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中金：寶鋼股份估值修復(fù)可期

2024年04月28日10:38   來源：西本資訊
摘要：考慮到公司盈利保持韌性，估值修復(fù)可期，維持行業(yè)跑贏評級，上調(diào)目標(biāo)價22.5%至9.05元

中金公司研報指出，寶鋼股份(600019.SH)2023年及1Q24業(yè)績均符合我們預(yù)期。23年歸母凈利潤為119.4億元，同比-1.99%；1Q24歸母凈利潤/扣非歸母凈利分別為19.26/15.75 億元，同比+4.4%/-4.1%。

公司取向硅鋼（二步）項目有望于3Q24投產(chǎn)，將新增7.5萬噸取向硅鋼產(chǎn)能，看好公司鋼材產(chǎn)品盈利能力伴隨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級穩(wěn)步提升。考慮到制造業(yè)景氣復(fù)蘇，該行維持24e歸母凈利不變，上調(diào)25e歸母凈利8.5%至157.1億元，當(dāng)前股價對應(yīng)24/25e 11.2x/10.0x P/E?？紤]到公司盈利保持韌性，估值修復(fù)可期，維持行業(yè)跑贏評級，上調(diào)目標(biāo)價22.5%至9.05元。

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