國 際 動 態(tài)
1、IMF總裁：巴以沖突給全球經濟前景增添不確定性
國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃周六表示，以色列和加沙的沖突是一場“悲劇”，無辜平民遭到襲擊，給全球經濟前景增添了不確定性。格奧爾基耶娃表示，對于全球經濟而言，“這是另一個不確定性的來源”。她還表示，現(xiàn)在評估沖突的影響還為時過早。（環(huán)球市場播報）
2、境外采購商涌入廣交會
據(jù)統(tǒng)計，本屆展會歐美采購商預注冊人數(shù)較第133屆同期增長20.2%，其中歐洲采購商增長19.1%，北美增長20.3%。“一帶一路”共建國家增長33.6%。RCEP國家增長21.3%。其中，包括中美總商會、英中貿易協(xié)會、馬來西亞中國總商會、尼日利亞拉各斯工商會在內等53家來自五大洲的工商機構組團參會，較上屆同期增長29.3%。
3、美聯(lián)儲料將繼續(xù)按兵不動 但不會宣布加息周期結束
美聯(lián)儲下個月連續(xù)第二次維持利率不變看似已成定局，但決策層還遠遠沒到宣布緊縮周期結束的地步。在美國債券收益率飆升導致金融環(huán)境收緊后，包括鷹派和鴿派在內的決策者最近幾天都暗示，他們傾向于放棄在10月31日至11月1日的會議上加息。但在勞動力市場和通貨膨脹等數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)邦公開市場委員會不太可能將進一步加息排除在外。
4、拉加德：歐元區(qū)核心通脹依然高企
歐洲央行行長拉加德表示，歐元區(qū)的核心通脹依然高企，工資增長處于“歷史高位”。拉加德在摩洛哥馬拉喀什舉行的IMF與世界銀行年會上表示：“核心通脹依然高企，這反映了這樣一個事實，即過去投入成本飆升的影響正在消退，而勞動力成本的上升正在抵消這一影響。事實上，在勞動力市場緊張的情況下，員工要求補償購買力的損失，導致工資增長處于歷史高位?！?/span>
5、德國今年前9個月陸上風機容量已超去年全年
德國陸上風能局最新發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，德國新投入運行的陸上風能裝機容量已超過2022年全年，德國正加速陸上風電擴張。該機構12日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，德國今年前9個月新增陸上風機容量2436兆瓦，超過去年全年的2405兆瓦。今年新增的風機容量中，超過三分之一建在德國北部的石荷州，南部地區(qū)新建風機相對較少，只占總容量的7%。
6、巴以沖突已致雙方超4100人死亡
根據(jù)巴勒斯坦加沙地帶衛(wèi)生部門當?shù)貢r間15日晚最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，本輪巴以沖突已造成加沙地帶至少2670名巴勒斯坦人死亡，另有約9600人受傷。稍早前的數(shù)據(jù)還顯示，約旦河西岸地區(qū)有56名巴勒斯坦人死于連日來與以軍的沖突，此外有1200多人受傷。另據(jù)巴勒斯坦民防部門當?shù)貢r間15日晚最新聲明，加沙地帶有超過1000人仍被掩埋在以軍空襲導致的建筑物廢墟下，生死不明。
7、國際油價大幅上漲 后市恐難持續(xù)走高
上個交易周，受巴以沖突影響，原油市場成為各方關注的焦點。截至上周五收盤，布倫特原油周內漲幅達7%以上，為今年2月以來最大周漲幅，WTI原油周內累計上漲近6%。業(yè)內人士認為，當前地緣因素是導致油價出現(xiàn)異動的重要原因，同時美聯(lián)儲加息接近尾聲的預期也對原油價格產生利好。由于原油供應端存在改善預期，后市油價持續(xù)走高概率不大，投資者不宜貿然追高。
8、美國房地產行業(yè)組織要求停止加息
全美房地產經紀人協(xié)會和全美住宅建筑商協(xié)會在內的機構警告稱，美國房地產市場大幅放緩，在很大程度上是因為利率上升。抵押貸款利率已經達到了20多年來的最高水平，而且還在繼續(xù)上升。
國 內 財 經
1、人大將審議授權提前下達新增債限額議案 10月13日，十四屆全國人大常委會第十三次委員長會議決定，十四屆全國人大常委會第六次會議10月20日至24日在北京舉行。委員長會議建議常委會第六次會議議程一項，是關于提請審議授權提前下達部分新增地方政府債務限額的議案。中央財經大學教授溫來成表示，這意味著全國人大常委會有望再次授權國務院提前下達部分地方新增債務限額，從而有利于各地提前謀劃項目，合理安排債券發(fā)行節(jié)奏，充分發(fā)揮地方政府債券項目對投資的拉動效應，實現(xiàn)地方經濟社會發(fā)展目標。 2、央行行長潘功勝：近期中國經濟運行中的積極因素在積累 10月13-14日，國際貨幣基金組織在摩洛哥馬拉喀什召開第48屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議，中國人民銀行行長、國家外匯管理局局長潘功勝出席會議并發(fā)言。潘功勝指出，今年以來，中國經濟持續(xù)恢復、總體回升向好。近期，中國經濟運行中的積極因素在積累，亮點增多，預期好轉。工業(yè)、服務業(yè)增速均有所提升，市場銷售加快恢復，固定資產投資規(guī)模繼續(xù)擴大，高技術產業(yè)投資保持較快增長。 3、商務部在廣州召開外資企業(yè)外貿座談會 商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文10月15日在廣州召開外資企業(yè)外貿座談會，聽取部分外資企業(yè)在進出口方面的運營情況、問題訴求及意見建議。?？松梨凇退狗?、百威、寶潔、大金、捷普、聯(lián)邦快遞、松下、泰爾茂、沃爾瑪、宜家中國、英特宜家、中國丹麥商會等企業(yè)和在華外國商會代表參會并發(fā)言。 4、今年前八個月我國中小企業(yè)生產經營持續(xù)恢復 最新數(shù)據(jù)顯示，今年1—8月份，小微企業(yè)用電量同比增長2.4%。其中，“小巨人”企業(yè)、專精特新中小企業(yè)用電量同比分別增長12.7%、9.6%。隨著一系列穩(wěn)增長政策措施集中發(fā)力，8月份，中小企業(yè)信心指數(shù)達61.9%，采購指數(shù)50.6%，分別較7月份上升0.7個百分點、0.3個百分點。當前，數(shù)據(jù)顯示，今年1—8月份，規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)增加值同比增長3.6%?！靶【奕恕逼髽I(yè)、專精特新中小企業(yè)營收利潤率分別達10.3%、7.4%。（央視新聞） 5、政策“組合拳”顯效 經濟數(shù)據(jù)暖意濃 10月13日發(fā)布的經濟金融數(shù)據(jù)顯示，9月份，全國居民消費價格指數(shù)（CPI）同比持平，環(huán)比上漲0.2%；全國工業(yè)生產者出廠價格指數(shù)（PPI）同比下降2.5%，環(huán)比上漲0.4%。9月份CPI運行平穩(wěn)，PPI同比降幅收窄，環(huán)比均上漲。此外，9月份人民幣貸款增加2.31萬億元，同比少增1764億元；9月份社會融資規(guī)模增量為4.12萬億元，比上年同期多5638億元。新增信貸繼續(xù)保持較大規(guī)模，結構改善明顯。 6、三季度經濟數(shù)據(jù)即將揭曉 備受市場關注的三季度宏觀經濟“成績單”陸續(xù)揭曉。國家統(tǒng)計局將于10月18日發(fā)布三季度GDP增速、工業(yè)、消費、投資等經濟數(shù)據(jù)。機構預計，受基數(shù)抬升的影響，三季度GDP同比增速或回落，但9月部分經濟指標有望延續(xù)回升態(tài)勢。從目前已發(fā)布的外貿、社融信貸數(shù)據(jù)來看，經濟運行持續(xù)好轉。央行13日發(fā)布的金融數(shù)據(jù)顯示，前三季度人民幣貸款增加19.75萬億元，同比多增1.58萬億元；社會融資規(guī)模增量累計為29.33萬億元，比上年同期多1.41萬億元。 7、截至去年底，全國60周歲以上老年人口已超2.8億人 民政部發(fā)布了《2022年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，公報顯示，截至2022年底，全國60周歲及以上老年人口28004萬人，占總人口的19.8%，其中65周歲及以上老年人口20978萬人，占總人口的14.9%。截至2022年底，全國共有4143.0萬老年人享受老年人補貼，其中享受高齡補貼的老年人3406.4萬人，享受護理補貼的老年人94.4萬人，享受養(yǎng)老服務補貼的老年人574.9萬人，享受綜合補貼的老年人67.4萬人。全國共支出老年福利資金423.0億元，養(yǎng)老服務資金170.1億元。 8、去年我國結婚人數(shù)跌破700萬對大關 民政部最新公布的《2022年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，去年全年依法辦理結婚登記683.5萬對，比上年下降10.6％。結婚率為4.8‰，比上年下降0.6個千分點。從結婚人數(shù)來看，自2013年達到1346.9萬對的最高峰后，結婚人數(shù)連續(xù)9年下降。根據(jù)公報公布的2022年結婚登記人口年齡分布數(shù)據(jù)計算，2022年，我國結婚登記人口中，20-24歲人群占比僅為15.2%，比上一年下降1.3個百分點。（第一財經） 9、前三季度全國鐵路投產新線1402公里 從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，今年前三季度，國鐵集團有序推進鐵路建設，充分發(fā)揮鐵路投資對全社會投資的有效帶動作用，全國鐵路完成固定資產投資5089億元、同比增長7.1%，投產鐵路新線里程1402公里，其中高鐵1276公里，為擴內需、穩(wěn)增長、保民生提供了有力支撐。（新華社） 10、第134屆廣交會展覽規(guī)模創(chuàng)新高 10月15日，第134屆廣交會在廣州開幕，展覽規(guī)模再創(chuàng)新高。據(jù)統(tǒng)計，開幕首日境外采購商到會已超5萬人次。本屆廣交會展覽總面積155萬平方米，參展企業(yè)超2.8萬家，展覽面積和參展企業(yè)數(shù)量均創(chuàng)新高。此外，本屆廣交會參展企業(yè)中，機電行業(yè)品牌企業(yè)數(shù)量較上屆大幅增長，電子家電類增幅超120%，工業(yè)制造類增幅超100%。本次廣交會進一步擴大進口展規(guī)模，來自43個國家和地區(qū)的650家企業(yè)參展，其中“一帶一路”共建國家參展企業(yè)占比60%。 11、中國制造的高速道岔首次系統(tǒng)集成出口歐洲 據(jù)中國中鐵消息，10月14日，中鐵工業(yè)旗下中鐵山橋設計制造的匈塞鐵路道岔順利通過驗收，下一步將出口至塞爾維亞，這也是中國制造的高速道岔首次系統(tǒng)集成出口歐洲，對推動中國制造進入歐洲鐵路市場具有重要意義。 |
證 券 期 貨
1、證監(jiān)會調整優(yōu)化融券相關制度 “證監(jiān)會發(fā)布”微信公眾號10月14日消息，為進一步加強融券業(yè)務逆周期調節(jié)，證監(jiān)會經充分論證評估，根據(jù)當前市場情況，對融券及戰(zhàn)略投資者出借配售股份的制度進行針對性調整優(yōu)化，在保持制度相對穩(wěn)定的前提下，階段性收緊融券和戰(zhàn)略投資者配售股份出借。融券端，將融券保證金比例由不得低于50%上調至80%，對私募證券投資基金參與融券的保證金比例上調至100%，發(fā)揮制度的逆周期調節(jié)作用。 2、滬深交易所：證券公司應加強投資者核查和融券行為管理 滬深交易所發(fā)布《關于優(yōu)化融券交易及轉融通證券出借交易相關安排的通知》，在保持制度相對穩(wěn)定的前提下，進一步優(yōu)化融券交易和轉融通證券出借交易相關安排，加強融券逆周期調節(jié)功能發(fā)揮，維護證券市場交易秩序?！锻ㄖ分赋?，證券公司應當按照穿透原則核查投資者情況，并對投資者融券行為加強管理。應對投資者的相關交易行為進行前端核查，嚴禁參與違規(guī)或為違規(guī)提供便利，發(fā)現(xiàn)投資者交易行為不符合相關規(guī)定的，不得為其辦理融券或者轉融通證券出借業(yè)務。 3、本周A股解禁市值超350億元 10月16日至20日，A股市場將有66家上市公司迎來限售股解禁。以個股最新價計算，66股解禁市值合計353.85億元。從解禁規(guī)?？?，東鵬控股、星環(huán)科技-U、中核鈦白、萬向錢潮、崇達技術解禁市值居前，金額分別為51.77億元、35.19億元、31.25億元、29.24億元、23.94億元。 4、今年已有超200家公司終止IPO 近日，浙江國祥因受外界質疑而被緊急叫停IPO。對此，上交所開展專項核查，并兩次公開回應市場關注。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，今年已有超200家公司終止IPO，終止類型包括但不限于未通過審核、主動撤回申請、審議過會后違法行為等。 5、IPO收緊以來15個擬上主板項目終止 10月9日~10月15日當周，滬深交易所共有2家擬IPO企業(yè)宣布終止審核。其中，滬市主板有1家，為國銘鑄管股份有限公司，科創(chuàng)板有1家，為深圳中興新材技術股份有限公司，兩家發(fā)行人的保薦機構均為中信建投證券。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：自今年8月底證監(jiān)會公開表態(tài)收緊IPO后，滬深交易所已有29家企業(yè)宣布終止IPO（9月1日-10月15日），數(shù)量較去年同期飆增了61%。其中，主板有15家，占比達到一半。 6、A股市場內外擾動緩解 觀望資金或逐步入場 經歷了前期的弱勢行情后，A股市場在上周繼續(xù)盤整走勢，各大寬基指數(shù)多數(shù)收跌；兩市日均成交額為8068億元；北向資金延續(xù)前期的凈賣出趨勢，全周累計凈賣出131.44億元。機構觀點顯示，政策節(jié)奏小步快走等積極因素正不斷積累，美元匯率等外部擾動因素正逐步緩解，市場底部已經夯實。預計四季度隨著積極因素的積累，觀望資金將逐步入場。 7、私募前三季度業(yè)績出爐 私募證券投資基金前三季度業(yè)績近日出爐。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，私募前九個月整體處于虧損狀態(tài)，其中百億級私募業(yè)績分化加劇，主觀多頭策略業(yè)績明顯承壓。在多位業(yè)內人士看來，三季度以來市場震蕩調整，投資主線不清晰，主觀多頭策略業(yè)績普遍不佳。 8、私募單月注銷246家創(chuàng)新高 中國基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年9月共注銷私募管理人246家，自1月份注銷1564家私募之后，單月注銷數(shù)量再創(chuàng)新高。截至9月末，今年注銷的私募管理人數(shù)量達到2344家，已超過去年全年的2210家，創(chuàng)下歷史新高。 9、短持有期債券基金布局提速 今年以來，多家公募積極布局1-4個月短持有期債券基金。三季度以來，短持有期債基的上架速度更是明顯加快。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月13日，年初以來共有65只設置持有期的債券基金成立，其中持有期為30天、60天、90天、120天的債券基金合計28只，絕大多數(shù)為純債產品，另有兩只二級債基。（中國基金報） 10、前三季度86家百億私募平均收益1.44% 股票私募前三季度業(yè)績出爐，大規(guī)模私募表現(xiàn)亮眼。百億私募方面，據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，我國百億私募總共有110家，有業(yè)績展示的百億私募為86家，這86家百億私募今年前三季度的平均收益為1.44%，中位數(shù)為2.36%，其中57家為正收益，正收益占比約為67%。 11、股票類業(yè)務最低結算備付金繳納比例今起調降 10月16日，中國結算差異化調降股票類業(yè)務最低結算備付金繳納比例安排正式生效，實現(xiàn)股票類業(yè)務最低結算備付金繳納比例由原先16%降至平均接近13%，較9月份釋放資金近400億元。業(yè)內人士稱，此項措施有助于鼓勵結算參與人及客戶盡早完成資金交收，進一步提升證券公司及基金管理人等市場機構的資金使用效率。 |
行 業(yè) 縱 覽
1、雙休日河北唐山方坯價格小跌，各地建筑鋼價變化不大 雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價格下跌10元，報3400元/噸，周環(huán)比下跌70元；國內主要在營業(yè)市場建筑鋼價橫盤整理，交易平淡。 2、前三季度中國鋼鐵工業(yè)展現(xiàn)出良好韌性 15日在上海召開的第十二屆中國國際鋼鐵大會暨2023年全球低碳冶金創(chuàng)新論壇了解到，2023年，中國鋼鐵產量穩(wěn)步增長，占全球總產量的比例進一步提高。鋼鐵行業(yè)的綠色低碳轉型升級也在加速推進。數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國鋼產量占全球總產量的53.9%。1-9月我國鋼鐵行業(yè)粗鋼、生鐵產量數(shù)據(jù)較往年同期穩(wěn)步上漲，鋼鐵行業(yè)在高端化、智能化、綠色化轉型發(fā)展中，完成了多項世界前沿技術的研發(fā)并投入使用。（央視新聞） 3、何文波：鋼鐵產業(yè)綠色低碳轉型是系統(tǒng)工程 10月15日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委書記、執(zhí)行會長何文波在“第十二屆中國國際鋼鐵大會暨2023年全球低碳治金創(chuàng)新論壇”上表示，中國鋼鐵的綜合實力和整體面貌已發(fā)生了根本變化，與世界鋼鐵一樣，正在全面實施面向未來的綠色低碳轉型計劃。何文波稱，在清潔生產方面，中國計劃在2025年之前完成占現(xiàn)有鋼鐵產能80%的超低排放改造計劃，改造后高標準的綠色產能將足以支撐未來中國對鋼鐵材料的全部需求。通過這個計劃的實施，中國鋼鐵的環(huán)境標準、環(huán)境績效、環(huán)境技術、花園工廠都將達到一個全新的水平。（中證金牛座） 4、滬東中華有望創(chuàng)全年交付6艘LNG運輸船新紀錄 中國船舶滬東中華今年已經交付4艘LNG運輸船，年底前還將計劃交付2艘，有望創(chuàng)造全年交付6艘的新紀錄。目前，滬東中華同時在建的LNG船達到12艘，LNG產能倍增戰(zhàn)略實施進一步加速。 5、上海航運交易所：沿海綜合運價指數(shù)小幅下跌 上海航運交易所10月14日發(fā)布沿海（散貨）運輸市場周度報告。經歷了小長假，節(jié)后市場出現(xiàn)了一小波補庫行情，之后，在天氣因素、市場淡季以及運力充沛等多重因素影響下，綜合指數(shù)價格小幅下跌。10月13日，上海航運交易所發(fā)布的中國沿海（散貨）綜合運價指數(shù)報收951.65點，較上期下跌1.2%。 |
6、新鋼集裝箱板產銷創(chuàng)近10年最好水平
今年1至9月，在全國集裝箱板市場大幅萎縮的形勢下，新鋼集裝箱板產銷量逆勢上揚，同比提升221.83%，超過去3年之和，創(chuàng)近10年最好水平。目前，今年新鋼集裝箱板終端用戶比例超80%，單月最高產銷量較去年提升84.97%。
7、重慶鋼鐵出口卷實現(xiàn)批量穩(wěn)定生產
繼8月完成出口卷SAE1006第一單生產交付后，9月，重慶鋼鐵實現(xiàn)出口卷批量穩(wěn)定生產，提前15天完成產品交付，交付量達3.26萬噸，其中2.0mm厚度難軋規(guī)格交付量達1.85萬噸。
8、中國臺灣中鋼上半年凈利潤同比顯著縮水93.9%至13.8億新臺幣
2023年上半年臺灣中鋼鋼材銷量由2022年上半年的468萬噸同比大幅減少17.6%至386萬噸。2023年上半年，受鋼材銷量同比下滑和平均銷售價格同比下跌等因素影響，臺灣中鋼營業(yè)收入由2022年上半年的2488.5億新臺幣同比顯著減少25.0%至1867.0億新臺幣；受新臺幣貶值導致的煉鋼原料成本增加及成品鋼材與煉鋼原料之間的價差收窄等因素影響，營業(yè)利潤由2022年上半年的330.8億新臺幣同比顯著下滑75.3%至81.8億新臺幣；稅前利潤由2022年上半年的289.0億新臺幣同比顯著下降94.2%至16.8億新臺幣；凈利潤由2022年上半年的227.4億新臺幣同比顯著縮水93.9%至13.8億新臺幣。
9、日本8月份向中國出口鋼材23.1萬噸
日本鐵鋼連盟數(shù)據(jù)顯示，8月份日本出口鋼材279.7萬噸，同比增長11.6%。其中，普通鋼材出口量為202.6萬噸，同比增長20.9%。從主要產品出口看，日本8月份熱軋寬帶鋼出口量為111.5萬噸，同比增長32.2%，連續(xù)第五個月同比增長；出口厚板27.5萬噸，同比增長19.0%；出口鍍鋅鋼板18.7萬噸，同比增長12.4%；出口冷軋寬帶鋼16.0萬噸，同比增長14.5%。從出口目的地來看，韓國是日本8月份最大的鋼材出口國，出口量為42.5萬噸，同比增長14.4%。8月份日本向泰國出口鋼材38.1萬噸，同比減少19.4%，連續(xù)第四個月同比下降；向中國出口鋼材23.1萬噸，同比減少28.7%，連續(xù)第18個月同比下滑；向美國出口9.7萬噸，同比減少12.1%；向中國臺灣出口11.1萬噸，同比下降16.4%。
10、8月份印度鋼材出口量連續(xù)第四個月下降
8月份印度成品鋼出口量跌至今年最低水平。進口量也有所放緩，但仍高于出口量。國內需求在節(jié)日季節(jié)到來之前出現(xiàn)了一些改善跡象。根據(jù)印度聯(lián)合工廠委員會（JPC）的初步數(shù)據(jù)，8月份印度成品鋼出口量為48萬噸，與7月份相比下降了6%，與本財年第一個月即4月份相比下降了44%。由于季風季節(jié)國內需求低迷，印度鋼鐵出口商傳統(tǒng)在夏季時較為活躍。去年是個例外，因為征收了出口稅。但盡管2022年11月份取消了出口關稅，今年的負面趨勢依然持續(xù)。
11、俄羅斯財政部考慮調整鋼鐵消費稅
俄羅斯財政部將研究在出口利潤較高的情況下改變鋼鐵消費稅參數(shù)的可能性。財政部認為，與其他領域相比，鋼鐵行業(yè)的預算“支付不足”。根據(jù)2024年及2025-2026年規(guī)劃期預算、稅收和關稅政策主要方向，財政部正在考慮調整鋼鐵消費稅機制的參數(shù)。該機構指出，2023年上半年鋼坯出口盈利率為37%，“明顯高于2022年下半年的水平（12%）”，從鋼鐵制造商的收益來看，1-6月鋼鐵消費稅的稅負估計不超過2%。該部計劃研究征稅的方式及其對財務結果的影響，并調整參數(shù)。
12、巴西國家黑色冶金公司上半年鐵礦石銷量1988萬噸
2023年上半年，巴西國家黑色冶金公司（CSN）鐵礦石銷量由2022年上半年的1451萬噸同比顯著提高37.0%至1988萬噸。其中，巴西市場銷量由2022年上半年的198萬噸同比大幅減少15.6%至167萬噸，巴西市場銷量占比由2022年上半年的13.6%大幅回落至8.4%；海外市場銷量由2022年上半年的1253萬噸同比顯著增長45.3%至1821萬噸，海外市場銷量占比2022年上半年的86.4%小幅提升至91.6%。
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