回升滬指漲0.4%

滬指早間開(kāi)盤后維持震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，創(chuàng)業(yè)板指走勢(shì)稍弱，午后，三大指數(shù)午后小幅拉升，滬指紅盤震蕩，創(chuàng)業(yè)板指小幅走低，科創(chuàng)50一度跌超1.6%。兩市個(gè)股漲跌參半。滬指漲0.43%，收?qǐng)?bào)3133.25點(diǎn)；深證成指漲0.44%，收?qǐng)?bào)10463.74點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%，收?qǐng)?bào)2100.26點(diǎn)。市場(chǎng)成交額繼續(xù)萎縮，今日僅有7453億元，北向資金今日受臺(tái)風(fēng)影響暫停交易。

6、兩市融資余額較上一日減少21.99億

截止8月31日，上交所融資余額報(bào)7792.33億元，較前一交易日減少9.76億元；深交所融資余額報(bào)6978.80億元，較前一交易日減少12.23億元；兩市合計(jì)1.48萬(wàn)億元，較前一交易日減少21.99億元。

7、上半年A股上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.39萬(wàn)億元

中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，境內(nèi)股票市場(chǎng)上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.39萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.61%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.19萬(wàn)億元，同比下降3.38%。

8、上半年已有170家公司分紅 現(xiàn)金分紅達(dá)2063億元

據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)，上市公司不僅年度現(xiàn)金分紅屢創(chuàng)新高，季報(bào)、半年報(bào)分紅也日益增多。上半年，公布一季度、半年度現(xiàn)金分紅預(yù)案的上市公司家數(shù)達(dá)到170家，較去年同期增加60家，合計(jì)現(xiàn)金分紅達(dá)2063億元。

9、今年上半年近50家公司退市 創(chuàng)歷史新高

據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)，今年上半年，有17家公司被強(qiáng)制退市，加上已步入退市流程或已鎖定退市的公司，共近50家，超去年全年，再創(chuàng)歷史新高。

10、中期協(xié)：8月全國(guó)期貨交易成交量、成交額雙雙增長(zhǎng)

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)資料表明，以單邊計(jì)算，8月全國(guó)期貨交易市場(chǎng)成交量為948807709手，成交額為606665.86億元，同比分別增長(zhǎng)47.76%和23.49%，環(huán)比分別增長(zhǎng)15.38%和18.92%。1—8月全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為5721989397手，累計(jì)成交額為3738080.24億元，同比分別增長(zhǎng)30.82%和4.55%。

11、鄭商所調(diào)整部分期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)

鄭商所：自2023年9月5日結(jié)算時(shí)起，玻璃期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%。自2023年9月4日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，純堿期貨合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之二。其中，純堿期貨2310、2311、2312及2401合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之四。

  行 業(yè) 縱 覽  

1、寶鋼股份：三季度鋼材價(jià)格存在一定反彈空間

8月31日下午，寶鋼股份)召開(kāi)2023年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。當(dāng)被問(wèn)及如何看待行業(yè)趨勢(shì)時(shí)，公司董事長(zhǎng)鄒繼新在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，隨著國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)措施逐步落地，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)，內(nèi)生動(dòng)力預(yù)計(jì)增強(qiáng)，鋼材需求預(yù)計(jì)有所恢復(fù)，三季度鋼材價(jià)格存在一定反彈空間，效益有望逐步改善，但仍處于較低水平?！肮緯?huì)一如既往地通過(guò)加大市場(chǎng)開(kāi)拓，深挖內(nèi)部成本潛力等手段，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，爭(zhēng)取更優(yōu)業(yè)績(jī)。

2、新鋼4#5#燒結(jié)機(jī)異地新建660㎡燒結(jié)機(jī)項(xiàng)目開(kāi)工

8月31日，2023年全市“項(xiàng)目百日會(huì)戰(zhàn)”動(dòng)員大會(huì)和三季度重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工暨新鋼集團(tuán)超低排放環(huán)保改造系列項(xiàng)目啟動(dòng)儀式在新鋼舉行。新鋼4#5#燒結(jié)機(jī)異地新建660㎡燒結(jié)機(jī)項(xiàng)目就此拉開(kāi)帷幕，一座全球最大、工藝最先進(jìn)、最低碳環(huán)保的660㎡燒結(jié)機(jī)及配套余熱發(fā)電系統(tǒng)、煙氣凈化系統(tǒng)即將落地新鋼。

3、濟(jì)源鋼鐵洛陽(yáng)公司簽約總投資7.3億元項(xiàng)目

8月28日，河南濟(jì)源鋼鐵 (集團(tuán))有限公司洛陽(yáng)LYC軸承有限公司與新安縣人民政府舉行簽約儀式。此次簽約項(xiàng)目計(jì)劃總投資7.3億元，打造國(guó)內(nèi)一流的高端精密軸承環(huán)鍛件智能化生產(chǎn)基地。項(xiàng)目投產(chǎn)后，可年產(chǎn)高端軸承及鍛件20萬(wàn)噸，通過(guò)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，助力洛陽(yáng)打造技術(shù)領(lǐng)先、具有國(guó)際影響萬(wàn)的高端軸承產(chǎn)業(yè)集群。

4、國(guó)內(nèi)最高強(qiáng)度級(jí)別熱成型方管用鋼在河鋼邯鋼首發(fā)

日前，河鋼集團(tuán)邯鋼公司國(guó)內(nèi)首發(fā)的300噸1500兆帕熱成型方管用鋼HF1500FG交付客戶。這是目前國(guó)內(nèi)最高強(qiáng)度級(jí)別的熱成型方管用鋼，用于制造商用車車廂管狀類結(jié)構(gòu)件，可使零件減重6%以上，助力商用車更輕更安全。據(jù)悉，熱成型方管用鋼具有強(qiáng)度高、焊接性能優(yōu)異、生產(chǎn)成本低等優(yōu)點(diǎn)，主要用于商用車車廂管狀類結(jié)構(gòu)件等零件制造，有利于車輛減重和提升安全性。

5、邯鋼精品風(fēng)電齒輪鋼銷量創(chuàng)新高

近日，河鋼集團(tuán)邯鋼公司定制生產(chǎn)的新一批精品風(fēng)電齒輪鋼20CrMnMoH下線交付客戶，產(chǎn)品各項(xiàng)加工性能、熱處理性能優(yōu)良，受到客戶一致好評(píng)。今年前7個(gè)月，邯鋼風(fēng)電齒輪鋼產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)165%，主要供貨西南地區(qū)知名齒輪制造企業(yè)。

6、張宣科技首批綠色環(huán)保預(yù)應(yīng)力鋼絞線用于基建建設(shè)

近日，河鋼集團(tuán)張宣科技采用綠色SWRH82B盤條原料和“機(jī)械剝殼+干涂層”新工藝生產(chǎn)的首批預(yù)應(yīng)力鋼絞線成功下線，再次拓展了綠色產(chǎn)品品種范圍。經(jīng)檢驗(yàn)，產(chǎn)品尺寸和性能合格，將用于大同市政工程建設(shè)和張北橋梁建設(shè)項(xiàng)目。

7、馬鋼方坯出口實(shí)現(xiàn)“零”突破

8月28日上午10時(shí)，馬鋼2000噸俄標(biāo)5SP品種方坯于長(zhǎng)江港啟程，“破浪出?！边\(yùn)往某東南亞國(guó)家。這是馬鋼方坯首次出口海外。據(jù)悉，此批訂單共計(jì)3.2萬(wàn)噸，均已集港，將陸續(xù)發(fā)出。

8、安陽(yáng)鋼鐵：控股子公司擬2億元參設(shè)河南省水利產(chǎn)業(yè)投資基金

安陽(yáng)鋼鐵公告，公司控股子公司永通公司擬與河南水利投資集團(tuán)有限公司等公司共同出資設(shè)立河南省水利產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）?；鹱?cè)規(guī)模20.01億元，其中有限合伙人永通公司認(rèn)繳2億元?；鹨怨蓹?quán)投資形式重點(diǎn)投向河南省內(nèi)智慧水務(wù)類、涉水科技類、水環(huán)境治理類、城鄉(xiāng)水務(wù)類、水資源開(kāi)發(fā)類、基礎(chǔ)水利類等涉水產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

9、港陸鋼鐵1260高爐建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工

近日，遵化市舉行第三季度重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工，港陸鋼鐵1260高爐建設(shè)、盈科鍍膜設(shè)備年產(chǎn)80臺(tái)（套）真空鍍膜設(shè)備等12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，總投資28.29億元。

10、硅業(yè)分會(huì)：本周工業(yè)硅現(xiàn)貨價(jià)格不同地區(qū)有不同程度的上漲

硅業(yè)分會(huì)：本周工業(yè)硅現(xiàn)貨價(jià)格不同地區(qū)有不同程度的上漲，其中新疆地區(qū)普遍上漲200元/噸以上，云南地區(qū)部分牌號(hào)上漲50-150元/噸，四川地區(qū)上漲100元/噸，福建地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格整體持穩(wěn)。相較現(xiàn)貨市場(chǎng)上漲，過(guò)去一周（8月23-30日）工業(yè)硅2309主力合約收盤價(jià)格從13600元/噸小幅下跌1.14%至13445元/噸。

11、墨西哥鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅將暫時(shí)提高至25%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月15日，墨西哥政府公布新的關(guān)稅計(jì)劃，表示將暫時(shí)對(duì)來(lái)自未與該國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家的392項(xiàng)稅目商品征收5%~25%不等的進(jìn)口關(guān)稅，用以保護(hù)墨西哥國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其中74種鋼鐵產(chǎn)品將被征收25%的進(jìn)口關(guān)稅（之前約為10%），有效期為2023年8月16日—2025年7月31日。

12、淡水河谷首座鐵礦石壓塊廠啟動(dòng)負(fù)載測(cè)試

淡水河谷首座鐵礦石壓塊廠已啟動(dòng)負(fù)載測(cè)試，該工廠位于巴西圣埃斯皮里圖州維多利亞市圖巴朗運(yùn)營(yíng)區(qū)。壓塊產(chǎn)品使用一種粘合劑技術(shù)解決方案，由優(yōu)質(zhì)鐵礦石在低溫下團(tuán)聚而成，其最終產(chǎn)品具有高機(jī)械強(qiáng)度。淡水河谷于2021年宣布將推出壓塊產(chǎn)品，它可以消除高碳排放強(qiáng)度的燒結(jié)工藝，因此可以將傳統(tǒng)高爐煉鋼工藝中產(chǎn)生的溫室氣體排放減少多達(dá)10%。

13、LME期貨金屬收漲

LME期銅收漲78美元，報(bào)8500美元/噸。LME期鋁收漲29美元，報(bào)2237美元/噸。LME期鋅收漲55美元，報(bào)2486美元/噸。LME期鉛收漲30美元，報(bào)2248美元/噸。LME期鎳收漲796美元，報(bào)21085美元/噸。LME期錫收漲410美元，報(bào)25806美元/噸。

14、BDI指數(shù)連續(xù)第二周下滑

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五下滑，周線連續(xù)第二周回落，受海岬型船和巴拿馬型船運(yùn)費(fèi)下滑打壓。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌21點(diǎn)或1.9%，至1065，為逾五周來(lái)最低水準(zhǔn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌62點(diǎn)或5.7%，至1032點(diǎn)，為2023年3月初以來(lái)最低水準(zhǔn)，該指數(shù)本周下滑12%，為連續(xù)第二周下滑。

15、國(guó)內(nèi)期貨夜盤收盤多數(shù)上漲

國(guó)內(nèi)期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，合成橡膠漲超12%，焦煤漲超5%，橡膠漲超4%，LPG、焦炭漲超3%，PVC、20號(hào)膠、鐵礦石、燃油、純堿、低硫燃油漲超2%，玻璃、苯乙烯、熱卷漲超1%；淀粉、玉米跌超1%。國(guó)際銅夜盤收跌0.89%，滬銅收漲0.14%，滬鋁收漲0.91%，滬鋅收漲1.35%，滬鉛收漲1.65%，滬鎳收漲4.18%，滬錫收漲1.62%。氧化鋁夜盤收漲5.81%。不銹鋼夜盤收漲0.60%。

  股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3133.2513.37+0.43%

深證成指

10463.74

45.53

+0.44%

創(chuàng)業(yè)板指

2100.26

2.32

-0.11%

道瓊斯

34837.71115.80+0.33%

納斯達(dá)克

14031.813.16-0.02%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

7464.5425.41+0.34%

德國(guó)DAX30指數(shù)

15840.34106.74-0.67%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7296.7719.93-0.27%

美元指數(shù)

104.280.64+0.62%

美元兌人民幣

7.26750.0080+0.11%

Shibor利率

1.677%

18.80BP

——

62%進(jìn)口鐵礦石

118.201.75+1.50%

NYMEX原油

86.062.42+2.89%

BDI指數(shù)

106521-1.93%

LMES銅3

841.5054.50+0.65%
唐山普碳鋼坯357020+0.56%

夜盤螺紋2310

379538+1.01%

夜盤熱卷2310

395445+1.15%

夜盤鐵礦2401

86319+2.25%

夜盤焦煤2401

167984.50+5.30%

夜盤焦炭2401

237273+3.18%

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