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2024年，中國鐵礦石原礦產(chǎn)量為104194萬噸，同比增長1.2%；鐵精粉產(chǎn)量為28402萬噸，同比下降1.5%。同期，鐵礦石進口量達到123655萬噸，同比增長4.9%，約占全球鐵礦進口總量的72%，我國鐵礦石對外依賴度達到81.3%。為提升資源安全保障能力，國家相關(guān)部委和中鋼協(xié)會于2022年1月10日提出“基石計劃”，目標是到2025年，實現(xiàn)國內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量37000萬噸、廢鋼消耗量30000萬噸、海外權(quán)益礦產(chǎn)量22000萬噸。然而，從2025年1—6月的實際情況來看，國內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量僅為13775萬噸，同比下降7.97%。結(jié)合當前國內(nèi)鐵礦企業(yè)的生產(chǎn)進度及產(chǎn)能釋放安排，“基石計劃”各項目標實現(xiàn)難度較大。

2025年國內(nèi)礦山新增產(chǎn)能投產(chǎn)情況

2025年內(nèi)將有6個鐵礦石開發(fā)項目貢獻新增產(chǎn)能。其中，太和鐵礦、馬城鐵礦和思山嶺鐵礦為原礦處理能力超過1000萬噸的大型礦山，具備較強的產(chǎn)能釋放潛力。結(jié)合各項目的工程建設(shè)進度及產(chǎn)能釋放節(jié)奏測算，預(yù)計這6個項目在2025年可合計貢獻約656.5萬噸鐵精粉產(chǎn)量。以下將對各個項目情況作進一步說明：

1.太和鐵礦1000萬噸采選擴建項目

太和鐵礦1000萬噸采選擴建項目是中國寶武鋼鐵集團鐵礦石資源保障體系中的關(guān)鍵組成部分，隸屬于重鋼集團旗下的重鋼西昌礦業(yè)有限公司，并由寶武資源有限公司統(tǒng)一管理。項目自2016年啟動建設(shè)，2022年被列為國家“基石計劃”重點鐵礦項目，對落實“基石計劃”各項目標具有重要支撐作用。該礦位于四川省涼山彝族自治州西昌市近郊，已探明工業(yè)儲量2.36億噸，遠景儲量達9.5億噸，平均地質(zhì)鐵品位為30.54%，同時伴生釩、鈦、鎳、鈷、銅等多種有價金屬，選礦性能良好，是攀西地區(qū)四大釩鈦磁鐵礦中綜合利用價值最高的礦區(qū)之一。此次擴建是在原有300萬噸原礦處理能力、年產(chǎn)109萬噸鐵精粉的基礎(chǔ)上進行，擴建完成后將實現(xiàn)1000萬噸原礦處理能力，年產(chǎn)鐵精粉360萬噸，鈦精礦40萬噸，硫精礦6.5萬噸。截至2025年2月，項目已完成總投資進度的71%，主要子項工程推進順利，采場基建剝離工作已完成。預(yù)計項目將在2025年四季度實現(xiàn)局部投產(chǎn)，并于2026年實現(xiàn)全面投產(chǎn)。根據(jù)當前建設(shè)進度與產(chǎn)能釋放節(jié)奏測算，預(yù)計2025年將新增鐵精粉產(chǎn)量約20萬噸。

2.西昌礦500萬噸極貧綜合回收利用工程

攀西地區(qū)釩鈦磁鐵礦資源儲量豐富，但表外礦（鐵品位小于15%）占比超過60%，長期以來由于品位偏低、選冶難度大，被視為難以開發(fā)利用的“呆礦”。重鋼西昌礦業(yè)有限公司實施的年處理500萬噸極貧礦綜合回收利用工程，是國家“基石計劃”重點支持項目之一，旨在破解攀西地區(qū)極貧釩鈦磁鐵礦高效利用的技術(shù)瓶頸。該項目聚焦太和礦區(qū)鐵品位為8%–20%、TiO?含量為3%–8%的極貧礦資源，通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)資源的高效轉(zhuǎn)化，是落實《礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021–2025年）》中“提高低品位、共伴生礦產(chǎn)資源利用水平”目標的典型示范工程。項目于2022年6月立項，2024年7月正式開工建設(shè)，截至2025年5月，工程已進入設(shè)備安裝收尾及全流程調(diào)試的關(guān)鍵階段，預(yù)計將于2025年9月建成投產(chǎn)。項目總投資6億元，建成后可實現(xiàn)年產(chǎn)鐵精礦50萬噸、鈦精礦16萬噸，年產(chǎn)值約2.3億元，對提升西南地區(qū)鐵礦石自給率、推動“基石計劃”落地實施具有積極意義。結(jié)合當前工程進度，預(yù)計2025年可新增鐵精粉產(chǎn)量約12.5萬噸。

3.鐘九鐵礦200萬噸采選建設(shè)工程

鐘九鐵礦由安徽馬鋼礦業(yè)資源集團姑山礦業(yè)有限公司鐘九礦業(yè)分公司負責(zé)開發(fā)建設(shè)，馬鋼礦業(yè)隸屬于中國寶武鋼鐵集團，是中國寶武重組馬鋼后啟動的首個重大礦產(chǎn)資源開發(fā)項目。該礦山的建設(shè)對緩解馬鋼作為華東地區(qū)重要鋼鐵企業(yè)長期面臨的鐵礦石高對外依存問題具有重要意義。鐘九鐵礦位于安徽省馬鞍山市當涂縣，處于長江中下游鐵礦成礦帶的核心區(qū)域，是姑山礦區(qū)的重要組成部分。根據(jù)《安徽省當涂縣鐘九鐵礦勘探地質(zhì)報告》，該礦資源類型為磁鐵礦，探明資源儲量為6453.68萬噸，平均鐵品位為35.07%。馬鋼自2004年獲得該項目探礦權(quán)以來，歷經(jīng)十余年，陸續(xù)完成項目核準、安評、環(huán)評等14項行政審批手續(xù)。自馬鋼于2019年納入中國寶武體系后，鐘九鐵礦于2020年9月正式開工建設(shè)，截至2025年2月，項目主體工程已完成約80%，預(yù)計將在2025年9月實現(xiàn)建成投產(chǎn)。項目建成后將形成年處理原礦能力200萬噸，年產(chǎn)鐵精粉77萬噸的生產(chǎn)能力。根據(jù)工程進度測算，2025年預(yù)計將新增鐵精粉產(chǎn)量約19萬噸左右。

4.灤南馬城鐵礦

灤南馬城鐵礦由中國首鋼集團旗下的首鋼灤南馬城礦業(yè)有限責(zé)任公司（簡稱“馬城礦業(yè)”）負責(zé)礦山的建設(shè)、生產(chǎn)運營及銷售。根據(jù)京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，2014年原國土資源部將該礦資源配置劃撥給首鋼集團，原持有權(quán)益的河鋼集團通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓退出。馬城鐵礦是國內(nèi)首個采用“全流程智能化充填開采”技術(shù)的特大型地下礦山，亦是央企主導(dǎo)、地方參與的資源合作開發(fā)典范。該礦位于河北省唐山市灤南縣，礦區(qū)面積達10.08平方公里，屬特大型鞍山式沉積變質(zhì)鐵礦床，共含17個礦體，礦石平均鐵品位為35%，資源儲量約9.95億噸。項目自2018年啟動建設(shè)以來進展穩(wěn)步，已于2025年3月實現(xiàn)局部投產(chǎn)，預(yù)計到2025年底實現(xiàn)全流程達產(chǎn)。屆時，將具備年產(chǎn)鐵礦石2200萬噸、鐵精粉737.5萬噸的能力，可滿足首鋼集團約15%的自產(chǎn)礦需求。結(jié)合項目當前進度及產(chǎn)能釋放節(jié)奏，預(yù)計2025年將新增鐵精粉產(chǎn)量約430萬噸。

5.翠宏山鐵多金屬礦一期復(fù)產(chǎn)項目

翠宏山鐵多金屬礦最初由西鋼集團、河北建龍礦業(yè)、省第六地質(zhì)勘察院和伊春林管局四方合資成立翠宏山礦業(yè)公司運營，后經(jīng)哈爾濱盛龍公司收購建龍股權(quán)后建龍退出。由于股權(quán)結(jié)構(gòu)不清晰，管理混亂，2019年5月17日該礦在違法開采+190米以上水平礦體時發(fā)生地表塌陷，庫爾濱河水涌入井下，造成43人被困、7人失聯(lián)、直接經(jīng)濟損失1918萬元，項目由此全面停產(chǎn)。2024年，建龍通過關(guān)聯(lián)企業(yè)增資擴股，將股權(quán)比例提升至85%，為復(fù)產(chǎn)掃清了障礙。翠宏山鐵多金屬礦一期復(fù)產(chǎn)項目位于黑龍江省黑河市遜克縣克林鎮(zhèn)，屬大型矽卡巖型礦床，賦存于翠宏山成礦帶中。礦區(qū)資源總量9891.7萬噸，涵蓋鐵、鉬、鎢、鉛、鋅、銅等六種金屬，其中鐵礦石儲量6834.6萬噸。項目于2024年4月啟動復(fù)產(chǎn)建設(shè)，2024年10月具備試運行條件，2025年5月實現(xiàn)全面復(fù)產(chǎn)。復(fù)產(chǎn)后，一期工程將形成年處理原礦160萬噸的能力，年產(chǎn)鐵精粉85萬噸、鋅粉1.28萬噸。結(jié)合當前建設(shè)進度與產(chǎn)能釋放節(jié)奏，預(yù)計2025年可新增鐵精粉約50萬噸。

6.思山嶺鐵礦一期工程

本溪思山嶺鐵礦由本溪龍新礦業(yè)有限公司負責(zé)運營，隸屬于北京建龍集團。一期工程被列為國家“基石計劃”重點項目，也是國內(nèi)首個實現(xiàn)“雙超”（超大規(guī)模、超深井）投產(chǎn)的鐵礦開發(fā)示范。項目于2013年完成生態(tài)環(huán)境部環(huán)評批復(fù)，2015年取得采礦許可證，原計劃2019年投產(chǎn)，但因2018年6月5日發(fā)生重大炸藥爆炸事故導(dǎo)致12人遇難而全面停工整改。2022年恢復(fù)建設(shè)后，前750萬噸產(chǎn)能工程于2024年1月進入試生產(chǎn)，并在2025年2月南芬區(qū)政府工作報告中確認正式投產(chǎn)；與此同時，后750萬噸產(chǎn)能工程同步啟動，預(yù)計于2027年實現(xiàn)全面達產(chǎn)。思山嶺鐵礦位于遼寧省本溪市南芬區(qū)思山嶺滿族鄉(xiāng)，設(shè)計采選規(guī)模為1500萬噸/年，分兩期各750萬噸建設(shè)。一期主井深度達1505米，堪稱亞洲鐵礦行業(yè)最深井。礦床為鞍山式沉積—變質(zhì)型，探明鐵礦石儲量24.84億噸，平均品位31.19%，硫、磷含量分別低于國家一類標準5.9倍和5.29倍，礦石品質(zhì)優(yōu)異，適宜生產(chǎn)高端“人參鐵”。目前，項目正處于產(chǎn)能爬坡階段，預(yù)計2025年底前可實現(xiàn)設(shè)計產(chǎn)能的80%（約600萬噸/年），并于2026年實現(xiàn)全面達產(chǎn)。結(jié)合產(chǎn)能釋放節(jié)奏，預(yù)計2025年可新增鐵精粉產(chǎn)量約125萬噸。

“基石計劃”目標落空深層原因

2025年，根據(jù)“基石計劃”目標，國內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量需達到37000萬噸；而2024年鐵精粉產(chǎn)量僅為28402萬噸，2025年1—6月產(chǎn)量僅13775.3萬噸，同比下降7.97%，且處于季節(jié)性低位。造成這一差距的原因主要包括以下幾點。

1.鐵礦價格重心下移導(dǎo)致高成本國產(chǎn)礦開采意愿下降

需求方面，2024—2025年間，中國房地產(chǎn)處于下行周期，需求持續(xù)疲軟；供給端方面，主流礦山加大資本支出，鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)新高。在供需博弈下，鐵礦石價格自2024年初137美元/噸的高點，最低下跌至80美元/噸，2025年1—5月長期維持在100美元/噸以下。

我國鐵礦石分布不均、平均品位約34.5%（澳大利亞和巴西礦石多在50%—60%以上），且以地下開采為主，需進行采選加工，另需承擔(dān)環(huán)保和稅費成本，同時運輸主要依賴鐵路和公路，單位成本顯著高于海運，綜合成本約80-90美元/噸。隨著價格重心下移，開采利潤被大幅壓縮，礦山企業(yè)自主開發(fā)新礦的意愿明顯降低。

2.環(huán)保政策與資源整合推高準入門檻

政策層面，2024年4月，自然資源部等七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步加強綠色礦山建設(shè)的通知》，將綠色礦山建設(shè)從“示范引領(lǐng)”轉(zhuǎn)為“全面推進”，要求到2028年底，90%的大型礦山、80%的中型礦山達到綠色礦山標準，并納入政府績效考核和領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計。同年1月，河北省自然資源廳等12部門發(fā)布《河北省非煤礦山綜合治理規(guī)劃（2023—2030年）》，提出嚴格控制礦山數(shù)量、推動資源整合，對未達標中小礦山實施關(guān)停，以2025年大中型礦山比例提升至36%以上、2030年達到40%為目標。東北三省均執(zhí)行《冶金行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》，并通過地方立法加強管控，例如吉林省的“三個一批”整治行動、遼寧省的《鞍山市礦山揚塵污染防治規(guī)定》、黑龍江省的《礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年）》等，均對不符合環(huán)保要求的礦山進行關(guān)閉或整合，推動企業(yè)投入更多用于生態(tài)修復(fù)。此類政策雖提高了資源利用效率，但也使礦山企業(yè)在環(huán)保投入上增加了資本支出，從而在一定程度上抑制了新的投資意愿。以河北鋼鐵集團廟溝鐵礦為例，其年處理能力300萬噸的礦井，需額外投入2753萬元用于地質(zhì)環(huán)境治理和土地復(fù)墾。

3.國內(nèi)鐵礦石開采投資增速偏低

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2025年1—5月全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資累計增長5.8%，黑色金屬采礦業(yè)增長8.4%，而煤炭開采業(yè)固定資產(chǎn)投資增速高達19.9%。結(jié)合行業(yè)引導(dǎo)政策可推斷，鐵礦石行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速相對較低，這進一步限制了產(chǎn)能擴張步伐。

2025年“基石計劃”鐵礦石產(chǎn)量目標完成難度較大

受鐵礦石價格下移以及政策向綠色礦山引導(dǎo)等政策面影響，鐵礦石資源逐漸流向有資質(zhì)、有開發(fā)能力的礦山開發(fā)企業(yè)，中小企業(yè)被合并或淘汰，目前鐵礦石開采行業(yè)正處于從量到質(zhì)轉(zhuǎn)變的陣痛期。根據(jù)2024年以及2025年1到6月鐵精粉產(chǎn)量，結(jié)合2025年國內(nèi)礦山新增產(chǎn)能投產(chǎn)情況來看，預(yù)計2025年全年鐵精粉產(chǎn)量距離“基石計劃”目標仍有較大差距。（作者單位：中州期貨）