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本期觀點(diǎn)：市場(chǎng)謹(jǐn)慎 高位整理

時(shí)間：2023-12-11—2023-12-15

預(yù)警色標(biāo)：藍(lán)色

●市場(chǎng)回顧：期貨盤面跌后大漲，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)先抑后揚(yáng)；

●成本分析：焦炭開(kāi)啟三輪提漲，進(jìn)口礦價(jià)震蕩上漲；

●供需分析：鐵水產(chǎn)量環(huán)比下降，螺紋熱卷小幅降庫(kù)；

●宏觀分析：經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在即，銀行支持房企融資。

 ●綜合觀點(diǎn)：本周迎來(lái)“大雪”節(jié)氣，但全國(guó)大部天氣晴朗，有助于終端戶外施工，螺紋表觀需求短暫回升；現(xiàn)貨受期螺后程發(fā)力，各地鋼企接連調(diào)漲，交易有所好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)情緒回暖，各地鋼價(jià)止跌后大幅探漲。下周國(guó)內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來(lái)看，供應(yīng)端：鋼廠盈利率37.23%，高爐開(kāi)工率78.75%，環(huán)比上周下降2.11%；需求端：百?gòu)?qiáng)房企銷售量下降，汽車出口量同比大增，挖掘機(jī)銷量同比下降；政策端：地方債發(fā)行創(chuàng)新高，多家銀行支持房企融資，多地官宣取消土拍限價(jià)，綜合來(lái)看，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開(kāi)，市場(chǎng)對(duì)宏觀政策預(yù)期樂(lè)觀，螺紋需求季節(jié)性弱化，螺紋庫(kù)存處于拐點(diǎn)，個(gè)別鋼企發(fā)布冬儲(chǔ)政策，原料成本存有支撐等，基于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警，具體來(lái)說(shuō)，西本鋼材指數(shù)下周將在4240-4340元區(qū)間運(yùn)行。

一、行情回顧

1、西本鋼材指數(shù)

本周國(guó)內(nèi)建筑鋼價(jià)格整體走高，截至12月8日，西本指數(shù)報(bào)在4290，較上周五上漲60。

2、全國(guó)市場(chǎng)方面

分區(qū)域來(lái)看：

上海市場(chǎng)：本周上海建材行情整體上漲，周初，期貨盤面大幅下挫，市場(chǎng)交易疲軟，小廠資源率先下跌，但跌幅相對(duì)有限；周中至周五，期螺盤面連續(xù)拉高，終端需求尚可，中間商參與進(jìn)場(chǎng)，市場(chǎng)整體情緒提振，鋼市報(bào)價(jià)接連上漲。截止發(fā)稿，市場(chǎng)螺紋主要庫(kù)存24.08萬(wàn)噸，周環(huán)比下降2.66萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)，下周上海建材行情高位整理為主。

杭州市場(chǎng)：本周杭州建材行情先抑后揚(yáng)，周初，受盤面接連下跌，工地需求一般，市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅松動(dòng)；周三至周五，盤面止跌后接連上漲，周邊鋼企紛紛推漲，市場(chǎng)信心增強(qiáng)，鋼市報(bào)價(jià)止跌上揚(yáng)。另外，12月中旬，杭州地區(qū)永鋼螺紋4.5折（上旬4.5折），中天螺紋7折（上旬7折），沙鋼螺紋2.5折（上月1.5折）。預(yù)計(jì)，下周杭州建材市場(chǎng)窄幅震蕩整理為主。

北京市場(chǎng)：本周北京現(xiàn)貨價(jià)格先抑后揚(yáng)，周環(huán)比上漲40元/噸。上半周，期螺盤面弱勢(shì)下跌，疊加剛需季節(jié)性走弱，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)下跌20元/噸，下半周，期貨連續(xù)大幅拉漲，以及鋼廠指導(dǎo)價(jià)推漲，市場(chǎng)情緒回暖，帶動(dòng)現(xiàn)貨上漲60元/噸。庫(kù)存方面，市場(chǎng)主要庫(kù)存37.5萬(wàn)噸，周環(huán)比增加0.25萬(wàn)噸?？紤]，剛需依舊偏弱，但本周到貨放緩，預(yù)計(jì)，下周北京建材市場(chǎng)高位震蕩整理為主。

二、成本分析

1、本周鋼廠調(diào)價(jià)

2、原材料

本周國(guó)內(nèi)主要原料多數(shù)偏強(qiáng)，其中，進(jìn)口礦價(jià)小幅上漲，鋼坯價(jià)格大幅上漲，國(guó)產(chǎn)礦小幅走高，焦炭開(kāi)啟第三輪提漲，廢鋼行情穩(wěn)中偏強(qiáng)，分品種來(lái)看：

鋼坯市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)鋼坯價(jià)格先穩(wěn)后漲，截止發(fā)稿，唐山普方坯含稅價(jià)報(bào)3710元/噸，較上周五上漲80元/噸。上半周，期貨盤面震蕩下跌，鋼坯交投趨弱，坯料報(bào)價(jià)弱勢(shì)平穩(wěn)；下半周，唐山地區(qū)重污染天氣解除，期貨連續(xù)大幅上漲，市場(chǎng)信心提振，鋼坯報(bào)價(jià)大幅上漲。基于，期貨上漲提振信心，鋼坯庫(kù)存仍處高位，預(yù)計(jì)，下周國(guó)內(nèi)鋼坯行情窄幅盤整為主。

焦煤市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)漲勢(shì)趨緩，部分區(qū)域仍有補(bǔ)漲。隨著焦煤大幅拉漲，市場(chǎng)恐高情緒增加，雖然下游焦企開(kāi)始第三輪提漲，對(duì)焦煤市場(chǎng)有所提振，同時(shí)，主產(chǎn)地前期停產(chǎn)煤礦陸續(xù)復(fù)工，供應(yīng)緊張局面有所緩解，焦企對(duì)高價(jià)煤種補(bǔ)庫(kù)放緩，基于，供應(yīng)緊張局面有緩解，但焦企有冬儲(chǔ)補(bǔ)庫(kù)需求，預(yù)計(jì)，下周國(guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)高位整理運(yùn)行。

焦炭市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)焦企開(kāi)啟第三輪提漲，但鋼廠暫未回應(yīng)。當(dāng)前焦企盈利處于虧損邊緣，提產(chǎn)積極性不高，且部分地區(qū)有環(huán)保干擾，供應(yīng)產(chǎn)量略顯緊張。下游鋼企維持偏高水平，但近日部分期現(xiàn)套利環(huán)節(jié)解套拋售，鋼廠到貨情況有所好轉(zhuǎn)，暫未同意第三輪提漲?；冢?dāng)前焦炭供需偏緊，冬季補(bǔ)庫(kù)需求較強(qiáng)等，預(yù)計(jì)，下周國(guó)內(nèi)焦炭行情維持偏強(qiáng)運(yùn)行。

廢鋼市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)中帶漲運(yùn)行，具體來(lái)看，華東地區(qū)主要鋼企收廢價(jià)格平穩(wěn)，其它短流程鋼企整體拉漲吸廢為主；華北地區(qū)鋼企產(chǎn)量維持低位，廢鋼剛需不足，但近期收廢難度加大，部分鋼企提漲收貨，小幅上漲10-20元/噸?；?，當(dāng)前鋼企盈利有所修復(fù)，特別短流程鋼企盈利好轉(zhuǎn)，廢鋼需求提升，預(yù)計(jì)，下周廢鋼市場(chǎng)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

鐵礦市場(chǎng)：本周進(jìn)口礦價(jià)格小幅上漲，截止發(fā)稿，青島港61.5%PB粉報(bào)價(jià)1008元/噸，環(huán)比上漲23元/噸；港口方面，主要港口礦石庫(kù)存11816萬(wàn)噸，環(huán)比增加317萬(wàn)噸。受連鐵強(qiáng)勢(shì)走高，鐵精粉和進(jìn)口礦市場(chǎng)信心提振，中間商積極參與，報(bào)價(jià)接連小幅上漲，但多數(shù)鋼企按需補(bǔ)庫(kù)，部分鋼企有招標(biāo)采購(gòu)安排。預(yù)計(jì)，下周進(jìn)口礦行情高位整理運(yùn)行。

三、供給和需求分析

鋼廠生產(chǎn)情況來(lái)看，中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼 2016.06萬(wàn)噸、生鐵 1874.53萬(wàn)噸、鋼材 2179.66萬(wàn)噸。其中粗鋼日產(chǎn)201.61萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng) 2.39%;生鐵日產(chǎn)187.45萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng) 1.03%；鋼材日產(chǎn)217.97萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng) 9.55%。

鋼企庫(kù)存來(lái)看，2023年11月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1296.31萬(wàn)噸，旬環(huán)比減少236.68萬(wàn)噸、下降15.44%;比上月同旬減少80.32萬(wàn)噸、下降5.87%;比去年底減少11.13萬(wàn)噸、下降0.85%;比去年同旬減少234.08萬(wàn)噸、下降15.3%。

社會(huì)庫(kù)存來(lái)看，全國(guó)主要樣本城市螺紋鋼累計(jì)庫(kù)存359.84萬(wàn)噸，周環(huán)比下降3.22萬(wàn)噸；線材累計(jì)庫(kù)存48.28萬(wàn)噸，周環(huán)比下降0.41萬(wàn)噸；五大鋼材品種累計(jì)庫(kù)存883.12萬(wàn)噸，周環(huán)比下降13.99萬(wàn)噸。

終端需求來(lái)看，據(jù)鋼小二平臺(tái)周均值數(shù)據(jù)顯示，12月8日全國(guó)工程需求量周均值為85518噸，環(huán)比周均值微降2.1%。其中上海周均值30859噸，環(huán)比周均值微降；廣州6077噸，環(huán)比周均值略增；杭州3888噸，環(huán)比周均值增加。工程需求PMI為54，需求略好。

四、宏觀信息

1、11月中國(guó)出口汽車52.4萬(wàn)輛

12月7日，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年11月中國(guó)出口汽車52.4萬(wàn)輛 ，同比增長(zhǎng)41.62%；1-11月累計(jì)出口汽車467.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.8%。11月中國(guó)進(jìn)口汽車8.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.29%；1-11月累計(jì)進(jìn)口汽車71.9萬(wàn)輛，同比下降11.6%。

2、百?gòu)?qiáng)房企11月份銷售額環(huán)比下降0.6%

中指研究院最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1月份-11月份，TOP100房企銷售總額為57379億元，同比下降14.7%，降幅相比上月擴(kuò)大1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中TOP100房企11月份單月銷售額同比下降29.2%，環(huán)比下降0.6%。

3、11月各類挖掘機(jī)銷量同比下降37%

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年11月銷售各類挖掘機(jī)14924臺(tái)，同比下降37%，其中國(guó)內(nèi)7484臺(tái)，同比下降48%；出口7440臺(tái)，同比下降19.8%。2023年1-11月，共銷售挖掘機(jī)178320臺(tái)，同比下降27.1%；其中國(guó)內(nèi)82355臺(tái)，同比下降43.5%；出口95965臺(tái)，同比下降2.81%。

4、六大國(guó)有行表態(tài)支持房企融資

近期，六大國(guó)有銀行陸續(xù)召開(kāi)房企座談會(huì)，積極表態(tài)支持房企融資。今年幾場(chǎng)與房地產(chǎn)融資相關(guān)的重要會(huì)議，以及六場(chǎng)銀企座談會(huì)內(nèi)容，關(guān)鍵都在于“一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求”“對(duì)正常經(jīng)營(yíng)的房地產(chǎn)企業(yè)不惜貸、抽貸、斷貸”。業(yè)內(nèi)人士稱，銀行的表態(tài)對(duì)市場(chǎng)預(yù)期與信心回暖有一定幫助，但化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的根本在于恢復(fù)房企自身造血能力——銷售回款。

5、地方前11月發(fā)債超9萬(wàn)億元?jiǎng)?chuàng)新高

前11個(gè)月，全國(guó)發(fā)行地方政府債券總計(jì)約9.14萬(wàn)億元，地方政府發(fā)債首次突破9萬(wàn)億元關(guān)口，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2022年全年發(fā)債規(guī)模（約7.4萬(wàn)億元），相當(dāng)于今年前三季度地方一般公共預(yù)算本級(jí)收入（約9.1萬(wàn)億元）。新增債券主要是將借來(lái)的錢投向公益性項(xiàng)目重大項(xiàng)目建設(shè)中，是當(dāng)前地方政府?dāng)U大有效投資補(bǔ)短板穩(wěn)經(jīng)濟(jì)重要舉措。而再融資債券則主要是將籌資用來(lái)償還到期政府債券本金或存量政府債務(wù)，屬于借新還舊。

五、綜合觀點(diǎn)

本周迎來(lái)“大雪”節(jié)氣，但全國(guó)大部天氣晴朗，有助于終端戶外施工，螺紋表觀需求短暫回升；現(xiàn)貨受期螺后程發(fā)力，各地鋼企接連調(diào)漲，交易有所好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)情緒回暖，各地鋼價(jià)止跌后大幅探漲。下周國(guó)內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來(lái)看，供應(yīng)端：鋼廠盈利率37.23%，高爐開(kāi)工率78.75%，環(huán)比上周下降2.11%；需求端：百?gòu)?qiáng)房企銷售量下降，汽車出口量同比大增，挖掘機(jī)銷量同比下降；政策端：地方債發(fā)行創(chuàng)新高，多家銀行支持房企融資，多地官宣取消土拍限價(jià)，綜合來(lái)看，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開(kāi)，市場(chǎng)對(duì)宏觀政策預(yù)期樂(lè)觀，螺紋需求季節(jié)性弱化，螺紋庫(kù)存處于拐點(diǎn)，個(gè)別鋼企發(fā)布冬儲(chǔ)政策，原料成本存有支撐等，基于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警，具體來(lái)說(shuō)，西本鋼材指數(shù)下周將在4240-4340元區(qū)間運(yùn)行。