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作者：奧博鋼鐵

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    6月23日，寶鋼與世界上主要鐵礦石生產(chǎn)商之一——力拓公司就2008年度鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格達(dá)成了一致，力拓的PB粉礦、楊迪粉礦和PB塊礦將在2007年基礎(chǔ)上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%。新的2008礦石年度的力拓PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦的基準(zhǔn)價(jià)格分別為1.4466美元/干噸度、1.4466美元/干噸度和2.0169美元/干噸度。

    2月18日，日韓鋼廠與巴西礦山淡水河谷(Vale)就2008財(cái)年粉礦、塊礦價(jià)格分別上漲65%、71%達(dá)成一致，但澳大利亞礦山力拓和必和必拓(BHP)拒絕接受首發(fā)定價(jià)。因此，自此4個(gè)多月以來，中日鋼廠與澳洲礦山的談判一直處于僵持狀態(tài)。

    隨著中國(guó)鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資的大幅度回落，以及淘汰落后產(chǎn)能力度的增大，中國(guó)粗鋼產(chǎn)能增速明顯放緩，產(chǎn)能釋放速度也急劇下降，帶動(dòng)了全球粗鋼產(chǎn)量增速的下降。今年1至5月全行業(yè)生產(chǎn)粗鋼21611.28萬噸，同比增長(zhǎng)9.44%，增幅比去年同期回落10.53個(gè)百分點(diǎn)；1至5月生產(chǎn)高爐生鐵20299.81萬噸，同比增長(zhǎng)8.11%，增幅比去年同期回落9.42個(gè)百分點(diǎn)。今年1-5月份，全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為5.76554億噸，同比增長(zhǎng)5.6%，增幅比去年回落3.5個(gè)百分點(diǎn)；1至5月生產(chǎn)高爐生鐵40418.4萬噸，同比增長(zhǎng)5.76%，增幅比去年同期回落3.44個(gè)百分點(diǎn)。

    按照中國(guó)1-5月份增產(chǎn)高爐生鐵1522.55萬噸計(jì)算，新增產(chǎn)量多消耗高爐入爐礦2406萬噸。而1至5月中國(guó)大中型礦山生產(chǎn)鐵礦石原礦31090.5萬噸，同比增長(zhǎng)25.67%，新增產(chǎn)原礦6350.59萬噸，相當(dāng)于增產(chǎn)高爐入爐礦3024萬噸，滿足高爐生產(chǎn)增產(chǎn)多消耗2406萬噸后，尚富余高爐入爐礦618萬噸。假設(shè)今后7個(gè)月中國(guó)生鐵產(chǎn)量增速為10%（高出1-5月份增速1.89個(gè)百分點(diǎn)），則今后7個(gè)月生鐵產(chǎn)量較去年同期增加2825萬噸，需新增鐵礦石原礦量9372萬噸；國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量增速不變，則今后7個(gè)月可增產(chǎn)11674萬噸，鐵礦石原礦量富裕2302萬噸。亦即，2008年中國(guó)生鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)新增4348萬噸，需新增鐵礦石原礦供應(yīng)量14425萬噸，鐵礦石原礦量預(yù)計(jì)新增18025萬噸，多出3600萬噸，中國(guó)國(guó)產(chǎn)礦新增產(chǎn)量也高出生鐵新增產(chǎn)量。

    簡(jiǎn)而言之，中國(guó)鐵礦石新增產(chǎn)量部分，已基本可以滿足今年以來新增的高爐產(chǎn)能，無需通過進(jìn)口來補(bǔ)充。今年1-6月份新增加進(jìn)口量4231萬噸，主要體現(xiàn)在港口庫存的大幅度上升和鋼廠庫存上升上。截至7月11日，中國(guó)主要港口港存鐵礦石8228萬噸，比2007年12月末的4473萬噸增加3449萬噸，比正常港存量4000萬噸多出了3922萬噸，也比5月15日的7922萬噸高出306萬噸。讓人記憶猶新的是，為了緩解港口鐵礦石庫存大幅上升、嚴(yán)重影響港口運(yùn)行的問題，發(fā)改委等4部位6月初以來，多次以各種形式進(jìn)行疏港，但從目前情況看，未取得任何效果，港口庫存不減反增，表明中國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)新增進(jìn)口部分的鐵礦石難以消化吸收。

    與此同時(shí)，隨著鐵礦石供求關(guān)系的改善，鋼廠鐵礦石庫存也明顯改善。2006年以前，中國(guó)鋼廠鐵礦石庫存量一般保持在兩個(gè)月左右的水平，之后隨著供求關(guān)系的惡化，鋼廠庫存逐步下降，最低時(shí)只有半個(gè)月左右的庫存，但目前鋼廠庫存都恢復(fù)到一個(gè)月以上。鐵礦石庫存的恢復(fù)，有利于鋼廠的配礦，保持入爐礦品位和成分的穩(wěn)定，從而保證高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定順行。若入爐礦品位和成分不穩(wěn)定，勢(shì)必造成高爐運(yùn)行不穩(wěn)定，產(chǎn)量下降，能耗上升，經(jīng)濟(jì)效益受到嚴(yán)重影響。

    從當(dāng)前的市場(chǎng)情況看，印度礦離岸價(jià)的下跌，也可以佐證鐵礦石市場(chǎng)供求關(guān)系改善的一個(gè)重要依據(jù)。

    4月中旬，印度鐵礦石離岸價(jià)最高曾達(dá)150美元/噸，到岸價(jià)達(dá)到190美元/噸。隨后印度對(duì)鐵礦石出口加征15%關(guān)稅和寶鋼與力拓達(dá)成大幅上漲的協(xié)議，印度鐵礦石出口商也曾想借此上調(diào)出口報(bào)價(jià)，但由于中國(guó)鐵礦石供應(yīng)充沛，進(jìn)口商不予接受，不得不下調(diào)報(bào)價(jià)，目前離岸價(jià)已跌進(jìn)140美元/噸之內(nèi)。從印度礦的表現(xiàn)來看，當(dāng)前鐵礦石市場(chǎng)供求平衡的態(tài)勢(shì)一覽無余。

    鐵礦石價(jià)格的連年大幅上漲，極大地刺激了資金對(duì)鐵礦石方面的投資。2004年，中國(guó)礦山投資132.94億元，增長(zhǎng)165.5%；2005年投資282億元，增長(zhǎng)114.6%；2006年投資356.49億元，增長(zhǎng)28.2%；2007年投資427.23億元，增長(zhǎng)19.7%；2008年1-5月份投資148.69億元，增長(zhǎng)55.2%。對(duì)礦山投資的高速增長(zhǎng)，是中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)的根本保證。與此同時(shí)，CVRD、RIO、BHP也紛紛提高自身的產(chǎn)能，推出了大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。以FMG為代表的新生力量，也加入到鐵礦石供應(yīng)商的隊(duì)伍當(dāng)中。上述一系列投資，已經(jīng)使得鐵礦石市場(chǎng)發(fā)生質(zhì)變，從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供求基本平衡，隨著礦山產(chǎn)能高速釋放和鋼鐵產(chǎn)量的低速增長(zhǎng)，在不久的將來，鐵礦石市場(chǎng)將呈現(xiàn)供大于求的局面，且隨著時(shí)間的推進(jìn)，情況逐步惡化。

    除了供求關(guān)系這個(gè)最根本的因素外，影響鐵礦石價(jià)格尤其是到岸價(jià)的，還有海運(yùn)費(fèi)和美元匯率等因素。

    當(dāng)前海運(yùn)干散貨市場(chǎng)價(jià)格的大幅上漲，除了干散貨船只不足、原油價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致成本上升等因素外，主要鐵礦石供應(yīng)國(guó)港口能力不足導(dǎo)致船只滯港嚴(yán)重，從而造成海運(yùn)費(fèi)上升，也是其中一個(gè)重要原因。從目前情況看，港口不足的問題正在得到改善，干散貨船只數(shù)量也在迅速增加當(dāng)中，惟有國(guó)際原油價(jià)格上漲帶來的航運(yùn)成本上升問題，短期內(nèi)沒有緩解的跡象，成為鐵礦石價(jià)格的一個(gè)重要支撐因素。不過，單憑這個(gè)因素，不足以推動(dòng)國(guó)際鐵礦石價(jià)格大幅上漲。

    美元貶值，通常被看成是國(guó)際商品價(jià)格大幅上漲的主要原因。然而，從理論上說，供求關(guān)系才是決定商品價(jià)格走勢(shì)的根本原因，匯率因素不能改變價(jià)格變動(dòng)的趨勢(shì)，只能影響變動(dòng)的幅度。從實(shí)踐上來說，自2001年7月9日美元兌歐元匯率達(dá)到121.02點(diǎn)之后，一路震蕩下跌，最低達(dá)到70.68點(diǎn)，貶值幅度為41.6%，然而大多數(shù)國(guó)際大宗商品價(jià)格上升豈止一倍？國(guó)際鐵礦石價(jià)格上升幅度早已超過5倍。更為重要的是，雖然美國(guó)次級(jí)債問題尚未得到徹底解決，但美元減息周期已經(jīng)結(jié)束，歐洲加息周期接近于尾聲，美元匯率繼續(xù)大幅下跌空間不大，中期反彈可期。

    總體而言，國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)經(jīng)過連續(xù)5年的強(qiáng)勁上漲后，隨著更多資金的投入，已經(jīng)從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┣蠡揪獾木置?，來年?guó)際鐵礦石價(jià)格維持不變或小幅上漲的可能性較大，今年力拓PB塊礦基準(zhǔn)價(jià)格96.5%的漲幅，將成為鐵礦石供應(yīng)商最后的輝煌。在可以預(yù)見的未來一段時(shí)間內(nèi)，鐵礦石價(jià)格走勢(shì)將以震蕩回落為主。[文]奧博鋼鐵