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圖1  2019年以來(lái)鋼鐵行業(yè)PMI變化情況

鋼鐵需求先揚(yáng)后抑，整體呈現(xiàn)加快下降。7月份，華東地區(qū)結(jié)束梅雨季節(jié)后，被抑制的市場(chǎng)需求出現(xiàn)階段性釋放。但隨著多地高溫多雨天氣影響工廠(chǎng)工地作業(yè)，需求端再度走弱。新訂單指數(shù)為40.3%，較上月下降9.1個(gè)百分點(diǎn)，指數(shù)創(chuàng)近一年以來(lái)新低。據(jù)上海卓鋼鏈了解，7月份建材市場(chǎng)需求保持淡季特征，尤其高溫、多雨地區(qū)相對(duì)明顯，其他區(qū)域尚可。另根據(jù)監(jiān)測(cè)的滬市終端線(xiàn)螺采購(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)看，7月份上海終端采購(gòu)量變化不大，但月末有下降趨勢(shì)，整體略高于去年同期。

圖2  2019年以來(lái)鋼鐵新訂單指數(shù)變化情況

圖3  2018年以來(lái)滬市終端線(xiàn)螺每周采購(gòu)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)變化情況 

鋼廠(chǎng)庫(kù)存連續(xù)上升，鋼鐵生產(chǎn)有所縮減。7月份，受“新國(guó)標(biāo)”執(zhí)行落地影響，供需矛盾快速激化，鋼廠(chǎng)庫(kù)存呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)參與者對(duì)于舊國(guó)標(biāo)螺紋鋼去化擔(dān)憂(yōu)也明顯上升。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月上旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1540.25萬(wàn)噸，比上一旬增加70.82萬(wàn)噸。到中旬時(shí)，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量約1630.21萬(wàn)噸，比上一旬增加59.96萬(wàn)噸。產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)為54.4%，較上月上升7個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比回升。

在庫(kù)存連續(xù)增加、市場(chǎng)供需矛盾持續(xù)突出情況下，企業(yè)生產(chǎn)意愿有所減弱，生產(chǎn)指數(shù)為38.5%，較上月下降7.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下降。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)日產(chǎn)粗鋼215.17萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.73%，日產(chǎn)生鐵192.53萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.62%，日產(chǎn)鋼材197.91萬(wàn)噸，環(huán)比下降13.35%。到7月中旬時(shí)，日產(chǎn)粗鋼214.84萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.16%，日產(chǎn)生鐵192.56萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.02%，日產(chǎn)鋼材203.65萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.90%。整體來(lái)看，7月份鋼鐵生產(chǎn)較上月有一定減量。

圖4  2019年以來(lái)鋼鐵生產(chǎn)指數(shù)變化情況

圖5  2019年以來(lái)鋼鐵產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)變化情況

采購(gòu)端有所下滑，原料價(jià)格持續(xù)走弱。7月份，生產(chǎn)端下降帶動(dòng)原材料采購(gòu)端有所下滑，采購(gòu)量指數(shù)為48%，較上月下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。采購(gòu)端下滑使得原材料價(jià)格整體呈現(xiàn)加快下降態(tài)勢(shì)。購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為20.8%，較上月下降17.8個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月大幅下降。分品類(lèi)來(lái)看，鐵礦石市場(chǎng)累庫(kù)速度加快，下游需求不足，價(jià)格持續(xù)回落。廢鋼市場(chǎng)雖然有反向開(kāi)票支撐，但成材價(jià)格下降對(duì)廢鋼影響較大，月度價(jià)格走弱。焦炭方面成為黑色系中表現(xiàn)最好的品種，主要由于當(dāng)前煉焦利潤(rùn)尚可，企業(yè)出貨意愿較強(qiáng)。整體來(lái)看，當(dāng)前煉鋼成本有所下降。

圖6  2019年以來(lái)鋼鐵購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)變化情況

鋼材價(jià)格較快下行，鋼廠(chǎng)利潤(rùn)有所下降。7月份，由于需求端偏弱運(yùn)行，加上螺紋鋼新國(guó)標(biāo)政策推行，月內(nèi)鋼材價(jià)格大幅下降。上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)顯示，7月1日價(jià)格為3441元/噸，之后受需求短期釋放影響，價(jià)格有所回升，7月4日價(jià)格為3483元/噸，為7月最高點(diǎn)，此后供需矛盾逐步顯現(xiàn)，價(jià)格震蕩下行，7月16日降至3400元/噸。下半月受新國(guó)標(biāo)政策影響，螺紋鋼市場(chǎng)掀起拋售潮，螺紋鋼價(jià)格較快下行，7月26日跌至3174元/噸，月度降幅近300元/噸，為近6年以來(lái)新低。雖然煉鋼成本有所下降，但成材價(jià)格大幅下降使企業(yè)盈利受到影響。

圖7  2018年以來(lái)上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)變化情況

預(yù)計(jì)8月份，鋼材市場(chǎng)需求或繼續(xù)低位運(yùn)行。8月份，鋼鐵行業(yè)的傳統(tǒng)淡季或仍將延續(xù)，各地氣溫持續(xù)維持高位，對(duì)于下游需求仍將有一定抑制作用。此外還有多個(gè)影響因素，一是房地產(chǎn)方面，1-6月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降10.1%，房屋新開(kāi)工面積下降23.7%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資同比下降22.6%，新房銷(xiāo)售整體依然表現(xiàn)不佳，這也使得后續(xù)房地產(chǎn)市場(chǎng)對(duì)鋼鐵市場(chǎng)的需求支撐難有實(shí)質(zhì)性改觀(guān)。二是受“新老國(guó)標(biāo)”切換影響，鋼材市場(chǎng)價(jià)格加劇震蕩，這也將在一定程度上抑制下游需求的階段性釋放。整體來(lái)看，8月份鋼材市場(chǎng)需求或繼續(xù)低位運(yùn)行。7月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為51.6%，較上月下降2.3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)近一年以來(lái)新低，反映鋼廠(chǎng)對(duì)于未來(lái)預(yù)期不甚樂(lè)觀(guān)。

鋼材生產(chǎn)仍有下降空間。在新國(guó)標(biāo)實(shí)施的情況下，當(dāng)前供需矛盾持續(xù)突出，庫(kù)存依舊處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，加上需求端短期難有好轉(zhuǎn)，成材價(jià)格下行對(duì)于鋼廠(chǎng)利潤(rùn)也有一定影響，鋼廠(chǎng)逐步開(kāi)啟高爐檢修。此外，由于新國(guó)標(biāo)的推行，預(yù)計(jì)短期內(nèi)研發(fā)成本、生產(chǎn)成本、檢測(cè)成本將有所上升，對(duì)生產(chǎn)有一定影響。整體來(lái)看，在多重因素影響下，預(yù)計(jì)8月份鋼材生產(chǎn)仍有下降空間。

原材料持續(xù)走弱，鋼材價(jià)格低位震蕩。當(dāng)前港口鐵礦石庫(kù)存較高，下游需求端減弱，鐵礦石下降空間依然存在，焦炭和廢鋼的價(jià)格支撐也有所減弱，預(yù)計(jì)8月份原材料價(jià)格持續(xù)走弱。鋼材價(jià)格已經(jīng)跌破近年來(lái)新低，新國(guó)標(biāo)帶來(lái)的拋售潮仍將持續(xù)，預(yù)計(jì)8月份鋼材價(jià)格將低位震蕩。

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