西本要聞

2月22日行業(yè)要聞早餐

2024年02月22日07:20   來(lái)源:西本資訊
摘要:美聯(lián)儲(chǔ)公布會(huì)議紀(jì)要,原油期貨止跌回升。1月全國(guó)法拍房掛拍10.04萬(wàn)套,商品夜盤(pán)雙焦領(lǐng)漲。

國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要:目前的貨幣政策具有限制性

美聯(lián)儲(chǔ)1月會(huì)議紀(jì)要顯示,在經(jīng)濟(jì)前景方面,與會(huì)者認(rèn)為目前的貨幣政策立場(chǎng)是具有限制性的,并將繼續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和通貨膨脹構(gòu)成下行壓力。因此,他們預(yù)計(jì)商品和勞動(dòng)力市場(chǎng)的供需將繼續(xù)趨于平衡。鑒于政策的約束,以及供應(yīng)狀況持續(xù)改善,通脹數(shù)據(jù)更有利,與會(huì)者認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)就業(yè)和通脹目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)正趨于平衡。然而,與會(huì)者指出,經(jīng)濟(jì)前景不確定,他們?nèi)匀桓叨汝P(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)。

2、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要總結(jié):多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員指出了加息過(guò)快的風(fēng)險(xiǎn)

美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要總結(jié):多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員指出了加息過(guò)快的風(fēng)險(xiǎn)美聯(lián)儲(chǔ)將圍繞資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行討論,以決定縮表進(jìn)度。部分官員認(rèn)為遏制通脹的進(jìn)度存在停滯的風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)官員認(rèn)為需求水平可能高于此前預(yù)估。美聯(lián)儲(chǔ)官員判斷利率很可能已處于峰值。幾位美聯(lián)儲(chǔ)官員提及了金融環(huán)境趨于寬松帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。部分官員稱(chēng)減緩縮表步伐可能幫助政策平穩(wěn)過(guò)渡。

3、市場(chǎng)普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將于7月開(kāi)始放緩縮表

美聯(lián)儲(chǔ)工作人員指出,華爾街的普遍共識(shí)是,量化緊縮的放緩將從7月開(kāi)始,盡管確切的開(kāi)始日期有相當(dāng)大的不確定性。量化緊縮結(jié)束后,美聯(lián)儲(chǔ)債券投資組合將“略高于12月調(diào)查時(shí)的水平”。

4、德國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力 工人短缺成增長(zhǎng)瓶頸

德國(guó)經(jīng)濟(jì)今年迄今為止僅增長(zhǎng)0.2%,遠(yuǎn)低于德國(guó)總理朔爾茨在去年秋天預(yù)測(cè)的1.3%。經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)羅伯特·哈貝克周三在一份聲明中說(shuō),地緣政治緊張局勢(shì)和高利率正在給經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)壓力,不過(guò)實(shí)際工資的上漲和強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)在2024年期間有所幫助。哈貝克稱(chēng)缺乏熟練工人是德國(guó)面臨的“最大挑戰(zhàn)”,他說(shuō)德國(guó)已經(jīng)有70萬(wàn)個(gè)職位空缺。

5、歐盟就第十三輪對(duì)俄制裁達(dá)成共識(shí)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日,歐盟理事會(huì)輪值主席國(guó)比利時(shí)在社交媒體上宣布,當(dāng)天歐盟各成員國(guó)代表就對(duì)俄羅斯的第十三輪制裁方案在原則上達(dá)成一致。預(yù)計(jì)歐盟將于本月24日正式批準(zhǔn)對(duì)俄羅斯的第十三輪制裁方案。(央視新聞)

6、英國(guó)1月預(yù)算盈余為有記錄以來(lái)最大

英國(guó)1月錄得有記錄以來(lái)最大的預(yù)算盈余,這對(duì)英國(guó)財(cái)政大臣亨特而言是個(gè)好消息。兩周后他將宣布大選前的最后一份財(cái)政聲明。英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局周三表示,稅收收入超過(guò)支出167億英鎊(合211億美元),是去年同期盈余的兩倍多。該財(cái)年前10個(gè)月的預(yù)算赤字為966億英鎊,比預(yù)算責(zé)任辦公室的預(yù)測(cè)少92億英鎊。這一低于預(yù)期的結(jié)果可能會(huì)提高3月6日公布的預(yù)算聲明中含有減稅計(jì)劃的可能性。

7、德國(guó)經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)計(jì)劃下調(diào)該國(guó)2024年增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

德國(guó)經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)Ulrike Malmendier表示,德國(guó)的經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)計(jì)劃跟隨政府的腳步,下調(diào)對(duì)2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期。德國(guó)政府顧問(wèn)委員會(huì)去年11月份的預(yù)測(cè)顯示,2024年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將僅為0.7%。下一次的官方更新將在5月中旬。

8、日本政府自2023年11月以來(lái)首次下調(diào)對(duì)經(jīng)濟(jì)的看法

日本自2022年2月以來(lái)首次下調(diào)對(duì)消費(fèi)支出的預(yù)期,表示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇停滯不前。日本方面表示,盡管最近出現(xiàn)停滯跡象,但經(jīng)濟(jì)正在適度復(fù)蘇。日本自2023年3月以來(lái)首次下調(diào)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的預(yù)期。日本方面表示,部分汽車(chē)生產(chǎn)暫停和出貨量下降對(duì)工業(yè)生產(chǎn)造成了影響。

9、日本1月份出口增長(zhǎng)超過(guò)預(yù)期

日本1月份出口增長(zhǎng)超過(guò)預(yù)期,為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供了迫切需要的支撐,汽車(chē)和芯片相關(guān)設(shè)備的出口增加。日本財(cái)務(wù)省周三發(fā)布數(shù)據(jù),1月份出口同比增長(zhǎng)11.9%,高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家9.5%的預(yù)期。進(jìn)口連續(xù)第10個(gè)月回落,同比下降9.6%,受到煤炭和液化天然氣下滑影響,市場(chǎng)普遍預(yù)期進(jìn)口會(huì)下降8.7%。日本出口12月修正后同比增長(zhǎng)9.7%,此次1月份出口增長(zhǎng)高于預(yù)期,對(duì)日本經(jīng)濟(jì)傳達(dá)出積極信號(hào)。2023年第四季度,由于國(guó)內(nèi)支出疲軟,日本經(jīng)濟(jì)意外陷入衰退。

10、韓國(guó)將放寬對(duì)外國(guó)投資者的外匯監(jiān)管規(guī)定

韓國(guó)財(cái)政部周三表示,韓國(guó)將允許海外投資者在外匯交易過(guò)程中透支韓元,以改善他們?cè)陧n國(guó)進(jìn)行股票和債券交易的便利性,并促進(jìn)投資。據(jù)財(cái)政部透露,這是政府計(jì)劃在第一季度內(nèi)推進(jìn)的《外匯交易條例》修改案的一部分。該方案的主要內(nèi)容是,允許外國(guó)投資者透支韓元,使他們積極尋求降低貨幣兌換費(fèi)用的方案。政府還將通過(guò)國(guó)際中央證券保管機(jī)構(gòu)(ICSD)放寬對(duì)外國(guó)人使用韓元的限制。

11、韓國(guó)2月份首20天出口同比下降7.8%

韓國(guó)2月1日至20日出口同比下降7.8% ,其中芯片出口同比增長(zhǎng)39.1%。韓國(guó)2月前20天進(jìn)口同比下降19.2%。

12、日本1月原油進(jìn)口量下降14.2%

日本財(cái)務(wù)省周三表示,1月份日本海關(guān)清關(guān)的原油進(jìn)口量同比下降14.2%。初步數(shù)據(jù)顯示,日本是世界第四大原油進(jìn)口國(guó),上個(gè)月每天進(jìn)口239萬(wàn)桶原油。日本上個(gè)月液化天然氣進(jìn)口量為610.9萬(wàn)噸,較上年同期下降10.5%。1月份用于發(fā)電的動(dòng)力煤進(jìn)口下降6.8%,至995萬(wàn)噸。

13、韓國(guó)1月汽車(chē)出口額同比增加24.7%

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部2月21日發(fā)布的《1月汽車(chē)行業(yè)動(dòng)向》顯示,1月汽車(chē)出口額同比增加24.7%,為62.12億美元,時(shí)隔1年再創(chuàng)歷年同月新高。1月汽車(chē)出口量同比增加23.5%,為24.5255萬(wàn)輛,為近9年來(lái)的最高值。新能源汽車(chē)出口6.2237萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)12.2%。

14、韓國(guó)至歐洲海運(yùn)費(fèi)暴漲72%

紅海危機(jī)持續(xù),國(guó)際海運(yùn)受到?jīng)_擊。在韓國(guó),外貿(mào)運(yùn)輸中海運(yùn)占比高達(dá)99%。韓國(guó)關(guān)稅廳發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,今年1月海上出口集裝箱,從韓國(guó)前往歐洲的海運(yùn)費(fèi)比前一個(gè)月暴漲72%,創(chuàng)下自2019年有統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最高漲幅。

15、美國(guó)抵押貸款利率自去年12月以來(lái)首次突破7%

數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)至2月16日當(dāng)周MBA30年期固定抵押貸款利率自去年12月初以來(lái)首次突破7%,對(duì)剛剛復(fù)蘇的房地產(chǎn)市場(chǎng)造成了打擊。MBA的購(gòu)房抵押貸款申請(qǐng)指數(shù)下跌超過(guò)10%,降至去年11月以來(lái)的最低水平。該指數(shù)在過(guò)去四周中連續(xù)下跌。買(mǎi)家和賣(mài)家都在焦急地等待著美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始降息,但官員們一再表示,他們并不急于降息。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法起草工作已經(jīng)啟動(dòng)

記者從司法部、國(guó)家發(fā)展改革委、全國(guó)人大常委會(huì)法工委共同召開(kāi)的立法工作座談會(huì)上獲悉,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法起草工作已經(jīng)啟動(dòng),立法進(jìn)程將加快推進(jìn)。據(jù)介紹,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法立法工作要總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),鞏固改革成果,回應(yīng)企業(yè)關(guān)切,補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)。聚焦依法保護(hù)民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家權(quán)益、公平參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、平等使用生產(chǎn)要素、公平執(zhí)法公正司法、中小企業(yè)賬款拖欠治理等民營(yíng)企業(yè)核心關(guān)切,建立和完善相關(guān)制度,以法治思維和法治方式保持政策制定和執(zhí)行的一致性穩(wěn)定性,激發(fā)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)主體的內(nèi)生動(dòng)力和創(chuàng)新活力,促進(jìn)加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,切實(shí)從法律制度上把對(duì)國(guó)企民企平等對(duì)待的要求用硬實(shí)措施落下來(lái)。

2、工信部:到2025年,初步建立工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系

工信部印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南的通知。通知提出,到2025年,初步建立工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系,制定200項(xiàng)以上碳達(dá)峰急需標(biāo)準(zhǔn),重點(diǎn)制定基礎(chǔ)通用、溫室氣體核算、低碳技術(shù)與裝備等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn),為工業(yè)領(lǐng)域開(kāi)展碳評(píng)估、降低碳排放等提供技術(shù)支撐。

3、金融監(jiān)管總局:2023年末國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行凈息差1.69%

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《2023年商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表》顯示,去年四個(gè)季度商業(yè)銀行凈息差分別為1.74%、1.74%、1.73%和1.69%。也即,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行凈息差在2023年末首度跌破1.7%關(guān)口,逐季下行的數(shù)據(jù)顯示商業(yè)銀行息差壓力未減。

4、業(yè)內(nèi):中小銀行存款利率策略不一 未來(lái)仍有調(diào)降空間

在銀行存款利率普降的背景下,部分中小銀行的存款利率調(diào)整策略出現(xiàn)分化。近日,多家中小銀行宣布調(diào)整存款掛牌利率,整體來(lái)看,期限越長(zhǎng),下調(diào)幅度越大。不過(guò),也有部分銀行階段性上調(diào)存款產(chǎn)品利率。業(yè)內(nèi)人士表示,在利率市場(chǎng)化改革背景下,銀行根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)存款利率進(jìn)行靈活調(diào)整較為正常。展望后市,考慮到銀行面臨的凈息差壓力,存款利率仍有進(jìn)一步調(diào)降空間。

5、1月挖掘機(jī)內(nèi)銷(xiāo)同比增超57%

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì),2024年1月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)12376臺(tái),同比增長(zhǎng)18.5%。其中,國(guó)內(nèi)5421臺(tái),同比增長(zhǎng)57.7%;出口6955臺(tái),同比下降0.73%。2023年12月,國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)月銷(xiāo)量出現(xiàn)年內(nèi)第一次同比正增長(zhǎng),2024年1月延續(xù)漲勢(shì),增速環(huán)比擴(kuò)大33.7個(gè)百分點(diǎn)。1月挖掘機(jī)出口量增速同比微降,出口已形成較高基數(shù),外銷(xiāo)占比仍保持過(guò)半。

6、乘聯(lián)會(huì):2月1-17日,乘用車(chē)市場(chǎng)零售55.9萬(wàn)輛

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2月1-17日,乘用車(chē)市場(chǎng)零售55.9萬(wàn)輛,同比去年同期下降14%,較上月同期下降43%,今年以來(lái)累計(jì)零售259.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)34%;全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)38.2萬(wàn)輛,同比去年同期下降42%,較上月同期下降57%,今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)247萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)17%。

7、華南城債務(wù)違約風(fēng)波發(fā)酵 投資人發(fā)公開(kāi)信指其“惡意”逃債

華南城2月9日公告稱(chēng)兩筆債務(wù)將無(wú)法按期償還后,藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)獨(dú)家獲悉,近日,華南城部分債權(quán)人向該公司及其大股東特區(qū)建發(fā)發(fā)布公開(kāi)信,稱(chēng)華南城未支付的強(qiáng)制贖回款僅約1100萬(wàn)美元,指其“惡意”逃債。注:兩筆未支付的債務(wù)分別為華南城2024年10月票據(jù)于2024年2月9日到期的強(qiáng)制贖回款項(xiàng)、2024年4月票據(jù)于2024年2月12日到期的一筆利息。

8、中指研究院:1月全國(guó)法拍房掛拍10.04萬(wàn)套

2月21日,中指研究院發(fā)布法拍市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示,今年1月份,全國(guó)法拍市場(chǎng)掛拍各類(lèi)法拍房源10.04萬(wàn)套,同比增加48.2%;其中成交約1.27萬(wàn)套,同比增加18.3%,整體成交率12.63%,成交總金額273.1億元。相較2023年同期,今年法拍掛拍量、成交量均有提升,法拍房市場(chǎng)熱度繼續(xù)升溫。在1月份的各物業(yè)類(lèi)型法拍項(xiàng)目中,住宅掛拍5.14萬(wàn)套,成交8995套,成交率17.5%,成交總金額142.6億元,占各類(lèi)型法拍成交金額52.2%;商業(yè)房源掛拍2.64萬(wàn)套,成交2195套,成交率8.3%,成交金額45.6億元,占各類(lèi)型法拍成交金額16.7%;土地掛拍1565件,成交179件,成交率11.4%,成交金額約64億元,各類(lèi)型法拍成交金額23.4%。

9、北京市完成2024年春節(jié)后的首場(chǎng)土拍

2月21日,北京市完成2024年春節(jié)后的首場(chǎng)土拍,北京住總置業(yè)有限公司以12.6億元的底價(jià)摘得北京市順義區(qū)順義新城第1街區(qū)01-03-21地塊。據(jù)了解,該地塊僅有金茂、住總、保利3家房企參與報(bào)名競(jìng)拍,但最終除了住總外,另外2家房企沒(méi)有參與出價(jià)。

10、上海成為全國(guó)首個(gè)固定資產(chǎn)投資破萬(wàn)億元的“一線(xiàn)城市”

2月21日舉行的上海市政府新聞發(fā)布會(huì)上,上海市發(fā)展改革委副主任陳國(guó)忠透露,2023年,上海市固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)13.8%,成為首個(gè)投資破萬(wàn)億元的"一線(xiàn)城市"。上海市重大工程完成投資2257.4億元,完成年初計(jì)劃105%,同比增長(zhǎng)8.7%,投資規(guī)模再創(chuàng)新高。工業(yè)民間投資同比增長(zhǎng)18.1%,投資質(zhì)量進(jìn)一步提升。

11、上海:新一輪新基建貼息政策將于近期正式出臺(tái)

上海市發(fā)展和改革委員會(huì)副主任陳國(guó)忠表示,根據(jù)相關(guān)規(guī)劃,2024年上海將聚焦新網(wǎng)絡(luò)、新算力、新數(shù)據(jù)、新設(shè)施、新終端五方面,重點(diǎn)推進(jìn)56項(xiàng)任務(wù)。上海將繼續(xù)通過(guò)貼息政策來(lái)有效降低社會(huì)主體貸款融資成本,帶動(dòng)更多社會(huì)資本投資新基建,新一輪貼息政策將于近期正式出臺(tái)。

12、北京發(fā)布2024年第一輪擬供住宅用地清單

21日,北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)網(wǎng)站發(fā)布了“2024年度第一輪擬供應(yīng)商品住宅用地清單”,清單項(xiàng)目將于2024年2月21日至5月31日供應(yīng)。據(jù)了解,一輪次清單共涉及23宗地,土地面積約140公頃,建筑規(guī)模285萬(wàn)平方米。從推出地塊看,一輪次加大了優(yōu)質(zhì)地塊的供應(yīng),有9宗54公頃位于中心城區(qū),占比約四成;有12宗69公頃位于城市副中心和平原多點(diǎn)地區(qū),占比約五成;有2宗17公頃位于生態(tài)涵養(yǎng)區(qū),占比約一成。

13、重慶今年首批次擬出讓3宗住宅用地

2月20日,據(jù)中國(guó)土地市場(chǎng)網(wǎng),重慶市發(fā)布重慶市本級(jí)2024年第一批擬出讓住宅用地清單。該批次清單共計(jì)3宗地塊,共計(jì)宗地面積15.963公頃(159630平方米),按照清單,該批次地塊擬出讓時(shí)間段為2024年2月20日至2024年5月20日。

14、天津公積金貸款政策擬調(diào)整 首套房首付比例降至20%

天津市住房公積金管理中心21日公布《關(guān)于調(diào)整個(gè)人住房公積金貸款首付款比例的通知(征求意見(jiàn)稿)》。其中提出,職工申請(qǐng)個(gè)人住房公積金貸款購(gòu)買(mǎi)家庭首套住房的,應(yīng)支付不低于住房交易價(jià)格20%的首付款;購(gòu)買(mǎi)家庭第二套住房的,應(yīng)支付不低于住房交易價(jià)格30%的首付款。采用住房抵押擔(dān)保方式的,抵押值最高不得超過(guò)抵押物價(jià)值的80%。個(gè)人住房公積金貸款其他政策保持不變。

15、濟(jì)南調(diào)整個(gè)人住房公積金貸款首付款比例

濟(jì)南公積金公號(hào)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整住房公積金貸款最低首付款比例的通知》,對(duì)個(gè)人住房公積金貸款首付款比例調(diào)整如下:在濟(jì)南市行政區(qū)域內(nèi)購(gòu)買(mǎi)首套普通自住住房申請(qǐng)住房公積金貸款的,最低首付款比例調(diào)整為不低于20%;購(gòu)買(mǎi)第二套普通自住住房申請(qǐng)住房公積金貸款的,最低首付款比例調(diào)整為不低于30%。政策的實(shí)施以房屋網(wǎng)簽時(shí)間為準(zhǔn),2024年2月22日(含)之后網(wǎng)簽的按新政策執(zhí)行。

證 券 期 貨 

1、滬指放量漲近1%錄得6連陽(yáng)

2月21日,A股延續(xù)漲勢(shì),滬指漲近1%錄得6連陽(yáng),三大指數(shù)午后一度均漲超2%,隨后漲幅有所收窄總體來(lái)看,個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì),超4100股處于上漲狀態(tài),兩市再超百股漲停,已連續(xù)6日超百股漲停。截止收盤(pán),滬指漲0.97%,收?qǐng)?bào)2950.96點(diǎn),日線(xiàn)六連陽(yáng);深證成指漲0.79%,收?qǐng)?bào)8975.97點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲0.36%,收?qǐng)?bào)1752.48點(diǎn)。市場(chǎng)成交額達(dá)到9802億元,北向資金大幅凈買(mǎi)入135.95億元。

2、兩市融資余額增加60.47億元

截至2月20日,上交所融資余額報(bào)7427.93億元,較前一交易日增加25.66億元;深交所融資余額報(bào)6528.54億元,較前一交易日增加34.81億元;兩市合計(jì)13956.47億元,較前一交易日增加60.47億元。


3、中金所通報(bào)1月采取自律監(jiān)管措施情況

中國(guó)金融期貨交易所公告,為防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)市場(chǎng)秩序,保護(hù)交易者合法權(quán)益,我所對(duì)違反交易所規(guī)則的行為采取自律監(jiān)管措施。2024年1月情況如下:處理自成交超限行為2起,頻繁報(bào)撤單超限行為20起,共涉及客戶(hù)23名。對(duì)22名客戶(hù)采取限制開(kāi)倉(cāng)措施,對(duì)1家會(huì)員采取電話(huà)提示措施。

4、一周超額回撤10%量化圈“巨震”

近期,多家百億級(jí)量化私募機(jī)構(gòu)在短短一周內(nèi)遭遇旗下產(chǎn)品10%以上的超額回撤。超額回撤是指投資組合在特定時(shí)期內(nèi)與其基準(zhǔn)相比的負(fù)差值。對(duì)此,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在微盤(pán)股上的過(guò)度風(fēng)格暴露和資金的集中撤退,是此次量化私募機(jī)構(gòu)產(chǎn)品業(yè)績(jī)崩盤(pán)的主因。產(chǎn)品業(yè)績(jī)的急轉(zhuǎn)直下,暴露出量化私募機(jī)構(gòu)在模型設(shè)置、因子迭代、風(fēng)控管理等方面存在一定問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。

5、創(chuàng)業(yè)板主題ETF年內(nèi)吸金超270億元

創(chuàng)業(yè)板主題ETF備受資金關(guān)注。據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月20日,今年大約有276.86億元流入創(chuàng)業(yè)板主題ETF。其中,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF獲得的資金最多,獲得近200億元資金涌入。

6、股票ETF規(guī)模猛增,年內(nèi)“吸金”超3300億元

Wind數(shù)據(jù)顯示,春節(jié)以來(lái)已有百億元資金馳援A股;拉長(zhǎng)周期看,今年以來(lái)已有超3300億元資金凈流入股票型ETF產(chǎn)品。其中,易方達(dá)旗下滬深300ETF最受青睞,年內(nèi)合計(jì)“吸金”614.84億元。

7、3天52家滬市公司推出回購(gòu)增持計(jì)劃

據(jù)上證報(bào),龍年剛“開(kāi)門(mén)”,不少上市公司就推出回購(gòu)增持方案,用“真金白銀”向市場(chǎng)傳遞信心。據(jù)統(tǒng)計(jì),以滬市為例,2月19日以來(lái),已有52家公司披露新的回購(gòu)或增持方案(含一次性增持完成),其中滬市主板37家、科創(chuàng)板15家。截至目前,滬市共有717家次的回購(gòu)增持方案正在推進(jìn)中,待回購(gòu)增持的上限或?qū)⑦_(dá)到735億元(截至2月21日19點(diǎn))。

8、北向資金流入規(guī)模創(chuàng)去年7月來(lái)新高

據(jù)上證報(bào),2月21日,隨著A股市場(chǎng)向好,北向資金全天大幅凈買(mǎi)入135.95億元,創(chuàng)下去年7月以來(lái)單日凈買(mǎi)入額的新高。全球資金流向監(jiān)測(cè)平臺(tái)EPFR公布的最新數(shù)據(jù)顯示,2月以來(lái)中國(guó)股票基金的資金流入量不斷攀升:截至2月16日,2024年以來(lái)流入中國(guó)股票基金的資金總額已突破440億美元。

9、2024年以來(lái)共有28家企業(yè)遞表港交所

據(jù)港交所網(wǎng)站信息,截至2月20日,2024年以來(lái)共有28家企業(yè)遞表港交所,其中1月有14家,2月截至目前也是14家。28家企業(yè)中,幾乎清一色都是內(nèi)地企業(yè)。2024年港股市場(chǎng)已上市的5家公司中,4家企業(yè)辦公地在內(nèi)地,總計(jì)IPO募資額為15.4億港元。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、中鋼協(xié):2月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)206.99萬(wàn)噸

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2024年2月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)206.99萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)2.64%,同口徑比去年同期增長(zhǎng)0.38%,同口徑比前年同期增長(zhǎng)7.61%;生鐵日產(chǎn)185.11萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)4.00%,同口徑比去年同期下降2.13%,同口徑比前年同期增長(zhǎng)7.65%;鋼材日產(chǎn)191.27萬(wàn)噸,環(huán)比下降2.79%,同口徑比去年同期下降1.08%,同口徑比前年同期增長(zhǎng)5.67%。2月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量 1510.02 萬(wàn)噸比上一句 (即1月下旬) 增加 290.1萬(wàn)噸、上升23.78%;比上月同旬增加70.57萬(wàn)噸、上升4.9%;比去年同旬減少292.93 萬(wàn)噸、下降16.25%。

2、武鋼硅鋼CT8機(jī)組技改創(chuàng)同類(lèi)機(jī)組達(dá)產(chǎn)最短記錄

近日,從武鋼有限硅鋼部四分廠傳來(lái)喜訊,由寶鋼工程承擔(dān)工廠設(shè)計(jì)和EP設(shè)計(jì)供貨的武鋼硅鋼CT8機(jī)組,是取向硅鋼CT工序提速系列技改實(shí)施的第五條機(jī)組,通過(guò)業(yè)主、設(shè)計(jì)、施工三方的統(tǒng)籌組織、精細(xì)策劃、精心設(shè)計(jì),歷時(shí)離線(xiàn)施工60天,在線(xiàn)施工45天完成技改內(nèi)容,熱負(fù)荷一個(gè)月后即實(shí)現(xiàn)機(jī)組連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)取向硅鋼全品質(zhì)生產(chǎn)能力、工藝產(chǎn)品質(zhì)量大幅改善,創(chuàng)同類(lèi)機(jī)組達(dá)產(chǎn)最短記錄。

3、1月份天津不銹鋼材市場(chǎng)交易量、額環(huán)比雙降

據(jù)天津不銹鋼材市場(chǎng)總經(jīng)理邢仲英介紹,1月份天津不銹鋼材市場(chǎng)交易量為1790噸,交易額為2860萬(wàn)元,環(huán)比分別下降21.83%、22.07%。邢仲英表示,目前,該市場(chǎng)交易量、額仍處于低迷態(tài)勢(shì),其主要原因是不銹鋼產(chǎn)品整體需求不足。展望今后一段時(shí)間,整體需求仍不足,該市場(chǎng)交易量、額波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)仍會(huì)延續(xù)。

4、大東海高端精品鋼鐵項(xiàng)目簽約

據(jù)悉,大東海高端精品鋼鐵項(xiàng)目,擬選址長(zhǎng)樂(lè)區(qū),總用地面積1350畝,建設(shè)綠色高端鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地,項(xiàng)目主要產(chǎn)品包括汽車(chē)用鋼板、家用電器鋼材、馬口鐵等,達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值約350億元。

5、本鋼板材元月粗鋼產(chǎn)量及日平卸車(chē)量遞交“高分答卷”

1月份,本鋼板材公司粗鋼產(chǎn)量98.14萬(wàn)噸,完成目標(biāo)計(jì)劃。同時(shí),日平卸車(chē)量達(dá)到1000車(chē),刷新冬季卸車(chē)歷史紀(jì)錄。

6、韶鋼超低碳冷鐓鋼突破關(guān)鍵瓶頸實(shí)現(xiàn)小方坯8連澆

近日,韶鋼公司超低碳冷鐓鋼CH1T突破冶煉控制關(guān)鍵瓶頸,成功實(shí)現(xiàn)小方坯8連澆,為國(guó)內(nèi)首創(chuàng),生產(chǎn)、質(zhì)量穩(wěn)定,成分命中率、金屬收得率等指標(biāo)均創(chuàng)歷史最優(yōu),該技術(shù)已申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利和技術(shù)秘密。CH1T超低碳冷鐓鋼噸鋼盈利水平在同系列工業(yè)線(xiàn)材中最好,屬于高難度、高附加值產(chǎn)品。該品種工藝條件復(fù)雜,生產(chǎn)組織難度大。

7、漣鋼SK2系列高端工具鋼實(shí)現(xiàn)批量穩(wěn)定生產(chǎn)

近日,漣鋼傳出消息稱(chēng),通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝,漣鋼技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)繼成功生產(chǎn)SK2熱軋寬板后,順利開(kāi)發(fā)出SK2系列冷軋產(chǎn)品,并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)和供貨。

8、安鋼股份2號(hào)高爐順利開(kāi)爐出鐵

2月19日20時(shí)19分,安鋼股份公司煉鐵作業(yè)部2號(hào)高爐成功點(diǎn)火,標(biāo)志著該高爐歷經(jīng)80天的停爐檢修任務(wù)圓滿(mǎn)完工,順利送風(fēng)復(fù)產(chǎn)。2月20日16點(diǎn)48分,火紅的鐵水奔涌而出,煉鐵作業(yè)部2號(hào)高爐正式開(kāi)始了新一年的運(yùn)轉(zhuǎn)。

9、春節(jié)期間龍騰特鋼生產(chǎn)不停工

春節(jié)期間,龍騰特鋼生產(chǎn)不停工,一派火熱的景象,各分廠生產(chǎn)平穩(wěn)有序,各產(chǎn)線(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)一如往常。去年12月,龍騰特鋼電爐綠色化技術(shù)改造項(xiàng)目熱試啟動(dòng)儀式舉行,標(biāo)志著集團(tuán)“115t電爐煉鋼廠”正式投產(chǎn)。負(fù)責(zé)人表示:這一新項(xiàng)目以廢鋼為原料冶煉優(yōu)質(zhì)鋼種,可降低煤耗8萬(wàn)多噸。

10、新榆鋼軋鋼一作業(yè)區(qū)全力奮戰(zhàn)“開(kāi)門(mén)紅”

新年伊始,新榆鋼軋鋼一作業(yè)區(qū)月產(chǎn)量、坯耗、加工成本等指標(biāo)均完成計(jì)劃。2月份產(chǎn)量預(yù)計(jì)完成5.8萬(wàn)噸,坯耗指標(biāo)完成995.5kg/t,加工成本完成96.06元/噸。

11、新萬(wàn)鑫第一卷取向硅鋼寬帶冷硬卷下線(xiàn)

1月30日,新萬(wàn)鑫(福建)精密薄板有限公司第一卷取向硅鋼寬帶冷硬卷順利下線(xiàn),標(biāo)志著該公司12萬(wàn)噸/年高磁感取向硅鋼和薄帶技改項(xiàng)目20輥可逆軋機(jī)正式投產(chǎn),可滿(mǎn)足高端硅鋼市場(chǎng)需求。

12、中國(guó)神華:1月煤炭銷(xiāo)售量同比增長(zhǎng)27.9%

中國(guó)神華公告,2024年1月煤炭銷(xiāo)售量38.5百萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)27.9%,總售電量212.3億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)42.4%。公司煤炭銷(xiāo)售量同比增長(zhǎng)的主要原因是上年同期受2023年春節(jié)假期影響基數(shù)較低;發(fā)電量同比增長(zhǎng)的主要原因是新機(jī)組投運(yùn)導(dǎo)致發(fā)電量增加,以及上年同期受2023年春節(jié)假期影響基數(shù)較低。

13、安源煤業(yè):所屬豐城區(qū)域尚莊煤礦復(fù)產(chǎn)

安源煤業(yè)2月21日公告,尚莊煤礦在停產(chǎn)期內(nèi),完成了停產(chǎn)整改相關(guān)工作。經(jīng)公司按相關(guān)規(guī)定組織復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收,礦井具備恢復(fù)生產(chǎn)條件,于2024年2月21日中班開(kāi)始恢復(fù)正常生產(chǎn)。尚莊煤礦本次停產(chǎn)期間為2024年1月27日至2024年2月20日,實(shí)際停產(chǎn)天數(shù)為25天;本次停產(chǎn)預(yù)計(jì)影響公司商品煤產(chǎn)量3.2萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)損失1242萬(wàn)元左右。公司后期將通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)方案等措施,最大限度挽回經(jīng)濟(jì)損失。

14、澳大利亞對(duì)涉華焊縫管發(fā)起雙反豁免調(diào)查

2月9日,澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)發(fā)布第2024/005號(hào)公告稱(chēng),應(yīng)澳大利亞國(guó)內(nèi)企業(yè)MGN Civil Pty Ltd提交的申請(qǐng),對(duì)進(jìn)口自中國(guó)大陸、韓國(guó)、馬來(lái)西亞以及臺(tái)灣地區(qū)的焊縫管(Certain Hollow Structural Sections)發(fā)起反傾銷(xiāo)豁免調(diào)查,同時(shí)對(duì)中國(guó)大陸的焊縫管發(fā)起反補(bǔ)貼豁免調(diào)查。


15、1月份蒙古國(guó)鐵礦石出口量同比增65.3%

蒙古國(guó)海關(guān)總署發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,2024年1月份,蒙古國(guó)鐵礦石(鐵礦砂及精礦)出口總量為59.62萬(wàn)噸,同比增加23.56萬(wàn)噸,增幅65.34%;環(huán)比增加1.69萬(wàn)噸,增幅2.91%,連續(xù)第二月增長(zhǎng)。

16、WBMS:2023年12月全球精煉銅供應(yīng)過(guò)剩1.87萬(wàn)噸

世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)公布的最新報(bào)告顯示,2023年12月,全球精煉銅產(chǎn)量為244.32萬(wàn)噸,消費(fèi)量為242.46萬(wàn)噸,供應(yīng)過(guò)剩1.87萬(wàn)噸。2023年全年,全球精煉銅產(chǎn)量為2762.61萬(wàn)噸,消費(fèi)量為2769.19萬(wàn)噸,供應(yīng)短缺6.58萬(wàn)噸。2023年12月,全球銅礦產(chǎn)量為197.48萬(wàn)噸。2023年全年,全球銅礦產(chǎn)量為2236.41萬(wàn)噸。

17、LME金屬期貨多數(shù)收漲

LME金屬期貨多數(shù)收漲,LME期銅收漲42美元,報(bào)8542美元/噸;LME期鋁收漲26美元,報(bào)2220美元/噸;LME期鋅收漲16美元,報(bào)2394美元/噸;LME期鉛收漲30美元,報(bào)2078美元/噸;LME期鎳收漲583美元,報(bào)16930美元/噸;LME期錫收跌125美元,報(bào)26296美元/噸。

18、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)連漲第四日

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三連漲第四日,觸及逾一個(gè)月高位,因海岬型和超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲44點(diǎn),或2.7%,至1676點(diǎn),創(chuàng)1月9日以來(lái)最高水準(zhǔn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲134點(diǎn),或5.6%,至2543點(diǎn),創(chuàng)六周高位。海岬型船日均獲利上漲1111美元,至21092美元。

19、國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲

國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲,焦煤漲超3%,焦炭漲近2%,20號(hào)膠(NR)漲超1%,苯乙烯(EB)、橡膠漲近1%。跌幅方面,鐵礦、玻璃、菜粕、豆粕跌近1%。國(guó)際銅夜盤(pán)收漲0.52%,滬銅收漲0.44%,滬鋁收跌0.34%,滬鋅收漲0.07%,滬鉛收漲0.16%,滬鎳收漲1.83%,滬錫收跌0.64%。氧化鋁夜盤(pán)收漲0.34%。不銹鋼夜盤(pán)收漲0.80%。

 股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱(chēng)
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)


2950.96


28.23


+0.97%

深證成指

8975.97

70.01

+0.79%

創(chuàng)業(yè)板指

1752.48

6.30

+0.36%

道瓊斯

38612.24


48.44


+0.13%

納斯達(dá)克


15580.87


49.91


-0.32%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

7662.51


56.70-0.73%

德國(guó)DAX30指數(shù)

17118.1249.69+0.29%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7812.0916.87+0.22%

美元指數(shù)

104.040.02-0.02%

美元兌人民幣

7.2002


0.0016


-0.02%

Shibor利率

1.698%

+6.80BP

——

62%進(jìn)口鐵礦石

1201.95-1.63%

NYMEX原油

78.07


1.03+1.34%

BDI指數(shù)

167644


+2.70%

LMES銅3

8546


15+0.18%


唐山普碳鋼坯


3550


10+0.28%

螺紋2405

380618+0.48%

熱卷2405

39168+0.20%

鐵礦2405

9016-0.66%

焦煤2405

1776


53.50+3.11%

焦炭2405

2378.50


44.50+1.91%

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