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4月27日，寶鋼股份發(fā)布了2023年度暨2024年一季度業(yè)績，并在4月30日召開中英雙語直播業(yè)績說明會。董事長鄒繼新，董事、總經理吳小弟，獨立董事陳力，副總經理吳軍，副總經理、財務總監(jiān)、董事會秘書王娟，汽車板技術服務首席工程師鮑平出席會議。

面對2023年嚴峻的外部形勢，寶鋼股份全體員工通過不懈努力，實現利潤總額150.9億元，保持國內行業(yè)第一。2024年一季度，在行業(yè)虧損面過半的不利局面下，公司實現利潤總額 27.9 億元，繼續(xù)保持國內行業(yè)第一。

會上，董事長鄒繼新深度解讀了2023年度經營業(yè)績，研判行業(yè)趨勢，并介紹了2024年工作重點，公司將進一步強化在弱周期下的盈利穩(wěn)定性，通過內部變革繼續(xù)激發(fā)活力，并積極布局新質生產力，積蓄發(fā)展新動能，向著世界一流企業(yè)的目標穩(wěn)步前行。

首席工程師鮑平就“寶鋼新能源汽車綜合解決方案”展開精彩分享，緊貼國內汽車產業(yè)的蓬勃發(fā)展趨勢，詳細介紹了寶鋼股份專為新能源汽車量身定制的全方位解決方案，同時展示了公司在汽車鋼板領域綠色低碳轉型的最新成績與未來藍圖。

互動交流環(huán)節(jié)，公司管理層與現場參會者圍繞國際化戰(zhàn)略、技術創(chuàng)新引領、人工智能應用、成本效率優(yōu)化等多個話題展開了深入討論，現場氣氛活躍。會議實現了信息的充分交流，向資本市場深入傳遞了公司的投資價值。問答精華整理如下。

問答精華

問題一：近年來，出口業(yè)務在公司業(yè)績中所占比重顯著上升，請問能否詳細介紹當前出口產品的結構分布？另外，針對美國近期將對中國鋼材產品關稅提升至三倍的舉措，公司如何看待其潛在影響？是否有意向進一步加強與中東等地的合作關系？

作為國際化戰(zhàn)略的一部分，寶鋼股份出口產量占總產量約10%，以服務全球客戶需求。2022年，我們的出口量達到了584萬噸的歷史高位。

出口區(qū)域方面，亞洲市場占總量的三分之二，東南亞尤為突出；剩余三分之一則分布在南美洲、歐洲和非洲等地。產品類別上，熱軋和普冷產品構成了出口的主體，這與一帶一路區(qū)域的消費需求相匹配。某些高附加值產品，出口量占其產量的比例可高達50%，一般也在20%-30%之間，這反映了我們在國際市場上對于高端客戶特定需求的滿足。

關于美國關稅，過去幾年美國已有多次關稅調整動作，寶鋼對美出口量本來就維持在較低水平，主要涉及美國本土無法生產的特定品種，因此，該政策調整預計不會對公司的鋼材出口產生直接影響。未來，我們將遵循既定戰(zhàn)略，加強對南美洲、北非、中東及中亞等需求增長區(qū)域的布局與合作，以應對市場變化并促進業(yè)務的多元化發(fā)展。

問題二：在鋼鐵行業(yè)經歷下行周期時，公司通過有效成本控制措施成功抵御了行業(yè)壓力。市場普遍擔憂成本壓縮存在極限，想了解2024年公司是否還能發(fā)掘新的降本空間？同時，降本措施是否會以犧牲產品質量為代價？

成本控制與效率提升始終是企業(yè)管理的核心議題，寶鋼股份秉持“所有成本均可降低”的原則，近年來在對抗行業(yè)低谷期發(fā)揮了積極作用，并顯著提升了公司的經營績效。我們充分理解外界對于持續(xù)降本可能觸及底線的擔憂，并在每年規(guī)劃降本增效工作時都予以高度關注，力求避免負面影響。

降本工作包含多個層次，初期我們側重于生產線內部的自主降本，如減少停機時間、提升效率等。隨后，我們意識到需從更廣闊的視角出發(fā)，推進跨部門、跨生產線的協同降本，比如優(yōu)化物流流程、減少能耗損失等，開啟了降本增效的新篇章。隨著“一公司多基地”管理模式的深化，我們發(fā)現了更多降本機會。通過各生產基地的專業(yè)化分工，減少產品種類切換頻率，系統性降低了制造成本。同時，實施近地化供應策略，縮短物流距離，如南方用戶由湛江基地供應，華中地區(qū)則由青山基地服務，進一步節(jié)省成本。雖然多基地管理增加了復雜性，但良好的規(guī)劃與頂層設計將有效促進成本下降，該領域尚有廣闊探索空間。

關于降本與質量的關系，寶鋼堅決維護質量標準，不允許降本措施損害產品質量。質量是寶鋼的品牌基石，我們堅持“以客戶為中心”，確保質量生命線的穩(wěn)固。實際上，通過提升質量，就能減少損失，兩者是同向而非矛盾的，不僅能夠保護品牌聲譽，同時也是接下來降本的關鍵方向。

未來，降本將更加依賴技術創(chuàng)新與方法革新。正如我們去年啟動的“成分再設計、工藝再優(yōu)化、質量再提升、使用再精進”四項行動，旨在利用技術進步和大數據分析，深入挖掘降本空間，確保在不影響產品質量的前提下，實現成本效益的最大化。

問題三：關于公司計劃增加在中東地區(qū)的投資，考慮到國際政治局勢、市場動態(tài)以及當地投資政策的不確定性，這些都可能帶來較大的風險。請問如何應對公司在海外投資中的風險？

海外投資確實伴隨著多樣化的風險，這些風險大致可分為商業(yè)風險和非商業(yè)風險兩大類，其中東道國的營商環(huán)境、政治體制、法治環(huán)境、自然條件及其地緣政治是評估與決策的核心要素。營商環(huán)境不僅涉及國內環(huán)境，還包括國際層面，而法治的健全性則是衡量投資環(huán)境優(yōu)劣的最關鍵指標，它涵蓋法律體系的完整性、穩(wěn)定性及可預見性，以及對契約精神的尊重。

針對在中東地區(qū)投資可能遇到的商業(yè)風險，主要包括市場準入風險、準入領域限制、合規(guī)風險、運營管理風險、文化差異風險、自然環(huán)境風險、經濟發(fā)展風險、工程技術風險等方面。此外，還需考慮外部營商環(huán)境中的單邊制裁風險及東道國政局穩(wěn)定性、外匯管制、財產征用等非商業(yè)風險。

為有效保護海外投資利益，可以采取以下策略：

一是詳盡盡職調查：全面評估東道國投資環(huán)境，包括經濟政策、法規(guī)要求等。

二是法律制度審查：確認東道國商法體系的完善性，特別是財產法、合同法、公司法的健全。

三是國際公約考量：考察東道國是否簽署國際投資保護條約，以及與中國的關系。

四是合同條款嚴謹：通過合同明確各方權利義務，設定合理的退出機制及不可抗力、違約責任條款。

五是反壟斷合規(guī)：遵守目標司法管轄區(qū)的反壟斷法規(guī)，必要時進行申報。

六是選擇合適法律適用：在合同中明確適用國際仲裁，優(yōu)選中立第三方國家法律，以規(guī)避司法風險。

七是爭議解決機制：推薦采用國際仲裁機構如ICC、DIAC或SIAC解決爭議。

八是投資保險保障：鼓勵購買海外投資保險，如通過中國出口信用保險公司（中信保）投保，覆蓋戰(zhàn)爭、匯兌及征收風險，以減輕非商業(yè)風險帶來的潛在損失。

以上措施的綜合運用，旨在為公司海外投資提供全面且有效的保護。

問題四：寶鋼股份在技術領先方面一直保持著行業(yè)優(yōu)勢，成為差異化競爭的關鍵。近年來，隨著房地產市場的下行趨勢，長材生產商轉向板材市場，同時中低端板材企業(yè)也正向中高端轉型，高附加值產品領域的競爭愈發(fā)激烈。請問公司如何看待汽車板、取向硅鋼等高端產品競爭加劇的現狀？未來，寶鋼股份將如何持續(xù)保持技術領先地位？

當前，鋼鐵行業(yè)的下游市場需求正在經歷結構性調整，尤其是房地產市場的疲軟促使部分長材企業(yè)轉向板材生產。同時，產業(yè)升級促使眾多中低端產品供應商尋求向高端轉型，這對寶鋼股份原有的差異化競爭提出了更大挑戰(zhàn)。我們認識到這一競爭格局的變化是市場規(guī)律的體現，對此高度重視，并已在戰(zhàn)略層面做出了周密部署。

在應對策略上，我們不僅制定了重塑汽車板競爭力的具體行動計劃，捍衛(wèi)硅鋼行業(yè)引領地位的舉措，還積極推進第三大戰(zhàn)略產業(yè)的發(fā)展，并對同質化產品進行創(chuàng)新轉型，以保持和提升市場競爭力。結合國家高質量發(fā)展戰(zhàn)略的背景，制造業(yè)正向高端化、綠色化、智能化方向發(fā)展，對高端材料的需求日益增長，這恰好與寶鋼股份長期以來堅持的高附加值、高技術含量差異化路線相契合，為我們提供了廣闊的發(fā)展空間。

為保持技術領先，我們采取了以下幾項關鍵措施：

1. 前瞻性的研發(fā)布局：持續(xù)推動面向未來的技術研發(fā)工作，借鑒以往成功的經驗，如汽車鋼和硅鋼技術的十年磨一劍，我們將研發(fā)分為1.0（1-3年內見效）、2.0（3-5年內創(chuàng)造價值）、3.0（5-10年后引領市場）三個階段，確保公司未來的競爭力從當下開始培育。

2. 增加研發(fā)投入：維持高水平的研發(fā)資金投入，過去幾年已顯著提升研發(fā)投入比例，未來也將繼續(xù)保持，特別是在基礎研究和應用技術研究方面，通過成立技術研究及應用研究中心，聚焦原創(chuàng)性和引領性技術的開發(fā)。

3. 機制創(chuàng)新與激勵：遵循“有利于研發(fā)推進、有利于研發(fā)人員積極性”的原則，制定激勵政策，確保研發(fā)人員的價值貢獻得到合理回報，激活團隊的創(chuàng)新活力。

4. 人才高地建設：加強高層次人才引進和青年骨干的培養(yǎng)，包括海外人才的吸納，構建強有力的人才支撐體系。

5. 開放式創(chuàng)新生態(tài)：與國內外頂尖高校、研究機構建立廣泛合作，如與上海交通大學共建未來鋼鐵研究中心、在海外設立研發(fā)中心等，形成強大的創(chuàng)新網絡，通過與行業(yè)內外的領先者合作，共同推動技術進步。

通過這些措施，我們有信心在激烈的市場競爭中保持并加強我們的技術領先地位，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。謝謝！

問題五：董事長在發(fā)言中提到2024年將是寶鋼的AI元年，我想請教一下，AI賦能與先前推行的數字化智慧制造有何不同？公司在具體推進AI戰(zhàn)略上會有哪些新的措施？

我們將2024年定義為寶鋼的AI元年，首先是為了響應二十大報告中提出的制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展要求，以及推進新型工業(yè)化建設和新質生產力發(fā)展。其次，基于近年來人工智能技術的迅猛發(fā)展和寶鋼股份大數據平臺五年來的建設成果，加之寶鋼股份“做未來鋼鐵的引領者，做高質量發(fā)展的示范者” 的使命，AI技術的推進顯得尤為重要，因為未來鋼鐵將與低碳、智能化緊密相連。

與之前的智慧制造相比，AI賦能有著本質的區(qū)別。智慧制造項目自2015年起實施，至今已有九年，主要側重于硬件層面的自動化和無人化。而AI賦能則是基于當前的算力、數據、算法和大模型，推動鋼鐵行業(yè)全流程智能化的再次升級，它更加注重軟件層面的優(yōu)化和智能化決策能力的提升。

關于具體推進措施，我們從以下幾個方面入手：

1. 算力中心建設：與華為合作的一期算力中心已初步建成，未來三年內，我們計劃將其規(guī)模擴展至千卡以上，算力達到500個Pflops，以支持AI應用的計算需求，實現云端與端側算力的平衡。

2. 模型底座構建：不僅要建立鋼鐵行業(yè)的視覺大模型和預測大模型，還將結合小模型和機器學習，提升檢測和預測的效率與準確度。計劃在年內布局超100個場景模型應用，并在未來三年內擴展至1000個模型，同時為行業(yè)貢獻至少10個大模型，推動行業(yè)智能化水平的整體提升。

3. 人才隊伍建設：與華為簽訂員工培訓協議，分階段對高管、中層管理和技術人員進行AI相關培訓，目標是培養(yǎng)1000名懂AI業(yè)務的數智工程師、100名算法專家以及10名人工智能頂層架構設計專家，以人員素質的提升作為AI轉型的基石。

4. 組織結構調整：重組并強化數據AI部門，承擔AI策略規(guī)劃、平臺管理、數據運營等職責，匯聚更多AI與計算機領域專業(yè)人才，以加強組織質量，集中力量推動AI戰(zhàn)略的實施。

5. 數據治理強化：盡管寶鋼大數據平臺已運行五年并取得一定成效，我們仍將持續(xù)加強數據治理工作，確保數據的完整性和高質量，這是成功實施AI戰(zhàn)略的前提。

總之，寶鋼股份將全力以赴推進AI戰(zhàn)略，不僅將此視為塑造公司新核心競爭力的關鍵，也要為行業(yè)智能化升級貢獻力量。我們堅信，憑借現有的基礎和持續(xù)的努力，寶鋼在AI領域將取得顯著成就。

問題六：一季度鋼價下滑給全行業(yè)帶來了巨大壓力，但寶鋼展現出良好的業(yè)績彈性。請問，在這樣的背景下，中長期鎖單對于一季度的業(yè)績貢獻程度如何？目前鎖單的規(guī)模大概是多少？

鎖單作為一種市場策略，既能在市場向好時保護用戶利益，也能在市場下行時為鋼廠提供緩沖。對于維持長期合作關系而言，增加透明度，參考如礦石、煤炭等原料指數來評估市場波動，對雙方均有益處。

一季度市場環(huán)境不佳，所幸我們有一定比例的中長期鎖單，占總銷量的20%左右，對于維持公司的產銷平衡起到了積極作用，同時也幫助用戶減少了對未來市場不確定性的擔憂，穩(wěn)定了他們的采購計劃。

展望未來，寶鋼將繼續(xù)致力于與客戶的長期合作，我們鼓勵并歡迎更多用戶通過靈活的定價機制或長期合作協議，共同追求供需關系的長期穩(wěn)定。我們的目標是拓展與客戶的年度合作框架，以實現更為穩(wěn)定的長期供應關系，這不僅有助于緩解市場波動的影響，也是我們持續(xù)提升業(yè)績韌性的重要途徑。

問題七：鋁合金一體壓鑄技術正逐漸受到眾多汽車制造商的青睞，請問從材料和技術創(chuàng)新的角度看，鋁材及一體化壓鑄技術對汽車材料的未來趨勢將產生怎樣的影響？

過去二十年間，鋼材與鋁材在汽車材料領域的競爭未曾停止。起初，部分車型幾乎完全采用鋁材，尤其在電動汽車中，鋁材使用比例高達90%以上。然而隨著時間的驗證，這些車型的材料構成逐漸轉變?yōu)橐话胍陨鲜褂娩摬?，另一半使用鋁合金。這是因為從經濟性、安全性及汽車生命周期等多維度考量，鋼材在車身材料中的核心地位難以撼動。

一體化壓鑄技術自面世以來已有五六年時間，目前在中國電動汽車市場中應用較為廣泛。該技術主要采用免熱處理鋁合金（若熱處理則成本過高競爭力受限）。我們密切關注一體化壓鑄技術的發(fā)展，并與用戶通過聯合實驗室合作，共同探討該技術的未來走向及其對現有生產模式的潛在影響。經分析，一體化壓鑄技術的優(yōu)勢體現在減少零件數量、降低設備投資、提高生產效率和整車剛性等方面，尤其是在年產量超過10萬輛的車型上顯現成本效益。然而，它也存在成品率低、工藝和模具要求極高等缺點，而且鋁合金一體化壓鑄的強度通常限于300兆帕左右，在碰撞安全、保險費用及維修成本方面處于劣勢。此外鋁材的碳排放強度也遠高于鋼材，在未來雙碳背景下也是需要面對的問題。

所以，考慮到成本、安全、碳排放等因素，我們認為在電動車車身材料領域，未來將是鋼與鋁、鎂、碳纖維等材料的綜合應用，特別是在電池包方面，鋼鐵因其成本效益和高強度，需求將持續(xù)增長，一定程度上抵消了鋁合金一體化壓鑄對鋼材需求的減少。

一體化壓鑄技術對鋼鐵行業(yè)確有影響，但并非顛覆性沖擊，反而激勵了鋼鐵行業(yè)在成本、經濟性等方面的競爭。面對這一挑戰(zhàn)，寶鋼股份正在探索鋼的一體化熱沖壓解決方案，如BCB EV Pro技術的應用，它們在經濟性和安全性上表現優(yōu)異，能夠滿足用戶需求。我們始終保持對新技術的跟蹤、研究和參與，無論是鋼材還是非鋼材技術，以期發(fā)掘更優(yōu)解決方案，推動鋼鐵材料的創(chuàng)新與發(fā)展，確保鋼鐵在汽車行業(yè)的持續(xù)繁榮。謝謝！

問題八：請問西芒杜項目的最新進展如何？預計2026年投產后，將為寶武集團和寶鋼股份帶來哪些經營上的優(yōu)勢？

目前鋼鐵行業(yè)面臨虧損，而鐵礦石供應商卻收益頗豐，產業(yè)鏈利潤分配并不合理。2023年至2026年間，全球鐵礦石供應預計將增加2.5億至3億噸，主要增量來源于非洲，其中就包括備受矚目的西芒杜項目。西芒杜位于幾內亞，擁有四個礦區(qū)。目前，該項目的基礎設施建設如鐵路、碼頭和港口等正加速推進，礦山開發(fā)也在有序進行，預計將于2025年底投產，全面達產則可能在2026年或之后，屆時年礦石供應量可達1.2億噸。西芒杜及其他新礦山的投產將顯著增加鐵礦石供給，有望改變全球鐵礦石供需格局，我們期待鐵礦石價格能因此回歸理性水平。

對于寶鋼股份而言，西芒杜項目的意義體現在幾個方面：

1. 資源保障：寶武集團在西芒杜項目中持有較高股權，這將極大增強寶鋼股份的資源供應保障能力。

2. 綠色低碳：高品質鐵礦石是氫基豎爐生產的關鍵，西芒杜項目提供的高品位礦石將促進我們向綠色低碳生產模式過渡，緩解高品位礦石資源的稀缺性問題。

3. 國際化戰(zhàn)略：西芒杜項目地處西非，靠近中東，便于利用中東的能源成本優(yōu)勢，將礦石加工成還原鐵，進而推動全球綠色低碳發(fā)展。許多國際同行及鐵礦石供應商已在中東布局，西芒杜的地理位置優(yōu)勢將進一步促進寶武集團及寶鋼股份的國際化進程，特別是在中東地區(qū)的布局，為我們的國際化戰(zhàn)略增添動力。

西芒杜項目的推進不僅將增強寶武集團及寶鋼股份的資源獲取能力，還將助力我們的綠色低碳轉型，并推動企業(yè)的國際化戰(zhàn)略實施。