西本要聞

2月24日行業(yè)要聞早餐

2024年02月24日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:2月份新增專項債發(fā)行明顯提速,1月商品房價格環(huán)比降幅收窄,商品夜盤黑色系再次走弱。

國際 動 態(tài)  

1、2024年1月全國吸收外資1127.1億元

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2024年1月,全國新設(shè)立外商投資企業(yè)4588家,同比增長74.4%;實(shí)際使用外資金額1127.1億元人民幣,同比下降11.7%,環(huán)比增長20.4%。從行業(yè)看,制造業(yè)實(shí)際使用外資金額331.1億元人民幣,增長20.5%,其中高技術(shù)制造業(yè)實(shí)際使用外資增長40.6%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)引資391.6億元人民幣,占實(shí)際使用外資金額比重為34.7%。

2、外匯局:我國外匯市場開局平穩(wěn)

國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英表示,我國外匯市場開局平穩(wěn),跨境資金流動總體均衡。1月份,企業(yè)、個人等非銀行部門跨境收支順差55億美元,市場預(yù)期基本平穩(wěn),外匯交易理性有序。其中,貨物貿(mào)易項下跨境資金凈流入規(guī)模環(huán)比和同比分別增長7%和10%,繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定跨境資金流動的基本盤作用;外資凈增持境內(nèi)債券270億美元,相關(guān)資金凈流入規(guī)模保持在歷史高位。

3、寧波航交所:歐洲航線運(yùn)價指數(shù)環(huán)比下跌6.7%

從寧波航運(yùn)交易所獲悉,本周海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)(NCFI)報收于1534.5點(diǎn),較上周下跌2.8%。歐地航線因國內(nèi)多數(shù)工廠本周尚未恢復(fù)生產(chǎn),市場新增貨源有限,班輪公司降價攬貨,歐地航線市場訂艙價格整體下跌,其中歐洲航線下跌較為明顯,運(yùn)價指數(shù)為1726.4點(diǎn),較上周下跌6.7%。不過南美西航線、中東航線因班輪公司收縮運(yùn)力,運(yùn)價指數(shù)漲幅較大,分別上漲32.1%、10.2%。

4、上海航交所:本周市場運(yùn)價延續(xù)下行走勢

2月23日,據(jù)上海航運(yùn)交易所消息,“春節(jié)”長假后的中國出口集裝箱運(yùn)輸市場處于恢復(fù)態(tài)勢,但恢復(fù)情況略顯疲軟,多數(shù)航線市場貨量遠(yuǎn)不及節(jié)前,運(yùn)價繼續(xù)下跌,拖累綜合指數(shù)走低。歐洲航線,節(jié)后的運(yùn)輸需求恢復(fù)情況一般,本周市場運(yùn)價延續(xù)下行走勢。北美航線,運(yùn)輸需求恢復(fù)略顯緩慢,供求關(guān)系不佳。市場運(yùn)價前期漲幅較大,本周繼續(xù)回落。波斯灣航線,節(jié)后的運(yùn)輸需求恢復(fù)情況良好,供需基本面改善,加之紅海地區(qū)緊張局勢仍在持續(xù),即期市場訂艙價格出現(xiàn)反彈。澳新航線,當(dāng)?shù)貙Ω黝愇镔Y的需求增長較為緩慢,市場運(yùn)價小幅下跌。南美航線,運(yùn)輸需求保持穩(wěn)定,供求關(guān)系良好,本周即期訂艙價格小幅上漲。

5、美國財政部發(fā)布美國金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會會議聲明

美國財政部發(fā)布美國金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會(FSOC)周五會議聲明,該聲明稱,F(xiàn)SOC正密切關(guān)注商業(yè)地產(chǎn)市場;美國貨幣監(jiān)理署(OCC)的職員已向FSOC簡報了房地產(chǎn)市場的最新狀況;美國證券交易委員會(SEC)主席根斯勒已獲悉了FSOC的最新監(jiān)管動議。

6、投行對英國央行信心動搖

目前一眾投行正在對英國央行的宏觀經(jīng)濟(jì)判斷失去信心,市場普遍認(rèn)為貨幣政策委員會誤讀了全球形勢,政策收緊力度過大,可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)陷入深度而持久的低迷?;ㄆ旒瘓F(tuán)預(yù)計,除非政策有所改變,否則英國將出現(xiàn)類似于經(jīng)濟(jì)蕭條的局面。該行預(yù)測英國今年經(jīng)濟(jì)零增長,2025年收縮0.2%,2026年幾乎沒有復(fù)蘇。

7、德國去年底遭受投資下滑之苦 經(jīng)濟(jì)恐將陷入衰退

德國第四季度經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出受到投資下滑的拖累,使這個歐洲最大經(jīng)濟(jì)體勢將陷入疫情以來的首次衰退。德國第四季度經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出受到投資下滑的拖累,使這個歐洲最大經(jīng)濟(jì)體勢將陷入疫情以來的首次衰退。德國統(tǒng)計局周五公布,截至12月的三個月,國內(nèi)生產(chǎn)總值萎縮0.3%,符合初步估計值。資本投資下降1.9%,私人消費(fèi)增長0.2%,政府支出增長0.3%。這些數(shù)據(jù)凸顯出德國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)疲軟。

8、高盛不再預(yù)期美聯(lián)儲將在5月降息

高盛分析師不再預(yù)期美聯(lián)儲在5月降息,并預(yù)計今年將有四次25個基點(diǎn)的降息,因決策者的言論暗示他們并不急于降息。美聯(lián)儲理事沃勒表示,需要再觀察幾個月的通脹數(shù)據(jù),以確認(rèn)經(jīng)濟(jì)是否在走向物價穩(wěn)定的軌道上。高盛分析師稱,由于只有兩輪通脹數(shù)據(jù)出爐,而且距離5月美聯(lián)儲會議還有兩個多月的時間,沃勒的言論暗示,美聯(lián)儲不太可能像之前預(yù)期的那樣最早在5月降息?,F(xiàn)在預(yù)計明年會進(jìn)一步降息,預(yù)計最終利率在3.25-3.5%維持不變。

9、調(diào)查:經(jīng)濟(jì)學(xué)家再次下調(diào)對美國經(jīng)濟(jì)衰退概率的預(yù)測

經(jīng)濟(jì)學(xué)家再次下調(diào)了對美國經(jīng)濟(jì)衰退概率的預(yù)測,因?yàn)樗麄冾A(yù)計,穩(wěn)健的就業(yè)市場和強(qiáng)勁的消費(fèi)者支出短期內(nèi)將為更強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長提供支持。彭博對經(jīng)濟(jì)學(xué)家的最新月度調(diào)查結(jié)果顯示,由于家庭需求和政府支出更強(qiáng),預(yù)計今年美國經(jīng)濟(jì)增長折年率將達(dá)到2.1%,高于上個月預(yù)期的1.5%。雖然預(yù)測人士大多預(yù)計美國經(jīng)濟(jì)繼2023年表現(xiàn)強(qiáng)勁之后動力會有所減弱,但表現(xiàn)強(qiáng)勁的勞動力市場和通脹回落將繼續(xù)對大體穩(wěn)健的家庭需求構(gòu)成支撐。

10、油價低迷 觀察人士預(yù)計OPEC+減產(chǎn)將延長至下一季度

觀察人士預(yù)計,OPEC+將在下個季度繼續(xù)目前的石油供應(yīng)削減計劃,以避免供應(yīng)過剩并支撐油價。沙特阿拉伯及其合作伙伴計劃在3月初將決定是否將每日約200萬桶的減產(chǎn)措施延長更久。調(diào)查顯示,隨著全球需求增長放緩和美國原油產(chǎn)量攀升,OPEC+可能需要堅持減產(chǎn)。

11、美股周五多數(shù)收高

道指與標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。三大股指本周均錄得漲幅。英偉達(dá)股價一度突破800美元。市場繼續(xù)關(guān)注美股財報與美聯(lián)儲貨幣政策前景。道指漲62.42點(diǎn),漲幅為0.16%,報39131.53點(diǎn);納指跌44.80點(diǎn),跌幅為0.28%,報15996.82點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲1.77點(diǎn),漲幅為0.03%,報5088.80點(diǎn)。

12、WTI原油期貨周五收跌2.7%

美國WTI原油期貨周五收跌。市場繼續(xù)關(guān)注原油市場的供需前景。美聯(lián)儲官員稱降息時間至少應(yīng)該推遲幾個月,使投資者擔(dān)心這可能會減緩經(jīng)濟(jì)增長并抑制石油需求。4月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格收跌2.12美元,跌幅為2.70%,收于每桶76.49美元。3月天然氣期貨收跌7.45%,收于每百萬英熱單位1.6030美元。

13、黃金期貨價格周五收高

美聯(lián)儲官員的講話進(jìn)一步打壓了今年提前降息的希望,使美元走軟、金價得到提振。中東緊張局勢催生的避險需求也使金價得到支撐。紐約商品交易所4月黃金期貨收漲0.92%,收于每盎司2049.40美元。3月白銀期貨收漲0.87%,收于每盎司22.982美元。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、國常會:在高質(zhì)量發(fā)展中逐步化解地方債務(wù)風(fēng)險

李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,部署進(jìn)一步做好防范化解地方債務(wù)風(fēng)險工作。會議指出,按照黨中央部署要求,經(jīng)過各方面協(xié)同努力,地方債務(wù)風(fēng)險得到整體緩解,為做好下一階段工作打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。要堅持改革創(chuàng)新,強(qiáng)化配套政策支持,持之以恒攻堅推進(jìn),進(jìn)一步推動一攬子化債方案落地見效。要強(qiáng)化源頭治理,遠(yuǎn)近結(jié)合、堵疏并舉、標(biāo)本兼治,加快建立同高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的政府債務(wù)管理機(jī)制,在高質(zhì)量發(fā)展中逐步化解地方債務(wù)風(fēng)險。

2、國常會:研究更大力度吸引和利用外資的政策舉措

李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,研究更大力度吸引和利用外資的政策舉措。會議指出,外商投資是推動中國經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)共同繁榮發(fā)展的重要力量。要把穩(wěn)外資作為做好今年經(jīng)濟(jì)工作的重要發(fā)力點(diǎn),在擴(kuò)大市場準(zhǔn)入、優(yōu)化公平競爭環(huán)境、暢通創(chuàng)新要素流動等方面加強(qiáng)服務(wù)保障,持續(xù)營造市場化、法治化,國際化一流營商環(huán)境,鞏固外資在華發(fā)展信心,提升貿(mào)易投資合作質(zhì)量和水平。

3、央行上??偛浚航刂?月末 境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場債券3.87萬億元

中國人民銀行上??偛?月23日發(fā)布1月份境外機(jī)構(gòu)投資銀行間債券市場簡報顯示,截至2024年1月末,境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場債券3.87萬億元,約占銀行間債券市場總托管量的2.8%。從券種看,境外機(jī)構(gòu)的主要托管券種是國債,托管量為2.33萬億元,占比60.2%;其次是政策性金融債,托管量為0.84萬億元,占比21.7%。

4、2024年提前批地方債額度頂格下達(dá)

截至2月23日,31個省份都披露了預(yù)算報告,且都公布了提前批地方債額度的情況。據(jù)整理,2024年31省份獲得的提前批專項債、一般債額度加總分別為22800億元、4320億元,二者均為2023年新增專項債、新增一般債額度的60%,意味著監(jiān)管部門按照全國人大常委會授權(quán)上限下達(dá)了提前批額度。

5、2月份新增專項債發(fā)行明顯提速

2月份以來,各地新增專項債發(fā)行較1月份明顯提速。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2月23日,2月份以來各地發(fā)行新增專項債共59只,合計規(guī)模達(dá)到1931.5億元。而1月份僅有廣東省發(fā)行新增專項債,規(guī)模為567.8億元。

6、1月商品住宅銷售價格環(huán)比降幅整體收窄

國家統(tǒng)計局稱,2024年1月份,70個大中城市中商品住宅銷售價格環(huán)比下降城市個數(shù)減少,商品住宅銷售價格環(huán)比降幅整體收窄、同比整體延續(xù)降勢。1月份,一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降0.3%,降幅比上月收窄0.1個百分點(diǎn)。其中,北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.8%和0.7%,上海上漲0.4%。1月份,一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降0.5%,降幅比上月擴(kuò)大0.4個百分點(diǎn)。其中,北京和上海分別上漲1.3%和4.2%,廣州和深圳分別下降3.6%和4.1%。

7、1月份一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降0.3%

國家統(tǒng)計局:1月份,一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降0.3%,降幅比上月收窄0.1個百分點(diǎn)。其中,北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.8%和0.7%,上海上漲0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降0.4%,降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降0.4%,降幅比上月收窄0.1個百分點(diǎn)。1月份,70個大中城市中,新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比下降城市分別有56個和68個,比上月分別減少6個和2個。

8、機(jī)構(gòu):2月百城房貸利率迎最大單月降幅

貝殼研究院發(fā)文稱,受5年期以上LPR下降帶動,2024年2月百城首二套平均房貸利率較上月下降25BP,出現(xiàn)2019年以來最大單月降幅,放款速度進(jìn)一步加快。本月除北京城六區(qū)外,百城中所有城市(城區(qū))首套房貸利率均進(jìn)入“3字頭”,九成以上城市二套利率降至4.15%的政策下限水平。本次大幅降息有助于降低房企融資成本、減少居民購房支出,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)修復(fù)。

9、中央環(huán)保督察組或再入贛 宜春近日召開環(huán)保排查會議

中央環(huán)保督察組或?qū)⒂谌逻M(jìn)駐江西,贛鄱省內(nèi)各地正在展開環(huán)境整治全面排查。此次環(huán)保督察,源起于較早前有關(guān)部門組織的環(huán)保巡察過程中,發(fā)現(xiàn)江西省內(nèi)存在污水違規(guī)排放、危險污染違規(guī)物堆放等環(huán)境風(fēng)險,反饋報告主要涉及九江、南昌等地。為應(yīng)對中央環(huán)保督察組來贛工作,宜春市環(huán)保部門于幾天前在宜豐縣召開了應(yīng)對和部署會議。

10、廣東12城共提出168個地產(chǎn)融資項目

據(jù)中國房地產(chǎn)報,2月22日,廣東省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳召開視頻調(diào)度會議,推動城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制落地見效,通報近期工作進(jìn)展情況,部署下一階段工作。截至2月21日,12個城市共提出房地產(chǎn)項目168個,融資總需求1314億元;其中12個項目已獲得新增融資貸款12.3億元,融資總額的98%由民營房企或混合所有制房企獲得。

11、山西首批可融資支持房地產(chǎn)項目白名單出爐

山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局22日聯(lián)合召開全省城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制工作部署推進(jìn)視頻會,加快推進(jìn)全省房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制工作落實(shí)。截至2月21日,全省11個市和山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)已建立并運(yùn)行城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制,提出第一批可給予融資支持的房地產(chǎn)項目白名單并推送給商業(yè)銀行,涉及131個項目、融資總需求219.14億元。目前,省內(nèi)各商業(yè)銀行正在加快開展貸款審批、發(fā)放等工作,太原市1個項目已獲融資授信7.3億元、1個項目已發(fā)放貸款1.8億元。

12、新春北京土地市場成交商品用地逾112億元

北京市土地市場成交1宗商品住宅用地,用地規(guī)模約12.08公頃,規(guī)劃建筑規(guī)模約14.88萬平方米,土地成交價款35億元。加之,昨日成交的2宗商品住宅用地,成交價款77.625億元,新春北京土地市場成交的商品用地金額合計已逾112億元。

13、江蘇徐州掛牌4宗宅地 起始總價13.29億元

徐州市于2月20日及2月21日掛牌4宗涉宅用地,土地面積共計97907.8平方米,起始總價13.293億元,將于3月22日和27日開啟土地出讓活動。4宗地塊涉及泉山區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)以及云龍區(qū),不設(shè)底價,按價高者得方式確定受讓人。其中3宗地塊均在出讓須知中明確了所屬小學(xué)的學(xué)區(qū)。

14、綠地集團(tuán)49個項目已獲批進(jìn)入“白名單”

據(jù)綠地集團(tuán)官微,截止目前,綠地獲批進(jìn)入“白名單”的項目已有49個,擬融資金額合計約185.6億元。入圍項目均為重要區(qū)域的核心優(yōu)質(zhì)項目,分布在山東、四川、安徽、云南、黑龍江、陜西、遼寧等全國各地。目前,入圍項目正加快推進(jìn)與銀行對接具體融資等事宜,全力為保交付、穩(wěn)民生提供有力保障。同時,還有一批項目也在審核當(dāng)中,有望陸續(xù)進(jìn)入“白名單”。

證 券 期 貨 

1、滬指漲0.55%收復(fù)3000點(diǎn)關(guān)口

大盤午后震蕩拉升,滬指實(shí)現(xiàn)日線八連陽,收復(fù)3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,創(chuàng)業(yè)板指稍顯弱勢,指數(shù)黃白二線分化嚴(yán)重??傮w來看,個股呈普漲態(tài)勢,超4500股處于上漲狀態(tài),兩市再超百股漲停。滬指漲0.55%,八連陽收復(fù)3000點(diǎn),收報3004.88點(diǎn);深證成指漲0.28%,收報9069.42點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲0.02%,收報1758.19點(diǎn)。滬深兩市成交額達(dá)到9219億元。北向資金午后明顯回流,全天小幅凈賣出不足1億元,一度凈賣出近55億元;本周累計凈買入近107億元,連續(xù)四周加倉累計近490億元。

2、上交所:加強(qiáng)對量化交易特別是高頻交易的監(jiān)測分析

上交所:2024年2月19日至2024年2月23日,上交所對64起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施,對近期波動較大的退市風(fēng)險警示股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,加強(qiáng)對量化交易特別是高頻交易的監(jiān)測分析,對26起上市公司重大事項等進(jìn)行專項核查。

3、中基協(xié):截至1月底公募基金資產(chǎn)凈值合計27.36萬億元

據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會消息,截至2024年1月底,我國境內(nèi)共有基金管理公司145家,其中,外商投資基金管理公司49家(包括中外合資和外商獨(dú)資),內(nèi)資基金管理公司96家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司12家、保險資產(chǎn)管理公司1家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計27.36萬億元。

4、中基協(xié):截至1月末存續(xù)私募基金15.38萬只

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報(2024年1月)。截至2024年1月末,存續(xù)私募基金管理人21594家,管理基金數(shù)量153756只,管理基金規(guī)模20.33萬億元。其中,私募證券投資基金管理人8457家;私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人12876家;私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家;其他私募投資基金管理人252家。

5、1月底公募總規(guī)??s水2356億元

中基協(xié)披露2024年1月公募基金市場數(shù)據(jù).截至今年1月底,我國境內(nèi)基金公司管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計27.36萬億元,較去年底的27.6萬億元縮水2355.53億元。開放式基金中,除了貨基規(guī)模環(huán)比逆勢上升逾6000億元至11.92萬億元,其余基金類型均出現(xiàn)縮水。混合型基金規(guī)模減少最多,截至1月底規(guī)模為3.37萬億元,環(huán)比下滑5818.25億元;其次是股票型基金,環(huán)比下滑2142.21億元至2.62萬億元;債基規(guī)模也下滑677.55億元至5.25萬億元;而QDII基金規(guī)模則較上月底微減71.13億元至4098.69億元。而封閉式基金最新規(guī)模為3.79萬億元,環(huán)比減少99.22億元。

6、兩市融資余額增加57.76億元

截至2月22日,上交所融資余額報7477.23億元,較前一交易日增加24.23億元;深交所融資余額報6591.76億元,較前一交易日增加33.53億元;兩市合計14068.99億元,較前一交易日增加57.76億元。

7、開年來45家擬IPO企業(yè)撤材料

因主動撤回材料終止IPO企業(yè)仍在持續(xù)增加,截至2月23日,今年以來IPO終止數(shù)量增至46家,其中撤回材料終止IPO有45家,占比97.83%。撤回材料較多的保薦機(jī)構(gòu)是中信證券7單、中信建投5單、華泰聯(lián)合3單,長江證券承銷保薦、中原證券、開源證券各有2單,有1單IPO撤回材料的券商有16家。

8、證監(jiān)會:不斷健全期貨市場品種體系

證監(jiān)會表示,下一步,證監(jiān)會將與有關(guān)部委一道,加快推進(jìn)大宗商品期現(xiàn)貨市場建設(shè),為維護(hù)我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)大宗商品市場體系作出積極貢獻(xiàn)。證監(jiān)會也將支持期貨交易所加強(qiáng)與倉儲管理平臺的對接,助力企業(yè)更好利用倉單實(shí)現(xiàn)融資發(fā)展。證監(jiān)會支持期貨交易所持續(xù)加大品種供給力度,不斷健全期貨市場品種體系,深化期貨市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。同時,指導(dǎo)期貨交易所不斷優(yōu)化交割機(jī)制,根據(jù)市場發(fā)展需求,動態(tài)調(diào)整期貨倉儲費(fèi),通過減免交割手續(xù)費(fèi)、增設(shè)期貨免檢交割品牌等方式降低企業(yè)交割成本,助力實(shí)體企業(yè)風(fēng)險管理。

9、“百億元私募俱樂部”減員

據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至2月22日,國內(nèi)百億元級私募機(jī)構(gòu)數(shù)量“縮水”,降至98家。有10家私募機(jī)構(gòu)暫別“百億元梯隊”,另有4家私募機(jī)構(gòu)躍進(jìn)“百億元陣營”。

10、上期能源:調(diào)整集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨EC2502合約交易限額

根據(jù)《上海國際能源交易中心風(fēng)險控制管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)研究決定,自2024年2月27日(周二)交易起,非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、客戶在集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨EC2502合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為50手。實(shí)際控制關(guān)系賬戶組日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量按照單個客戶執(zhí)行。套期保值交易和做市交易的開倉數(shù)量不受此限制。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、煤炭市場或?qū)⒕S持緊平衡狀態(tài)

按照慣例,2月中下旬,日耗和電煤需求進(jìn)入迎峰度冬后的回調(diào),各大機(jī)構(gòu)普遍有看跌的預(yù)期。但出乎意料的是,春節(jié)后的煤炭市場再次演繹了上漲行情。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,環(huán)渤海5500動力煤現(xiàn)貨價格已漲至939元/噸,焦煤、焦炭主力合約2月21日、22日連續(xù)大幅上漲。面對即將到來的二季度淡季,煤炭市場能否淡季不淡?業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為,當(dāng)前煤礦安全生產(chǎn)工作重要性突出,隨著煤炭保供由階段性措施逐步轉(zhuǎn)為長效機(jī)制,國內(nèi)煤炭企業(yè)將在確保安全前提下有序釋放煤炭產(chǎn)量,煤炭市場或?qū)⒕S持緊平衡狀態(tài),總體預(yù)期穩(wěn)定向好。(上證報)

2、中鋼協(xié):2月中旬社會庫存大幅上升

據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù),2月中旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存1212萬噸,環(huán)比增加256萬噸,上升26.8%,庫存大幅上升;其中螺紋鋼庫存592萬噸,環(huán)比增加149萬噸,上升33.6%,庫存連續(xù)7旬上升。

3、中船集團(tuán)上海三大船企開年到崗率已超九五成

從中國船舶集團(tuán)獲悉,截至2月22日,中國船舶集團(tuán)有限公司旗下上海三大船企——江南造船、滬東中華和外高橋造船到崗率達(dá)到95%以上,創(chuàng)歷年來新高。上海三大船企目前同時在建船舶超60艘,其中江南造船在建20余艘,高端船型、品牌船型居多,包括17.5萬立方米LNG運(yùn)輸船、9.3萬立方米液化氣運(yùn)輸船(VLGC)等,預(yù)計今年前2個月完成全年交船計劃的25%;滬東中華在建船舶也超20艘,有13艘為大型LNG運(yùn)輸船;外高橋造船在建的國產(chǎn)大型郵輪2號船計劃于今年4月入塢搭載總裝,其余還有8600車LNG雙燃料動力PCTC、11.4萬噸阿芙拉型成品油船等在建。

4、聯(lián)峰鋼鐵煉鋼三廠擴(kuò)建項目主廠房相關(guān)工程熱試成功

2月22日上午,上海二十冶金公司承建的煉鋼三廠擴(kuò)建項目主廠房相關(guān)工程一次性熱試成功。煉鋼三廠擴(kuò)建項目主廠房相關(guān)工程為永鋼新一鋼產(chǎn)能置換項目分標(biāo)段合同最大標(biāo)段。項目建成后,預(yù)計年產(chǎn)合格鋼水199.48萬噸,折合每年生產(chǎn)優(yōu)特鋼鑄坯約192萬噸。

5、晉鋼控股集團(tuán)高強(qiáng)鋅鋁鎂鋼帶S450GD+ZM450g/m2首次試制成功

春節(jié)過后,晉鋼控股集團(tuán)冷軋廠傳來喜訊——鍍鋅鋁鎂機(jī)組生產(chǎn)的高強(qiáng)鋅鋁鎂鋼帶S450GD+ZM450g/m2首次試制成功。這一成果不僅標(biāo)志著晉鋼控股集團(tuán)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級上邁出了堅實(shí)的一步,更是對晉鋼控股集團(tuán)“質(zhì)量第一、客戶至上、科技創(chuàng)新、智造精品”企業(yè)理念的生動實(shí)踐。

6、1月份酒鋼利潤預(yù)計同比增長66%

在2月份生產(chǎn)經(jīng)營計劃會暨穩(wěn)增長調(diào)度會上,酒鋼集團(tuán)公司交出了2024年首張“成績單”:收入、產(chǎn)值、利潤預(yù)計全面完成計劃。其中,1月份產(chǎn)值預(yù)計完成106.0億元,同比增長9.0%;利潤預(yù)計同比增長66%,生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)現(xiàn)良好開局。

7、日照鋼鐵全流程機(jī)器視覺項目合同簽訂

2月19日,中冶賽迪簽訂日照鋼鐵全流程智能工廠機(jī)器視覺AI應(yīng)用項目合同。本項目將機(jī)器視覺技術(shù)全流程應(yīng)用在鋼鐵生產(chǎn)各環(huán)節(jié)中,打造機(jī)器視覺AI應(yīng)用標(biāo)桿示范工程。項目將通過機(jī)器視覺技術(shù),對日照鋼鐵原料、高爐、煉鋼、軋鋼等全廠各環(huán)節(jié)工藝關(guān)鍵流程進(jìn)行升級賦能,涵蓋轉(zhuǎn)爐料場顆粒度識別、火焰識別、鋼包溫度檢測、熱軋鐮刀彎翹扣頭檢測、鋼卷號識別等百余個視覺識別點(diǎn)位。

8、方大九鋼春節(jié)期間實(shí)現(xiàn)開門紅

2月10~17日春節(jié)期間,方大九鋼各條生產(chǎn)線都保持滿負(fù)荷生產(chǎn),鐵、鋼、材及自發(fā)電量完成率分別為107.62%、111%、110.96%、112.74%,均超額完成月度計劃任務(wù)目標(biāo);產(chǎn)品銷售及發(fā)運(yùn)順暢,產(chǎn)銷率100%,實(shí)現(xiàn)新春開門紅。

9、包鋼股份煉鐵廠春節(jié)期間保持穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)態(tài)勢

春節(jié)期間,包鋼股份煉鐵廠保持穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)態(tài)勢,連續(xù)三天平均生鐵產(chǎn)量達(dá)到每天22466噸,比預(yù)定計劃每天超出366噸,努力以極致效率算賬經(jīng)營,打造高效制造運(yùn)行模式。包鋼股份煉鐵廠緊盯目標(biāo),對標(biāo)先進(jìn),搶抓生產(chǎn),通過優(yōu)化裝料制度、改善煤氣利用、加強(qiáng)爐前鐵口深度攻關(guān)等措施,實(shí)現(xiàn)了高爐連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的良好局面。

10、敬業(yè)集團(tuán)成功開發(fā)X70管線鋼

近日,敬業(yè)集團(tuán)寬厚板事業(yè)部3000mm產(chǎn)線成功生產(chǎn)46噸10-20mm規(guī)格X70級別管線鋼。X70管線鋼低溫沖擊韌性300J以上,落錘撕裂DWTT最小剪切面面積90%以上,屬于管線鋼高級別牌號,工藝要求嚴(yán)格,生產(chǎn)難度系數(shù)大,廣泛應(yīng)用于西氣東輸、中俄天然氣管道等國家重點(diǎn)工程中。

11、2023年攀鋼西昌鋼釩板材生產(chǎn)效率創(chuàng)新高

據(jù)了解,攀鋼西昌鋼釩板材廠多項效能指標(biāo)上臺階,2023年該廠生產(chǎn)鈦材、汽車板、管線鋼等熱軋產(chǎn)品產(chǎn)量突破470萬噸大關(guān),冷軋產(chǎn)量較前年同期提升29萬噸,綜合成材率創(chuàng)新高,產(chǎn)品深受用戶好評,為加快該公司結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級提供了有力支撐。

12、新鋼熱軋產(chǎn)線春節(jié)日產(chǎn)水平再上臺階

春節(jié)長假剛過,新鋼硅鋼薄板事業(yè)部熱軋作業(yè)區(qū)傳來讓人高興的好消息:2月9日至2月17日,熱軋作業(yè)區(qū)平均日產(chǎn)量達(dá)15568噸,打破去年3月14800噸的平均日產(chǎn)紀(jì)錄,創(chuàng)下熱軋產(chǎn)線平均日產(chǎn)新紀(jì)錄。

13、西昌鋼釩2號高爐定修后達(dá)產(chǎn)速度國內(nèi)領(lǐng)先

2月17日,西昌鋼釩煉鐵廠2號高爐在完成定修恢復(fù)生產(chǎn)的第3天,日產(chǎn)生鐵產(chǎn)量為4409.4噸,高爐利用系數(shù)達(dá)到2.520,順利實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn)目標(biāo),達(dá)產(chǎn)速度處國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平。

14、2023年山東省提交煤炭資源量42.7億噸

2023年,山東省煤田地質(zhì)局新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地9個,提交煤炭資源量42.7億噸,其中新備案25.2億噸,相當(dāng)于全國總量的42%。

15、美錦能源:終止轉(zhuǎn)讓控股子公司唐鋼美錦55%股權(quán)

美錦能源公告,公司原擬將持有的唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給唐山鋼鐵,鑒于雙方對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主要條款未達(dá)成一致,為保證各方利益,經(jīng)公司與唐山鋼鐵協(xié)商,雙方?jīng)Q定終止此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項。

16、世界鋼鐵協(xié)會:2024年1月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降1.6%

世界鋼鐵協(xié)會:2024年1月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降1.6%,達(dá)到1.481億噸。中國1月粗鋼產(chǎn)量為7720萬噸,同比減少6.9%;印度1月粗鋼產(chǎn)量為1250萬噸,同比增加7.3%;日本1月粗鋼產(chǎn)量為730萬噸,同比增加0.6%。

17、Fortescue公司2024財年上半年盈利激增

由于鐵礦石價格上漲、中國的持續(xù)需求以及產(chǎn)品多樣化,澳大利亞頂級礦業(yè)公司 弗特斯克(Fortescue)公布2024財年上半年(2023年7月至12月)較好的財務(wù)業(yè)績。2月22日,該公司公布了95億美元的收入,同比增長21%,基本息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)增長36%,達(dá)到59億美元。

18、淡水河谷鐵礦石解決方案負(fù)責(zé)人Spinelli表示,淡水河谷認(rèn)為2024年鐵礦石市場將非常緊張。

19、LME金屬期貨收盤多數(shù)上漲

LME金屬期貨收盤多數(shù)上漲,LME期銅收跌17美元,報8568美元/噸。LME期鋁收跌18美元,報2180美元/噸。LME期鋅收漲18美元,報2405美元/噸。LME期鉛收漲8美元,報2096美元/噸。LME期鎳收漲103美元,報17495美元/噸。LME期錫收漲212美元,報26382美元/噸。

20、BDI指數(shù)觸及逾一個月高位

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周五升至逾一個月高點(diǎn),且周線錄得漲幅,因海岬型和超靈便行船運(yùn)價指數(shù)走高。波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)上漲114點(diǎn),或6.5%,至1866點(diǎn),創(chuàng)1月9日以來最高水準(zhǔn)。該指數(shù)本周上漲約16%。海岬型船運(yùn)價指數(shù)上漲355點(diǎn),或12.7%,至3145點(diǎn),創(chuàng)逾一個月高位。該指數(shù)周線上漲28%。海岬型船日均獲利上漲2940美元,至26079美元。

21、夜盤期貨主力合約多數(shù)下跌

燒堿、豆二、燃油、低硫燃料油(LU)、豆一、玻璃跌超1%,鐵礦、液化石油氣(LPG)、螺紋、純堿跌近1%。漲幅方面,丁二烯橡膠(BR)、紙漿漲近1%。國際銅夜盤收跌0.15%,滬銅收跌0.19%,滬鋁收跌0.37%,滬鋅收跌0.02%,滬鉛收跌0.06%,滬鎳收漲0.67%,滬錫收漲0.51%。氧化鋁夜盤收漲0.49%。不銹鋼夜盤收跌0.11%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3004.8816.52+0.55%

深證成指

9069.42

25.67

+0.28%

創(chuàng)業(yè)板指

1758.19

0.32

+0.02%

道瓊斯

39131.5362.42+0.16%

納斯達(dá)克

15996.8244.80-0.28%

英國富時100指數(shù)

7706.2821.79+0.28%

德國DAX30指數(shù)

17419.3348.88+0.28%

法國CAC40指數(shù)

7966.6855.08+0.70%

美元指數(shù)

103.960.02+0.02%

美元兌人民幣

7.20500.0033+0.05%

Shibor利率

1.747%

+11.20BP

——

62%進(jìn)口鐵礦石

121.100.50+0.41%

NYMEX原油

76.572.04-2.60%

BDI指數(shù)

1866114+6.51%

LMES銅3

855949-0.57%
唐山普碳鋼坯355000

螺紋2405

376631-0.82%

熱卷2405

388724-0.61%

鐵礦2405

895.508.50-0.94%

焦煤2405

17745.50-0.31%

焦炭2405

236914.50-0.61%

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