宏觀數據

12月30日行業(yè)要聞早餐

2024年12月30日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：俄羅斯“非故意”擊落客機，歐美汽車市場低迷。前11月物流運行數據公布，4省份房地產開發(fā)投資轉正。

國際 動 態(tài)  

1、2024年全球企業(yè)借款攀升至創(chuàng)紀錄的8萬億美元

由于投資者需求旺盛，企業(yè)紛紛抓住機會加快借款計劃，今年全球企業(yè)債券發(fā)行飆升至創(chuàng)紀錄的8萬億美元。倫交所（LSEG）的數據顯示，全球公司債券和杠桿貸款的發(fā)行量較2023年攀升逾三分之一，至7.93萬億美元。

2、全球央行2024：奔向寬松大道

跌宕起伏的2024年即將收官。這一年，“降息之年”底色得以充分彰顯。隨著通脹陸續(xù)回歸目標區(qū)間、經濟減速風險上升，各國央行政策重心由抗通脹轉向平衡物價與經濟。在此背景下，全球主要經濟體央行集體轉向貨幣寬松，但政策調整的節(jié)奏和幅度存在顯著差異。這一年，“大選之年”影響凸顯，政治不確定性令政策制定者面臨諸多挑戰(zhàn)。展望2025年，全球經濟依舊充滿變數，但貨幣寬松仍是主基調，全球央行貨幣政策調整的步伐可能更趨謹慎，降息之路也顯得撲朔迷離。 (上證報)

3、日本今年預計將有超過1萬家企業(yè)破產

日本民間企業(yè)信譽調查機構東京商工調查所28日發(fā)布的數據顯示，今年前11個月，日本共有9164家企業(yè)破產，預計全年破產企業(yè)數量將超過1萬家，刷新11年來新高。數據顯示，今年前三個季度，日本破產企業(yè)數量分別為2319家、2612家和2483家，分別較去年同期增加18.5%、25.2%和10.9%。第四季度前兩個月，該國破產企業(yè)數量為1750家。前11個月，全國破產企業(yè)數累計9164家，較去年同期增加16.2%，負債總額近2.15萬億日元（1美元約合158日元）。（新華社）

4、法國新任財長：預計2025年赤字將略高于5%

法國新任財政部長Eric Lombard在接受采訪時表示，法國推遲的2025年預算法案將以“略高于5%”的赤字為目標以保護法國經濟增長。Lombard的2025年赤字目標高于上屆政府設定的5%，將比今年有所下降，今年的赤字預計將擴大至國內生產總值的6%以上。

5、本周海外重要經濟事件概覽（北京時間）

周一：美國12月芝加哥PMI、美國11月成屋簽約銷售指數月率、美國12月達拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數； 周二：美國10月FHFA房價指數月率； 周三：歐美股市元旦休市； 周四：歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI終值、英國12月制造業(yè)PMI終值、美國至12月28日當周初請失業(yè)金人數、美國12月標普全球制造業(yè)PMI終值、美國11月營建支出月率； 周五：美國至12月27日當周EIA原油庫存、美國12月ISM制造業(yè)PMI； 周六：里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金發(fā)表講話。

6、美國前總統(tǒng)吉米·卡特逝世 終年100歲

當地時間12月29日，美國前總統(tǒng)吉米·卡特逝世，終年100歲。在他任內中美建交。報道稱，吉米·卡特29日在其美國佐治亞州的家中去世，他的兒子證實了這一消息，但沒有說明死因。 (央視新聞)

7、聯(lián)合國秘書長：對韓國墜機事故深感悲痛

當地時間12月29日，聯(lián)合國秘書長古特雷斯通過發(fā)言人辦公室發(fā)表聲明稱，對韓國發(fā)生的飛機墜毀事故深感悲痛，該事故已造成179人喪生。聲明表示，古特雷斯向遇難者家屬致以深切的慰問，并在這一艱難時刻，與韓國人民和政府堅定地站在一起。聲明同時祝愿傷者能夠早日康復，全面恢復健康。（央視新聞）

8、阿塞拜疆總統(tǒng)稱阿克套空難原因為飛機遭到地面攻擊受損

當地時間29日，阿塞拜疆總統(tǒng)阿利耶夫表示，阿克套空難的原因是飛機“因遭受來自地面的攻擊而受損?！卑⒗?/span>表示，最終的調查結果需要分析黑匣子，但是目前的初步調查結果基于事實也有充分的證據。（央視新聞） 

9、阿塞拜疆總統(tǒng)：向俄方提出三個要求

阿塞拜疆總統(tǒng)阿利耶夫29日說，25日在哈薩克斯坦失事的阿塞拜疆客機是被俄羅斯“非故意”擊落的。阿方向俄方提出包括認錯和賠償在內的三個要求。

10、韓國經濟基本面急劇惡化

2024年12月3日晚，韓國緊急戒嚴風波突發(fā)以來，政治亂局持續(xù)發(fā)酵。原本受韓國國內消費低迷、出口疲軟等影響，今年以來韓國經濟基本面急劇惡化，韓國政壇一系列風波無疑讓市場和經濟再遭一擊。出于對韓國政治不確定性的擔憂，外資大規(guī)模出逃。從戒嚴風波后首個交易日12月4日至12月27日，外資在韓國主板市場凈賣出規(guī)模累計達3.4萬億韓元（約合人民幣168億元）。然而，今天又發(fā)生了濟州航空客機著陸碰撞起火事故，再次令韓國社會籠罩陰影。（央視財經）

11、歐美汽車市場低迷 意大利汽車產業(yè)陷入困境

2024年歐美汽車市場陷入低迷，由意大利、美國、法國合資創(chuàng)建的汽車制造商斯泰蘭蒂斯的營收和股價均出現嚴重下滑。意大利是斯泰蘭蒂斯的重要生產基地，現在面臨產能下降、工人失業(yè)的困境。數據顯示，今年前9個月，斯泰蘭蒂斯集團在意大利的轎車和商務車產量分別同比下降了40.7%和10.2%。（央視財經）

國 內 財 經 

1、潘功勝：加大貨幣政策調控的強度

今年以來，政策調整幅度不小，未來還有多大空間？“降準政策實施后，銀行業(yè)平均存款準備金率大概是6.6%，這個水平與國際上主要經濟體的央行相比，還有一定空間?！敝袊嗣胥y行行長潘功勝表示。談及下一步政策考慮，潘功勝表示：“加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效?！?(人民日報)

2、今年規(guī)上工業(yè)增加值預計增長5.7%

今年以來，我國工業(yè)經濟運行總體平穩(wěn)，預計全年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.7%左右，制造業(yè)增加值占GDP比重保持基本穩(wěn)定。這是在日前召開的全國工業(yè)和信息化工作會議上獲得的消息。

3、前11個月社會物流總額超320萬億元

中國物流與采購聯(lián)合會29日公布今年前11個月物流運行數據。受益于一系列穩(wěn)經濟、促發(fā)展政策支撐，經濟運行積極因素持續(xù)累積，物流需求穩(wěn)中有升，運行態(tài)勢持續(xù)向好。1-11月份，全國社會物流總額320.2萬億元，同比增長5.8%。11月份當月增長5.8%，比10月份提高0.1個百分點。

4、1-11月份物流運行數據公布

1-11月份，物流業(yè)總收入為12.5萬億元，同比增長4%，增速較1-10月份提高0.2個百分點，增速連續(xù)三個月回升。從行業(yè)看，超八成領域物流業(yè)務總量指數處于擴張區(qū)間，鐵路、電商、快遞與倉儲業(yè)指數回升向好。11月份，國家鐵路日均裝車達到19.4萬車，繼10月份創(chuàng)單月裝車最高紀錄后，再次刷新歷史紀錄。電商快遞物流保持韌性增長。11月份，快遞業(yè)務完成172.1億件，同比增長14.9%。

5、前11個月民營企業(yè)享受新增減稅降費政策金額占比超70%

從國家稅務總局獲悉，今年前11個月，民營企業(yè)新增減稅降費及退稅1萬億元，占比71.3%。記者了解到，前11個月，民營企業(yè)享受研發(fā)費用加計扣除、先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減兩項支持科技創(chuàng)新的主要稅收優(yōu)惠政策減稅6991億元，占比71.2%；民營企業(yè)享受留抵退稅金額2691億元，占比70.4%。

6、支持長三角區(qū)域一體化發(fā)展 海關總署出臺16項新措施

海關總署公布出臺新一輪支持長三角區(qū)域一體化發(fā)展16項措施，聚焦支持新質生產力發(fā)展、促進物流降本增效、營造高水平口岸營商環(huán)境、堅決守護國門安全、提升整體智治水平等5個方面。

7、全球最快高鐵列車亮相

12月29日，北京。CR450動車組樣車首次亮相，標志著“CR450科技創(chuàng)新工程”取得重大突破。未來，CR450動車組投入商業(yè)運營后，運營時速將達到400公里，成為全球跑最快的高鐵列車。

8、專項債補充項目資本金規(guī)模有望提高

專項債券資金用作項目資本金，是籌集重大項目資本金、有效發(fā)揮政府投資“四兩撥千斤”撬動作用的重要舉措。近日，國務院辦公廳印發(fā)《關于優(yōu)化完善地方政府專項債券管理機制的意見》，明確將擴大專項債券用作項目資本金范圍，提高專項債券用作項目資本金的比例。受訪專家認為，隨著一系列政策優(yōu)化，專項債券用作項目資本金的整體規(guī)模將有所提高，但在實施上可能會受限于依然有限的支持范圍以及配套的商業(yè)化融資。（證券時報）

9、穩(wěn)樓市，今年政策出臺數量已達780余條

2024年，房地產政策的力度和頻率均史無前例。圍繞“穩(wěn)樓市”，一系列政策組合拳持續(xù)發(fā)力。據中指研究院監(jiān)測，截至12月底，全年政策出臺數量達780余條。這一年，政策應出盡出，首付比例降至歷史最低水平，房貸利率調整至歷史低位，住房交易環(huán)節(jié)稅費優(yōu)惠力度持續(xù)加大。與此同時，“白名單”項目貸款審批通過金額近4萬億元，保障房“以購代建”、收回存量土地等創(chuàng)新性政策邁出重要一步，開發(fā)商得以調整存貨結構“騰籠換鳥”，努力完成保交付任務，加快債務重組，重回經營正軌。（證券日報）

10、4個省份房地產開發(fā)投資由負轉正

國家統(tǒng)計局最近的數據顯示，1-11月，海南省房地產開發(fā)累計投資額1077.70億元，同比增長3%，實現了由負轉正。加上上海、天津和陜西三個省份，房地產開發(fā)投資正增長省份增加至4個。

11、2025年四川將實施810個省重點項目

12月28日，四川全省發(fā)展和改革工作會議在成都召開。四川將在2025年開展項目攻堅行動，大力實施810個省重點項目和納入國家“十四五”規(guī)劃的102項重大工程項目，持續(xù)激發(fā)民間投資活力。

12、南京15.23億元成交4宗宅地

南京土地市場成交4宗純宅地，2宗溢價成交，2宗底價成交，成交總金額15.23億元。4宗宅地中3宗位于浦口區(qū)，1宗位于江寧區(qū)，總用地面積約17.3公頃，起拍總價13.35億元。

 證 券 期貨 

1、A股回購金額創(chuàng)歷史新紀錄

近日，多家上市公司、上市公司控股股東獲回購增持貸款。Wind數據顯示，截至12月28日17時，A股256家上市公司發(fā)布公司、控股股東獲回購增持貸款的公告，涉及金額合計約為540.6億元。此外，今年以來，A股共有1440家上市公司發(fā)布回購方案，擬回購金額約為2351.6億元，創(chuàng)歷史新高。

2、本周A股解禁超320億元

剔除將上市的新股后，本周A股市場將有63只股票面臨限售股解禁，合計解禁數量為31.64億股，按最新收盤價計算，合計解禁市值為328.54億元，解禁市值環(huán)比減少45.34%。

3、今年最后一撥新股來了

根據目前的發(fā)行安排，本周有2只新股申購，這將是2024年最后一撥新股。日程安排上，兩只新股集中在周一（12月30日）申購，分別是創(chuàng)業(yè)板新股鈞崴電子、科創(chuàng)板新股賽分科技。

4、本周4只股票解禁市值將均超30億元

在本周面臨解禁的63只股票中，從解禁市值情況來看，按最新收盤價計算，大唐電信、杉杉股份、豆神教育、達利凱普解禁市值居前，解禁市值分別為38.65億元、38.29億元、33.43億元、32.97億元。

5、2024年公募基金十大新聞揭曉

1.個人養(yǎng)老金制度全國鋪開，指數基金等被納入投資范圍；2.ETF投資大時代來臨，被動基金持有A股股票總市值首超主動基金；3.穩(wěn)步推進公募基金改革，大力發(fā)展權益類基金；4.推動中長期資金入市，完善“長錢長投”制度環(huán)境；5.公募基金規(guī)模年內已5次創(chuàng)出歷史新高；6.中證A500指數基金引爆發(fā)行大戰(zhàn)；7.債券市場持續(xù)火熱，創(chuàng)下6年年度回報新高；8.公募REITs迎來飛躍式大發(fā)展；9.基金代銷費率“自我革命”；10.資本市場高質量對外開放，首批沙特ETF重磅出爐。

6、機構多主線挖掘2025年投資機會

2024年即將收官，近期多家內外資機構發(fā)布投資策略，對2025年投資機會進行展望?？傮w而言，機構對明年A股市場表現持相對樂觀態(tài)度，普遍認為市場總體或震蕩上行。具體到投資方向，以人工智能為代表的科技板塊仍為機構一致認可的投資主線。此外，醫(yī)藥、消費等領域也受到較多的關注。（上證報）

7、年內QDII基金規(guī)模增勢強勁 超八成產品實現浮盈

隨著2024年步入尾聲，投資海外市場的QDII（合格境內機構投資者）基金今年以來的表現尤為亮眼，不僅實現了顯著的浮盈，整體規(guī)模也大幅增長。業(yè)內人士認為，QDII基金規(guī)模的快速增長，一方面得益于全球資本市場的回暖，為QDII基金提供了更多的投資機會；另一方面，也反映了國內投資者對海外市場投資需求的不斷增加。隨著國內居民財富的增長和全球化配置需求的提升，QDII基金作為連接國內投資者和海外市場的橋梁，其重要性日益凸顯。（證券日報）

8、基金公司自購股票型基金超26億元

截至12月28日，2024年以來基金公司累計申購8487次，相比2023年減少34%；累計贖回5291次，相比2023年減少22.69%。今年以來參與申購、贖回的基金公司分別有134家、131家，相比2023年降幅均在一成以內。據數據寶統(tǒng)計，過去4年，股票型基金自購熱情高漲，2021年凈申購額首次突破10億元，2023年突破20億元，2024年以來股票型基金凈申購額達到26.15億元，創(chuàng)年度歷史新高。（證券時報）

  行 業(yè) 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格小跌，國內建筑鋼市價格整理

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格下跌10元，報3030元/噸，周環(huán)比下跌10元；主要在營業(yè)市場建筑鋼價盤整為主，交易平淡。

2、商務部：近期全國煤炭價格總體下降

據商務部市場運行監(jiān)測系統(tǒng)顯示，12月16日至22日，全國煤炭價格總體下降，其中動力煤、煉焦煤、二號無煙塊煤每噸830元、1176元和1283元，分別下降0.7%、0.6%和0.2%。鋼材價格略有回落，其中熱軋帶鋼、螺紋鋼、高速線材每噸3765元、3644元和3815元，分別下降0.6%、0.5%和0.5%。

3、河北在產鋼鐵企業(yè)全部達到環(huán)?？冃級

從河北省生態(tài)環(huán)境廳了解到，截至目前，河北省在產的55家鋼鐵企業(yè)全部達到環(huán)?？冃級，實現在產鋼鐵企業(yè)全面創(chuàng)A。A級是環(huán)保績效評級的最高等級，代表同行業(yè)環(huán)保治理最好水平。2022年，河北啟動鋼鐵企業(yè)環(huán)保績效全面創(chuàng)A行動。經初步測算，鋼鐵行業(yè)全面創(chuàng)A后，可減少污染物排放30%以上，為河北工業(yè)減排貢獻12%以上。

4、漢鋼公司高強度船體結構用鋼順利通過中國船級社認證

12月25日，漢鋼公司生產的高強度船體結構用鋼成功獲得中國船級社（CCS）頒發(fā)的“中國船級社工廠認可證書”，標志著漢鋼公司取得高強船板鋼在船舶市場上的“通行證”。此次認證成功，是對漢鋼公司高強船板鋼產品品質、技術實力和生產工藝的高度認可與肯定，對開拓船舶市場具有里程碑意義。

5、馬鋼鍍鋅汽車板產銷兩旺

9月份以來,中國寶武馬鋼搶抓汽車行業(yè)的火熱行情,在產銷研各單位的通力協(xié)作下,鍍鋅汽車板呈現產銷兩旺的強勁勢頭。10月份,馬鋼鍍鋅汽車板產銷量首次突破10萬噸,達10.87萬噸,連續(xù)兩個月刷新月度紀錄;11月份,牢牢站穩(wěn)10萬噸平臺,其中鍍鋅汽車外板更是突破2.5萬噸大關。

6、2024年1-11月份鄂爾多斯規(guī)上原煤產量約占全國總產量的19%

鄂爾多斯市能源局發(fā)布的數據顯示，1-11月，全市規(guī)上工業(yè)生產煤炭8.12億噸，同比增長6.2%，約占全國總產量的19%，占自治區(qū)69%。其中，11月單月煤炭產量達到8320萬噸，繼續(xù)保持高位運行。

7、亞洲板坯出口商難以找到買家

板坯出口市場基本停滯不前，過剩的亞洲板坯難以找到買家。市場參與者告訴Kallanish（開闌商務信息咨詢），意大利和土耳其買家對進口興趣不大，沒有明顯的交易，只有價格商談。很多亞洲板坯正在努力尋找下家：中國、馬來西亞、印度尼西亞、越南都在尋找銷路。當然還有俄羅斯。但市場上沒有交易，只有價格。沒有人愿意購買。在土耳其，來自馬來西亞的板坯價格為490美元/噸cfr，來自印度尼西亞的板坯價格為480-485美元/噸cfr，來自越南的板坯價格為485美元/噸cfr。據土耳其買方消息人士稱，未被制裁的俄羅斯鋼廠的板坯報價為470-480美元/噸cfr。

8、日本制鐵氫還原技術突破：全球首次實現43%二氧化碳減排

日本制鐵公司于12月20日宣布，其采用氫氣替代鐵礦石的高爐氫還原工藝成功實現了超過40%的二氧化碳減排，實際測量結果為43%，這一成就在全球范圍內尚屬首次。目前，全球約有800座高爐，其中日本擁有20座，主要集中在東亞地區(qū)。包括粗鋼產量占全球一半的中國在內，全球高爐制造商都在積極探索高爐脫碳技術。日本制鐵在試驗爐中實現的43%二氧化碳減排量，大大超越了國內外已公開的成果，顯示出其在脫碳技術領域的領先地位。

9、前11月伊朗粗鋼產量2800萬噸

根據世界鋼鐵協(xié)會的數據，伊朗在2024年1月至11月期間生產了2800萬噸粗鋼，繼續(xù)保持全球第十大鋼鐵供應國的地位。

10、伊朗成品鋼進口量超過100萬噸

在本波斯年（2024年3月21日至11月22日）的前八個月，伊朗繼續(xù)增加成品鋼的進口量。板材市場傳統(tǒng)上占總進口噸位的最大份額。據伊朗鋼鐵生產商協(xié)會（ISPA）稱，在板材采購的推動下，報告期內伊朗成品鋼進口量同比增長7%，略高于100萬噸。熱卷進口量激增27%，達到35.8萬噸，而冷卷進口量達到38萬噸，同比下滑1%。

11、土耳其商品條鋼價格在假期中趨于穩(wěn)定

Kallanish（開闌商務信息咨詢）報道，原產于土耳其的商品條鋼出口報價周環(huán)比基本保持不變。周五，生產商對角鋼、IPN-UPN型材、扁鋼和IPE型材的官方出口報價大多維持在約590-620美元/噸fob土耳其，與前一周持平。

12、2024年1-11月份美國煤炭產量同比下降11.9%

據美國能源信息署(EIA)最新發(fā)布的2024年12月份《月度能源回顧》報告數據顯示，2024年1-11月，美國煤炭產量累計為4.69億短噸（合4.25億噸），比上年同期下降11.9%。其中，11月份美國煤炭產量為4077.0萬短噸，同比減少14.2%，環(huán)比下降6.6%。

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