觀點(diǎn)爭鳴

中信建投：重磅會議落地，內(nèi)需擴(kuò)大正當(dāng)時

2024年12月20日08:43   來源：西本資訊
摘要：中信建投研報表示，重磅宏觀會議定調(diào)明年將持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需，消費(fèi)行業(yè)有望受益

中信建投研報表示，重磅宏觀會議定調(diào)明年將持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需，消費(fèi)行業(yè)有望受益。政治局會議和中央經(jīng)濟(jì)工作會議，為2024年的經(jīng)濟(jì)政策定下基調(diào)。兩次會議重申“高質(zhì)量發(fā)展”的核心目標(biāo)，同時明確指出將通過政策工具加速內(nèi)需恢復(fù)、優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，為經(jīng)濟(jì)注入新的活力。

在此背景下，消費(fèi)行業(yè)有望成為下一階段政策刺激的主要受益領(lǐng)域。隨著政策刺激力度加碼，順周期餐飲鏈有望率先受益于預(yù)期改善。我們持續(xù)看好：1）休閑零食、飲料行業(yè)保持高景氣度，新渠道為行業(yè)內(nèi)公司帶來重要增量機(jī)會；2）結(jié)合持續(xù)復(fù)蘇的餐飲渠道，建議關(guān)注具有拓新品或改革預(yù)期的調(diào)味品、啤酒及餐飲鏈標(biāo)的，同時當(dāng)前糖蜜市場價格環(huán)比進(jìn)一步下降，對于酵母企業(yè)提升利潤彈性有較大幫助。3）原奶周期拐點(diǎn)漸近，禮贈場景有望修復(fù)，乳制品繼續(xù)結(jié)構(gòu)升級，疊加高股息，性價比凸顯。

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