西本要聞

2月1日行業(yè)要聞早餐

2024年02月01日07:20   來源:鋼市早知道
摘要:美聯(lián)儲繼續(xù)按兵不動,歐美股市原油收跌。高層召開會議,確保重點任務(wù)落地落實。

國際 動 態(tài)  

1、中國—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版第五輪談判開幕

1月31日,商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長王受文在浙江杭州出席中國—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版第五輪談判開幕式并致辭。此前,王受文與東盟各國和東盟秘書處代表團團長進行了小范圍會談。王受文表示,中方愿與東盟各方一道努力,按照領(lǐng)導(dǎo)人指示盡早完成談判,在現(xiàn)有中國—東盟自貿(mào)協(xié)定和《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)基礎(chǔ)上,進一步提升貿(mào)易投資自由化水平,拓展中間品貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、跨境電商、標(biāo)準(zhǔn)、綠色低碳等新興領(lǐng)域務(wù)實合作,打造更高水平中國—東盟自貿(mào)區(qū),為區(qū)域發(fā)展創(chuàng)造更廣闊空間,積極構(gòu)建更為緊密的中國—東盟命運共同體。

2、商務(wù)部:中非貿(mào)易規(guī)模屢創(chuàng)新高

據(jù)上證報,關(guān)于中非經(jīng)貿(mào)合作情況,商務(wù)部西亞非洲司司長江偉1月31日在專題新聞發(fā)布會上表示,中非貿(mào)易規(guī)模屢創(chuàng)新高。中國已連續(xù)十五年保持非洲第一大貿(mào)易伙伴地位。2023年,中非貿(mào)易額達到歷史上的峰值2821億美元,同比保持增長1.5%,反映出中非貿(mào)易的強勁韌性。

3、美聯(lián)儲繼續(xù)按兵不動

如市場所料,美聯(lián)儲繼續(xù)按兵不動,并刪除了暗示未來還可能加息的措辭,但同時,給期待近期內(nèi)就降息的市場人士潑了冷水。美東時間1月31日周三,美聯(lián)儲在貨幣政策委員會FOMC會后公布,將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間保持在5.25%到5.50%。自2023年7月加息后,美聯(lián)儲的政策利率一直維持在二十二年來高位。

4、美聯(lián)儲利率決議及鮑威爾貨幣政策新聞發(fā)布會要點匯總

 ①美聯(lián)儲將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.5%之間不變。②FOMC聲明顯示,不會在通脹接近2%的信心增強之前降息。③FOMC聲明中刪除了“可能進一步收緊政策”的措辭。④FOMC聲明顯示,如有風(fēng)險威脅通脹目標(biāo),將準(zhǔn)備調(diào)整政策。⑤鮑威爾表示,通脹已經(jīng)緩解,仍高于目標(biāo),全力致力于將通脹率恢復(fù)至2%。⑥鮑威爾表示,更大的風(fēng)險在于,美國通脹恐怕會在2%上方趨于穩(wěn)定,近期通脹數(shù)據(jù)并不是由那些一次性因素造成的。⑦鮑威爾表示,政策利率可能已達到峰值,幾乎所有委員會成員都認(rèn)為今年降息是合適的;根據(jù)今天的會議,認(rèn)為三月份不太可能降息。⑧鮑威爾表示,現(xiàn)在美聯(lián)儲認(rèn)為不一定需要看到經(jīng)濟增長放緩才能降低通脹。⑨鮑威爾表示,如果美聯(lián)儲看到勞動力市場出現(xiàn)意外疲軟,那將促使美聯(lián)儲更早降息。⑩鮑威爾表示,委員會對降息存在廣泛的觀點分歧,本次會議未提出降息建議,并未積極考慮降息。

5、鮑威爾:計劃3月份開始深入討論資產(chǎn)負(fù)債表問題

美聯(lián)儲主席鮑威爾表示,迄今為止,資產(chǎn)負(fù)債表縮減進展順利,將在三月會議上對資產(chǎn)負(fù)債表進行深入討論。我們今天進行了資產(chǎn)負(fù)債表討論,計劃下次進行更深入的討論。我們正逐漸進入關(guān)注資產(chǎn)縮表速度的時刻,我們將利率政策和資產(chǎn)負(fù)債表政策視為獨立工具,我們正在謹(jǐn)慎地觀察資產(chǎn)負(fù)債表縮減情況。

6、胡潤發(fā)布《2023胡潤世界500強》

世界十大最具價值的公司總價值比去年增加18萬億元,達到89萬億元,占胡潤世界500強企業(yè)總價值的23%。英偉達、Meta Platforms、禮來和臺積電新進前十。退出前十的是聯(lián)合健康集團、強生、??松梨诤蚔isa。除臺積電外,前十名現(xiàn)在都來自美國。蘋果、微軟和伯克希爾哈撒韋是今年前十名中僅有的在十年前排在前十名的公司。

7、澳大利亞通脹進一步降溫

澳大利亞整體通脹率在2023年最后三個月進一步降溫,增強了央行下周維持利率不變的可能性。澳大利亞統(tǒng)計局周三的數(shù)據(jù)顯示,第四季度消費者價格指數(shù)同比上升4.1%,低于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的4.3%。一項備受關(guān)注的核心通脹指標(biāo) —— 剔除波動較大項目的截尾均值 —— 上升4.2%,也低于預(yù)期。澳大利亞自2022年以來4.25個百分點的加息幅度在全球緊縮幅度中處于較低端。這些數(shù)據(jù)強化了對澳大利亞央行緊縮行動已經(jīng)結(jié)束的預(yù)期。根據(jù)市場定價,在發(fā)達經(jīng)濟體中,澳大利亞被認(rèn)為最有可能在未來六個月按兵不動。

8、美聯(lián)儲議息日,另有三家央行準(zhǔn)備降息

據(jù)報道,在美聯(lián)儲大概率維持利率不變之際,拉丁美洲的三家央行準(zhǔn)備降息。隨著通脹放緩,拉丁美洲轉(zhuǎn)向?qū)捤傻呢泿耪?。巴西可能會堅持降息步伐,而哥倫比亞和智利可能會加快降息步伐。?jù)機構(gòu)調(diào)查,巴西央行料將連續(xù)第五次降息50個基點;智利央行的降息幅度料在75-125個基點之間,多數(shù)分析師預(yù)計為100個基點;哥倫比亞央行的降息幅度料在25-75個基點之間,多數(shù)分析師預(yù)計為50個基點。

9、美國1月ADP就業(yè)報告速評

美國1月ADP就業(yè)人數(shù)增加10.7萬人,增幅創(chuàng)2023年11月以來最低,且低于預(yù)期值15萬人,前值由16.4萬人下修至15.8萬人。數(shù)據(jù)顯示,美國公司今年年初增加的就業(yè)崗位少于預(yù)期,這與勞動力市場逐漸降溫的趨勢相一致。ADP首席經(jīng)濟學(xué)家Nela Richardson稱,盡管招聘和薪酬放緩,但通脹方面的進展使經(jīng)濟前景更加光明。過去六個月,經(jīng)通脹調(diào)整后的工資水平有所改善,美國和全球經(jīng)濟似乎正在走向軟著陸。

10、由于減產(chǎn)措施持續(xù),沙特經(jīng)濟陷入衰退

由于延長石油減產(chǎn)措施以試圖推高油價,沙特經(jīng)濟在第四季度再次錄得衰退。沙特統(tǒng)計機構(gòu)周三公布的初步數(shù)據(jù)顯示,第四季度GDP同比萎縮3.7%,上一季度為萎縮4.4%。2023年全年,沙特經(jīng)濟萎縮0.9%,為新冠疫情以來首次錄得全年衰退。

11、歐盟計劃于2月中旬啟動紅海護航行動

巴以沖突外溢,紅海局勢加劇升溫。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利當(dāng)?shù)貢r間1月31日表示,計劃在2月中旬之前啟動歐盟紅海護航行動。博雷利說,希望可以在當(dāng)天的成員國防長會上,對護航行動有哪些成員國參與、指揮中心地點以及成員國將提供哪些裝備等問題作出決定。

12、豐田汽車2023年全球銷量超1123萬輛

2023年豐田汽車(含子公司大發(fā)汽車和日野汽車)累計銷量為11233039輛,同比增長7.2%;去年其全球產(chǎn)量為1151.8萬輛,同比增長8.6%。不含子公司大發(fā)汽車和日野汽車的銷量,豐田汽車(含雷克薩斯)2023年全球銷量則為1031萬輛,同比增長7.7%;全球產(chǎn)量則為1003萬輛,同比增長11.1%。不過,2023年豐田汽車純電動汽車銷量在其總銷量占比重仍不足1%,2023年豐田汽車全球純電動汽車銷量為104018輛。

13、美股周三收跌

美聯(lián)儲將基準(zhǔn)利率維持在5.25%-5.50%區(qū)間不變,符合市場預(yù)期。鮑威爾稱今年降息可能合適,但3月降息可能性不大。投資者還在消化Alphabet和微軟等科技股財報。道指跌317.01點,跌幅為0.82%,報38150.30點;納指跌345.89點,跌幅為2.23%,報15164.01點;標(biāo)普500指數(shù)跌79.32點,跌幅為1.61%,報4845.65點。

14、原油期貨價格周三收跌

受到中東沖突因素推動,該期貨錄得9月份以來的首個月度漲幅。周三紐約商品交易所3月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨收跌1.97美元,跌幅2.53%,收于每桶75.85美元。歐洲洲際交易所3月布倫特原油合約下跌1.16美元,跌幅為1.4%,收于每桶81.71美元。在1月份,美國WTI原油上漲5.86%,而作為全球原油價格基準(zhǔn)的布倫特原油期貨上漲了6.06%。

15、黃金價格周三走高

在美聯(lián)儲表示3月份不太可能降息后,黃金周三回吐了早些時候的部分漲幅。截止發(fā)稿,現(xiàn)貨黃金上漲0.5%,報每盎司2047.09美元。美國黃金期貨上漲0.7%,報每盎司2064.2美元。隨著市場下調(diào)對美國3月開始降息的押注,金價在12月飆升至創(chuàng)紀(jì)錄高點后,本月迄今下跌0.8%。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、中共中央政治局:要抓好高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)

中共中央政治局1月31日召開會議,會議強調(diào),2024年是新中國成立75周年,是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年,全國人大常委會、國務(wù)院、全國政協(xié)、最高人民法院、最高人民檢察院黨組要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅持黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)這個最高政治原則,緊緊圍繞推進中國式現(xiàn)代化這個最大的政治,持續(xù)抓好黨的二十大戰(zhàn)略部署的貫徹落實。要抓好高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù),深化改革開放,確保中央經(jīng)濟工作會議確定的重點任務(wù)落地落實,推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。要樹牢造福人民的政績觀,增進民生福祉,維護社會公平正義。要統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全,堅持底線思維,增強斗爭意識,提高斗爭本領(lǐng)。要認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,帶頭貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神,以身作則、率先垂范,把黨的自我革命抓具體、抓深入。中央書記處要強化政治擔(dān)當(dāng),扎實履職盡責(zé),加強自身建設(shè),繼續(xù)高質(zhì)量完成好黨中央交辦的各項任務(wù)。(新華社)

2、中國1月官方制造業(yè)PMI 49.2

中國1月官方制造業(yè)PMI 49.2,前值 49。中國1月官方非制造業(yè)PMI 50.7,前值 50.4。中國1月官方綜合PMI 50.9,前值 50.3。

3、國家統(tǒng)計局:非制造業(yè)商務(wù)活動擴張加快

從非制造業(yè)情況看,今天公布的1月份非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù),在上月基礎(chǔ)上,繼續(xù)小幅上升,非制造業(yè)擴張加快。1月份中國非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為50.7%,較上月上升0.3個百分點,連續(xù)2個月小幅上升,顯示非制造業(yè)延續(xù)去年四季度以來的趨穩(wěn)恢復(fù)趨勢。從預(yù)期看,非制造業(yè)業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)雖較上月下降0.6個百分點,但仍在59.7%的較高水平,反映出企業(yè)對后期市場預(yù)期穩(wěn)定,整體樂觀。

4、市場監(jiān)管總局:將加快推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)

市場監(jiān)管總局副局長蒲淳表示,將加快推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè),大力破除行政性壟斷和地方保護,推動清理妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的政策措施,保障經(jīng)營主體自主經(jīng)營權(quán)。依法查處各類壟斷和不正當(dāng)競爭行為,既發(fā)揮好大企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢,推動提升核心競爭力,又保護好中小微企業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新活力。大力培育和弘揚公平競爭文化,推動形成認(rèn)同公平競爭、踐行公平競爭的社會氛圍。(央視新聞)

5、乘聯(lián)會:1月1-28日乘用車市場零售170.8萬輛

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,1月1-28日乘用車市場零售170.8萬輛,同比去年同期增長64%,較上月同期下降15%,今年以來累計零售170.8萬輛,同比增長64%;1月1-28日全國乘用車廠商批發(fā)157.7萬輛,同比去年同期增長52%,較上月同期下降28%,今年以來累計批發(fā)157.7萬輛,同比增長52%。

6、1月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為59.9%

1月31日,中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查“顯示,2024年1月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為59.9%,同比下降1.9個百分點,環(huán)比上升6.8個百分點。庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上,汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間,景氣度較上月有所回落。

7、我國物流業(yè)景氣指數(shù)2023年全年平均為51.8%

記者31日從中國物流與采購聯(lián)合會獲悉,我國物流業(yè)景氣指數(shù)2023年全年平均為51.8%,高于2022年3.2個百分點。在近日舉行的第七屆貨運物流行業(yè)年會上,中國物流與采購聯(lián)合會會長何黎明介紹,2023年我國物流市場實現(xiàn)恢復(fù)增長,具體來看,快遞業(yè)務(wù)量達1320億件,連續(xù)十年穩(wěn)居世界第一;鐵路完成貨物發(fā)送量39.1億噸,再創(chuàng)歷史新高;民航貨郵運輸量735萬噸,基本恢復(fù)至2019年水平。

8、31省份GDP出爐:廣東連續(xù)35年居首

隨著新疆于1月31日發(fā)布2023年國民經(jīng)濟運行情況,31省份2023年地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)已全部出爐。總量方面,廣東連續(xù)35年全國居首;增速方面,17省份跑贏“全國線”,西藏增速第一,達到9.5%。從GDP總量上看,廣東、江蘇、山東經(jīng)濟前三強排名仍巋然不動,浙江、四川、河南、湖北、福建、湖南、上海分別位居四至十位。(中新經(jīng)緯)

9、四川2023年規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長5.1%

1月31日,四川省統(tǒng)計局發(fā)布消息,2023年,全省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入49344.7億元,比上年增長1.0%;實現(xiàn)利潤總額4506.1億元,比上年增長5.1%。分大類行業(yè)看,41個工業(yè)大類行業(yè)中,28個行業(yè)利潤總額比上年增長,1個行業(yè)持平,11個行業(yè)下降,1個行業(yè)由虧轉(zhuǎn)盈。其中,汽車制造業(yè)增長81.2%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長45.4%,電氣機械和器材制造業(yè)增長25.7%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長19.8%。

10、去年12月上海市新發(fā)放企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為3.34%

數(shù)據(jù)顯示,2023年12月末,上海市本外幣貸款余額11.2萬億元,同比增長7.3%,增速較三季度末提高0.8個百分點,與上年末基本持平。其中,人民幣貸款余額同比增長8.6%,較上海GDP增速高出3.6個百分點,基本與上海經(jīng)濟增速和價格預(yù)期目標(biāo)相匹配。總量合理增長的同時,價格穩(wěn)中有降。呂進中介紹,2023年12月,上海市新發(fā)放企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為3.34%,比上年同期下降25個基點,維持歷史低位,也是全國最低地區(qū)之一。其中,小微貸款加權(quán)平均利率為3.62%,比上年同期下降37個基點。

11、央行上??偛浚捍媪渴滋追抠J利率下調(diào)基本完成

人民銀行上海總部1月31日舉辦新聞發(fā)布會,介紹2023年上海金融運行情況。人民銀行上??偛空{(diào)查統(tǒng)計研究部主任呂進中在會上表示,存量首套房貸利率下調(diào)基本完成。呂進中介紹,截至2023年12月31日,上海地區(qū)已認(rèn)定的需要調(diào)整利率的存量首套住房貸款余額為2693億元、27.19萬筆;已調(diào)整的存量首套住房貸款余額為2692億元、27.18萬筆,占比均為99.96%,目前利率下調(diào)幅度約為54BP,合計為享受到利率下調(diào)的借款人每年節(jié)約14.5億元利息。

12、南京2023年GDP為17421.4億元

南京市統(tǒng)計局和國家統(tǒng)計局南京調(diào)查隊公布2023年南京市經(jīng)濟運行情況。根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,2023年南京全市地區(qū)生產(chǎn)總值17421.40億元,按不變價格計算,比上年增長4.6%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值317.75億元,增長1.7%;第二產(chǎn)業(yè)增加值5929.00億元,增長2.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值11174.65億元,增長5.6%。三次產(chǎn)業(yè)增加值結(jié)構(gòu)為1.8:34.0:64.2。2023年前三季度南京全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值12703.75億元,同比增長4.5%。

13、上港集團:2023年全年集裝箱吞吐量同比增長3.9%

上港集團官微消息,1月29日至30日,上港集團召開2024年干部大會。上港集團黨委書記、董事長顧金山指出,2023年全年完成集裝箱吞吐量4915.8萬標(biāo)準(zhǔn)箱,同比增長3.9%,再創(chuàng)歷史新高;完成貨物吞吐量5.64億噸,同比增長9.7%;實現(xiàn)歸母凈利潤繼續(xù)超過一百億元。

14、首批城中村改造項目專項借款發(fā)放

從國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行了解到,首批城中村改造項目專項借款從昨天起陸續(xù)向廣州、鄭州等城市發(fā)放,涉及100多個項目。去年底的中央經(jīng)濟工作會議提出,要加快推進保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”。專家認(rèn)為,城中村改造需要投入大量資金,首批城中村改造專項借款落地,意味著各地城中村改造工作在加快推進,金融正在加大力度積極支持城中村改造。(央視新聞)

15、TOP100房企1月銷售總額同比下降33.3% 

中指研究院統(tǒng)計,2024年1月,TOP100房企銷售總額為2815.3億元,同比下降33.3%,較去年同期降幅擴大1.6個百分點。其中TOP100房企單月銷售額環(huán)比下降47.7%。銷售額超百億房企7家,較去年同期減少6家;超五十億房企8家,較去年同期減少1家。保利發(fā)展、萬科、招商蛇口、綠城中國、華潤置地等房企銷售額位居前五。

16、中指研究院:1月銷售額超百億房企7家

第三方研究機構(gòu)中指研究院發(fā)布《2024年1月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜》。數(shù)據(jù)顯示,今年1月,重點房企銷售業(yè)績?nèi)栽谙陆?,TOP100房企銷售總額同比下降33.3%,頭部陣營房企數(shù)量也有減少,百億以上陣營房企共7家,較去年同期減少6家。隨著2024年龍年春節(jié)臨近,房企積極開展?fàn)I銷活動,舉辦社群活動、購房節(jié)活動等,加快銷售去化。

17、機構(gòu):百強房企1月業(yè)績同比降低34.2%

克爾瑞統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1月,TOP100房企實現(xiàn)銷售操盤金額2350.6億元,同比降低34.2%,環(huán)比降低47.9%。當(dāng)前行業(yè)仍處在風(fēng)險出清期,雖然近期政策面不斷優(yōu)化、釋放利好,監(jiān)管層支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求、提振市場信心。但市場信心和行業(yè)預(yù)期修復(fù)尚需時日,預(yù)計短期內(nèi)市場供求不會出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)暖的跡象。2024年,房企仍需采取積極對策,適應(yīng)新變化、促進銷售去化,保障流動性安全。

18、青島發(fā)出第一批房地產(chǎn)融資白名單

按照住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部專題部署會要求,青島市通過房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制,已梳理出第一批房地產(chǎn)項目“白名單”84個,融資需求約250.2億元、涉及19家融資機構(gòu)。“目前,第一批項目白名單已經(jīng)向金融機構(gòu)推送?!?月31日,青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,本次白名單的篩選按照公平公正原則,一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求,白名單涵蓋地方國企、本土民企、本土混合所有制企業(yè)開發(fā)項目。

19、南京以100.65億元掛牌5幅住宅用地

江蘇省南京市發(fā)布南京市國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告(2024年寧出第01、02號),共推出了8幅地塊,其中商品住宅用地5幅,商辦混合用地1幅,商辦混合用地、藝術(shù)傳媒用地1幅,中等專業(yè)學(xué)校用地1幅,用地面積約38.4公頃,起拍總價105.5億元。

20、重慶第一批房地產(chǎn)項目“白名單”314個已推送至銀行

按照住房城鄉(xiāng)建設(shè)部專題部署會要求,重慶市通過房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制,已梳理出第一批房地產(chǎn)項目“白名單”314個,融資需求約830億元、涉及22家融資機構(gòu)。1月30日,項目“白名單”已向轄內(nèi)大型銀行、股份制銀行、異地城商行、三家市屬法人銀行等28家主要銀行推送。(中國建設(shè)報)

證 券 期 貨 

1、滬指跌1.48%再失2800點

兩市延續(xù)調(diào)整,午后加速下行,滬指再度失守2800點整數(shù)關(guān)口,創(chuàng)業(yè)板指續(xù)創(chuàng)階段新低??傮w來看,個股呈普跌態(tài)勢,超4800股處于下跌狀態(tài),兩市逾170股跌停。截止收盤,滬指跌1.48%,再度失守2800點整數(shù)關(guān)口,收報2788.55點;深證成指跌1.95%,收報8212.84點;創(chuàng)業(yè)板指跌0.66%,收報1573.37點。市場成交額達到7582億元。北向資金全天凈買入37.01億元,其中滬股通凈買入7.58億元,深股通凈買入29.43億元。

2、558只個股股價跌破每股凈資產(chǎn)

數(shù)據(jù)顯示,1月31日,A股共有558只個股股價跌破每股凈資產(chǎn)。其中ST鴻達、ST世茂、金融街市凈率最低,分別為0.193倍、0.228倍、0.272倍。

3、開年以來股票ETF“吸金”逾1300億元

數(shù)據(jù)顯示,近期iShares中國大盤股ETF期權(quán)交易量明顯活躍,同時看空期權(quán)持倉量持續(xù)下滑。另據(jù)統(tǒng)計,開年以來,股票ETF份額增長逾700億份,合計獲得超1300億元資金凈流入。多家內(nèi)外資機構(gòu)表示,多項指標(biāo)表明當(dāng)前A股中長期配置性價比突出,而各路資金出手布局,也向市場傳遞了積極信號。

4、多家上市公司紛紛出手回購維護股價

多家上市公司紛紛出手維護股價,提振信心。僅1月31日晚間,已有超80家上市公司發(fā)布了回購方案。其中不乏多家行業(yè)龍頭,Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來,有485家上市公司已經(jīng)實施了回購,還有280多家上市公司的回購“在路上”。不少市場人士認(rèn)為,過往數(shù)據(jù)顯示,“回購潮”多出現(xiàn)在市場底部時期。在市場低迷時期,股份回購可向市場傳遞股價被低估的信號,同時增加市場上的流通資金,有助于提振市場情緒和風(fēng)險偏好。

5、1月基金上報ETF超30只,增設(shè)ETF聯(lián)接基金近20只

今年以來,ETF上新速度頗快,1月基金公司上報的ETF產(chǎn)品數(shù)量已超過30只。近期,富國基金、易方達基金上報了國證數(shù)字傳媒主題ETF;易方達基金、招商基金上報了創(chuàng)業(yè)板成長ETF。此外,ETF聯(lián)接基金也成為基金公司的重要抓手,僅1月就成立近20只ETF聯(lián)接基金。

6、1月份期貨市場沉淀資金下降明顯

2024年1月份,期貨市場整體沉淀資金下降明顯。1月初期貨市場沉淀資金總量近6000億元,截至1月末降至5300億元。其中,商品期貨沉淀資金總量下降較多,由月初的近3500億元降至月末的2900億元;金融期貨沉淀資金總量變動不大,由1月初的2489億元略降至月末的2412億元。多位分析人士表示,由于1月份期貨市場投資機會不明顯,致使交易者情緒有所下降,資金離場在所難免。不過,基于目前部分板塊或品種的波動周期來看,短期投資機會或?qū)@現(xiàn)。(證券日報)

  行 業(yè) 縱 覽 

1、2024年1月鋼鐵PMI為46%

從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看,2024年1月份為46%,與上月持平。分項指數(shù)變化顯示,鋼鐵行業(yè)淡季效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn),鋼材市場需求整體下滑,鋼材生產(chǎn)有所收緊,鋼廠庫存有所累積,原材料價格上升勢頭放緩,鋼材價格小幅震蕩下降。預(yù)計2月份,需求端將繼續(xù)收縮,鋼廠生產(chǎn)進一步下降,原材料價格再度回落,鋼材價格微幅震蕩。

2、中鋼協(xié):2023年主要用鋼行業(yè)運行情況

2023年,主要用鋼行業(yè)運行總體平穩(wěn)。建筑業(yè)呈分化態(tài)勢,其中房地產(chǎn)主要指標(biāo)除竣工面積轉(zhuǎn)降為增外均繼續(xù)下降但降幅有一定收窄,投資、施工、新開工面積均處于近年來低位;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資保持增長,增速有一定下降。制造業(yè)總體穩(wěn)中有增,其中機械行業(yè)保持長,各子行業(yè)有升有降,汽車產(chǎn)量實現(xiàn)較快增長,其中新能源汽車和出口汽車?yán)^續(xù)起拉動作用:船舶行業(yè)三大指標(biāo)大幅上升,繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢家電行業(yè)三大白電產(chǎn)品產(chǎn)量保持較快增長;集裝箱產(chǎn)量繼續(xù)下降,降幅有所收窄。

3、中鋼協(xié):2023年12月國內(nèi)市場鋼材價格小幅上升

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會報告顯示,2023年12月份,國內(nèi)市場鋼材需求持續(xù)減弱,但鋼鐵生產(chǎn)強度也有較大幅度下降,供需兩端基本平穩(wěn),鋼材價格繼續(xù)小幅上升。進入2024年1月份以來,鋼材價格由升轉(zhuǎn)降,重回窄幅波動走勢。

4、包鋼集團花紋板產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高

包鋼集團緊跟市場步伐釋放產(chǎn)能。剛剛過去的2023年,累計生產(chǎn)花紋板11.04萬噸,銷量12萬噸,均為歷史最好水平。包鋼花紋板產(chǎn)品實現(xiàn)包頭周邊500公里半徑區(qū)域全覆蓋,有效助力自治區(qū)綠色園區(qū)創(chuàng)建。

5、邯鋼成功開發(fā)無鉻鈍化鋅鋁鎂產(chǎn)品

近日,河鋼集團邯鋼公司研發(fā)的首批無鉻鈍化鋅鋁鎂產(chǎn)品下線交付,表面質(zhì)量和綜合性能優(yōu)異,客戶試用效果良好。這標(biāo)志著邯鋼成功開發(fā)無鉻鈍化鋅鋁鎂產(chǎn)品,主要用于空調(diào)等制造,此舉進一步豐富邯鋼家電產(chǎn)品結(jié)構(gòu),滿足了高端家電客戶個性化需求。

6、安陽鋼鐵:預(yù)計2023年凈利潤虧損15.5億元

安陽鋼鐵公布2023年度業(yè)績預(yù)告,經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算,預(yù)計2023年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-15.5億元。

7、沙鋼永興新建1#高爐本體工程第一帶爐殼順利吊裝完成

1月29日上午10時18分,隨著總指揮的一聲令下,由中國二十治集團公司承建的沙鋼永興高爐工程項目1#高爐本體工程第一帶高爐爐殼開始吊裝。據(jù)公司項目辦工作人員介紹,本次吊裝的第一帶爐殼直徑為12.54米,高為2.842米,重達43.2噸,隨著高爐第一帶爐殼的順利吊裝完成,也正式拉開了高爐本體鋼結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝的序幕。

8、泉州閩光煉鋼廠班產(chǎn)、爐產(chǎn)再創(chuàng)新高

1月23日,泉州閩光煉鋼廠轉(zhuǎn)爐車間乙班冶煉62爐鋼,鋼產(chǎn)3217.68t,其中3#爐冶煉24爐鋼,鋼產(chǎn)1246.07t,班產(chǎn)及單爐座班產(chǎn)雙雙再創(chuàng)新紀(jì)錄。

9、首鋼通鋼公司薄規(guī)格銷量創(chuàng)新高

2023年12月份,首鋼通鋼國貿(mào)調(diào)整銷售模式、優(yōu)化激勵機制、提升產(chǎn)品附加值,全力推進薄規(guī)格銷售比例,薄規(guī)格銷量超出計劃4000噸,創(chuàng)效300余萬元。

10、江蘇申源高熱加熱爐工程成功熱試出紅鋼

由中冶京誠鳳凰爐公司總承包建設(shè)的江蘇申源集團有限公司高性能特種合金材料產(chǎn)業(yè)化及高線智能化技術(shù)改造項目加熱爐成功熱試出紅鋼,正式進入生產(chǎn)運行階段。中冶京誠鳳凰爐公司為江蘇申源高線技改項目配套建設(shè)一座步進梁式加熱爐工程,該加熱爐主要以加熱不銹鋼為主,需要具備加熱各種特殊鋼種的能力。

11、中偉莫羅瓦利產(chǎn)業(yè)基地首批冰鎳到達欽州港

中偉股份發(fā)布消息,當(dāng)?shù)貢r間2024年1月20日,中偉印尼莫羅瓦利產(chǎn)業(yè)基地首批超2000噸冰鎳產(chǎn)品在園區(qū)碼頭裝載完畢,啟運駛向國內(nèi)欽州港。經(jīng)過10天的海上航行,貨船于1月30日抵達廣西欽州,這是繼中偉印尼緯達貝產(chǎn)業(yè)基地后,又一個成功與中偉欽州產(chǎn)業(yè)基地對接、實現(xiàn)互聯(lián)互通的原料基地,進一步貫通了公司國內(nèi)國際雙循環(huán)產(chǎn)業(yè)布局。

12、澳大利亞發(fā)布對華不銹鋼拉制深水槽雙反銷措施即將到期公告

1月25日,澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2024/001號公告稱,對進口自中國的不銹鋼拉制深水槽(Deep Drawn Stainless Steel Sinks)的反傾銷和反補貼措施將于2025年3月26日到期。利益相關(guān)方應(yīng)于2024年3月25日前提交日落復(fù)審調(diào)查申請,若在上述期限之前未收到申請,對中國涉案產(chǎn)品的反傾銷和反補貼措施將在到期后,于2025年3月27日起終止。

13、2023年四大礦山合計增產(chǎn)1953萬噸

2023年力拓全年產(chǎn)量3.315億噸,同比增長2%,增產(chǎn)663萬噸。2023年FMG鐵礦石總加工量1.91億噸,同比增長1%,增產(chǎn)191萬噸。2023年必和必拓全年產(chǎn)量2.81億噸,同比下降1%,減產(chǎn)281萬噸。2023年淡水河谷共計生產(chǎn)3.21億噸鐵礦石,同比增長4.3%。高于3.15億噸的產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo),增產(chǎn)1380萬噸。

14、去年12月印度鋼鐵出口量增長175%

由于國內(nèi)需求疲軟和進口量高,12月印度鋼鐵制造商加快鋼材出口量。12月印度成品鋼出口量為64.4萬噸,環(huán)比增加175%。與此同時,印度接收了72.5 萬噸鋼材。據(jù)印度聯(lián)合工廠委員會稱,盡管這一數(shù)字在一個月內(nèi)下降了 7%,但仍高于出口量,12月標(biāo)志著印度第六個月成為凈進口國。印度鋼鐵制造商自2023年夏季遠離現(xiàn)貨市場后,于11月中旬重返出口市場,提出了12月船期產(chǎn)品的報價。

15、2023年11月美國定尺中厚板進口量約3.9萬噸

根據(jù)美國商務(wù)部(USDOC)人口調(diào)查局最終統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023年11月,美國定尺中厚板進口量約3.9萬噸,環(huán)比下降49%,同比下降33%。

16、去年俄羅斯MMK公司粗鋼產(chǎn)量為311.6萬噸

俄羅斯MMK公司發(fā)布2023年四季度運營報告,其中鐵礦石產(chǎn)量為56.3萬噸,環(huán)比減少12.6%;2023年全年鐵礦石總產(chǎn)量為230.2萬噸,同比減少3.8%。粗鋼產(chǎn)量為311.6萬噸,環(huán)比減少7.1%;生鐵產(chǎn)量241.6萬噸,環(huán)比減少7.5%。

17、BDI指數(shù)單月跌幅較大

波羅的海干散貨運價指數(shù)周三基本持穩(wěn),但月線錄得2023年5月以來最差單月表現(xiàn)。波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲1點或0.1,至1398點;月線下跌33.2%,為2023年5月以來最大單月跌幅。海岬型船運價指數(shù)上漲67點或3.7%,至1891點,為1月19日以來最佳單日表現(xiàn),但月線跌44%。

18、LME期銅收跌6美元

LME期銅收跌6美元,報8608美元/噸,較12月29日收盤價累計上漲0.57%。LME期鋁收漲6美元,報2280美元/噸,1月份累跌4.36%。LME期鋅收跌37美元,報2528美元/噸,1月份累跌4.89%。LME期鉛收跌18美元,報2158美元/噸,1月份累漲4.35%。LME期鎳收跌239美元,報16269美元/噸,1月份累跌2.01%。LME期錫收漲228美元,報26233美元/噸,1月份累漲將近3.22%。LME期鈷收平,報29135美元/噸,1月整體無波動。

19、夜盤收盤 玻璃跌超2%

大商所、鄭商所夜盤收盤,多數(shù)下跌。玻璃跌超2%,棕櫚油跌超1%,豆油、PP等小幅下跌;豆粕、菜籽油等小幅上漲。國際銅夜盤收跌0.02%,滬銅收漲0.14%,滬鋁收漲0.05%,滬鋅收跌0.84%,滬鉛收跌0.43%,滬鎳收跌0.39%,滬錫收漲0.41%。氧化鋁夜盤收跌0.25%。不銹鋼夜盤收跌0.75%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)


2788.55


41.98


-1.48%

深證成指

8212.84

163.14

-1.95%

創(chuàng)業(yè)板指

1573.37

10.40

-0.66%

道瓊斯

38150.30


317.01-0.82%

納斯達克


15164.01


345.89


-2.23%

英國富時100指數(shù)

7630.57


35.74-0.47%

德國DAX30指數(shù)

16903.76


68.58-0.40%

法國CAC40指數(shù)

7656.7520.72-0.27%

美元指數(shù)

103.550.15+0.15%

美元兌人民幣

7.1864


0.0016


-0.02%

Shibor利率

1.708%

+9.00BP

——

62%進口鐵礦石

131.803.00-2.23%

NYMEX原油

75.75


2.07-2.66%

BDI指數(shù)

13981


+0.07%

LMES銅3

8615.50


26.50-0.31%


唐山普碳鋼坯


3570


40-1.11%

螺紋2405

388312-0.31%

熱卷2405

40187-0.17%

鐵礦2405

968.503-0.31%

焦煤2405

1717.50


1.50-0.09%

焦炭2405

2350.50


22.50-0.95%

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